看山是山看水是水

 今年4月,中國能建以每股2.55元人仔増發A股股份集資65億人仔,其中隧道股份獲配13.73億A股,耗資35億元,成為佔3.1%的第二大股東,而隧道股份在今年2月13日至6月9日期間,斥資9.44億元在市場買入8.31億股中國能建H股,令持股量多增加1.88%,換言之,隧道股份共持有22.04億股A十H股份,持股量達4.98%.H股比A股便宜1倍以上,原來呢間國企不停在低位低吸3996,難怪股價期間沒有大升,如今買夠貨又公告天下,應該唔駛再壓價來收貨.而中央匯金依然持有3.09億股A股中國能建,沒有沽出的意圖,我的結論是中能建一定會快高長大,造大造強,成為另一巨無霸式又搵到錢的大型央企.

 在下午4點左右,伊朗單方面披露美伊和約的全部細節,幾乎是一面倒利好伊朗,如美國撤走周邊所有軍隊,停上所有制栽,開放霍峽,讓伊朗石油隨便買賣,解涷在美被扣押的伊朗資產,還要在經濟上幫手重建被炸的伊朗設施,似老美求和多過老美之前講的要打到伊朗變回石器時代,根本係侵侵之前俾以色列老點去幫手打伊朗,話好快就會搞掂,開打後才發覺瀬野,損兵折將唔在講,重洗左唔少寃枉錢,重打落去隨時甩唔到身,越打越窮.侵侵過去講左37次美伊和談協議就快達成,但冇次真,但今次可能不一樣,最快明早就真的成事.而恒指在競價時段升多百多點,在最高位收市,恒指全日升左4百幾價.而國際油價也即時大插5%.而今晚spacex上市,盤前已升左35%,今晚美股又可放肆地升,全球股市又可繼續狂歡,甚麼股市爆煲,升得太多的負面情緒完全唔見哂,只要不做槓杆,股市大升大跌,就算企錯邊,都影響唔到你,死就死個班,做好友但又做好大槓杆,突然來個短暫大跌市,甘就打橫俾人抬離場隨時從此冇得番返入場,又或者見跌,以為大跌市必到,又有好多磚家,甚至對沖大鱷達利奧之流,成日講股市就快崩,但唔知幾時,總之就始終會到來,正如講一個人一定會死,一定冇錯,但唔知幾時死一樣,你信的話,又加大槓杆去沽空心諗呢鋪可一夜暴富,結果個市反而大升甚至再創新高,結果又打橫俾人抬出去.對沖基金經常講一套做一套,話就話看淡股市,已開淡倉,叫人沽貨,自己就偷偷買入大量科技股做對沖,開大開細佢哋都係嬴,死就死覺得自已聰明過人,但買大開細的人.

 今天工中建農升幅全在3%以上,中行同交行更是創新高,內銀股今年幾乎冇調整過,上次高位調整落來都不是跌好多,也是年內唯一的一次特價時間,倒車接人上車.而內險今天也升好多,特别是中國人壽同新華保險,反而平保幾乎冇物升幅.內險今年自高位回落,跌幅遠比内銀多,今天上升都只是追落後,收復跌幅.已長期持有內銀收息的人,若買得夠多,完全可以躺平,不用理會股市升跌,只需每年等2次出糧/派息的日子到來

 PCB龍頭勝宏科技都升番上400蚊樓上,正如早幾天公司通告所講,老板的桃色事件完全對公司運作毫無影響,業務一切如常.皮褸黃總不會因此而不向宏勝買PCB,最怕是唔夠貨賣俾佢.而PCB又需要大量電子布,厚布同薄布都要.3323旗下的中國巨石同中材科技雖已經升了好多,但不是極誇張個種,還有大量上升空間.3323昨天跟市跌又大特價,今天又上番5蚊,升吓跌吓,升上6蚊都是短期的事.

 7709每次大跌都是派錢時刻,91蚊買,100蚊買都好,幾天光景就升番上120蚊,之後會升到幾高都難以估計,只看大力士盈利增長多少而定.

外號無招的阿里釘釘CEO陳航今天被巴巴撤了職,換上一個92年出世的陳宇森頂替.無招的外號據稱是陳航十分仰慕金庸小說笑傲江湖中的絕世高手風清揚,他的絕招就是無招勝有招,當時馬雲也是以風清揚自居,一班60,70後下属可能為了討老細歡心,把阿里搞到好似武俠世界般,把部門改成甚麼達摩院,掃地憎,一班跟馬老板打江山的老登又自封為十八羅漢,各據山頭,所謂的狼性阿里文化都是亂來的,之後馬雲錢太多意氣風發時,亂甘投資,如看完恒大歌舞團表現後,馬上投12億給恒大使,又自拍短片,自已做主角,請來全國最好打的武打明星如連杰,成蟲等做配角,在片中被馬老板幾招就輕易打低,當正自已是風清揚.今次2篇文章,置身釘内先出,由一名小姑娘用了7.5萬字,百幾頁紙講述在釘釘過的非人職場生活及釘釘種種過時同無效的管理手法.如自稱工作狂同充滿創業熱誠團火的CEO,經常在午夜12點巡视辦公室,看有多少人仍在辦公室,為何在三更半夜仍要在辦公室扮做野,只為要同對面辦公大樓的競爭對手,字節旗下的飛書鬥,對面未熄燈,自家就不能先關燈,對面先熄燈,就証明自已在氣勢上已先贏一仗.此姑娘曾2度在工作中暈倒,但醒後都不敢去醫院或回家,因沒完成當天上層訂立的KPl,這些KPl大都是無用的,只是做戲扮有用,完成後你的績效報告就會好靓,不配合沒完成的,一旦裁員定必有你份.另一篇置身釘外則是由一名已離職的釘釘副總栽所寫,只有數千字,但無論是小職員或高管,都是沖着對釘釘的不滿,此名副總說長期工作至深夜2點才收工,每天只睡5小時,極度懷疑自已是否為創造新產品同造福人群而來,但發覺自已是在消耗自已生命,只能辭職.60後70後班既得利益者總是把自已過往賴以成功,一味靠沖,甚麼不要怕蝕底,只要肯捱就有回報的東西強加於新一代身上,馬雲十幾年前提出的,年青人能在996即每周工作6天,每天朝九晚九的偉大企業工作是一種福報,能學到野,應該要感恩.但東大的勞動法甚至行資本主義的香港,現時法例都不容許,但呢種996文化已一早渗入香港,無償長時間超時工作,做唔哂就拿番屋企做,會計,法律等專掌更是不明文潛規則,會計Big4基層員工,名聲就好聽,人工就低得可憐,若計埋冇錢收的0T,肯定低過最低工資.甚至冇背景,冇人脈的小律師仔,事務律師或訴訟律師都是窮到叮叮響的.

 淘寶,京東,拼多多,小紅書,抖音5大電商平台因内卷嚴重和貨不對辦欺騙顧客被北京市監約談整改.5大電商平台被指控作大宣傳,6一18百億補貼名不符實,只是宣傳技倆,實際冇甘多,令好多顧客上當.京城重地率先揸正來做,其他地方都會跟住做,目的都是要令廠家,零售消费實體經濟有生存空間.巴巴今天再大跌可能都同此有關.不好好地專心搞高新科技,走去卷外賣還要繼續搞下去,科技方面又係得個搞字,千問有無數的強勁對手,蕊片更談不上有競爭力,有實力的國內外對手更多,至於雲同數據中心,有國家背書同出錢的三大國有營運商高度介入後,已封死了有高盈利的天花板,人家擁有以年計興建的海量算力措施,根本冇得鬥.出海又唔夠字節,拼多多玩.講吓講吓好似除左股價夠平外,其餘全部一無是處,再加上極差的管理文化,巴巴近來股價持續下跌都是必然的.

 冇在低位揸上來的人,就只能低買高沽,賺取可觀的價差,況目存為王,加上皮褸黃已學左侵侵做左吹票王,推介左幾隻股票,包括SK力王,甚麼下跌就是倒車接人,讓人有機會上車,7709由於波幅夠大,只要不是掉轉來做,如追漲殺跌,只要順着節奏,單日跌10幾20個巴仙就買,反彈10個8個巴仙就走人.而且此股日升日跌,波幅又夠,每天成交金額又超多,資金流動性完全冇問題

 早幾日一位在阿里釘釘任職部門經理在辭職後發了一封長達75000字的進言書,大數阿里管理層的不是,對員工機械式和高壓對待,物野都想搞,搞又搞唔好,KPl又非常高和不合理,全憑高層喜好,於是無實際效用又無錢收的加班工作已搞到天怒人怨.此留言書一出,已令外界對巴巴的觀感變差,覺得是一堆草台班子在管理阿里系公司,股價跌到不知何時才是底.於是阿里合伙人昨天出了封公開信回應,嚴正批評阿里釘釘的所作所有,出來救火,強調有情有義有成長,才是阿里文化.又劃大餅說阿里是聚集一班人在做事,尊重個人價值和負出,無論時代,科技如何改變,這一群人都會不離不棄,集在一起繼續努力創新和創造價值之類的雞湯,但做緊的却是同其他科技巨企做的事一樣,優化員工,減省開支,之前已無端延期發雙糧,說甚麼要和阿里一起成長,要有大局觀,才能創造價值之類讓員工寒心的說話.

上星期已發文隨口嗡金價已散散地,當時金價還在4400幾至4500美元一安士間爭持,不到一星期,如今已跌到4000蚊邊,由5500跌到4000,已跌左接近三分一,5月份全球黃金ETF更是出現淨流出狀況.老美為了保持強美元,不被全球去美元化,看來減息已不大可能,加息機會反而更大.一邊是早前升得太離譜又冇息收的黃金資產,另一邊則是能提供4至5厘但又隨時怕會爆煲的美債,權衡利幣和風險,黃金只能做適度配置,更不能高追,但可做實物T,之前見金價狂升馬上賣哂手中金飾,黃金,金幣的人,大可趁低買回,再等美元開始未落,金價再起時作對沖.其實除有看多金價ETF2840外,也有看跌的沒槓杆金價ETF,可惜我沒買,因我沒有太多黃金資產無需對沖.

友邦首先中招,話跌就跌,跌足5日,已跌了10幾20個巴仙. 跟住有下跌趨勢的是本地銀行股不包括內銀股,匯豐,中銀香港都歸類本地銀行股,因主要業務都在香港.很多銀行現在都持有大量斷供的大型商厦,埋葬不少已翻不到身的中環中心,現在持有最多單位會是星展銀行,為了令盤數好睇,索性買下冇錢找數的炒家客户單位,以免淪為銀主盤,要賤價出售.賣下來換時間,等待他日會回升.已被匯豐私有化的恒生是瀬野瀬得最勁的,大量物物大王的大炒家都是恒生的客仔,爆左煲,條壞帳數冚都冚唔住,趁醜婦未見家翁前,趁早將他私有化,以免拖累整個集團.最近又有個在東涌,號稱全港最大的洒店項目,被銀行收回淪為銀主盤,金額又是40幾50億計,要賣都未必有人買,唔知邊幾間銀行中招.而本地地產股,之前升得有點多,但近來都開始每天跌你多一些,最強個隻16號,由148跌吓跌吓都跌到120蚊樓下,1113都是陰跌不止.

電訊三傻今早齊齊上升,最受惠於國家狂建數據中心的大哥中移動,雖升得最少,但因佢體積龐大,股價又長期在高位,不像二弟三弟般大幅下跌,941升1%,728,762升2至3%也只是追落後.還有一點,941已除浄,今年已派了5.27元未扣稅股息,股價還在83蚊樓上,已是財息兼收情景.數據是寶貴的資產特别是有用,專業的數據,重要的數據如醫學,金融,能源的真實數據都要經國家把關並將之處理,一定要存在並由中移動或中電信的數據中心營運,之後要使用這些數據就要磅水,將來電訊商的報表中,數據會成為重要資產,擁有數據越多,數據的估值/現金值會不停增加而且不會減值,例如數據估值幾千億且不會像持有磚頭般,價值可升可大跌,甚至有價冇市賣唔出.

 來自彭博傍晚的消息不是中國官方消息,東大準備在未來5年,透過發行10年期長國債,動用2萬億人仔在全國各地大量興建數據中心,完成後會由中移動同中電信營運,數據可互通,蕊片則80%要用華為,其餘都是用國產蕊片,目的是要把英偉達同AMD的蕊片拒之門外.2萬億人仔相對於老美7巨頭未來的7千億美金投入興建數據中心,看似唔夠多,但在東大興建數據中心的成本肯定低過老美好多,規模和數量不一定比老美少,加上這是國營的新増數量,原有的數據中心已多過老美,還未計民營大廠的數據中心.中美的算力大戰早已展開,誰家佔上風對未來的發展起著重要作用.數據作為重要國家資源,東大肯定會以央企作主要營運者,最好就能壟斷哂,收歸國有,因數據關乎國家安全.若果彭博不是老作,中移動,中電信,一眾綠電供應商,算力上下游基建,材料等企業一定會得益,大有錢途.

 學海無涯,其實我對電子布的認知近乎為零,只知高端PCB版冇左佢唔得,而且電子布又供不應求,價格係甘升,PCB也因此要加價,建滔近來狂升也是因為可不斷提價,唔憂賣.建滔,宏勝科技都可以升成甘,電子布更大條道理可狂升,中材科技同中國巨石今天都漲停,H股的3323大升也是應該的,他是央企就更加安全可揸耐d,若佢之後有建滔孖寶瘋狂升勢的一半,我都會沽貨走人.

836今早升左2%,不知是否有人為左0.771元未期息而買入,但要買都不該last minute 才去買,昨天或更早時股價更低時就該買.若今天收市在21蚊附近,明天除淨後股價都有20蚊樓上,拿來長期收息都非常不錯,過去4年派息都派左4個幾,10蚊樓下買的人好,14,15蚊買都好,已收左4個幾股息,持貨成本已相當低,就算股價長期在20蚊打橫好,每年收個幾或更多的股息,都是躺著贏,若盈利大増,每年派息1.8至2蚊就更肥,至於股價自然會水漲船高,升到30蚊也可能,升得多唔多不重要,最緊要年年坐底有個幾股息收,派得越多越好,股價升得多只是彩蛋,反正都唔會沽,升得太多反而不是好事.

 昨天中建材跟市跌被錯殺,大減價跌到4.4元,可惜我早買了1天,昨天不敢買太多.今天因其2間子公司在大A表現良好.中國巨石一早漲停,中材科技升7%.2間都是高科技材料公司,是制造蕊片不能缺少但又產量不足的材料.只要中國建材的水泥業務稍為回暖,不再大幅虧損,母憑子貴,單靠2個仔的貢獻,都足以令股價展開升浪.

 昨天逆市上升的智譜,市值已去到5800億,上市價161蚊,上市首天更是輕微下跌,之後最高升到近2000蚊才較大幅回落,昨天收市仍在1300蚊樓上,1300蚊北水都搶住買,第一天已買左9億元,由於大A没有大模型股上市,智譜就成為北水老散的稀有品種同恩物,估值貴唔貴,是否合理,全不是考慮因素,跟著下來,北水只會不停買2513,買到持有某個百分比才會收手,之後就會開啓鬥走得快模式,成為炒股,只要波幅夠大,股價是升是跌反是其次.智譜昨天以市值5800億身份加入恒生科技指數,若佢日後生生性性,市值一直往上升,去到8千億甚至萬億當然更好,恒科就可能得救,若佢唔生性,一事無成,市值持續下跌甚至去番招股價時市值,到時恒科只能說殆已.美團當年上市價60幾蚊,現在衰到貼地都還有70幾蚊,股息就斗零都未分過.而大量磚家,散户都話是好野的阿里巴巴,在2019年第二次在港上市時的招股價是176元,首天收189蚊,6年過去,若是抱著價值投資心態去長期持有巴巴,股息前後好似共派過6毫子美金.呢點好過外賣仔,但股價表現比外賣仔更差,176蚊上市,6年後,120蚊都冇,人生不會有太多的6年機會成本,現在的巴巴只能講是平,但平不一定會升,只是平價買入總比在高位被绑的人容易甩身.

段永平清倉中國神華轉去買泡泡瑪特後,神華在A股就天天升,今天更大升創歷史新高.可能他覺得在神華已賺夠,收息已收夠籌,走去買一隻自己先前話看唔明的小登股泡泡瑪特.佢買拉布布不一定會長線持有,見到股價腰斬夠平就買入,在他的名氣加持下,會有人跟佢買,股價因此稍為上升後,佢隨時跑得比兔子還快.神華,中海油,內銀,中移動,公路等高息中特股,經過多年來的真金白銀驗證,發現佢哋不是周期股,是能穿越牛熊的股份,熊市佢哋升,牛市又升,雖然途中會下跌唔細的幅度,但最終都會升番,不是升小小,是升好多,長期派高息是主因,盈利多或少都長期應派盡派股息,講到底,炒股的盡頭是股息.能長期派高息的股票才是稀缺資產.

今早曾升到5.39,現價計都不算是甚麼高息股,但對於長期擁躉,長期持有者,單賺價已賺到反艇,更多的已是收股息已收到負成本,特别是在長達幾年,股價在2個幾打橫唔郁時買入的人,現在股價雖已翻倍,但重係收緊10厘8厘息,而且有排收,沽左佢好難搵到新的高息股代替品.

 中海油,中石油,神華,内銀股全部逆市上升,電訊三傻輕微下跌,電力股有升有跌,幅度唔夠1%.想刺激的能快速獲利的,7709,智譜都係好選擇,但前提係大跌市去接,而不是低位大幅反彈才走出接火棒,前者今天隨時倒升,今早低位91.1,现在1百零幾,利潤可真不少.至於智譜,也是先急跌後大升,加上今天正式入恒科,被動資金被迫買入,另外又同天數智蕊,壁仞科技快速加入港股通,北水又可以狂買,近期強勢的1888,992繼續強勢,衰開有條路的美團,巴巴,小米繼續日日跌,跌幅比指數為高,科技股都要分小登同老登股,買重老登股除了會俾科技小登恥笑,非科技的傳統老登也會笑科技老登,傳統老登股價大幅跑贏指數,還未計已派股息.求其拿隻883計,股價年初至今已升左25%以上,除左跑輸給南韓同台灣指數外,跑贏全世界指數,若同個股比,ATMX年頭至今,唔好話有冇升,是問跌左多少？完全係2個世界,一個在KTV狂歡,一個在ICU搶救,救番都可能嘥藥費.

 周五收市後,先後出左2個接獲新單公告,第一個是在阿聯酋阿布扎比的項目,金額114.2億人仔,為佢起1個大型雙燃料發電站,設計,興建,買料,售後維修全部一手包辦,但沒營運權,工期32個月內完成.另一個是西非科達迪瓦的發電項目,中能建除一手包辦外,完成後更有35年經營權,金額6.59億歐元,所需款項也是首次經由國際性銀行渣打銀行,和非洲的銀行共組銀團貸款負責,這也是中能建首次在西非洲插旗搶灘成功,做埋營運商.中能建成為大型央企的時間不長,只有10幾年光景,但規模同重要性越來越大,敢拿下35年的發電經營權,這種企業隨時50至100年都會存在,趁現時股價,估值尚低,成立日子不長,超長期持有,待他長大成人,回報會好可觀.

 周五美國科技股大跌,但皮褸黃同大力士老板同一衆高層,在南韓繼續食烤肉飲酒,個個笑容滿面,好似對科技股前景全不擔心,一副胸有成竹的模樣.今天皮褸黃話缺內存的問題會持續以年計的長日子,明天在見完另一内存巨頭三星老板後,會公佈同SK海力士合作的詳情,相信都係優先供貨或獨家供貨給英偉達之類,上周五低撈左7709的勇士,明天可能又有大肉食.

最強80後金小胖都算巴閉,習大大6月8日至9日會去北朝鮮探佢, 80後最近熱衷於研發各種先進武器,隨時會要求東大提供技術支援,東大自然不會無條件提供,總會要佢做番d野.有80後在左近,小日子同韓仔都自顧不瑕,搞唔出物野花樣.

4月尾,東大的黃金儲備為2321.56噸,5月份就増持了9.95噸,5月尾結餘為2331.52噸.已是連續19月增持黃金,有心買貨就同買股票般當然不會高追,分批買,高就買少d,低就買多些少甚至掃貨,就如去年國際油價大跌,東大就狂入口石油同天然氣,每天入口近1千萬桶.而國際金價上周五已把全年的升幅蒸發,去番去年12月底水平.若未來某個月份,東大狂買之時,就可能預視金價已跌唔落或已見底.內地居民買金大多都是以克計,現時飾金每克已跌至1700人仔左近,唔理平貴有米的大媽只會越平越買,而現在的年青人也傾向會少買冇用的門面奢侈品,而走出買金,夠錢逐克逐克甘買.

 此濤不是香港的X濤,完全唔同级數,影響力更是相差十萬八千里.他是國內PCB龍頭企業勝宏科技的老板陳濤,周五抖音賬號janice的一名疑似是陳總小三的女子,周五把一段去年發生在升降機的視頻公諸於世,已冇多少頭髮的濤濤就像林子祥某首舊歌歌詞一般,狂抱擁不需休息的吻,不需呼吸空氣,不需街邊觀眾遠離.而珍珍更在視頻下補充留言,訴說濤濤是騙子,呃佢感情.廣大群眾當然樂於食瓜,食花生睇戲.但揸住勝宏科技股票的小股民相信就笑唔出.美股科技股大跌之餘,又整單甘嘅野出來,明天股價大概率又會大特價,好的方面就是散户割肉的帶血籌碼又流入強者手中.

 昨晚納指跌了4%以上,費城半導體指數更是大跌10%,萬衆期待的美股大冧檔似乎有點眉目會是來真的,但幾隻超巨型美股lP0在即,在上市前應不會引爆美股,要爆雷都會等呢幾隻上左市後才爆炸.畢竟過往已多次上演過狼來了故事,跌一日大大鑊的,先殺做了槓杆的,即時被抬離場,永不超生,跟住神奇地股市就一直上升更不停創指數歷史新高.東大已一早做足防風措施,周五所有科技股,不管是指數新貴或是原有的,全部大跌,但同日上升的股份還有3千幾家,小登股大跌,老登股就接力上升.大A的科技股已跌定先,再加上又嚴控境內資金外流,想去美股接火棒的資金已被封阻,資金只能留在大A做金融消費者.大A同一開市,因己打左防疫針不一定會跟住大跌,會走自已的行情同節奏.至於港股,平時美股大升佢都唔升,美股大跌港股一定跟到足,特别是衆多散户持有的所謂的該死的恒生科技,一定走唔甩,肯定大跌..揸住高息老登股的人,就輕鬆得多,就算指數真的有雪崩的狀況,老登高息股跌極有限,更隨時成為資金避難所而股價上升.周五,印尼股市已<大跌近4%,創多年以來新低.而同一日南韓財長一出聲話會南韓公民炒股太瘋狂,大部份人都大造槓桿入市,去買佔左韓股權重43%的三星同海力士,一定要出招制止云云.一切都好似一早夾定進行收割.揸住高息老登股的,大可雲淡風輕的看住小登們瞎忙活.

 玩邊科？提早收割,先割做了高槓杆的,比特幣幾乎跌穿6萬美元,最高位時10幾萬美元已跌足好多個月,已血流成河.連黃金都跌到4300幾.莫非老美又故技重施,真的加息來收割其他國家.

 今天941除淨,今天才買入已收唔到未期息,每股2.52港元未扣稅的股息在19天後即6月24日就會到手,941是我第一重倉,每年收的2次股息已夠我一年不奢華的衣食住行的使費,算是半個衣食父母.今天股價已算好給力,是少有幾隻逆市上升的指數成份股之一.呢隻老登股,除完淨後真心希望佢大趺,跌才有將股息再複投的誘因,但對上幾年,次次除完淨後股價都唔多跌反而慢慢上升,買得中移動或内銀,股價升跌根本不重要,80幾蚊同70蚊的中移動,派的股息都是一樣,若想以股息唔再加錢無本增加中移動股數,當然望佢越低越好,若941升到100蚊樓上,買多一手500股都要5皮野以上,若想買多d,就要再動用新資金才行,也失去當初以錢生錢的初心同樂趣.我絕不會單吊某隻股份,因世事無絕對,一旦出事瀬野就冇彎轉,連再玩的機會都冇.我是揸住一大堆主要是央企高息股,但買得實在是太多,更似集郵,超過30隻,好處是近乎零風險,就算甘好彩買中隻爆雷的都不傷毫毛,另外的好處就是有大量的現金流,由於股份太多,幾乎一年12個月都有息收,而股份揸得越耐,股價倍升或升幾倍的概率也是很大的,暫時唔升甚至下跌就一路收息,萬物皆周期,只要買得夠平,質地又不是太垃圾又不大可能會執笠的,看似平凡的股份都會有出頭的一天.

若非有這批高息中特估撑住,恒指今早跌幅肯定唔止200點甘少.有呢批股份在,恒指跌極都不會跌得太多,ATM就算衰到貼地都會有反彈的時刻,會有開放逃生門的短暫時間,跌到太殘到白菜價時,就會跌唔落,但會不會從此轉勢一直上升,就一定不會,要視乎個別公司的實際業務能否真的有真正改善.

今年以來,本地樓市上升全靠內地資金買買買造成的,超有米的大可透過投資移民取得香港人身份,買個貴價豪宅就達標,有了國外身份,買美股港股日韓台股都冇人阻到你.而大量國內優才專才湧入,並不是所有人都會在港買樓,租樓的佔絕大多數,因此本港住宅租金只升不跌,過去幾年我的差餉單金額只升不跌就能証偽,而我認識的一些稍為有米國內同胞,也因資金沒有太多的安全出路,都會選擇把資金全款來港買新樓,跟著租番俾優才專才,回報衰極都有3至4厘,就算得2厘幾,都好過在内地存定期,做理財,買國債.買股票又怕有風險,買中高息的或低息又識升的固然笑呵呵,買中高位模頂又冇息派的就慘過樓價大跌.相信東大都唔會想一棍打死本港樓市,只要保持平穩不再亂升就可以,住宅租金繼續升而樓價平穩會是常態,特區政府要做的就是大量提供公營房屋,另一方面繼續轉型高新科技,令財富分配更加公平.

 一直覺得5蚊樓下的中國建材可以開始建倉試錯,昨天在4.9樓下進了些,股價昨天已逆市上升,但沒升到5蚊.此股是水泥股央企,蝕緊錢,最近國家推出萬億元級城市改造網絡,不是狂建新樓,而是改造,優化現有樓房的基礎設施,相信水泥會得益,而水泥的反内卷,淘汰了一大堆中小型的過剩對手,能存活只能是頭部企業.但3323最大的賣點不是水泥,而是2間子公司中材科技同中國巨石,2間公司的產品都是Al上遊的必需基礎基建稀缺品,2者股價已一早升飛天,母憑子貴是板上釘釘的事.

 3996中能建過去一個月都是在1.23到1.35左右到遊走,跌又跌唔得多,彈同樣又彈唔到多,縱使前景十分好,但等到大豐收日子還需一段日子,低位買左其實大可擺埋一邊等運到,不甘心的大可在有貨有浮盈的情況下,加注不停趁跌做T,當收租甘收,一年下來,就算股價沒升多少,做T的年化收益隨時會7成甚至1倍,若股價真的大升,派息又大增,到時就不單止是戴維斯雙擊,而是新版本戴維斯三擊.昨天1.24入,今早1.28走,不介意跌番落1.23或更低,又再上車,彈完就下車,直至佢不再上上落落,而是展開大升浪為止.

 1299友邦話哂都是其中一隻恒指權重股,若之後變成長期不濟股,又會多一隻拖累恒生指數上升的股份.為何今天呢隻被美資大行長期看好至少百元以上甚至話是必買的股份,今天會跌甘多.有幾件看似唔相關的事情發生,或許是蝴蝶效應.首先世界首富隻太空X鐵定6月12日在納指上市,每股175美元,集資750億美元,一上市市值就達1.62萬美元,加埋已上市的特斯拉,馬斯克除左繼續做世界首富,身家再多1倍,會成為史上第一個身家超過1萬億美元的超級大富人.而同一時間,3間之前被東大罸款的3間境外券商,先後宣佈在6月12日,會停止所有國內存量客户的買入股票服務同不能再入錢,只能沽出存有的股票,6月12日正是spacex上市的日子,馬斯克正等待大量的接盤俠同潛在韭菜前來幫襯.東大已提早封死國內民間資金去買美股之路,過往香港呢個灰色地帶現已不再存在,一切要揸正來做,跨境證券買賣已被列為非法,跨境買美元資產的保險其實都是非法的,一旦揸正來做,美其名的新業務價值也會爆破,好多年前開始內地稍為有米的居民都會親身來港買美元計價的保險,跟住就各取所需適時斷單,取回美元,又唔駛轉回內地,d錢就可以周圍去,即是變相走資.今天友邦大跌,是市塲資金太敏感或是一早已看穿未來趨勢.受友邦下跌影響,匯豐同保誠在倫敦都是下跌的.若悲觀者進一步向壞處諗,目前佔本港樓市一半購買力的内地資金,會否又被封死合法來港資金之路.

話哂916是純綠電股,沒有火電,算電協同的項目一定要用綠電,主力做火電的大唐發電股價1個月內升左倍幾,由4蚊人仔升到9個幾,期間已出左5次風險提示公告,最近一次更講明目前火電是主要盈利來源,但股價都只是停止上升,輕微下跌,隨時又再升過,916如此純正的綠電股,冇理由唔大升,H股特别升得少,A股就好好多,長期保持升勢,今早終於破年內新高.

呢對2倍孖寶今天都升5%以上 ,收市計海力士年内已升了803%,三星就升左613%.明明今天韓仔無市,為何甘肯定明天呢2隻野會繼續創歷史新高所以今天升定.皆因皮褸黃明天會到訪SK海力士商談業務合作同劃k線,佢老人家昨日隨口嗡Marvell日後市值會達萬億美金,劃左條預定K線,隻股昨天就升左33%,明天拜訪大力士,點知佢會講物,存為王,肯定有甘好講甘好,俾定錢大力士確定有HBM都要先俾英偉達用.

 鬼佬版的富時A50中國指數雖同上交所的上證50指數不盡相同,但都有7成相同.今次股份轉換,硬核科技的成份比上證更多更猛,新加入的全是Al硬件科技股,包括做存儲的兆易創新,瀾起科技,做光模塊的東山精密,做PCB的勝宏科技,做儲電同柴油發動機的維柴動力,後3者在不是上證A50成份股.剔走的是中國建築,海天味業,海爾智家,平安銀行,邁瑞醫療.而富時50中國指數則加入兆易創新,長光飛纤,剔走中國鐵塔,中國中車.

 光通信應是永久存在的,既然來到來了,見都見過,都是時候暫時分手,有緣再聚,等待最美一天到來.

 昨天,中國在光纤技術上又取得大突破,在青島由中國移動同享通光電合作自行研發的某種裝備和技術成功造出來,我唔識係物傢伙,總之就係勁,遥遥領先,今天中港股市的光通信板塊,升到阿媽都唔認得就知是真材實料.中移動就一如既往,唔理市升市跌,佢都係慢慢升.電力股也是如此性格,例如836.902,2380等也是在不知不覺間持續上升.

中際旭創今早股價升8%,股價1286人仔,茅台則跌1.8%,股價1283人仔,昔日的股王由2千幾蚊跌足幾年,已經腰斬,變左高息股,幾百蚊買的人就可視為超高息股,2千蚊樓上買的人就是超低息股,所謂價值投資,有買貴冇買錯都是犯了錯但死不認錯的人所找的借口,甚麼現價有5厘息,但自己揸住的貨,1厘都冇,還大談甚麼價值投資,根本就是價值陷阱.

 長鑫,長江尚沒上市,大A的內存股繼續放量成交大升,兆易創新,瀾起科技等升唔停,同是Al算力上游的光通信股份一樣精彩,長飛光纤,享通光電,新入指數權重的源杰科技都是升到飛起.人民日報同新華社昨日點名Al金屬也是人工智能的不可或缺成份,他們只拿錫做例子,價格已漲了1倍,其實更多小金屬如鎢,鍺,磷化煙和一堆我能力範圍外唔知係物的小金屬,因化學元素周期表至今都全部俾番哂化學老師,東大都是主要開採國,是造蕊片,Al服務器等的必用品.若港股有相關股份冇人知,提早埋伏,潑天富貴會追住你而來.南韓今天假期,但7709同7747在港仍可買賣,繼續存為王,繼續升,2隻鬥誰升得多,7709在3月由17蚊升到而家142蚊,完全冇回調的意思.

 已準備來港上市的中際旭創,6月1日起已成沪深300指數最大權重股,佔4.83%,超越寧德時代,300隻股票中獨佔4.83%權重,1間做光模塊的公司,食正時代的風口和紅利,此股單今年至今,市值已增加了5800億,過去五年已升了40倍,1年內也升了10倍,現市值1.26萬億,充分體現出應有的價值.在房地產最輝煌的年代,沪深300最大權重是招行同萬科,代表房地產同銀行的興旺,現在潮退萬科已差點被消失幸沒執笠,至於招行仍訖立不倒,接著國家推動新能源,寧德時代就代之而起成為最大權重,3年後,新能源潮退,國策推內需,於是茅台,五糧液,海天味業一衆消費股就成為最大權重股,跟住又因高新科技的迫切需要而要退下來,每個時代都有唔同的權重股,只要一早跟買最大權重股,肯定有好幾年好日子過,在水尾開始退潮時才跟買就例外,會瀬野,現在是硬核科技時代,沪深300成份股中,6成是科技股,也是跟足國策.隨著更多會有巨大盈利的科技股會陸續上市,如長鑫,長江存儲,中際旭創隨時要讓位做二哥或三弟,但都是有排玩.而上證50則是較少科技股,主要都是銀行,保險,證券,能源等傳統老登股.

 英偉達有投資同大力扶持的Marvell,今天早盤升左23%,因皮褸黃話佢市值會過萬億美金,目前市值3千億都未到.目前全球市值超過1萬億美金的上市共有15間,除左沙地石油公司,藥商禮來,做保險同投資的巴郡外,其餘12間都是科技公司,包括只在南韓上市的三星同SK海力士,在美國同台灣同時上市的台積電,巴郡已被美光踢出美股十大市值門外,只能說現在是科技股的世界.

今天騰迅因一則消息而大升10%,其實都不是甚麼新消息,就是在微信接入一叫小美的智能體,可以為用户叫車,叫外賣,買戲飛,演唱會飛,交費等日常事務,唔駛自已去搞之類.在上月中移動的移動大會,企鵝同中移動已簽左戰略合作協議,企鵝會利用的平台和大模型,和中移動的大規模Al基建,會在上海先推出一智能體幹一些日常生活工作,而非停留在答問題,聊天上.當然要自己全國性推出此服務,肯定要燒錢的,何時才回本或有盈利都是問題,你唔做,人家字節同阿里已經在做,一旦失去先機,俾人造大造強,到個個都用豆包或千問接入智能體時,微信就算有10幾億用戶都會被淘汰,而智能體能否受歡迎都要靠算力,而token就是能變現的東西,中移動在算力上佔盡優勢,多年來同將來都已起了或再起不少算力中心,接通全國,不管哪個大模型或智能體能跑出,中移動靠token的提成就可坐住收錢,話之你地幾十間大模型打生打死,騰迅拍住中移動,強強合作,大家都是有過10億客户的企業,現在就靠客户肯俾錢或不得不俾錢的新東西叫token,中文叫詞元去増加盈利.而騰迅雲也剛宣佈,接入DS4大模型的收費會大減9成,企鵝終於知道唔到你唔燒錢鬥,想學過往等人家鬥完,先出來執死鶏坐享其成已不大可能.

 最誇張是土匪土耳其,幾乎用盡美元儲備,賣哂黃金去救匯市,但越救越跌,土耳其幣已累計跌左4倍,物價高漲,小三印度,印尼甚至日本這些冇油唔得的國家也差不多上演緊同樣劇情,日本單月用左736億元去干預匯市,就像扔一塊小石頭落大海,只有水花,干预完好不容易由160元升番上每美元兑155日元,現在又趺落158樓上,完美演繹掉錢落鹹水海的場景.都是老美惹的禍,搞塲沒完沒了的美伊戰爭,令油價跌唔落之餘還要大幅上升,老美除了坐享美元石油優勢收割缺油的國家,也令美債債息急升,30年債息5厘以上,中短期都4厘幾,上一次債息在5厘以上是在2007年,2008年就金融風暴,雷曼爆煲,大批高槓桿的中產或富人被清零消滅,接著老美就玩無限QE,低息環境製造泡沬又繁榮左十幾年,付出的給果就是負債滾雪球般幾何級升到40萬億美元,4厘幾5厘的債息,一年俾債息都要俾2萬億美元,幾時爆雷冇人知甚至永遠唔會爆都有可能,只要有足夠多的傻仔不論國家或個人就得,但一衆磚家都估計2027年會出現爆雷情況,但現在就唔怕,繼續喪炒AI未來,全球股市繼續升個不停,最落後的竟是香港股市.但這不是壞事,東大要的是慢牛,有自已的節奏,升跌都不會太離譜,可控性極高,港股都會跟大A的走勢多一些.人民幣持續慢牛上升,又不停減持美債,最新一期又減去幾百億美金,就快結餘不到6千億,已做足措施防止美債一旦爆煲帶來的傷害.

大A今早成交最多升幅又多的全是蕊片股,光通信,PCB版權塊,昨天倒車接人上車,玩短線的今天已可施施然下車.綠電股仍是強勢,是未來主線,大唐發電早陣子連續7天漲停,跟住回調,其實整體沒有跌過,大跌1天半天,跟手又每天升少少,升吓跌吓,現價都已再創歷史新高,華能也有類似狀况,漲停2天後,又出通告降温叫人注意風險,今天就下跌,其實根木没必要成日漲停跌停,最好是慢慢升,升左都冇人留意.

 高息央企股永遠唔駛擔心,除完淨後好快就會完成填權,不會像市場上一大堆傻子所說的,派完息要在股價扣番,即是把自已的錢派番俾自已,左手交右手,毫無得益,買股票完全不用理會股息是多是少,最緊要是賺價,但事實果真如此嗎？若1隻股票每股10元,首年派息1元,除完淨股價得番9元,跟住每年都持續派息1元,若真是左手交右手,10年後該股會是負數,一文不值,即使如比,收息都已收回買入成本.現實上根本就不會唔填權的情況,只會出現繼續收高息,股價持續上升的情況.幾隻今天除淨即今天買也收唔到股息的股份,今天都有唔錯升幅,如133招商中國,257光大環境.133扣除1.56元未期息後,現價還有11厘息,明年今日,就算股價唔升,派息相若,已有貨者單靠收息都夠皮,若股價同派息還是升的話,就更加和味,高息中特估也是相同道理,最緊要是買得夠平,就算買得貴也冇所謂,最重要是有長期持有,不要放過每次股息,玩甚麼等除浄後股價平左才買而錯過該收股息,具確定性能長期派高息的股份,不可能不填權.

 大A今天走勢是高低切换,雖然指數下跌,但上升股份超3700隻,漲停的更有166隻,下跌的全是之前升左好多的蕊片,光通信,PCB等科技股.升得太多自然有资金兑現獲利轉買還沒升的版塊.回調下更健康,倒車接人,回氣再上.日前監管機構發覺部份公募基金,掛羊頭賣狗肉,玩漂移,例如明明牌頭是内需股,專注飲料,白酒,食品等,但相關行業表現確實不太好,基金隨時唔達標跑輸大市,拿唔足花紅或要減管理費,於是把客戶本想買消費股的錢,抱團拿去買光模塊,蕊片等容易大升的股份而令盤數變靚.於是當局的股票,買番本應買的股份,這或許就是老美,日韓的科技股繼續大升,大A科技股反而下跌的其中一個原因.