看山是山看水是水

 今天是7.1,不只是香港回歸紀錄日,更是中國共產黨成立105周年之日,大A自然要上升賀一駕佢,今早上證指幅升超過1%以上,又在4100幾點高位,創業版就輕微下跌0.39%,之前幾天大跌的高息老登股,今天又回向升回來,之前下跌無非是要讓資金入市,交出籌碼都是扛不住跌又睇住Al相關科技股大升的老散,沽出曾話過會相伴一生一世的老登股,走去追已升左好多的硬核科技股,早唔買遲唔買,硬係要在升到癲左時先去買,高追沒有對錯,好大機會是高處未算高,最怕是在上升過程中稍為下跌,就嚇到要割肉止蝕逃走,走番去已升番的老登股身邊,左一巴右一巴,之後若老登又是唔郁,科技股又繼續係甘升,又會重蹈覆轍,走去高追科技股,跌少少又割肉,美其名是控制損失,次次跌8至10%就止蝕,止多幾次,本金就會大幅縮水,戰鬥力大減,如100蚊本,止蝕幾次得番60蚊,想翻本去番100蚊,就要買中隻會升近70%先做得到,想追番損失就更是遥遥無期,來股市玩,不是抱着財富增值而來,而是為返家鄉輸少當贏而來,不如唔好來股市,去做定期好過.

香港是K型經濟的代表,冰火兩重天,有人憂柴憂米怕冇工返,做左十幾年解决方案架構師,持住張港大電子計算機碩士沙紙,以為是人生通行證,因壓力太大一時衝動裸辭,換回短暫的自由,心想自由完再重返變態職場,結果失業11個月,被迫登記做外賣員維生,還報讀保安課程拿證,最後防線就去做看更,中年保命三寶佢就只差一個的士牌.但有人無時無刻都想去旅行,特别是日本,幾乎當作是第二個屋企,這班人不一定是好有錢,但無家庭負擔,或是要孭住層負資產樓供一世之類,平時慳慳埋埋,為的就是去日本貢獻銀両,於是,年少時由7個幾開始就換定日元,驚死日圓會大幅升值蝕底,換吓換吓年紀漸大日圓不停跌,跌到5個幾已話好抵,5百幾蚊已可換1萬日元,每逢大跌就會有一大班人沖去來排隊唱Yen,就似買股票逢跌炒底的人,但永遠唔知底在何處,結果一底低過一底,現在480幾就可換1萬日元.自然又有大堆人出來提早唱Yen,以為有金執,雖然過去已錯左好多次,但堅信今次一定是底,唱唱埋埋甘多Yen,不計成本,就安慰自己是剛性需求,早晚都要去多一次櫻花國駛哂佢,明明是做左傻仔都會講無所謂啦.香港零售業確已是複背受敵,除左北上消費已成不可逆轉之勢外,若強美元持續,只會有更多人跑到其他國家旅遊消費.

 科創50上半年升幅超過64%,創業版指數則升超過35%,全部創歷史新高,完美演繹出科技牛的景況,大A沪指上半年就慢牛地上升左3.16%,深成指就升了19%.每天3千幾4千隻個股下跌,但指數創新高的情況已是常態,所謂的牛市並不是全面牛,不會鶏犬皆升,選股就顯得更重要,若選左派息少或唔派息的股份作長期價值投資會是自尋死路,A股都還好,有盈利唔派息的公司會被處罰甚至被退市,港股就無王管,千奇百怪,匪夷所思的事都會發生.

呢隻名為DRAM的ETF,最近加入左首隻東大存為王兆易創新成為該ETF第八大權重股,權重2.91%.7月招股的長鑫上市後,應會成為更大的權重股.

 最炸裂首選在下午一時,南韓總統李在明正式確認會在未來10年政府投入2千萬億韓元約1.3萬億美元,同海力士,三星合作打造大型蕊片制造集群,包括興建4座晶園制造廠,15GW的數據中心,第二代功率蕊片制造中心.預計五年內可令產能能增加1倍,以應付未來五年全球會有4倍升幅的存為王需求.小李子若能成事,肯定名留青史,若失敗,則五千萬大韓民國子民加槓桿all in 存為王就會陪葬.受此消息刺激,大A的科創指數同創華版指數倒升,收市雙雙再創歷史新高,存為王成員瀾起科技同趙姨創新同在AH升到刹唔到制,H股趙姨升到令人懷疑人生.冇計,趙姨老細和長鑫科技創辦人是同一個人朱一明,雖然現時長鑫已落在合肥國資手中,但佢仍掛名做緊董事長.第二件事是騰迅據聞已用左200億同長鑫簽約買存為王,為期三年,以免日後出現有錢都買到貨,在漏緊水的Al大船上被遠遠拋離.第三件事是加州法院,受理起訴美星海,美光,三星,海力士合謀操控存為王價格,唔知是否蘋果在搞事,但呢d民事索償案在美國無日無之,搞3,5,7年都冇結果,都係得個搞字.控罪指美星海故意投入大量資源去生產毛利高的HBM,令到一般電子產品用的DDR產量大減,因而令到DDR漲價700%,理由十分牽強.

 還沒除淨的高息股已所剩無幾,其中一隻2460華潤飲料,本身沒貨,7月13日才除浄,25年未期息連特别息大約0.3港元,已承諾26至28年,不理盈利多或少,每年至少派0.37元人仔,公佈承諾後一直等佢跌穿7蚊才入貨,但佢冇跌過還輕微上升,幸好過去幾天港股大跌,佢終於肯大減價,跌到7個1,在7個1毫幾入左些少,見佢今天升幅多過買入價3毫幾子,多過未派的未期息,於是就提早收息,先走為敬.等佢除淨後,看吓有冇機會有低位再買番,跟住持有3年,收足1.2港元股息.至於其他大批高息中特估,就繼續收超高股息以買入價計,近期股價回調完全是毛毛雨,沒有任何傷害,除非股價再跌多5至6成才會覺得痛,最好股價跌多一些但不是斷涯式下跌,有平貨執可以短線做T獲利.

 南韓總統李在明今天將在青瓦台開會,關於在未來十年用1.3萬億美元,聯同海力士,三星在南韓西南部興建多座晶圓加工廠,水電這些配套設施可能更耗時更有難度,但南韓已準備傾全國之力去保住存為王的領先地位.唔加產能增加市場份額,一旦長鑫,長江後發先至,產能大増之餘再加上價格優勢,隨時被後來居上.

 中國建材公告另一A股上市公司中復神鷹,現已開通3條世界級高性能碳纖維大型生產線並已在連云港投產,開始大規模量產,點勁我唔識,只知已是世上最高級個種.高性能碳纖維可用在高端3C產品,航天科技,低空經濟產品上,現可自行生產唔駛再怕被人卡脖子,因高端纤維產能9成在日本手上,低端就東大最多.中復神鷹25年已轉虧為盈,淨利潤近億元.隨着新材料量產落地,又會成為全球主要供應商,而高端電子產品不停更新迭代,不知碳纖維會否成為下一個稀缺新材料又被資金炒到上天.不過中复神鷹股價都已經升左好多,只是冇巨石,中材科技升得甘跨張.越來越覺得3323已變左間高新科技新材料巨企,若水泥又有新突破,加上反内卷下淘汰大部份同業出局,搞到水泥都有盈利甚至大幅增長,到時股價潛在升幅會超乎想像.

 已經升到飛天的中國巨石,央視還要錦上添花怕佢升得唔夠多,再撥吓火.今期講國產產品出海系列,講的是電子布,來到巨石在浙江嘉興的大型生產基地,帶出的訊息是生意好到做唔切,24小時不停生產.負責人同記者講,去年底已沒有制成品庫存,鏡頭影住剛完成的電子布,唔需要入倉,直接由叉車運上貨車馬上送到下游的用家.又講電子布今年以來個個月都在漲價,漲幅在10至20%之間.經央視吹棒的公司,十隻有九隻半之後都是大升特升,之前介紹的光通信公司,股價都是倍升且升勢至今未停.但中國巨石已經升在好多倍,央視依家先出來介紹佢有幾好,可能真的是想造神,想佢股價更上層樓,成為在世界上有名有姓的央企品牌.而最近市場傳言,7月份電子布價錢的升幅會更高,高過過去半年的10至20%.幸好中國巨石同中材科技都不是創業版股份,香港老散可以買到,巨石在上海A股上市,中材科技在深A上市.而一大堆已大爆升靚股如易中天,寧德時代全在内地創業板上市,香港老散全部得個睇字,想買就只能望佢哋儘早以H股形式來港上市,就如想買寧德時代,只能以溢價買貴到飛起的3750,便宜的A股寧德時代就買唔到.另一隻中國建材的子公司中材科技,最近升得重癫,可能又是三大業務食正國策同風口,除左做電子玻璃纤維布後,又是鋰電薄膜的龍頭生產商,寧德時代,比亞迪都要靠佢供貨,而第三業務是風電業片原材料全球最大供應商,金風科技等葉片制造商都是主要客户.而剛出台的十五五新能源系統結構,已講明要狂起海上風電,同鋰電儲能,3條水食到應,不是賣鏟人,而是賣新材料給造鏟的人,是整條食物鏈/供應鏈的源頭,中材科技12天6板不會是無緣無故.中國巨石自25年4月9日以來,已升左530%.拿好低位持有的3323,做T可以,但要記得買回,點都要留番d壓艙石,等佢大爆升.

 存為王,蘋果的電子產品因缺乏存儲記得體,3大内存美光,海力士同三星單是應付英偉達及其他大的蕊片廠已忙不過來,因之可不停加價,蘋果想買內存就只能以高價購買,令電子產品成本大幅增加,只能加價應對,但加價並不能增加盈利,銷量保持只是打和,若因加價會令消費者减少或延遲購買電子產品,蘋果的盈利前景會更不樂觀,這也是近期蘋果股價大跌的原因.而長鑫科技第四大内存生產商,蘋果自然想搵佢救命.但東大同老美都唔一定會同意放行,雙方各有盤算,會權衡利幣看賣内存給蘋果是否有利國家.而美光同蘋果素有積怨,以前冇數據中心的年代,美光的内存會因電子產品周期性下跌而滞銷,曾要求蘋果允許加少少價,賺多左的錢用來擴充產能,但被蘋果拒絕之餘,蘋果更前往日韓尋找更平的貨源,搞到美光幾乎執笠.現任美光CEO説現時並不是吸血鬼,加價不是太離譜,並引述前任CEO所講,世上最大吸血鬼是蘋果,如記憶體加價5元,他們的產品就會加價200元,吸消費者的血.風水輪流轉,現在輪到美光有話語權,肯俾錢都唔一定賣俾你.

國家統計局公佈最新數據,1至5月,全國規模以上工業盈利大增18.3%,電子行業即半導體,蕊片之類盈利增加103%,而最誇張是電子行業上游原材料行為,盈利大增665%.這也可解釋為何全球資金都去追捧高科技硬件股,不只東大自24年9.24大行情開啓後,有大量10倍,20倍硬核科技股湧現,美國,日韓都是如此.有需求有定單有增長有至少2至3年盈利增長保證,這些股份已經都升了好多,是否已升過籠難說得準,可能只是在途中,更肯定是一些稀缺材料股還沒開始大升,因為Al服務器的技術和原材料正在不斷迭代更新,需要的原材料小金属,氣體,電力設備等持續變化中,如現在最缺制冷,電容,於是就會企圖找其他物種替代,甚麼玻璃基座蕊片,最耐熱的人造鑽石之類.而東大就甚麼千奇百怪的東西都一早已佈局,如人造鑽石更是全球最大生產國,擁有大量稀有原材料,如稀土,各種大家連名都沒聽過的稀有小金屬,今年東大出狠招招呼小日子,停止出口各種稀有金屬出口往日本,理由是怕佢用在軍事上,危害亞太和平.但帶來的結果是日本多間擁有全球最大市佔率的Al上游原材料供應商因冇最上游約原材料如鎢而要停止出口,如制造六氟化鎢要大量用鎢,而三星,海力士造的内存就要用六氟化鎢,日本因冇原材料冇產能被迫在7月起停止供應.類似的事情只會不斷上演,大國博奕不再是只靠喊打喊殺,當然都要有強大的軍事力量才能更有話語權,金融戰,資源爭奪戰一早已開打並一直持續.

 最近一名入職小米2年的新畢業生,一離職就在小米群內發了篇置身米內的長文,講述小米內部真實狀況和對雷軍的看法和意見,雖然帖子一出,好快就被刪除,但删得來已太遲,一早被大量轉發,成為全城熱掃.不知此年青人是被優化或是自已唔做,才會如此執着發洩自己的情緒和看法.此年青人自稱是忠實米粉,十分仰慕雷軍,因此小米同其他大廠來到學校招攬員工,他二話不說就揀左小米.在小米工作左2年,得到的結論是雷軍就似是好打得且戰無不勝的項羽,但最終都要輸俾次次都俾佢打到趴响度的劉邦,至於會唔會最終在烏江自刎就沒下結論.他說凡是雷軍親手負責的項目,就會用盡一切資源,做出來的產品都是最爆款,最好的,每仗必大勝,但之後就無以為繼,因其他項目全不上心唔理,完成成功的項目後,沒有守好,又去搞其他劃大餅的新項目,整個小米只有一個雷軍是太陽,照耀所有,但沒有星星,月亮,太陽一收工,地球就唔識轉.另外佢話雷總同項羽有另一極相似地方,項羽最愛同下屬打成一片,一齊飲酒食肉,稱兄道弟,以情懷同理想令部下甘心為佢賣命,但就是㩒住個錢袋子,十分孤九寒.他說雷總在招人時永遠不是以人工行先,如一個碩士專科生,華為,巴巴會給26k,小米就給16k,當中的10k就是以情懷代替,跟住戰無不勝的雷總混,一定有好野食.結果是好的人才料,永遠唔會去小米,會去其他大廠,反正小米只要有雷神在,人才,員工都只是消耗品,唔需要買最好最貴的,一般就可以,唔啱大把可以換.錢或許是此年青人最大的痛處,唔肯俾錢是死罪,巴巴就算搞996,但都肯俾錢,份糧已包左,賺辛苦錢,願者上釣,明買明賣,但你小米錢又唔捨得使,只靠情懷同信仰去水人同你博,不是每個人都已財務自由,不用為柴米油盐擔憂.

 下午三時左右外賣仔借主席同財務總監的一番說話,一度倒升3%,但好快就倒跌.主席王興話呢幾年外賣仔股價確實很差,但他與股民常在,用言語藝術講,以佢個人名義而言,從未沽過一股外賣仔,不是個人名義有冇沽就唔講.另外個CFO話,外賣仔估值被嚴重低估,另外在股權投資項目上有唔錯表現,應該是指投了一大堆新高科技未上市的公司如宇樹等,待項目上市後就會沽出套現,到時就會大力回購外賣仔股份.但細想一下,股權投資所佔份額不會太多,投對好公司,都要長期持有才會有好回報,一上市就獲利,如同老散抽中一手一隻10倍股,第一天就走,之後升10倍20倍都唔關你事,走一隻少一隻,其他唔升的就唔理.若有錢,隨時都可回購,要殺左隻會生金蛋的鶏才有錢去回購,財政都是危危乎.再者長期回購都唔一定有用,腾迅,小米,友邦長期回購,股價都要大跌.巴巴同外賣仔,股價唔跌到Pk都唔回購,巴巴100蚊樓上從不回購,跌穿100才肯回購,外賣仔都係甘.外賣雙雄都係緊水,有錢都去卷外賣,送奶茶燒錢.

呢2兄弟唔跟大市,一樣照升,中材科技已12天6版,今天一早更一度短暫漲停,之後被炸版,跌幅收窄至5%,中國巨石就平開,一度下跌,之後又倒升5%以上,現時2兄弟都升5至6%,巨石市值更突破3千億,中材科技就1600億,最好不要再漲停收市,到時又要出通告解畫同提示風險.至於佢阿媽3323,都是一貫作風,波幅夠大,大升大跌,只要不高追低沽,掉轉低買高沽,跟到節奏做T,也是一件樂事.

 木頭姐在6月4日高調地抄阿里巴巴底,以為已到底,原來是在山腰,今個月阿里巴巴已跌左25%,木頭姐在4號買左245342股巴巴ADR美股,結果在昨天止蝕左絕大部份,沽走了176004股巴巴.

 今早見到某4萬點大師在大台繼續叫人買ATM,繼續劃大餅,如話外賣仔會升到百三百四蚊,唔怕買,但佢120蚊已叫人放心買,跌到100蚊就更話要訓身買,再跌到80幾蚊就話跌冇可跌,之後短暫反彈上90蚊樓上,就出來話自已好勁,都會左唔怕買,但升左唔夠2天,逃生門已關上,繼續不停下跌,口頭有9981注總有1注會嬴小錢,但其餘80注就繼續輸大錢,如今外賣仔已跌到60幾蚊,佢繼續口頭有無限注,唔怕繼續買,節目結尾利益申報,沒持有ATM正股.看來恒科若不改成分股結構,想升都難,跌少d都當幫忙 

 隨著更多強制式要用綠電的政策落地,最新的是2030年非石化能源發電要超過50%.今早龍源電力只用左幾千萬就直接拉升漲停,奇怪的是冇人沽貨,沒有炸板,是否貨源已全部落入機構,内險手中？而一衆綠電A股也是大升.各省市,耗電多的行業要用多少綠電的任務在8月1日才開始,甘早就升定先,是聰明錢提早入場或是當局故意提水,帶風向引導老散進入一條平坦大路.

 存為王,昨晚美光在公佈完靚到爆業績後,繼續狂升,再升15%,sandisk閃迪更是升21%,而老登納指7雄全部下跌,蘋果更大跌6.1%,微軟跌3%以上,微軟今年更是持續下跌,已跌左近3成,跌幅拍得住騰迅但好過巴巴.傳統納指7雄最打得都是英偉達同谷歌,但今年股價表現都是一般.既然存為王確實已是事實,是目前全球最賺錢的行業,而且會持續好幾年,海力士昨天已升13%,7709算升得少,收市高位回落只升19%,今天會升幾多,無謂估,揸住就是好.而趙姨創新昨天在AH同創歷史新高.趙姨在港股已升穿1100蚊,變左金牛股,股價貴過大A趙姨幾百蚊.

3323中國建材持有60%的中材科技權益,中材科技過去12天有6天漲停版,股價在1年內由17蚊升到今天漲停價近93蚊.市值升到1560億人仔.另一間中國巨石,今天也曾短暫漲停,之後被炸板,收市升唔到10%漲停,但都升左9%,繼續創歷史新高,市值更升到2860億人仔,3323持有29.7%權益.縱使3323今天大升14%,但總市值H股十内資股只得460億.呢2間子公司的半年業績一定靚到爆炸,母憑子貴已是大概率的事,大爆升應還沒出現,低位入的貨就繼續坐落去等佢爆升,嫌悶又手痕就趁佢回調大跌時做T,唔貪心不求次次都食到盡,如今天要食盡14%,每次食到8至10%都已食到嘔.3323共持有7間A股上市公司權益,市值超過3400億,得2間是虧損的,去年冇盈利都是提前大幅撥備所致,但股息照派,而24年尾又完成用溢價成幾2成向散户回收左10%H股3323之後註銷,好似是4蚊左右,令發行股數大減,一間老牌大型央企冇理由得5百億市值都冇甘失禮,坐底都要有千億市值至啱數,現時是PB破淨,得零點解,每股資產淨值13個幾人仔,股價得6蚊港紙,不求PB上番1,升多少少,股價見7至8蚊都唔過份.

中行被指把11隻私募基金包裝成公募基金,找大量員工以蚊至100蚊持有,變成公募基金後推出市場售賣供大眾認購,若是私募基金就要另外交稅,公募就可括免,3988中行因之就少交左24億稅,因此除收回欠税外,更被重罰9790萬,幾個設局的中高層每人罰多30萬,仕途應該到此為止.現在村長,央媽對造假或違規操作都是零容忍,親生仔都不能例外.斷正,中行只能立刻認錯,深切檢討,保證不會再犯.今天3988大跌3%,已反映左該負面消息.

中材科技又漲停,中國巨石也是大升.控股的娘親中國建材的升幅相對低好多,但勝在有波幅,大漲小回格局,有貨不妨放高10格8格,一個唔覺意俾人掃走左,跟住又升幅收窄,又可即日做T,只要T得多,收益隨時多過由低位揸上來等倍升.

 會升20%？I hope so. 請緊記,存為王.

三季度收入414.6億美元,去年同期為93億,市場預期356.9億, 盈利356.9億美元,去年同期為24.9億,市場預期278.6億.8成幾的毛利率,相信沒有其他行業可做到.而每股盈利為25.11美元,去年同期為1.91美元,市場預期為20.49元.展望四季度收入為490至510億美元,市場預估為432億,每股盈利30至32美元,市場預期則為25.43美元.存為王,如此靚到爆的業績,中日韓的存儲巨頭的盈利,沒有最多,只有更多.7709今天又唔知會升到甚麼程度.

 說起來有點不可思議,智譜25年全年收入不足8億元,就算今年收入會大增,甚至有盈利,但股價已升到市值過萬億,實在難以想像.可能他是天選之子,潛力無限,他日市值會再翻倍也講唔定.2513入恒生指數成份股已是肯定之事,權重也不會細,而在恒生科技指數的權重相信也會好快由目前的0.5%大增10倍8倍,只希望他成為權重股後,股價仍表現堅挺,不會大幅回落,不要成為下一隻快手或B站.幾年前平台經濟股最當炒的時候,快手來港上市,市值更離譜地升上2萬億,跟手也在最高位入成份股,多年下來,盈利比上市時更多,但市值已縮水9成,現在得番2千億唯望智譜今次不一樣.做左成份股後,會繼續高歌猛進,而不會腰斬再腰斬.

 大力士以每股255萬5仟韓元在納指上市,集資294億美元,用來增加產能,擴充晶圓代工規模和買光刻機.美光會在美股收市後公佈業績,若又是遠超預期,明天大力士股價又會發癲上升.存為王,今天大A的趙姨創新漲停創了歷史新高,A+H市值去到5千億人仔,而即將上市的長鑫科技也更新了招股資料,預計26年頭6個月收入1100至1200億,淨利潤550億元,全年盈利1200億.27年更會翻倍.長鑫成立8年,頭6年一直虧本,到去年才轉虧為盈.合肥市國資當年用盡家當140億去扶持此國有企業,終於苦盡甘來,上市後只需給20倍PE,市值就能去到2萬至3萬億.若東大沒有存儲雙雄,一早就被人卡死,不知去哪裏買DRAM和NAND,現在除了可自給自足,更可出口給其他國家,甚至同大力士,三星互相合作,收割全世界的錢.

 3323兩間子公司巨石同中材,上午雙雙漲停,雖被炸板,但上午收市仍頂得住,守住漲停價.中國巨石同建滔積層板有相同的景況,雖主力不是生產最高端的產品,但在產能上卻佔著絕對優勢,在普通產品上的市佔份額同能能都是最大的,如中國巨石,已有5000台織布機,由天到晚不停織布,應付需求,更同全球最大織布機制造商豐田採購3000台織布機,分3年交付,豐田的極限產量都只是每個月150台,其他僅餘的織布機廠商產能就更加少,巨石幾乎已壟斷了所有厚布的產能,也是全球最大電子厚布的供應商,早前出的風險警示,只是說毛利率更高的薄布,產能同盈利都只佔公司業務的小部份.至於厚布已加左價1倍,對公司的盈利有多少影響,就隻字不提.

佢個仔中國巨石,出完風險提示後,仍然不停在升,只是換左另一方式上升,不是每天都在漲停,而是持續上升,天天創歷史新高.今天中國巨石又升到接近漲停,市值在個星期内是由2千億升到2600億,3323持有29.7%巨石,而3323持有60%的中材科技,都是在創歷史新高,只是升幅沒巨石甘誇張.

 自上市後已跌左好多的華潤飲料,若再跌多d,買來收息或許是一好選擇,因2460已公布左,在26年至28年,不理賺多賺少,每股派息不少於0.37元人仔,即0.4港元以上,此股好似唔駛扣10%股息稅,唔肯定.此股上市目的其實都唔知為物,本身已有過百億現金,賣怡寶,賣水的成本甚低,包裝的成本比水的成本高幾倍,而且第二大股東是中國銀行.雖然近年盈利持續下跌,但話哂都是市場2哥,僅次於農夫山泉.未來3年,每年派0.4港元,三年就收1.2港元,若跌落7蚊,就唔怕買,一旦盈利恢復増長,就財息兼收.而且有5厘幾6厘股息托底,又會成為内險的新買入對象.

 過往中央只是鼓勵每個省多用綠電,現在42號文件一出,已不是鼓勵,而是強制,每個省份每年都有一指標任務,至少要用多少的綠電,而且指標已規劃至2030年,任用省份不達標,領導人會被約談和問責,隨時烏紗不保,另外也把至少用多少綠電的指標首先加諸在極耗電的五大行業,包括鋼鐵,水泥,電解鋁,多晶硅,數據中心.若物理綠電不足,就要付款買綠證代替,綠證只能即年使用,不能今年買用來找去年的欠數.之後還會在房地產,交通運輸上使用新能源消費最低標準.另外非電新能源如綠氨,氫能,用在加熱,冷卻都可計算入可再生新能源消費指標中.火電用來給居民使用,用作兜底.而起左甘多綠電,一定不能任由棄風棄光浪費綠電,要把綠電的消納大幅增加,8月1日後,綠電的盈利就會出現急劇上升,因綠電的身份已不同,是剛需一定要用,不愁賣,再加上綠證又會成為另一大幅增長盈利的來源.綠電股現在還沒體現出應有價值,但在政策扶持和驅動下,盈利大幅增加會出現在新的年報上.

先是德銀預計老美今年會加息2次.美國銀行最進取,話今年9月,10月,12月都會加息,每次加0.25厘.說好的今年會進入減息周期冇左,變成持續加息預期,是靠嚇或是來真的,好難判斷.但現實是美元一路走強,美匯指數已在101樓上,捍衛美元霸權才是最重要.

 北水連續幾天淨流出港股,沽的都是巴巴,腾迅.好不容易趁港股大跌,終於肯買貨,還淨買入103億,50億買盈富基金,其他指數ETF如恒科,影都唔見,其他50億都是買Al相關股,包括中蕊,智譜,建滔孖寶,長飛光纤,沽得最多仍是阿里巴巴,小米,騰迅都是淨流出.ATMX股價已創哂1年新低,夠哂平北水都唔吼,反而走去買已升左以倍計但今天有特價的當炒股份,可見北水的風險偏好已轉變.

 外賣仔再次跌穿70蚊,巴巴連100蚊都跌穿,外賣雙雄難兄難弟,但長期披著科技股,新經濟股的外衣呃左不少老散上車,老散大都是認為自已是價值投資者,不覺得是被騙,還幫人家數錢開脱,有米有9981注的就不斷溝貨,子彈耗盡的就只能憑信仰來拯救自已,深信終有一天能返家鄉,但外賣仔從不派息,不要講回血,水都唔俾淡你飲.相反你買高息中特估,股價跌極有個譜,更多的是股價上升,若買得夠平,不理股價升跌,1年坐底收10厘8厘息,若派息增加,更加不止10厘,收吓一年又一年,好快就免費終生擁有.

昨天招股的華潤新能源,有1720萬人申購,由於有1半的股份已分給戰略投資者,餘下的股份根本唔夠分,因此散户中簽率只得0.14%, 能在大A上市的新股已買少見少,質地唔好的大都被拒之門外,因此好股爛股全部湧哂去港股上市.華潤新能源反應如此良好,對836肯定有好的影響.

 任職谷歌長達9年的諾貝爾得獎者的一名重量級人材John Jumper,一早發明Al模型預測出2億個蛋白質結構,而令全球無數科學家得益而名聞天下,現竟加盟死敵競爭對手anthropic,不知是理念同谷歌出現分岐或是其他原因,這也是谷歌近期第二個技術大佬離巢,現在谷歌股價跌左7%,市值少左3200億美金.大升又成交大的股份又是存為王,美光,閃迪,日間不論中日韓,晚上美股,全是內存天下.另外冇實際盈利支持的spacex,繼昨日跌5%後,現時再跌8%.

大A今天放量成交大增,成交3.74萬億,雙創指數續創歷史新高,創業版指數再升2.52%,日日升,天天創新高.而上證也大升,靠着大金融類暴力上升,内險,證券開始在低位收貨,老登投降被洗走的籌碼就被人在低位搶哂,新華保險,中信建投,廣發證券等漲停.恒生科技雖然有智譜同100號呢2隻大模型股新加入而且升勢凌厲,但權重有限,加上有ATMjX五大害拖後腿,只能令恒科跌少d,真正見底都要等將指數成份股份股重新執過位,再等埋大A的真科技股大佬如中際旭創,新易勝,立訊精密等快些在港上市,令恒生科技指數變成名乎其實的科技指數.

見到7709,7747在香港大受各路資金歡迎追捧,南韓仔忍唔住自已都出埋一份,而且一出就出夠16隻海力士,三星2倍ETF,又循例要國民在買入前要上網上的風險警示課程,都只是做吓戲,個個都想發財,一定全部都是表示清楚明白,看完片話太危險都係唔玩,相信一個都冇.個個狠不得早些上車,本來已是2倍槓杆的東西,但更多人是再借盡槓杆去買2倍槓杆的股份,真的是想食盡時代紅利,繼而一夜暴富,跨越階層.當然有一大批人先富起來,同個人能力無關,只是一早上左車,踩中風口,潑天富貴撲面而來.因FOMO的關係,未上車的人只怕被一班無所事事,不學無術的人遠遠抛離,心有不甘好,怕執輸都好,於是大家一窩蜂一齊去買,每天收市前那刻,静寂街中所有人都盯住手機,直至收市,大群唔相識的人齊聲歡呼,甚至相擁互相道賀,好一幅浮華盛世的場景.金融監管機構估唔到國民甘瘋狂,也開始驚會出事.於是正準備立例加強管制2倍個股ETF的買入措施.

 大力士升到收唔到掣,今天再創歷史新高,收報291萬9千韓元,市值已超過1.38萬億美金,PE27倍.美光周三會公佈Q3業績,預計盈利會大增10倍.被皮褸黃包養的大力士,盈利會增加多少？7709只是2倍槓杆,但股價已被買到大幅溢價,正股升5.61%,佢就升夠16%.日本现時市值最大的是鎧俠,又是內存股,前身是東芝電子,同海力士一樣,之前曾幾乎執笠,因記憶體冇銷路.而快將在大A上市的長鑫科技,大概率又會是東大市值最大的股份,再講一次,存為王,沒有足夠的內存,算力都只是空談.

一早講 左好多次,存為王,內存永遠缺貨,要買平板,手機,電腦要趁早,加價無可避免,但大力士全不在意在這些玩意,利潤太少,全力生產新一代HBM4,供芯片使用,皮褸黃的rubin,一顆就要12塊HBM,蕊片先進與否,算力夠唔夠,完全離不開存儲.7709又升15%,就連趙姨創新3986都快升到1000蚊,雖說上帝要你滅亡,必先讓你先瘋狂,但事實是未滅亡前,一早買入者已盤滿鉢滿,根本冇可能會滅亡,刹那光輝已是永恒不變,滅亡的只會是在後期接火棒的人.

 上星期一2577大升16%,第二天就下調8%,僅此一天,想等跌多些當日唔上車就再冇機會,今天又再大棍升上去,恐防再冇低吸的機會,只能看少隻.

 呢隻野將成為歷來在深交所lP0金額最多的股份,是巨無霸级,21.07億股,每股10.11人仔,集資245億.也是首隻紅籌正式回歸大A,意義重大.也符合村長上周所講的,歡迎有實力的本港上市公司回A.1248是836華潤電力分拆新能源業務出來去A股上市的,若1248受歡迎,市值去到千幾2千億,836現在只得1千億市值,低市盈率的格局將會被改寫.

 Deepseek的創辦人不是傳統的科技人,沒有出過海在外國留學,也沒在國内外大廠工作過,更不用說做到高管或進入核心技術管理層,成名前完全冇人識佢,要創業首先要有錢啓動,唔夠錢就只能找天使人投資,冇名冇姓要找人投資真是談何容易.但梁文峰完全不缺錶.他已早人一步,利用自已研究的算法,多年前成立幻方量化基金,在股市上大殺四方,每年的盈利都在量化資金中排在前列.25年就賺了近2百幾3百億.也正因如此,之前DS從没找過人進行ABCD輪融資,發展的資金全部自己搞掂,在冇人知佢搞緊物時才會有DS的橫空出世.今次DS可能真的要上市,而材長,央媽也講到明要開綠燈採取第五套規則讓暫時沒有盈利的人工智能大模型公司在科創板上市,之前是只讓沒盈利的各類型蕊片廠上市,現在就輪到大模型.而DS今次首度向外集資500億,令到公司估值達到4千億人仔.梁文峰自已先投200億,國家大基金就投10億,這2個團體都是享有特權,有投票權,可左右公司發展的路向.其餘的300億就條件十分苛刻,福利只是在下輪融資時可優先考慮讓投資,5年內不能沽出,擺明是要你做長期投資者但又毫無話語權,董事局席位都不會給你.結果凡事都愛插手干預的巴巴就冇份玩.而騰迅就投了100億,寧德時代50億,京東,網易,另外2家創投基金等各投30億.

 此大模型一出,已馬上登入兵器排行榜第四位,排頭位是被美國政府强迫下架的fable.有人在X平台問智譜的大模型要用多少時間才能達到fable級别.大模型權威專家答好快,最多7個月.馬斯克就答嗲話,明年第一季尾就能追上,而智譜老細就回左4隻字,won't take that long.唔駛甘耐.中美大模型大戰越來越激烈,雙方差距已拉得越來越近,但中方在價格上佔有絕對優勢,性價比最高.昨天2513智譜升到痴左線,升到每股2094元,市值已9千幾億港元,智譜已晉身全球大模型第一梯隊,市值唔高都唔得,遲吓anthropic, openai會在美股上市,市值就算冇1萬億美元,都會有幾千億美元,即幾萬億港元,智譜現在連1萬億都沒到,在資金帶動下,要升幾多都得.反正大部分本地普通散户都唔會買智譜,1手100股,買1手要近21萬,錢多的北水就會狂買,冇太多子彈的就猛甘沽巴巴,騰迅割肉套現轉去買2513,北水老散買科技股揸ATM揸足1年,明明是全球科技牛市,結果不但得個桔,還要輸鑊金.眼見智譜百幾蚊上市,好快就升左10倍,但當時未入港股通,買唔到,快速開綠燈俾佢入港股通,北水老散就極速搶住買入,隨時唔駛幾天,就贏番哂在ATMX所輸的.

 美匯指數已升到101樓上,當今世上最強的貨幣只剩美金同人民幣,也是全球頭2大經濟體.而日元也跌到161樓上兑1美元,日本從過往的幾乎零利率,到現在連續加息2次至1厘,日元都是反彈乏力,一路走低,莫非要跌到180至200日元才止跌,到時日本通賬肯定不受控,要不斷加息,之前因日本近乎零息走去借日元炒股的套路就會失效,賺埋都唔夠還息同匯率上的損失.美元強,白金黃金又快速下跌,之前借美伊達成和議而快速大升左1天,如今又打回原型,金價若跌穿4千美金就有點麻煩,要再回升就有難度.美國有加息預期會影響到好多野.首當其衝是本地地產股,之前大升是過份樂觀,認為老美已進入減息周期,加上見侵侵如此肉緊,天天迫Mr.late快些連續減息,以為減息周期開始已無懸念,但侵侵最著意是美股,要不斷創新高.升多左的本港地產股其實近月已在陰跌不止,龍頭16號由接近150蚊跌到110蚊左近,幾乎蒸發哂由90幾蚊升上來的升幅.而一衆財演又在地產股升到高位時,才像發現新大陸般,話地產股是高息股,前景穩定秀麗,唔怕買.90蚊不是高息股,140幾蚊時才是高息股,是甚麼邏輯,至於是否高息的定義,同派息有冇增加,和股價是否穩定才是重點.1隻股票10蚊時,派1蚊息,是10厘高息股,到後來股價跌到瞓街,得番3蚊時,派息得番3毫子,又會是10厘高息股,如此類推跌到2蚊時,派2毫子息,又是10厘高息股,永遠都是10厘高息股.10蚊買左的人唔講幾錢買又可以呃自已同人講我有隻10厘高息股,唔怕坐貨.

 我視之為大利好消息,一來本身有極低位買入的股份,1.6元買的,上星期已除淨,每股0.34港元的25年股息快將收到,買入價計扣埋股息稅講緊收20厘息,若26年派更多息,會是20幾厘,所以早已將之視為非賣品.除完淨後加埋跟隨港股連續下跌,今日股價似已跌唔落,收市價4.73元,現價買都有7厘幾息,雖然吸引但我沒加倉,1隻收息股升左3倍才去加貨,似乎有違常理.講番佢増發A股的事,107已發行21.627億股A股,8.953億股H股,A十H共約30.5億股.今次準備向不多過35個特定對象發行4.324億A股,集資31.8億元人仔,預計今年11月完成,集資所得用來擴濶1條勁賺錢的公路,A股今日收5.3元人仔,若要集資到31.8億,發行4.324億新股計,新股最少要7蚊人仔,同時發行價不能低於資產淨值1PB,H股現時破淨只有0.73,A股應該都差唔多.嗰35個特定對象競價者,應該都是國有企業自已友居多,如内銀,内險的理財產品,基金,35人競價若人人有份平均每個都唔駛1億,若只是分配給幾個就另計銀行理財給予客户的回報都是厘幾,現在直接同公路公司拿新股,1年坐底收5厘或更多息,穩賺不賠.因今晚已通告,26至28年派息比率仍不會少於60%.107正路都會令股價上升,至少不會令特定投資者要用大溢價買入新股,最好是令股價升到比發新股價高好多,如發行價7蚊,股價升到8蚊之類.發行新股,總發行量唔夠35億股,就當佢35億股,假設1年盈利20億人仔的話,派6成,派息12億元,1年能派幾多息就有數得計,視乎每年盈利增加或減少.25年就盈利15.1,3億人仔,總股數30.5億股,派6成,即派息9.08億人仔,每股派息0.297人仔即0.34港元.26年多左4.4億幾股,只要盈利多過25年十幾個巴仙,派息會同上年一樣,隨着買入新公路同擴濶公路令流量增加,26年的盈利應該會有增長,20億都是我亂估的,要盈利大增3成至得,若真係有甘多,26年派息至少有0.4港元,而正式寫入章程確定26至28年最少派6成盈利才最重要,22至25年已經完成每年60%派息比率,26至28年再來一次60%派息比率,已成最穩妥的收息神器.假若26至28年有一年派0.5港元股息,1.6元的貨,豈不是有30厘股息,想起都興奮.

 大A的真科技股全部有自已的行法,完全唔跟老美,老美科技升,大A科技都會大升,老美科技股大跌,大A的科技股還是大升,版塊輪流上,昨天狂升的MLCC多層陶瓷電容版塊,電子布版塊,大批股份收市後都出左警示風險通告,並如實披露現時運營狀況,旨在降温,就如電子布版塊,今天股價都只是下跌1至2%,收斂一下再升過才不會被問責.今日接力狂升的就是蕊片,内存,光模塊,Al產業鏈上下游輪住來升,大漲小回,跟住又再創新高,科創指數同創業版指數不停創歷史新高,今天寒王寒武紀大升近15%,市值創歷史新高,但老登股權重代表中國平安就大跌6.4%,老登眼光光咬牙切齒看著小登吃香喝辣,定力唔夠的都快頂唔順想投向小登股懷抱.硬核真科技,高息股版塊都會輪流上升,高息股天天都升就變成低息股,升得太多總要跌吓俾機會長期資金大量入貨,村長都已下令國有長期資金要加大力度,用盡額度入市,唔跌吓才有較平的貨俾佢哋買,無理由要佢哋高位買貨.

 此隻人工智能ETF,包括2隻快上市的a同O,a是anthropic, O是指openai, s是指剛上市SpaceX,另外3隻m,g,n是指meta,Google, nvidia呢3隻上市已久的公司,此ETF總共6隻,5隻專開發人工智能大模型,另1隻供應蕊片.此ETF據稱會是未來10年甚至更長時間的財富增值器,至於芒果幾時會變爛就唔知,但倘若面世,一定大受歡迎,一次過可買齊6隻巨無霸,要死都唔會一次過死哂六隻.

年頭至令南韓股市已升左110%,最大功臣Sk海力士今天再創歷史新高,每股270萬韓元,但市盈率只得25倍,還是好便宜,盈利大概率再增6成至1倍以上的話,PE又會大降至單位數,到時又大條道理可進一步大升.2倍力王ETF7709只升不跌的神話有排都唔會破滅.東大的趙姨（兆易）創新,瀾起科技一樣升到彭彭聲,港股的趙姨更離譜,升到900蚊,貴過A股兆易好多,可能等緊東大最強的存為王上市,長鑫科技7月會上科創板,長江存儲稍後會接力.内地科創版同創業版今早雙雙再創新高,港股隻2倍創業版ETF7234,1年內由3個幾升到14蚊樓上,今早又升3%,深圳創業版指數就升1點幾%.若選擇錯誤,以為有買貴冇買錯又或者覺得跌得多夠平一定會大升而走去買恒生科技ETF,後果是天堂和地獄之分.村長昨天說會嚴打假借科技之名係度搞亂檔的上市公司.其實佢係唔係包埋,暗批某些恒生科技成份股,恒指服務公司班大聰明負責人麻煩醒少少,快些改變指數股成份同權重,否則就要問責換人,就像短劇的常見對白,能幹就幹,不能干就給我滾蛋.

 7709會繼續狂歡,業績出之前會繼續發癲,業績如超預期,會更加升到癫.

 美元指數應聲上升,重上100樓上.新任聯儲局主席首次出塲,昨晚議息會議明顯偏鷹,19名有份投票的官員,9人贊成即時加息,9人反對,1人棄權,結果維持利率不變.下次9月議息,今年加息1次機會變大,就算唔加,市場預期明年首季會加息1至2次.侵侵過去對鮑威爾喊打喊殺,甚至想砌佢生豬肉話佢貪污,都因佢唔肯同太遲減息,如今換左人,反而减息冇左,加息預期就大左,強美元才是目的,等其他弱國貨幣不斷眨值甚至崩潰,老美才能收割,低價買入人家的值錢資產.日本剛加息至1厘,但日元仍然捱打,還是在160兑1美元,其他經濟唔多好的小國的貨幣將會眨值得更快,莫非又想重玩如97年的金融風暴.

今次陸家嘴論壇三大金融巨頭都明確釋放當局的意圖,首先村長吴清高度讚揚真科技股的重要性,他說科技股的市值已作大A所有股份的3成,而市值在1千億以上的股份中,科技股更佔了45%,為了令高新科技的發展,已準備第五套方案,容許暫時沒有盈利,但真的是做真科技又符合國家戰略的企業在科創版上市,只要市值超過40就可以,範圍包括人工智能大模型,機器人,創新藥等等十五五規劃中規劃好的產業.村長又講會嚴厲對付假借科技之名,靠踭熱度,靠吹講故事,甚至財務做假操控市場而上市的公司.又鼓勵有實力的香港上市公司回A,應該是指冇盈利的大模型,創新藥公司同一些有穩定盈利的個別行業公司,過去因不能在大A上市,只能去美國或香港上市,現在只有你有實力,是金子,要發光就來大A發光.而央媽行長潘功勝更是要迫令中長期資金入市,所請長期資金就是指内險,社保,養老基金.這些長期資金不會像散户般今天買明天賣,而是持有五年甚至十年都不會沽,是股市的壓艙石穩定器,過去2年長期資金已買入1.35萬億元A股,市值也大增85%,而內險有45%額度進入股市,現在明顯沒買夠,央媽已吹鶏叫買多些,要長揸10年8年的,大部份都只會買長期能派高息的大藍籌如內銀,水電煤,能源,公用類央企,少部份買高新科技,大致都是長期資金買高息股,越跌越買,中短期資金就傾斜於有定單有盈利的真科技股.另外央媽又俾六大内銀在上海試點搞離岸人民幣業務及在境外搞人民幣業務,持有中國資產如國債的外資,可隨時在國內換番人仔,令人民幣國際化進一步加強.個人覺得上海最終都會是東大的最重要金融中心而非香港,香港真係要在金融上多加努力,以免失去僅有的特殊價值.央媽又講會準備一套非銀金融機制,在債市股市出現大跌市會時出來兜底,即是叫長期資金放心買債買股唔駛驚,阿爺在大廳.另外村長又準備發展主動基金,令基金要有能力的人做基金經理,過往基金一係被動的跟指數權重買,或者按主题版塊買,但買左物幾時買唔會講,3個月或半年先會披露,沽出又要幾天才能完成,蝕大錢管理費都照收,點解輸鑊金死因為何全部黑箱作業,死得不明不白.如今推出主動基金ETF,要每日公開持倉情況,買左物沽左物都要列明,冇料的基金經理再不能收高薪呃飯食,亂買一通幫唔到客户嬴錢肯定被炒,只要整體基金表現好,敢拿錢買基金的人也會大幅增多.

征求意見稿只是走流程,决定了的新規矩一定會執行,業界可選擇大力支持,夠膽的你可試吓說不,後果自負.10條新規定主要是嚴禁外賣平台長期利用補貼進行内卷,擾亂市場秩序,不得強迫商家出錢參加補貼之類的招數,美團第一個跳出來表示訓身支持相關政策,政策幫哂佢唔駛再燒錢去保命一定支持,至於巴巴,都係專心去搞Al,保住電商份額就算,唔好再去搞物鬼請全國人民飲奶茶之類的燒錢行為,送完之後,佔有率又會打回原型甚至下跌.今天巴巴又是港股通北水沽得最多的1隻股份,淨流出20.9億元.美團表完態大力支持後,淘寶閃購也在較後時間表態,全力擁護和支持新政策.

 今早忍得住手,冇沽出3323,當時都只是升左10%,一如所料,當大家後知後覺包括北水老散發現3323是Al新材料股時,就會發癫狂升,果不然,唔計早幾日累計升幅,今日呢一大棍就升夠近25%,唔俾人跟車上除非心口掛住個勇字.看番今年3月尾,中國建材開的記者會資料,原來佢在國內外共有13間上市公司,市值較25年底多左2700億,總資產近8千億,當時是3月尾,現在肯定唔止,而今天3323市值都是400億多些,加上近日官方新華網又大力宣傳,稱中國建材是Al新材料大平台,令人有無限憧憬.

不是吹票,本身已持有唔少3996,加上做了數十次的小T,股價唔升或跌都是有大量浮盈在手,下午大A中能建似有異動,在資金帶動下大力抽上,H股也一改過往得2個價位上落,可能已收夠貨,係時候大升.都係個句,切勿認真,不要追高,純是個人判斷,加上有平貨在手等緊佢起飛,才出來亂嗡. 

每個員工都派3百萬港元,賺左賺到嘔白泡的公司,說佢有泡沫話會爆破的說法完全站不住脚,估值不高未來好多年繼續賺到傻的確定性甚高,有貨就好好珍惜,冇貨就要把握每次大跌出現時的瞬間機會. 

 呢2隻野雙雙創了歷史新高後,散户肯定落袋為安的居多,下々炸板就看收市能否守住漲停價,按理會守到,收埋散户的獲利籌碼,之後就可為所慾為,頂多出多幾份風險提示通告,.港股的3323下午初段就繼續大升,升幅一度20%,今天的成交是平時的10倍至20倍,肯定又是北水所為.美資貝萊德一早已買左好多3323,持股量接近6%,近期還不斷做T,升下跌下,買入賣出賺差價,但持股量就不斷輕微增加.

 大A有一隻做電子布的宏和科技,1年内由11蚊升到現在2百幾蚊,幾年間已升左50倍,佢早前已申請以宏和電子名義來港上市,若以大幅低過大A定價上升,又會升到阿媽都唔認得.宏和同中國巨石,中材科技都是東大玻璃纤维布,電子布的龍頭,三間都正在增加產能應付需求,而建滔最近同宏和行得好埋,想宏和成為電子布的穩定供應商,現在情況是就算是不停加價,肯俾錢都唔一定買到貨,就如英偉達千方百計都要傍住海力士,要佢優先供應HBM內存.PCB板上遊要3大原材料,CCL銅箔,電子布,樹脂,佔成本近9成,建滔,勝宏都可以升成甘,上遊原材料升得更癲都大有可能,越諗越興奮,3323的狂升幻想又揮之不去,聽說這世界會變得更美.

他的子公司中材科技已連續漲停版2天,馬上又出通告提示風險降温,今早雖沒漲停但都升左5%,而另一子公司中國巨石,前天漲停,昨天升8%,今早又漲停.PCB大牛行情可能有排都未完,手中的3323已有相當利潤,早就準備食胡,但見個勢甘勁,忍住唔沽住,讓斷線風箏直飛天國,以免過早錯過之後的大升浪.此刻佢2間子公司都已經漲停.呢2隻野幾年間都是由7蚊起步升,中材升到80蚊以上,巨石就升到50蚊樓上,大A確是機會處處.散户若因為博水泥會好轉或房地產會回暖而買入3323的是十分幸運同好彩,人數不會太多,要買都只會買914海螺,3323上升全因電子布,PCB上遊材料之一供應不足所致.到現在有更多人知道3323是Al供應鏈公司,就會亂甘升.

深圳市監局在6月15日突擊檢查外賣平台,發現幽靈外賣情况仍然嚴重,於是在今天約見淘寶閃購,美團同京東,要求嚴格執行把關,保障食物安全,把沒有地址,沒實體店沒相關牌照的食店清除出平台外.3間外賣平台表示會積極配合改善狀況,不知會否又罰款,屢勸不改冇改善就唔止罸錢甘簡單.

東大最硬核,最好的科技股全在創業版,創科板上,升左幾倍或10倍以上的股份多到數唔哂,一些暫時冇盈利但有潛力和是真的科技股,也都會受政府扶持上市,上市後長大成人就成為行業龍頭.現在大A是科技牛,雙創版指數只會不停創新高,期間雖會下跌,但都只是大漲小回格局.揸住如7234中創業指數ETF,過去1年已是幾倍升幅,今年至今都升近50%,而恒生科技指數1年計就是下跌了不知幾多%,高位計跌幅更是嚇死人,年頭計,跌幅都是雙位數.國內創業版和科創版,全是硬核科技類股份,平台經濟,外賣奶茶,賣機票,賣車的一間都冇,這些股份全部存在恒生科技指數中,2個指數就像在天堂同煉獄之中,俗語有云,天堂有路你不走,地獄冇門你闖進來,選擇永遠大於努力.選中好股,長期持有,那是真正的價值投資.選中人人說好的爛股,長期投資,那不是價值投資,收場會同市盈率幾百倍,曾經刹那威過的垃圾發夢股會一樣.

 港股相關股份如3323中國建材,189東岳升幅就較温和,慢升更好,每天升幾個點,持續升好過1天升哂.恒指反彈乏力,因ATMJX已被資金違棄,每天跌你多一些,炒股唔炒市,大把股份天天在KTV狂歡.忍不住,又要高呼存為王,隻7709又一支獨秀係甘升.為了送錢俾海力士使,英偉達昨日發債籌旗250億美金,GPU,物U物U都離不開內存,就算華為的韬定律,可以不用光刻機,但要用更多的内存.原來現時東岳已不是溫和地升,已升穿20蚊再創新高.

第三代功率半導體俗稱氮化鎵的世界龍頭企業之一的2577英諾賽科,剛於上星期六在內地打贏侵權官司,被他控告侵權的德國英飛凌敗訴,除了要賠償國產英諾賽科1千萬元外,所有英飛諾的氮化鎵產品都不能在中國出售,意味着將來的第三代功率半導體將會是全國產化.功率半導體是未來戰塲,南韓政府上周已再增撥左5千億韓元約幾億美元,專注發展氮化鎵蕊片成為領導者,企圖重演存儲蕊片帶來大量財富的劇情.功率半導體尚在發展階段,但已廣泛應用在電動車自動駕駛,機器人的電源調動,高端數據中心的電力智能控制.而英偉達己鎖定同英諾賽科合作,為日後的高端數據中心提供氮化鎵.上周六已出了贏官司的大利好消息,心諗2577今天肯定大升,可惜决心唔夠大,沒在開市前排定隊搶平貨,平貨買唔到,股價就升左10%以上,收市更接近全日最高位收,升左16%.不敢高追,唯有等佢大幅回調時才動手,若唔肯跌就只能揾過另一隻.

今天智譜狂升,最終收市升32%.又是北水所為,今天北水淨流入筆一隻智譜已22.9億,而全日淨流入只有21億.進入港股通才幾天,北水已急不及待建倉買貨,貪新厭舊,天天沽阿里巴巴,今天淨流出沽得最多又是巴巴,彷彿是沽極都有,今天繼續喪升的建滔孖寶,又是北水所為,追漲殺跌是北水的作風,俾佢地睇中,唔理股價幾高,一樣照買,升到你唔信,若升到爆錶才跟,高位追入,俾北水收割的機會就好大.

 不是吹票叫人買,利申我一早已在低位入定貨,等緊食大肉,只是講吓對佢的認知同利好處,順便同佢打氣和同自已壯膽而已.中國建材現市值3百幾億,暫時冇盈利,佢在大A有4間上市公司,2間做水泥,另外2間做電子布,中國巨石今早漲停並創歷史新高,中材科技也是漲停.中國巨石市值現值1800億以上,控股股東為中國建材,持有29.3%.中材科技現市值1100億以上,中國建材為控股股東,持有60.33%.而中國建材除左做水泥,也在高新材料碳纤維有重大突破,成為全球第一間能量產碳纖維的公司,年產100噸以上.碳纖維是甚麼東西甘巴閉,她幼過頭髮10倍,但硬度强過精鋼10倍,是未來航天產品,高端電子產品的必需品,若做左世界龍頭同主要供應商,身價就會三級跳上升,有冇甘理想,因我有貨我一定信會有,大家千萬不要認真憑個勇字走去高追.

日本已宣佈在7月1日全面停止出口六氟化鎢,他是覆銅版的上游必需品,海力士同三星會被卡脖子,但大力士上周已宣佈已能以鉬代替鎢,做到35層高,揚言2026年底能量產.而東大今天也正式進行新礦產法,所有稀有金属都列為國家資源,限制開採同出口,現在最缺的不是芯片,而是覆铜板,PCB上游的原材料全面缺產能,缺貨,國內中小型PCB廠已停止接單,因原材料不停加價,做一單蝕一單,現在以屯積原材料為主,賣原材料更好揾,而大廠如勝宏,生益科技,建滔則不受影響,越大越強,早已鎖定Al大廠.而制冷剂,央視說今年已加價3成,因數據中心不斷興建.紫金,洛陽鉬業,東岳會大為受益.建滔孖寶繼續升到你唔信,當然最勁天天送錢的是存為王,大力士7709,逢跌必彈,逢高必回調,調完短時間內必大升,掌握到節奏,天天送錢俾你使.PCB的4大上游原材料其中之一還有電子布,日本某間大廠佔了90%份額,但產能冇得加,東大就在力追產能同技術,龍頭是宏和,中國巨石,中材科技.後2者是3323中國建材的子公司,相信3323好快就會俾人發現是Al材料股而大升,到時也是我出貨的時候.

Anthropic 3天前出了個當今世上最強的大模型fable5俾世人使用,雖然好很貴,用半個鐘,算力就要收200蚊美金,但物有所值,效率快,不只是只識聊天,答問題,而是收到指令後識自動揾野做完成工作,自已識寫代碼,半粒鐘的工作量等同普通程序員要做3個月的工作,絕對是降維打擊.可能是太過勁,如肯俾錢就可得知全美的礦產分佈地點等.美國政府以危害國家安全為理由,禁止所有非美國人及境外人仕,連Anthropic工作的外國人都唔以同該公司2款最勁大模Mythos5同fable5.美國已把勁的大模型列為重要國家資源,不放心隨意開放俾人用.

Proshares一向以推出各類型ETF而為人認識,最出名的是恐慌指數VlXY,3倍看多納指TQQQ,同開賭冇物分别,賭個市升或跌,恐慌指數估中個市會大跌就發過豬頭,揸重現貨的就買來對沖鎖住盈利.估中納指會大升,3倍槓杆又會發過豬頭.唔理個市升或跌,proshares都是穩賺不賠,他只提供賭台,抽水賺手續費,多人幫襯佢就豬籠入水,發達或輸清光都只是賭客,唔關佢事.現在見2倍看多海力士ETF在香港同南韓大受歡迎,吸引全球不少大資金進行博奕,港股的7709是全球第一隻2倍看多ETF,飲左頭淡湯,全世界見海力士受歡迎有錢搵,海力士的老家也立刻出夠16隻海力士同三星的2倍看升ETF.現在輪到在美股都有得玩,但也引起老美銀行有微言,要求要管控不要讓太多資金參與.此消息也令上周五7709在下午把10幾%的升幅幾乎抺掉,但大力士正股在南韓仍是上升的.出得呢d全球單一看多個股ETF,重要係2倍槓杆,隻個股一定係極度強勢,而且盈利在未來一段日子都會大幅增加,才會受歡迎有人買,你試下出隻2倍造多外賣仔ETF,肯定揾鬼人買.而Proshare最新目標也轉向東大Al產業鏈,將會在美國推出大A光模塊龍頭中際旭創2倍造多ETF,並陸續申請另外8隻Al產業鏈的龍頭,一共9隻,光模塊代表易中天,新易盛,中際旭創,天孚通信,Al服務器代表工業富聯,立訊精密,儲能,電源代表寧德時代,内存,蕊片代表兆易創新,海光信息,寒武紀.除左未上市的長鑫科技,長江存儲,上述9隻都是東大貨真價實的硬核科技股,市值同股價都升左好多,現價再去追高,升幅不會再像過去倍倍聲甘升,於是就整個2倍槓桿ETF俾人玩,正股升10%,佢就升20%,正股跌得多,佢就會跟住倍跌,也提供低吸機會,反彈起來也會比正股升多2倍,啱哂d炒鬼玩,散户,大機構,量化都是炒鬼,大資金每天執2至5個點,甚至更多,回報都會好驚人,同賭場分别不大,而在招股書多番強調,升幅和跌幅會跟足正股的升跌而有2倍的回報或虧損但只限每一天正股的升跌,短中長期就不會保證,正因如此但大資金勝率就高好多.

 今年4月,中國能建以每股2.55元人仔増發A股股份集資65億人仔,其中隧道股份獲配13.73億A股,耗資35億元,成為佔3.1%的第二大股東,而隧道股份在今年2月13日至6月9日期間,斥資9.44億元在市場買入8.31億股中國能建H股,令持股量多增加1.88%,換言之,隧道股份共持有22.04億股A十H股份,持股量達4.98%.H股比A股便宜1倍以上,原來呢間國企不停在低位低吸3996,難怪股價期間沒有大升,如今買夠貨又公告天下,應該唔駛再壓價來收貨.而中央匯金依然持有3.09億股A股中國能建,沒有沽出的意圖,我的結論是中能建一定會快高長大,造大造強,成為另一巨無霸式又搵到錢的大型央企.

 在下午4點左右,伊朗單方面披露美伊和約的全部細節,幾乎是一面倒利好伊朗,如美國撤走周邊所有軍隊,停上所有制栽,開放霍峽,讓伊朗石油隨便買賣,解涷在美被扣押的伊朗資產,還要在經濟上幫手重建被炸的伊朗設施,似老美求和多過老美之前講的要打到伊朗變回石器時代,根本係侵侵之前俾以色列老點去幫手打伊朗,話好快就會搞掂,開打後才發覺瀬野,損兵折將唔在講,重洗左唔少寃枉錢,重打落去隨時甩唔到身,越打越窮.侵侵過去講左37次美伊和談協議就快達成,但冇次真,但今次可能不一樣,最快明早就真的成事.而恒指在競價時段升多百多點,在最高位收市,恒指全日升左4百幾價.而國際油價也即時大插5%.而今晚spacex上市,盤前已升左35%,今晚美股又可放肆地升,全球股市又可繼續狂歡,甚麼股市爆煲,升得太多的負面情緒完全唔見哂,只要不做槓杆,股市大升大跌,就算企錯邊,都影響唔到你,死就死個班,做好友但又做好大槓杆,突然來個短暫大跌市,甘就打橫俾人抬離場隨時從此冇得番返入場,又或者見跌,以為大跌市必到,又有好多磚家,甚至對沖大鱷達利奧之流,成日講股市就快崩,但唔知幾時,總之就始終會到來,正如講一個人一定會死,一定冇錯,但唔知幾時死一樣,你信的話,又加大槓杆去沽空心諗呢鋪可一夜暴富,結果個市反而大升甚至再創新高,結果又打橫俾人抬出去.對沖基金經常講一套做一套,話就話看淡股市,已開淡倉,叫人沽貨,自己就偷偷買入大量科技股做對沖,開大開細佢哋都係嬴,死就死覺得自已聰明過人,但買大開細的人.

 今天工中建農升幅全在3%以上,中行同交行更是創新高,內銀股今年幾乎冇調整過,上次高位調整落來都不是跌好多,也是年內唯一的一次特價時間,倒車接人上車.而內險今天也升好多,特别是中國人壽同新華保險,反而平保幾乎冇物升幅.內險今年自高位回落,跌幅遠比内銀多,今天上升都只是追落後,收復跌幅.已長期持有內銀收息的人,若買得夠多,完全可以躺平,不用理會股市升跌,只需每年等2次出糧/派息的日子到來

 PCB龍頭勝宏科技都升番上400蚊樓上,正如早幾天公司通告所講,老板的桃色事件完全對公司運作毫無影響,業務一切如常.皮褸黃總不會因此而不向宏勝買PCB,最怕是唔夠貨賣俾佢.而PCB又需要大量電子布,厚布同薄布都要.3323旗下的中國巨石同中材科技雖已經升了好多,但不是極誇張個種,還有大量上升空間.3323昨天跟市跌又大特價,今天又上番5蚊,升吓跌吓,升上6蚊都是短期的事.

 7709每次大跌都是派錢時刻,91蚊買,100蚊買都好,幾天光景就升番上120蚊,之後會升到幾高都難以估計,只看大力士盈利增長多少而定.

外號無招的阿里釘釘CEO陳航今天被巴巴撤了職,換上一個92年出世的陳宇森頂替.無招的外號據稱是陳航十分仰慕金庸小說笑傲江湖中的絕世高手風清揚,他的絕招就是無招勝有招,當時馬雲也是以風清揚自居,一班60,70後下属可能為了討老細歡心,把阿里搞到好似武俠世界般,把部門改成甚麼達摩院,掃地憎,一班跟馬老板打江山的老登又自封為十八羅漢,各據山頭,所謂的狼性阿里文化都是亂來的,之後馬雲錢太多意氣風發時,亂甘投資,如看完恒大歌舞團表現後,馬上投12億給恒大使,又自拍短片,自已做主角,請來全國最好打的武打明星如連杰,成蟲等做配角,在片中被馬老板幾招就輕易打低,當正自已是風清揚.今次2篇文章,置身釘内先出,由一名小姑娘用了7.5萬字,百幾頁紙講述在釘釘過的非人職場生活及釘釘種種過時同無效的管理手法.如自稱工作狂同充滿創業熱誠團火的CEO,經常在午夜12點巡视辦公室,看有多少人仍在辦公室,為何在三更半夜仍要在辦公室扮做野,只為要同對面辦公大樓的競爭對手,字節旗下的飛書鬥,對面未熄燈,自家就不能先關燈,對面先熄燈,就証明自已在氣勢上已先贏一仗.此姑娘曾2度在工作中暈倒,但醒後都不敢去醫院或回家,因沒完成當天上層訂立的KPl,這些KPl大都是無用的,只是做戲扮有用,完成後你的績效報告就會好靓,不配合沒完成的,一旦裁員定必有你份.另一篇置身釘外則是由一名已離職的釘釘副總栽所寫,只有數千字,但無論是小職員或高管,都是沖着對釘釘的不滿,此名副總說長期工作至深夜2點才收工,每天只睡5小時,極度懷疑自已是否為創造新產品同造福人群而來,但發覺自已是在消耗自已生命,只能辭職.60後70後班既得利益者總是把自已過往賴以成功,一味靠沖,甚麼不要怕蝕底,只要肯捱就有回報的東西強加於新一代身上,馬雲十幾年前提出的,年青人能在996即每周工作6天,每天朝九晚九的偉大企業工作是一種福報,能學到野,應該要感恩.但東大的勞動法甚至行資本主義的香港,現時法例都不容許,但呢種996文化已一早渗入香港,無償長時間超時工作,做唔哂就拿番屋企做,會計,法律等專掌更是不明文潛規則,會計Big4基層員工,名聲就好聽,人工就低得可憐,若計埋冇錢收的0T,肯定低過最低工資.甚至冇背景,冇人脈的小律師仔,事務律師或訴訟律師都是窮到叮叮響的.

 淘寶,京東,拼多多,小紅書,抖音5大電商平台因内卷嚴重和貨不對辦欺騙顧客被北京市監約談整改.5大電商平台被指控作大宣傳,6一18百億補貼名不符實,只是宣傳技倆,實際冇甘多,令好多顧客上當.京城重地率先揸正來做,其他地方都會跟住做,目的都是要令廠家,零售消费實體經濟有生存空間.巴巴今天再大跌可能都同此有關.不好好地專心搞高新科技,走去卷外賣還要繼續搞下去,科技方面又係得個搞字,千問有無數的強勁對手,蕊片更談不上有競爭力,有實力的國內外對手更多,至於雲同數據中心,有國家背書同出錢的三大國有營運商高度介入後,已封死了有高盈利的天花板,人家擁有以年計興建的海量算力措施,根本冇得鬥.出海又唔夠字節,拼多多玩.講吓講吓好似除左股價夠平外,其餘全部一無是處,再加上極差的管理文化,巴巴近來股價持續下跌都是必然的.

 冇在低位揸上來的人,就只能低買高沽,賺取可觀的價差,況目存為王,加上皮褸黃已學左侵侵做左吹票王,推介左幾隻股票,包括SK力王,甚麼下跌就是倒車接人,讓人有機會上車,7709由於波幅夠大,只要不是掉轉來做,如追漲殺跌,只要順着節奏,單日跌10幾20個巴仙就買,反彈10個8個巴仙就走人.而且此股日升日跌,波幅又夠,每天成交金額又超多,資金流動性完全冇問題

 早幾日一位在阿里釘釘任職部門經理在辭職後發了一封長達75000字的進言書,大數阿里管理層的不是,對員工機械式和高壓對待,物野都想搞,搞又搞唔好,KPl又非常高和不合理,全憑高層喜好,於是無實際效用又無錢收的加班工作已搞到天怒人怨.此留言書一出,已令外界對巴巴的觀感變差,覺得是一堆草台班子在管理阿里系公司,股價跌到不知何時才是底.於是阿里合伙人昨天出了封公開信回應,嚴正批評阿里釘釘的所作所有,出來救火,強調有情有義有成長,才是阿里文化.又劃大餅說阿里是聚集一班人在做事,尊重個人價值和負出,無論時代,科技如何改變,這一群人都會不離不棄,集在一起繼續努力創新和創造價值之類的雞湯,但做緊的却是同其他科技巨企做的事一樣,優化員工,減省開支,之前已無端延期發雙糧,說甚麼要和阿里一起成長,要有大局觀,才能創造價值之類讓員工寒心的說話.

上星期已發文隨口嗡金價已散散地,當時金價還在4400幾至4500美元一安士間爭持,不到一星期,如今已跌到4000蚊邊,由5500跌到4000,已跌左接近三分一,5月份全球黃金ETF更是出現淨流出狀況.老美為了保持強美元,不被全球去美元化,看來減息已不大可能,加息機會反而更大.一邊是早前升得太離譜又冇息收的黃金資產,另一邊則是能提供4至5厘但又隨時怕會爆煲的美債,權衡利幣和風險,黃金只能做適度配置,更不能高追,但可做實物T,之前見金價狂升馬上賣哂手中金飾,黃金,金幣的人,大可趁低買回,再等美元開始未落,金價再起時作對沖.其實除有看多金價ETF2840外,也有看跌的沒槓杆金價ETF,可惜我沒買,因我沒有太多黃金資產無需對沖.

友邦首先中招,話跌就跌,跌足5日,已跌了10幾20個巴仙. 跟住有下跌趨勢的是本地銀行股不包括內銀股,匯豐,中銀香港都歸類本地銀行股,因主要業務都在香港.很多銀行現在都持有大量斷供的大型商厦,埋葬不少已翻不到身的中環中心,現在持有最多單位會是星展銀行,為了令盤數好睇,索性買下冇錢找數的炒家客户單位,以免淪為銀主盤,要賤價出售.賣下來換時間,等待他日會回升.已被匯豐私有化的恒生是瀬野瀬得最勁的,大量物物大王的大炒家都是恒生的客仔,爆左煲,條壞帳數冚都冚唔住,趁醜婦未見家翁前,趁早將他私有化,以免拖累整個集團.最近又有個在東涌,號稱全港最大的洒店項目,被銀行收回淪為銀主盤,金額又是40幾50億計,要賣都未必有人買,唔知邊幾間銀行中招.而本地地產股,之前升得有點多,但近來都開始每天跌你多一些,最強個隻16號,由148跌吓跌吓都跌到120蚊樓下,1113都是陰跌不止.

電訊三傻今早齊齊上升,最受惠於國家狂建數據中心的大哥中移動,雖升得最少,但因佢體積龐大,股價又長期在高位,不像二弟三弟般大幅下跌,941升1%,728,762升2至3%也只是追落後.還有一點,941已除浄,今年已派了5.27元未扣稅股息,股價還在83蚊樓上,已是財息兼收情景.數據是寶貴的資產特别是有用,專業的數據,重要的數據如醫學,金融,能源的真實數據都要經國家把關並將之處理,一定要存在並由中移動或中電信的數據中心營運,之後要使用這些數據就要磅水,將來電訊商的報表中,數據會成為重要資產,擁有數據越多,數據的估值/現金值會不停增加而且不會減值,例如數據估值幾千億且不會像持有磚頭般,價值可升可大跌,甚至有價冇市賣唔出.

 來自彭博傍晚的消息不是中國官方消息,東大準備在未來5年,透過發行10年期長國債,動用2萬億人仔在全國各地大量興建數據中心,完成後會由中移動同中電信營運,數據可互通,蕊片則80%要用華為,其餘都是用國產蕊片,目的是要把英偉達同AMD的蕊片拒之門外.2萬億人仔相對於老美7巨頭未來的7千億美金投入興建數據中心,看似唔夠多,但在東大興建數據中心的成本肯定低過老美好多,規模和數量不一定比老美少,加上這是國營的新増數量,原有的數據中心已多過老美,還未計民營大廠的數據中心.中美的算力大戰早已展開,誰家佔上風對未來的發展起著重要作用.數據作為重要國家資源,東大肯定會以央企作主要營運者,最好就能壟斷哂,收歸國有,因數據關乎國家安全.若果彭博不是老作,中移動,中電信,一眾綠電供應商,算力上下游基建,材料等企業一定會得益,大有錢途.

 學海無涯,其實我對電子布的認知近乎為零,只知高端PCB版冇左佢唔得,而且電子布又供不應求,價格係甘升,PCB也因此要加價,建滔近來狂升也是因為可不斷提價,唔憂賣.建滔,宏勝科技都可以升成甘,電子布更大條道理可狂升,中材科技同中國巨石今天都漲停,H股的3323大升也是應該的,他是央企就更加安全可揸耐d,若佢之後有建滔孖寶瘋狂升勢的一半,我都會沽貨走人.

836今早升左2%,不知是否有人為左0.771元未期息而買入,但要買都不該last minute 才去買,昨天或更早時股價更低時就該買.若今天收市在21蚊附近,明天除淨後股價都有20蚊樓上,拿來長期收息都非常不錯,過去4年派息都派左4個幾,10蚊樓下買的人好,14,15蚊買都好,已收左4個幾股息,持貨成本已相當低,就算股價長期在20蚊打橫好,每年收個幾或更多的股息,都是躺著贏,若盈利大増,每年派息1.8至2蚊就更肥,至於股價自然會水漲船高,升到30蚊也可能,升得多唔多不重要,最緊要年年坐底有個幾股息收,派得越多越好,股價升得多只是彩蛋,反正都唔會沽,升得太多反而不是好事.

 昨天中建材跟市跌被錯殺,大減價跌到4.4元,可惜我早買了1天,昨天不敢買太多.今天因其2間子公司在大A表現良好.中國巨石一早漲停,中材科技升7%.2間都是高科技材料公司,是制造蕊片不能缺少但又產量不足的材料.只要中國建材的水泥業務稍為回暖,不再大幅虧損,母憑子貴,單靠2個仔的貢獻,都足以令股價展開升浪.

 昨天逆市上升的智譜,市值已去到5800億,上市價161蚊,上市首天更是輕微下跌,之後最高升到近2000蚊才較大幅回落,昨天收市仍在1300蚊樓上,1300蚊北水都搶住買,第一天已買左9億元,由於大A没有大模型股上市,智譜就成為北水老散的稀有品種同恩物,估值貴唔貴,是否合理,全不是考慮因素,跟著下來,北水只會不停買2513,買到持有某個百分比才會收手,之後就會開啓鬥走得快模式,成為炒股,只要波幅夠大,股價是升是跌反是其次.智譜昨天以市值5800億身份加入恒生科技指數,若佢日後生生性性,市值一直往上升,去到8千億甚至萬億當然更好,恒科就可能得救,若佢唔生性,一事無成,市值持續下跌甚至去番招股價時市值,到時恒科只能說殆已.美團當年上市價60幾蚊,現在衰到貼地都還有70幾蚊,股息就斗零都未分過.而大量磚家,散户都話是好野的阿里巴巴,在2019年第二次在港上市時的招股價是176元,首天收189蚊,6年過去,若是抱著價值投資心態去長期持有巴巴,股息前後好似共派過6毫子美金.呢點好過外賣仔,但股價表現比外賣仔更差,176蚊上市,6年後,120蚊都冇,人生不會有太多的6年機會成本,現在的巴巴只能講是平,但平不一定會升,只是平價買入總比在高位被绑的人容易甩身.

段永平清倉中國神華轉去買泡泡瑪特後,神華在A股就天天升,今天更大升創歷史新高.可能他覺得在神華已賺夠,收息已收夠籌,走去買一隻自己先前話看唔明的小登股泡泡瑪特.佢買拉布布不一定會長線持有,見到股價腰斬夠平就買入,在他的名氣加持下,會有人跟佢買,股價因此稍為上升後,佢隨時跑得比兔子還快.神華,中海油,內銀,中移動,公路等高息中特股,經過多年來的真金白銀驗證,發現佢哋不是周期股,是能穿越牛熊的股份,熊市佢哋升,牛市又升,雖然途中會下跌唔細的幅度,但最終都會升番,不是升小小,是升好多,長期派高息是主因,盈利多或少都長期應派盡派股息,講到底,炒股的盡頭是股息.能長期派高息的股票才是稀缺資產.

今早曾升到5.39,現價計都不算是甚麼高息股,但對於長期擁躉,長期持有者,單賺價已賺到反艇,更多的已是收股息已收到負成本,特别是在長達幾年,股價在2個幾打橫唔郁時買入的人,現在股價雖已翻倍,但重係收緊10厘8厘息,而且有排收,沽左佢好難搵到新的高息股代替品.

 中海油,中石油,神華,内銀股全部逆市上升,電訊三傻輕微下跌,電力股有升有跌,幅度唔夠1%.想刺激的能快速獲利的,7709,智譜都係好選擇,但前提係大跌市去接,而不是低位大幅反彈才走出接火棒,前者今天隨時倒升,今早低位91.1,现在1百零幾,利潤可真不少.至於智譜,也是先急跌後大升,加上今天正式入恒科,被動資金被迫買入,另外又同天數智蕊,壁仞科技快速加入港股通,北水又可以狂買,近期強勢的1888,992繼續強勢,衰開有條路的美團,巴巴,小米繼續日日跌,跌幅比指數為高,科技股都要分小登同老登股,買重老登股除了會俾科技小登恥笑,非科技的傳統老登也會笑科技老登,傳統老登股價大幅跑贏指數,還未計已派股息.求其拿隻883計,股價年初至今已升左25%以上,除左跑輸給南韓同台灣指數外,跑贏全世界指數,若同個股比,ATMX年頭至今,唔好話有冇升,是問跌左多少？完全係2個世界,一個在KTV狂歡,一個在ICU搶救,救番都可能嘥藥費.

 周五收市後,先後出左2個接獲新單公告,第一個是在阿聯酋阿布扎比的項目,金額114.2億人仔,為佢起1個大型雙燃料發電站,設計,興建,買料,售後維修全部一手包辦,但沒營運權,工期32個月內完成.另一個是西非科達迪瓦的發電項目,中能建除一手包辦外,完成後更有35年經營權,金額6.59億歐元,所需款項也是首次經由國際性銀行渣打銀行,和非洲的銀行共組銀團貸款負責,這也是中能建首次在西非洲插旗搶灘成功,做埋營運商.中能建成為大型央企的時間不長,只有10幾年光景,但規模同重要性越來越大,敢拿下35年的發電經營權,這種企業隨時50至100年都會存在,趁現時股價,估值尚低,成立日子不長,超長期持有,待他長大成人,回報會好可觀.

 周五美國科技股大跌,但皮褸黃同大力士老板同一衆高層,在南韓繼續食烤肉飲酒,個個笑容滿面,好似對科技股前景全不擔心,一副胸有成竹的模樣.今天皮褸黃話缺內存的問題會持續以年計的長日子,明天在見完另一内存巨頭三星老板後,會公佈同SK海力士合作的詳情,相信都係優先供貨或獨家供貨給英偉達之類,上周五低撈左7709的勇士,明天可能又有大肉食.

最強80後金小胖都算巴閉,習大大6月8日至9日會去北朝鮮探佢, 80後最近熱衷於研發各種先進武器,隨時會要求東大提供技術支援,東大自然不會無條件提供,總會要佢做番d野.有80後在左近,小日子同韓仔都自顧不瑕,搞唔出物野花樣.

4月尾,東大的黃金儲備為2321.56噸,5月份就増持了9.95噸,5月尾結餘為2331.52噸.已是連續19月增持黃金,有心買貨就同買股票般當然不會高追,分批買,高就買少d,低就買多些少甚至掃貨,就如去年國際油價大跌,東大就狂入口石油同天然氣,每天入口近1千萬桶.而國際金價上周五已把全年的升幅蒸發,去番去年12月底水平.若未來某個月份,東大狂買之時,就可能預視金價已跌唔落或已見底.內地居民買金大多都是以克計,現時飾金每克已跌至1700人仔左近,唔理平貴有米的大媽只會越平越買,而現在的年青人也傾向會少買冇用的門面奢侈品,而走出買金,夠錢逐克逐克甘買.

 此濤不是香港的X濤,完全唔同级數,影響力更是相差十萬八千里.他是國內PCB龍頭企業勝宏科技的老板陳濤,周五抖音賬號janice的一名疑似是陳總小三的女子,周五把一段去年發生在升降機的視頻公諸於世,已冇多少頭髮的濤濤就像林子祥某首舊歌歌詞一般,狂抱擁不需休息的吻,不需呼吸空氣,不需街邊觀眾遠離.而珍珍更在視頻下補充留言,訴說濤濤是騙子,呃佢感情.廣大群眾當然樂於食瓜,食花生睇戲.但揸住勝宏科技股票的小股民相信就笑唔出.美股科技股大跌之餘,又整單甘嘅野出來,明天股價大概率又會大特價,好的方面就是散户割肉的帶血籌碼又流入強者手中.

 昨晚納指跌了4%以上,費城半導體指數更是大跌10%,萬衆期待的美股大冧檔似乎有點眉目會是來真的,但幾隻超巨型美股lP0在即,在上市前應不會引爆美股,要爆雷都會等呢幾隻上左市後才爆炸.畢竟過往已多次上演過狼來了故事,跌一日大大鑊的,先殺做了槓杆的,即時被抬離場,永不超生,跟住神奇地股市就一直上升更不停創指數歷史新高.東大已一早做足防風措施,周五所有科技股,不管是指數新貴或是原有的,全部大跌,但同日上升的股份還有3千幾家,小登股大跌,老登股就接力上升.大A的科技股已跌定先,再加上又嚴控境內資金外流,想去美股接火棒的資金已被封阻,資金只能留在大A做金融消費者.大A同一開市,因己打左防疫針不一定會跟住大跌,會走自已的行情同節奏.至於港股,平時美股大升佢都唔升,美股大跌港股一定跟到足,特别是衆多散户持有的所謂的該死的恒生科技,一定走唔甩,肯定大跌..揸住高息老登股的人,就輕鬆得多,就算指數真的有雪崩的狀況,老登高息股跌極有限,更隨時成為資金避難所而股價上升.周五,印尼股市已<大跌近4%,創多年以來新低.而同一日南韓財長一出聲話會南韓公民炒股太瘋狂,大部份人都大造槓桿入市,去買佔左韓股權重43%的三星同海力士,一定要出招制止云云.一切都好似一早夾定進行收割.揸住高息老登股的,大可雲淡風輕的看住小登們瞎忙活.

 玩邊科？提早收割,先割做了高槓杆的,比特幣幾乎跌穿6萬美元,最高位時10幾萬美元已跌足好多個月,已血流成河.連黃金都跌到4300幾.莫非老美又故技重施,真的加息來收割其他國家.

 今天941除淨,今天才買入已收唔到未期息,每股2.52港元未扣稅的股息在19天後即6月24日就會到手,941是我第一重倉,每年收的2次股息已夠我一年不奢華的衣食住行的使費,算是半個衣食父母.今天股價已算好給力,是少有幾隻逆市上升的指數成份股之一.呢隻老登股,除完淨後真心希望佢大趺,跌才有將股息再複投的誘因,但對上幾年,次次除完淨後股價都唔多跌反而慢慢上升,買得中移動或内銀,股價升跌根本不重要,80幾蚊同70蚊的中移動,派的股息都是一樣,若想以股息唔再加錢無本增加中移動股數,當然望佢越低越好,若941升到100蚊樓上,買多一手500股都要5皮野以上,若想買多d,就要再動用新資金才行,也失去當初以錢生錢的初心同樂趣.我絕不會單吊某隻股份,因世事無絕對,一旦出事瀬野就冇彎轉,連再玩的機會都冇.我是揸住一大堆主要是央企高息股,但買得實在是太多,更似集郵,超過30隻,好處是近乎零風險,就算甘好彩買中隻爆雷的都不傷毫毛,另外的好處就是有大量的現金流,由於股份太多,幾乎一年12個月都有息收,而股份揸得越耐,股價倍升或升幾倍的概率也是很大的,暫時唔升甚至下跌就一路收息,萬物皆周期,只要買得夠平,質地又不是太垃圾又不大可能會執笠的,看似平凡的股份都會有出頭的一天.

若非有這批高息中特估撑住,恒指今早跌幅肯定唔止200點甘少.有呢批股份在,恒指跌極都不會跌得太多,ATM就算衰到貼地都會有反彈的時刻,會有開放逃生門的短暫時間,跌到太殘到白菜價時,就會跌唔落,但會不會從此轉勢一直上升,就一定不會,要視乎個別公司的實際業務能否真的有真正改善.

今年以來,本地樓市上升全靠內地資金買買買造成的,超有米的大可透過投資移民取得香港人身份,買個貴價豪宅就達標,有了國外身份,買美股港股日韓台股都冇人阻到你.而大量國內優才專才湧入,並不是所有人都會在港買樓,租樓的佔絕大多數,因此本港住宅租金只升不跌,過去幾年我的差餉單金額只升不跌就能証偽,而我認識的一些稍為有米國內同胞,也因資金沒有太多的安全出路,都會選擇把資金全款來港買新樓,跟著租番俾優才專才,回報衰極都有3至4厘,就算得2厘幾,都好過在内地存定期,做理財,買國債.買股票又怕有風險,買中高息的或低息又識升的固然笑呵呵,買中高位模頂又冇息派的就慘過樓價大跌.相信東大都唔會想一棍打死本港樓市,只要保持平穩不再亂升就可以,住宅租金繼續升而樓價平穩會是常態,特區政府要做的就是大量提供公營房屋,另一方面繼續轉型高新科技,令財富分配更加公平.

 一直覺得5蚊樓下的中國建材可以開始建倉試錯,昨天在4.9樓下進了些,股價昨天已逆市上升,但沒升到5蚊.此股是水泥股央企,蝕緊錢,最近國家推出萬億元級城市改造網絡,不是狂建新樓,而是改造,優化現有樓房的基礎設施,相信水泥會得益,而水泥的反内卷,淘汰了一大堆中小型的過剩對手,能存活只能是頭部企業.但3323最大的賣點不是水泥,而是2間子公司中材科技同中國巨石,2間公司的產品都是Al上遊的必需基礎基建稀缺品,2者股價已一早升飛天,母憑子貴是板上釘釘的事.

 3996中能建過去一個月都是在1.23到1.35左右到遊走,跌又跌唔得多,彈同樣又彈唔到多,縱使前景十分好,但等到大豐收日子還需一段日子,低位買左其實大可擺埋一邊等運到,不甘心的大可在有貨有浮盈的情況下,加注不停趁跌做T,當收租甘收,一年下來,就算股價沒升多少,做T的年化收益隨時會7成甚至1倍,若股價真的大升,派息又大增,到時就不單止是戴維斯雙擊,而是新版本戴維斯三擊.昨天1.24入,今早1.28走,不介意跌番落1.23或更低,又再上車,彈完就下車,直至佢不再上上落落,而是展開大升浪為止.

 1299友邦話哂都是其中一隻恒指權重股,若之後變成長期不濟股,又會多一隻拖累恒生指數上升的股份.為何今天呢隻被美資大行長期看好至少百元以上甚至話是必買的股份,今天會跌甘多.有幾件看似唔相關的事情發生,或許是蝴蝶效應.首先世界首富隻太空X鐵定6月12日在納指上市,每股175美元,集資750億美元,一上市市值就達1.62萬美元,加埋已上市的特斯拉,馬斯克除左繼續做世界首富,身家再多1倍,會成為史上第一個身家超過1萬億美元的超級大富人.而同一時間,3間之前被東大罸款的3間境外券商,先後宣佈在6月12日,會停止所有國內存量客户的買入股票服務同不能再入錢,只能沽出存有的股票,6月12日正是spacex上市的日子,馬斯克正等待大量的接盤俠同潛在韭菜前來幫襯.東大已提早封死國內民間資金去買美股之路,過往香港呢個灰色地帶現已不再存在,一切要揸正來做,跨境證券買賣已被列為非法,跨境買美元資產的保險其實都是非法的,一旦揸正來做,美其名的新業務價值也會爆破,好多年前開始內地稍為有米的居民都會親身來港買美元計價的保險,跟住就各取所需適時斷單,取回美元,又唔駛轉回內地,d錢就可以周圍去,即是變相走資.今天友邦大跌,是市塲資金太敏感或是一早已看穿未來趨勢.受友邦下跌影響,匯豐同保誠在倫敦都是下跌的.若悲觀者進一步向壞處諗,目前佔本港樓市一半購買力的内地資金,會否又被封死合法來港資金之路.

話哂916是純綠電股,沒有火電,算電協同的項目一定要用綠電,主力做火電的大唐發電股價1個月內升左倍幾,由4蚊人仔升到9個幾,期間已出左5次風險提示公告,最近一次更講明目前火電是主要盈利來源,但股價都只是停止上升,輕微下跌,隨時又再升過,916如此純正的綠電股,冇理由唔大升,H股特别升得少,A股就好好多,長期保持升勢,今早終於破年內新高.

呢對2倍孖寶今天都升5%以上 ,收市計海力士年内已升了803%,三星就升左613%.明明今天韓仔無市,為何甘肯定明天呢2隻野會繼續創歷史新高所以今天升定.皆因皮褸黃明天會到訪SK海力士商談業務合作同劃k線,佢老人家昨日隨口嗡Marvell日後市值會達萬億美金,劃左條預定K線,隻股昨天就升左33%,明天拜訪大力士,點知佢會講物,存為王,肯定有甘好講甘好,俾定錢大力士確定有HBM都要先俾英偉達用.

 鬼佬版的富時A50中國指數雖同上交所的上證50指數不盡相同,但都有7成相同.今次股份轉換,硬核科技的成份比上證更多更猛,新加入的全是Al硬件科技股,包括做存儲的兆易創新,瀾起科技,做光模塊的東山精密,做PCB的勝宏科技,做儲電同柴油發動機的維柴動力,後3者在不是上證A50成份股.剔走的是中國建築,海天味業,海爾智家,平安銀行,邁瑞醫療.而富時50中國指數則加入兆易創新,長光飛纤,剔走中國鐵塔,中國中車.

 光通信應是永久存在的,既然來到來了,見都見過,都是時候暫時分手,有緣再聚,等待最美一天到來.

 昨天,中國在光纤技術上又取得大突破,在青島由中國移動同享通光電合作自行研發的某種裝備和技術成功造出來,我唔識係物傢伙,總之就係勁,遥遥領先,今天中港股市的光通信板塊,升到阿媽都唔認得就知是真材實料.中移動就一如既往,唔理市升市跌,佢都係慢慢升.電力股也是如此性格,例如836.902,2380等也是在不知不覺間持續上升.

中際旭創今早股價升8%,股價1286人仔,茅台則跌1.8%,股價1283人仔,昔日的股王由2千幾蚊跌足幾年,已經腰斬,變左高息股,幾百蚊買的人就可視為超高息股,2千蚊樓上買的人就是超低息股,所謂價值投資,有買貴冇買錯都是犯了錯但死不認錯的人所找的借口,甚麼現價有5厘息,但自己揸住的貨,1厘都冇,還大談甚麼價值投資,根本就是價值陷阱.

 長鑫,長江尚沒上市,大A的內存股繼續放量成交大升,兆易創新,瀾起科技等升唔停,同是Al算力上游的光通信股份一樣精彩,長飛光纤,享通光電,新入指數權重的源杰科技都是升到飛起.人民日報同新華社昨日點名Al金屬也是人工智能的不可或缺成份,他們只拿錫做例子,價格已漲了1倍,其實更多小金屬如鎢,鍺,磷化煙和一堆我能力範圍外唔知係物的小金屬,因化學元素周期表至今都全部俾番哂化學老師,東大都是主要開採國,是造蕊片,Al服務器等的必用品.若港股有相關股份冇人知,提早埋伏,潑天富貴會追住你而來.南韓今天假期,但7709同7747在港仍可買賣,繼續存為王,繼續升,2隻鬥誰升得多,7709在3月由17蚊升到而家142蚊,完全冇回調的意思.

 已準備來港上市的中際旭創,6月1日起已成沪深300指數最大權重股,佔4.83%,超越寧德時代,300隻股票中獨佔4.83%權重,1間做光模塊的公司,食正時代的風口和紅利,此股單今年至今,市值已增加了5800億,過去五年已升了40倍,1年內也升了10倍,現市值1.26萬億,充分體現出應有的價值.在房地產最輝煌的年代,沪深300最大權重是招行同萬科,代表房地產同銀行的興旺,現在潮退萬科已差點被消失幸沒執笠,至於招行仍訖立不倒,接著國家推動新能源,寧德時代就代之而起成為最大權重,3年後,新能源潮退,國策推內需,於是茅台,五糧液,海天味業一衆消費股就成為最大權重股,跟住又因高新科技的迫切需要而要退下來,每個時代都有唔同的權重股,只要一早跟買最大權重股,肯定有好幾年好日子過,在水尾開始退潮時才跟買就例外,會瀬野,現在是硬核科技時代,沪深300成份股中,6成是科技股,也是跟足國策.隨著更多會有巨大盈利的科技股會陸續上市,如長鑫,長江存儲,中際旭創隨時要讓位做二哥或三弟,但都是有排玩.而上證50則是較少科技股,主要都是銀行,保險,證券,能源等傳統老登股.

 英偉達有投資同大力扶持的Marvell,今天早盤升左23%,因皮褸黃話佢市值會過萬億美金,目前市值3千億都未到.目前全球市值超過1萬億美金的上市共有15間,除左沙地石油公司,藥商禮來,做保險同投資的巴郡外,其餘12間都是科技公司,包括只在南韓上市的三星同SK海力士,在美國同台灣同時上市的台積電,巴郡已被美光踢出美股十大市值門外,只能說現在是科技股的世界.

今天騰迅因一則消息而大升10%,其實都不是甚麼新消息,就是在微信接入一叫小美的智能體,可以為用户叫車,叫外賣,買戲飛,演唱會飛,交費等日常事務,唔駛自已去搞之類.在上月中移動的移動大會,企鵝同中移動已簽左戰略合作協議,企鵝會利用的平台和大模型,和中移動的大規模Al基建,會在上海先推出一智能體幹一些日常生活工作,而非停留在答問題,聊天上.當然要自己全國性推出此服務,肯定要燒錢的,何時才回本或有盈利都是問題,你唔做,人家字節同阿里已經在做,一旦失去先機,俾人造大造強,到個個都用豆包或千問接入智能體時,微信就算有10幾億用戶都會被淘汰,而智能體能否受歡迎都要靠算力,而token就是能變現的東西,中移動在算力上佔盡優勢,多年來同將來都已起了或再起不少算力中心,接通全國,不管哪個大模型或智能體能跑出,中移動靠token的提成就可坐住收錢,話之你地幾十間大模型打生打死,騰迅拍住中移動,強強合作,大家都是有過10億客户的企業,現在就靠客户肯俾錢或不得不俾錢的新東西叫token,中文叫詞元去増加盈利.而騰迅雲也剛宣佈,接入DS4大模型的收費會大減9成,企鵝終於知道唔到你唔燒錢鬥,想學過往等人家鬥完,先出來執死鶏坐享其成已不大可能.

 最誇張是土匪土耳其,幾乎用盡美元儲備,賣哂黃金去救匯市,但越救越跌,土耳其幣已累計跌左4倍,物價高漲,小三印度,印尼甚至日本這些冇油唔得的國家也差不多上演緊同樣劇情,日本單月用左736億元去干預匯市,就像扔一塊小石頭落大海,只有水花,干预完好不容易由160元升番上每美元兑155日元,現在又趺落158樓上,完美演繹掉錢落鹹水海的場景.都是老美惹的禍,搞塲沒完沒了的美伊戰爭,令油價跌唔落之餘還要大幅上升,老美除了坐享美元石油優勢收割缺油的國家,也令美債債息急升,30年債息5厘以上,中短期都4厘幾,上一次債息在5厘以上是在2007年,2008年就金融風暴,雷曼爆煲,大批高槓桿的中產或富人被清零消滅,接著老美就玩無限QE,低息環境製造泡沬又繁榮左十幾年,付出的給果就是負債滾雪球般幾何級升到40萬億美元,4厘幾5厘的債息,一年俾債息都要俾2萬億美元,幾時爆雷冇人知甚至永遠唔會爆都有可能,只要有足夠多的傻仔不論國家或個人就得,但一衆磚家都估計2027年會出現爆雷情況,但現在就唔怕,繼續喪炒AI未來,全球股市繼續升個不停,最落後的竟是香港股市.但這不是壞事,東大要的是慢牛,有自已的節奏,升跌都不會太離譜,可控性極高,港股都會跟大A的走勢多一些.人民幣持續慢牛上升,又不停減持美債,最新一期又減去幾百億美金,就快結餘不到6千億,已做足措施防止美債一旦爆煲帶來的傷害.

大A今早成交最多升幅又多的全是蕊片股,光通信,PCB版權塊,昨天倒車接人上車,玩短線的今天已可施施然下車.綠電股仍是強勢,是未來主線,大唐發電早陣子連續7天漲停,跟住回調,其實整體沒有跌過,大跌1天半天,跟手又每天升少少,升吓跌吓,現價都已再創歷史新高,華能也有類似狀况,漲停2天後,又出通告降温叫人注意風險,今天就下跌,其實根木没必要成日漲停跌停,最好是慢慢升,升左都冇人留意.

 高息央企股永遠唔駛擔心,除完淨後好快就會完成填權,不會像市場上一大堆傻子所說的,派完息要在股價扣番,即是把自已的錢派番俾自已,左手交右手,毫無得益,買股票完全不用理會股息是多是少,最緊要是賺價,但事實果真如此嗎？若1隻股票每股10元,首年派息1元,除完淨股價得番9元,跟住每年都持續派息1元,若真是左手交右手,10年後該股會是負數,一文不值,即使如比,收息都已收回買入成本.現實上根本就不會唔填權的情況,只會出現繼續收高息,股價持續上升的情況.幾隻今天除淨即今天買也收唔到股息的股份,今天都有唔錯升幅,如133招商中國,257光大環境.133扣除1.56元未期息後,現價還有11厘息,明年今日,就算股價唔升,派息相若,已有貨者單靠收息都夠皮,若股價同派息還是升的話,就更加和味,高息中特估也是相同道理,最緊要是買得夠平,就算買得貴也冇所謂,最重要是有長期持有,不要放過每次股息,玩甚麼等除浄後股價平左才買而錯過該收股息,具確定性能長期派高息的股份,不可能不填權.

 大A今天走勢是高低切换,雖然指數下跌,但上升股份超3700隻,漲停的更有166隻,下跌的全是之前升左好多的蕊片,光通信,PCB等科技股.升得太多自然有资金兑現獲利轉買還沒升的版塊.回調下更健康,倒車接人,回氣再上.日前監管機構發覺部份公募基金,掛羊頭賣狗肉,玩漂移,例如明明牌頭是内需股,專注飲料,白酒,食品等,但相關行業表現確實不太好,基金隨時唔達標跑輸大市,拿唔足花紅或要減管理費,於是把客戶本想買消費股的錢,抱團拿去買光模塊,蕊片等容易大升的股份而令盤數變靚.於是當局的股票,買番本應買的股份,這或許就是老美,日韓的科技股繼續大升,大A科技股反而下跌的其中一個原因.