看山是山看水是水

昨天刷屏的盡是前晚在北京鳥巢舉行的謝檸檬演唱會,因保安關係,不設企位,原可容納9萬人,但都坐滿6萬2千人,刷屏的原因是鏡頭捕捉到穿著白T恤素顏打扮的57歲老太太但看上去絕對年輕20年的王菲和閨蜜俞飛鴻一起在看演唱會,而謝檸檬也是穿著白T恤,T恤背後是四隻蝴蝶圖樣,但遠看盡是四個王字,唱玉蝴蝶時就從天而降大量紙蝴蝶,王飛=王菲,而唱因為愛所以愛時,找到了王菲所在的方向,而此時的王菲就像少女般時而掩嘴而笑,時而眼泛淚光,就是這個鏡頭,觸動了不少人,更令許多人重新相信愛情.我也祝福他們最終能修成正果.

 902,2380繼續創新高,唯一内地電力藍籌836,今天也創了1年新高.過往電力股只被定義為公用股,天氣冷熱或者電價升跌都是影響股價的主要因素,盈利不會有太大增長,但能長期派發較高股息,過去雖是剛需,但只是服務民生同工業生產,電價不能隨意加,定價權在政府手中.但自從算力成為全球必爭之物,所有人工智能的盡頭是算力,算力的盡頭是電力.電力.電力已成為人工智能的核心底層基礎基建,於是國家就搞了算電協同,不是空談而是已在使用中,電力股的估值就可大幅提高,而非過往給予單位數的市盈率.

 今次未期息每股0.34港元,一如既往,我都會在公佈業績後再加注買入,除淨前股價上升就沽出加注部份,股107在2星期前升穿6蚊,並創了歷史新高,好似是6.11,我也是在6蚊樓上沽出,利潤等同提早收多一次未期息,雖然升幅不多,只有5個點左右,但已經十分満足,因底倉的107,是1.6買入的,今年每股派0.34元,扣埋股息稅,收緊20厘息,感覺自已有做緊合法大耳窿的感覺.

 存為王,存儲永遠唔夠的事實中短期難以改變,別與趨勢對抗,有貨就好好珍惜.不要只賺三瓜兩棗,而丟了冬蟲夏草.

 孫正義一向都是投資他人經營的公司,最新的是重注open Ai,及一大堆唔知得唔得的獨角獸,但今日佢作出一大舉動,自己落塲俾錢起發電廠,宣布會投資750億歐元約值5900億人仔,先磅水450億,在法國興建5GW的發電群,先起3GW,餘下2GW則在稍後時間交埋尾數才起,5GW等同5間大型核電廠全年的發電量,是紐約市全年的用電量.歐洲一向是嚴重缺電,加上早幾年德國綠黨掌政,亂甘來,禁止核電,連起左不久的核電廠都要炸左佢,綠電廠又起得唔多,本身又冇天然氣,要向俄羅斯買,唔夠電只能向老美買天然氣,同法國買電,唔夠電又冇大型數據算力中心,在人工智能早已被中美抛離9條街,全球100大模型中,歐州只得2至3個,歐盟唔係唔想搞好電力供應,但係冇錢得個講字,一味靠拖,再甘搞落去,歐洲諸國隨時淪為第三世界國家,孫正義看中在歐洲的商機,歐洲要有足夠的數據中心同算力,不是靠蕊片有幾勁,設備有幾好,大模型點樣厲害,唔夠電,等同一堆廢鐵.做包租公提供電力更易搵錢.

全國有53%的海上風電裝機都在汕頭,有5條國際電纜都途經汕頭,3大電訊營運商一早都在汕頭布局開展詞元出海業務,詞元的調動量最近也由平時的每日1億個token大増至每天100億個,例如新加坡一間玩具公司要Al生成講一個童話故事,利用海纜把數據傳來東大,用平價算力推理得出結果,30幾毫秒眨吓眼就收到結果,比用外國算力便宜好多.以前外國廠家提供布料來華加工,完成產品運番出去,賺的都是辛苦錢,用廉價勞動力換取微利,造1千萬件恤衫所賺的錢都唔夠買一部外國高端汽車或機械.現在就唔同,來的不是原材料而是數據,利用國內平價電力和大規模算力群進行算力加工,電力不需要運出境,沿海每度4至5毫子的發電成本,產生的詞元可以帶來每度電十元八塊的回報.難怪國家要在海南大規模起海上風電,而中移動又在南海起新起一條6000公里長的海底電纜直通東南亞.

 上星期中移動在新加坡,同新加坡,馬來西亞的電信巨頭簽了3份重要合約.由中移動主導建一條6000公里的海底電纜,途經中國海南,中國香港,星加坡,菲律賓,馬來西亞和泰國.所為何事,就是要輸出算力,秒差做到33毫秒,賣算力賣token給東南亞,他們沒有平和足夠電力,算力中心更是極度稀缺,在金融,制造業要用算力做邏輯推理,令產品更快地做好,自已没條件造,但有了東大的輸出token和算力就可做到.之前汕頭移動已透過中移動在亞州區內擁有的10條海底電纜,已成功閉環式來料加工數據,輸出算力,不是賺賣裝備的錢,也不是賺提供服務的錢,而是賺賣算力賣詞元的錢.而上交所也快將推出詞元期貨,詞元就會像石油,黃金般大宗商品,看需求有價有市,只能說,3大電訊商錢途無可限量.

 現時美股十大市值股份全屬科技股,連最後一隻老登股巴郡都被踢出十大之外,這也是大勢所趨,就連巴菲特的接任人也是大手増持科技股谷歌,但另一方面全面清倉多隻老登股,包括visa, master等,令仍持有股票的市值大減,繼續揸住大堆現金等運到,呢個繼任人反而新增買入巴老在位時令佢蝕大錢的達美航空,並揚言永世不會再買航空股,但現時航空股是Al在物理上不能取代或顛覆的行業,是Halo重資產行業,除非科技已進化到人類能瞬間轉移.正所謂存為王,取代巴郡成為美股市值第十大的美光,也就是做存儲的.東大的長鑫科技在大A上市後,現在已經有不同的想法,估佢市值能升到幾多,有的已說會是3萬億,成為A股股王,未來市值最大的不會再是老登股如內銀,甚至是過氣的白酒股.數據是不會騙人的,今年首季東大出口的存儲蕊片金額達489億美元,増幅171%.蕊片,算力同電力是盈利最具確定性的三大主線,更多的新股王也必定會湧現.長鑫,長江兩大國內存儲上市後,A股會展開一個新的時代.

被喻為首隻東大大模型股,來港上市不久已打出名堂,在國際上已是頭部位置,好多老外都在使用,token調用量長期居前,相信好快就會有可觀的盈利增長,只是股價已升了太多,但回A上市,定價一般會較H股高好多,過往的中蕊,華虹半導體回A價都是大幅高過H股,之後大幅上升,H股跟住大升但升幅同股價都是低過大A.若100成功回A,H股的100就唔怕估值太高,就算股價升得過火也未必會大跌.已入左恒科,遲些入恒生指數也是必然的,恒指怎可能沒有大模型股.

 科創版新加入的全是唔同種類的蕊片股,包括做代工的華虹半導體,做光蕊片的智傑科技,設計蕊片的摩爾綫程同沐曦股份.剔走的包括華大智造,天岳先進,三一重能等.而上證50指數也加入5隻小登股,剔走5隻老登股.新加入的包括做電網的特變電工,做存儲記憶體的兆易創新等.被剔走的包括上汽集團,海爾智家,京沪高鐵等.連一向是老登股佔多數的A50,也持續加入科技股,上次年底已加入左瀾起科技,踢走左賣豉油的海天味業.多左硬核科技股,A50唔駛國家隊出手都可以自已升多d,到科技股升得太多要回調時,國家隊就會出來買内銀内險電力內需股作平衡.如上周五,蕊片股,科技股大插水,隻隻起碼跌5%以上,5500隻股份,近4千隻是下跌的,但大A收市只是微跌0.7%,皆因拉升內銀,電力甚至長期下跌的白酒股,搞到如重慶銀行等幾間細行創歷史新高.國家隊左手揸住央企高息股,右手揸住硬核科技股,控市能力無人可擋,升得太多就會出來降溫,某類股份跌得太不合理就會扶番佢上去.目前銀行版塊市值14萬億,芯片版塊市值已急升至12萬億,2個板塊市值幾乎佔了大A總市值的3成,所以就算他日大A升上5千點或更高時,持續上升的股份都不會太多,待漲的股份仍然是一大堆.

人工智能離不開算力,算力離不開電力,中移動要做最大Token供應商,自然離不開要建更多更龐大的算力中心,但總不能自已起埋綠電發電廠去提供電力,於是找大型央電企搞算電協同就是雙贏局面,而數據這些國家重要資產,大部份都要掌控在自已人手中,試想一下,銀行,能源等國有行業的數據能放心交給巴巴,騰迅等企業管理嗎？所以阿里,騰迅等絕不可能會得到電力央企的扶持而起大量的數據中心.就如梁文峰最近融資500億發展deepseek,自已先投200億,第一個就先拒絕對手阿里巴巴投資,將之拒之門外,騰迅的大模型毫無長進,就係甘意讓他以極小量投資,投得最多的是國家隊,全國半導體大基金,成為第二大股東,令deepseek成為半間央企,於是就有底氣宣佈未來幾年的token絕不加價,會是全國最低,又開始在蒙古與央電企合作起超大型算力中心,有平價電力兜底,他日在中移動的3百幾間大模式平台上,用户調動的詞元一定是用token較便宜的deepseek而非用較貴的千問,而中移動就做詞元中介運輸公路,唔理你用邊隻大模型,佢都坐响度收錢.

智譜今早一度升23%,股價1千9百幾蚊,市值去到8千幾億.幸好收市倒跌6%,股價1千5百幾蚊,仍較上市初期升左10倍以上.25年智譜全年收入只得7億幾億元 ,全年虧損20幾億.明顯股價升得太離譜,估值太高,全球大模型公司又唔係得佢一間,就算身懷絕技,短期都好難做到由蝕錢到盈利幾何級上升,若佢在6月8日前唔生性地股價升到2千蚊樓上,到時市值9千至1萬億先至威威地加入恒生科技指數,一旦未來盈利不外如是或不似預期,隨時會被殺估值,股價至少被腰斬一半,到時恒科又要為此埋單,繼續下跌.希望下周智譜同100號不要再狂升,最好大跌後才入恒科,若升到上太空才入指數,到時被動基金只能以更高價買入此2股,過度透支未來的股價,回歸正常估值時,股價會跌好多.恒生科技今天繼續唔生性,就算成份股992升左20%,收市都要跌4點,但恒指就升百幾點,可見恒科其他29隻成份股的質地同表現是如何不濟.

如國家半導體大基金對一衆有前景但暫時沒有盈利的蕊片股在股價低迷時入股,支持佢哋成長,到佢哋做出成績有大额盈利,股價大升時,就逐步减持獲利,功成身退.而國家隊主力中央匯金,除了在年頭沽出一半非科技類ETF外,今年至今,在雙創版,創科版同創業版指數齊創歷史新高後,已沽左1.2萬億元相關ETF,所有高新科技股都已長大成人,間間賺大錢,大把人等住買,國家隊也是時候沽貨獲利,讓出機會俾人上車,環境唔同左,没有國家隊扶持,這些硬核真科技股也能上升,大把人買.國家隊入市目的不是為炒股賺大錢,而是為穩定股市,在低迷時入場扶一把,在高漲亢奮時就沒必要再加一把火,而是適時離場套利並降吓温,待他日股市再度低迷時才有足夠彈藥再出手護盤.

 戴爾電腦因生產Al服務器而盈利大増,無數的數據中心會興建,Al服務器需求之大可想而知,1台Al服務器要安裝大量的存儲芯片,液冷裝備,PCB,電源控制,存為王是真的,唔夠記憶體,Al服務器甚至數據中心都只是一堆擺設.Dell升到爆作,同樣有做Al服務器的992聯想,升到停不了也是理所當然.

7709已升到140蚊,日日升,只要傻吓傻吓揸住唔放,給你的獎賞會超乎你想像.如果真的太好,如錯看了都好,一路聽緊張國榮的有心人又接著聽Eason的一絲不掛,都拿唔定主意是否要沽出7709,都係繼續聽歌到收市,待下星期至算.

 全部升幅都在5至7%以上,之前高位沽出的902已經接不回來了,算是賣飛了,幸好還有重貨836在底倉,還有916在手,持貨已算足夠多,902只是路過的相逢,留下愉快的回憶.花旗昨天出了份報告,說幾大必買和必沽H股,836和902在必沽行列,說太貴,而必買的幾隻,則不停在下跌或是目標價超高,是否在講反話,講一套做一套.如700,目標價763元,友邦目標價103元,還有腰斬左的攜程,恒瑞醫療的目標價全部有1倍升幅以上,若真的如此,恒指起碼升上3萬幾點.

 昨天深圳說已連續3天電力負荷力度創歷史新高,發電量同樣創歷史新高.香港呢幾日已熱到暈,更何况是深圳,晚間電力需求大增,人人開空調,加上要為汽車充電,再加上多了大量的食電怪獸數據中心,令用電需求大增,電費平貴已不是主要關注,能提供穩定電力才是最大贏家.今天所有内地電力股都升得有點多,全部都有破前高位趨勢,這非我所願見,最好是每天升少少,升左都唔多覺,如今藏不住了,就引來新資金前來搶貨.

 光模塊三大龍頭今天再齊創歷史新高,根本不存在是否泡沫的問题,有幾何級數升幅的盈利,買此3股贏到盤滿砵滿的内地股民大有人在,只剩一大堆唔會買光模塊的人天天在替别人操心説有極大風險,自已就揸住一堆持續下跌的所謂價值投資股份,股價已回到2千幾點時的水平,但大A指數實際已在4100點,科創和創業版指數更是歷史新高,大A5千2百隻股票,待漲即是下跌的股票佔絕大多數,持續上升的就佔少數,但指數就慢牛式持續上升,所謂的牛市也不會是鶏犬皆升,選中對的版塊和股份才關你事,才感受到牛市的味道.中際旭創也學左海力士的作風,錢多做好事,拿出近20億無差别分給全部員工共920位,每人有200萬落袋,高層就更有股權激勵,分得更多.

南韓政府用心良苦,在買賣此類ETF前要先上2小時網上課程並放下保證金完成課程後退還,講解風險,流程,如何運作,待一切都如奪命金對白,確定清楚明白,才可交易.由於太多人登入,一度搞到死機,上不了網站.昨天首日交易,呢堆ETF的成交額已高達等值5百幾六百億港元.今天港股的7709大力士2倍ETF,繼續送錢神話,先大跌後倒升,3月中,每股17蚊,現在130幾蚊,天天位列10大成交金额行列中.南韓仔出齊16隻三星,海力士2倍ETF後,7709的熱潮才會退却.

 今天已跌破每安士4400美元,由高位5500美元已回調不少,但一眾磚家仍高呼年底前必見6000美元,時晨未到,大家都係靠估,現價4千3百幾升上6000的話,就要升3成幾4成.金價上升的底層邏輯是要減少依賴美元即去美元化,老美是最不想讓黃金大升的國家,他最想美元石油能千秋萬世,永遠存在,口裏就說會儘力令油價下跌,減少國內通脹壓力,又話要不停減息,但全是嘴砲,過去多年,一共減左多少次息,減息太多太快,就不會有強勢美元,不符合美國利益,新任聯儲局主席昨天更明言加息是其中一個選項,他是鴿是鷹完全估唔到.老美是全球最大石油生產國,油價,天然氣價格高企對他更有利.於是侵侵不惜工本搞了場石油大龍鳳,令全球石油供應未來幾年出現大問題,大量冇石油就活不下去的國家,只能以美金買石油,但美金唔夠,黃金就儲埋唔少,於是就只能賣金換美元應急,土耳其已幾乎清倉黃金儲備,俄羅斯又逢高沽金套利,全球買金最多的國家印度,上個月已開始制止民間再不停屯金,加收黃金進口稅15%,以免唔夠美金用,買不了石油.東大雖然都是持續買入黃金,但是相比其他國家,其實買得好少,黃金儲備完全不在第一梯隊行列,要買都會是趁低趁趺買而不是升到飛哂天先去買.要去美元化,只能用各種手段慢慢來,而老美也會負隅頑抗見招拆招應對,金價再大幅上升這條路應已走不通.平民百姓高價接火棒問題不大,反正都是冇息收的工具,擺着就擺着,等待下一個上升周期.但金鋪若在高位大舉入貨,大肆擴充,令庫存大增,就會出大問題,高位入貨,遇上金價下跌周期,就算是短周期,都會一身蟻,要去清高位的庫存,盈利定必大跌,要待金價大跌時大增黃金庫存,才會有盈利急增的好日子.金鋪其實更是周期股,更具不確定性.至於哪家金鋪上市公司約庫存在金價大升時大増,我沒研究,找AI問一問就知.相信近期跌得最多的一定是黃金庫存大增個間,摸頂買金嗰間.但世事難料,若他賭對了,黃金之後真的如大行預測般升到傻,甘就會唔同哂景況.如此具不確定性的版塊,我從不沾手.

國家統計局昨天公佈的數子,1至4月份,石油和天然氣開採業的盈利達1363.9億人仔,同比増長8.1%.但1至3月份的盈利只是980億,同比下降1.4%.4月份盈利383.9億較去年4月份的268.3億大増43%.由此數字幾可判斷,883同857今年的盈利肯定大幅增加.

 一對夫婦離婚前作財產分配,妻子向丈夫攤牌,層樓同個仔歸我,恒生科技歸你,繼續你的價值投資.又是一段揶揄恒生科技的短視頻.今天ATMX中,騰迅,美團,小米全部都創了1年新低,巴巴也只是差3蚊就創新低,就算你有9981注,若之前話已夠平不停溝貨,現在就會知驚,唔敢再炒底,反而即使蝕大錢都想走,用盡彈藥的就只能光站在一邊等待救贖,眼光光看着站在光裏面的人在數錢.陳奕迅的兒歌孤勇者,擺明是在呃細路,最後一句是：誰說站在光裏的才算是英雄？

 巴巴日前宣佈,本應在年底發放的第十三個月人工,决定延遲至明年3至4月才發放,並為此改了個好好笑的名字稱之為並肩同行獎,而不是過往所叫的年終獎金,只要跟公司一起成長,達到考核標準,就會發放.過往香港打工仔唔憂做時,往往都是拿完雙糧同花紅後,就會跳槽,找更高人工的工作,而3至4月就是跳槽的黃金期.巴巴從中學到野,遲d出雙糧可令現金流更好,推遲發花紅更可打斷有離心員工的念想,沒拿到錢就不會輕言出去找工作,而幾個月的時間,已足夠令等錢燒的資方能判斷人工智能可以減少多少人力成本,到時即使局部栽員也影響不了日常運作.畢竟在東大,打工仔是比較受保護的.若換作是老美巨企,栽員絕不手軟,越栽得多股價越升.多口的揸兜銀行CEO更說漏了嘴,要大幅減少甚至消滅所謂的低價值員工,low value human capital搞到香港同新加坡官方要佢解画,累到揸兜公關部門要同佢補鑊.

 南方電網管轄5個省份,昨天說因厄爾尼諾現象天氣酷熱,電網的負荷度創了歷史新高,發電量也同樣創了新高.內地電力股自然會受惠,現在内地電力市場是自由市場,沒有固定價格,可升可跌視乎需求,理論上綠電發得越多,消納得越多,電價會更加便宜,但電力營運商盈利反而會更多.港股中的電力股已成避風港,雖不會暴升,但大部份都是一年新高附近,持有者揸得舒服,安心.

 東大DRAM龍頭長鑫科技,從申請到今日過會,只用了5個月時間,特快放行,全因現在是存為王,是存儲蕊片的世界.長約绑定至少五年,供不應求,有錢都買不到貨.2026年Q1的DRAM全球市佔率由4大公司包攬,三星佔40.5%,海力士佔29.6%,美光佔19.9%,長鑫佔7.7%.前三間的市值均超過1萬億美金,長鑫上市後,市佔率只會不斷上升,市值去到2萬億至3萬億人仔也不為過.

 不是唔俾內地居民開,但要簽下附加條款,要證明存入款項是來自非內地的收入,如款項來自在港的工作所得或學生的兼職收入,即是要切斷來自內地的外流資金,如被發現款項是內自內地,就會被取消户口.要買港股就請開通港股通合規買賣,賺左錢錢只會回流番内地,而不是離開國内不知去向.今年東大首季貿易顺差破記錄達2500億美金,但國家外匯儲備的升幅全跟不上顺差的升幅,明顯是有大量資金沒有回國甚至外逃,一定要出手制止,讓這些增量資金留在國內投資,消費,才能令平民百姓的收入增加.而今天香港證監又搜查2間中資證券行,涉及近期lPO的不公瘋狂掠水行為,在內地已不能再胡來,在香港也不能亂甘來,就算開賭場,場主都要守足規矩,客仔才會心甘情願前來幫襯,否則就會去其他場,如最大的美股市場.而香港金管局也在傍晚出招,3項措施要求銀行進一步監控内地居民在港開立投資户口的情況,包括倒查自2023年開户時遽交文件的真偽,若開立户口後長期空置,要將之取消等等.看來中央今次是動了真格,不是講吓就算.

 用了非法境外證券户口的內地居民,估計存量股份即還在倉內的有幾千億甚至萬億,包括港股和美股,這批貨要在2年內沽清,期間不能再入錢或再買貨,即所謂的只能沽貨不能買貨,相信ATMJX肯定買了唔少,若短期內一齊出貨,股價就會暴跌,一定只會分段做逐日做,反正有2年時間,每日沽些少就不會令股價大跌,如股價稍有反彈就會加速沽貨,希望不需要2年,這批户口内的存量股價能出清,ATMJX才有運行,最怕是不理指數升或跌,這堆唔多派息的股份都是每天跌你一些些,持續陰跌,跌到冇人理會才最可怕.

 早前836公布未期業績前的股價只是18個幾,未期息每股0.771港元,已派中期息為0.356元,而過去3年每股共派了3.68元股息,長期持有者應該已又賺息又賺價.今年我又故技重施,在公佈業績後,待股價回調至19蚊樓下加倉短炒,待除淨前股價升幅多過所派的未期息就沽出,而底倉的重貨就紋風不動,繼續收息,去年也是如此操作的,有效的事就重覆做,今年也不例外,華潤電力6月10日除淨,每股派0.771元,今早也沽出加倉部份,利潤是未期息的2倍多.一衆電力股如902,991,1071,2380今年表現都很好,股價升幅都有2至3成,較高息的有2380同902,我也走了轉902順風車,在6.9沽出,提早收了2次未期息,而902就底倉没有貨在手.

 瑞銀唯恐天下不亂,大幅調高Mu美光目標價3倍,由5百幾升到1千6百幾,今早南韓孖寶豈能不升,港股的7709又繼續送錢俾持貨者.這種好日子何時會完结冇人知,待東大的長鑫,長江上市後可能會改變這種暴利狀況,繼續是存為王,但資金追逐的對象會變成東大存儲雙龍.

 全國有400家分店,一年有5干萬人次幫襯的山東企業華夏良子已準備前往香港上市.資料顯示,東大的足療市場一年的營業額有望達到7千億,浸腳是否是另一種極具潛力的内需,真的不懂,可能銀髮族會是主力消費者.港股的上市公司種類真是應有儘有.

南韓股市今天又大升,一度升近8100點.於是當今世上最強80後,就提早向南韓拜年,向南韓方向射左幾支煙花,小李子識做的話,應快d封番封老毛俾80後.而且出手不能太低.

 之前已分2次低撈第一拖拉機,一次在上星期,8.2買入,今早7.88再買多注,之後在下午排高好多格在8.48求沽,估唔到收市前10分鐘俾人掃左,感覺沽早左,明天可能會再大升,加倉貨只剩下8.2個注,當然底倉的零成本貨永遠唔會沽,最好是長期在區間升吓跌吓,低買高沽,一年間會有超額或以倍計收益.

東岳嚴格來講都只能算半隻液冷股 ,但真正的龍頭都在A股,港股的東岳無可避免成為追捧的對象.至於電子布,相關股份同龍頭也是全在大A.其中龍頭又賺大錢的中材科技同中國巨石是3323中國建材的全資子公司.中國建材主力水泯,仍然虧損,負債偏高,但依舊派息同大量回購H股進行市值管理,如今手中多了2間會生金蛋的子公司,市值都遠高過3323,一旦水泥業務蝕少左甚至有盈利時,市值就會大幅上升.4個幾的3323應已跌唔落,呢幾日已重要5蚊樓上,大央企一定會重新有盈利,電子布又是全球只得幾間公司識做,主要是日本公司,是蕊片的必要材料.還沒大升的3323可考慮埋伏,4個幾的3323可買入等爆升.

港股的7709,7747天天送錢,南韓資金樂此不疲,有見及此,南韓本土沒有類似2倍ETF實在說不過去,於是南韓短期內會推出16隻三星,海力士的2倍ETF應市,南韓股票每天的升跌極限是30%,2倍ETF,盈利和虧損每天最高會是60%,啱晒南韓仔的賭徒性格,現在南韓做孖展的利息高達6厘,但不少年青人甚至退休人仕都借錢入市,年青人會視為跨越階層的最快途徑,總有人會成功,失敗的可能會更多,就視乎各人的造化和認知兑現能力.南韓的大堆2倍ETF尚沒出世,港股的7709繼續升到你唔信,有貨在手者會說不是派錢,而是每天都在送錢給有貨者.

 華為官宣已發明韬定律能制造大量不同類型的蕊片,過往的摩爾定律,是要求晶體管做得越細,算力就越快,3納米,2納米就是最高端芯片.但華為發明了韬定律,層叠式設計,不需太高端蕊片就能令算力運行速度更快,預計31年以此制造的蕊片效果等同用1.4納米造的一樣,如此一來,就不需要有錢都唔賣俾你的超貴光刻機,貴到飛起的高端蕊片再也卡不到東大脖子,東大更隨時籍產能大增巻到半導體蕊片成白菜價,算力也會因用國產大模型加國產蕊片而大增,價格更平.今天大A的半導體股升到癫哂,如寒武紀已連日大升,今天升到市值一度超過9千億.兆易創新,華虹半導體收市創歷史新高.明天港股的蕊片股一定爆升,但已經是相當高位,有貨的就可繼續放紙鳶任佢升,冇貨走去高追就看膽量同承受風險的能力,隨時走唔切會在山頂被套.

三星公佈截至25年底,共有34.4萬名小股東年齡不足20歲,佔股東人數8.19%.南韓仔已把將來全押在三星和SK大力士身上,再加上小李子總統在各方面全力支持.南韓的父母已開始為新生嬰兒買入呢2隻股份作為他們他日長大成人後的最堅強後盾.信仰可以有,但花無百日紅,萬一東大存儲雙龍他日產能大増,技術突破,把價格做到白菜價,南韓會唔會瀬野,為透支的高估值埋單,而要迷失不知多少年.

 CRS common reporting standard是世界經合組織OECD推出的一個對付普通人避稅的系統,世界絕大部份國家多達百幾個和地區都是簽約國,中國,香港都是會員.唯獨老美没簽,因他追稅的力度更狠,有佢自已的方法.CRS對各國的稅民居民在他國的銀行,證券行,保險公司的資產和盈利的訊息都可互通查閱.普通中產或稍有錢的人想合法避稅已變得困難.周五東大的重招除了是要阻止資金不經合法途徑買賣港股美股外,更是要追收國内税務居民的應繳稅款.之前國內居民開了境外證券户口或境外銀行户口來買港股美股,簡直爽到暈,賺幾多都唔駛交20%利潤稅,股息稅都交少好多.如正正經經用港股通買賣港股,賺幾多收左幾多息都唔會被追税,因已一早收左,如股息稅會收20至28%視乎公司註冊地.如今3間證券行被叫停再替內地居民開境外户口,本港證監也對另外12間規模較細的本地證券行提出嚴厲警告,叫佢地要做好盡職調查,不能造假或隨意為内地居民開户口,否則又會拉人封艇,持牌人會被追責.被立案的3間行的原有客户,持有的港股美股只能賣不能買並要在2年內出清,看似問題不大,但一旦沽出股份,若出現盈利狀况,就會跌入CRS系統,當局就會追稅,如你利用境外户口低位買左英偉達,一日唔沽都唔叫盈利,但2年內一定要沽,哪怕你贏左幾倍,一旦沽出,税局就會追你20%海外利潤稅,而呢3間行都不是美資,更加走唔甩.而老美也不是開善堂,侵侵在東大出招前2天,已立例要嚴查非美國公民在美國所有銀行的流水,看下有冇逃稅,侵侵同習大大甘老友,隨時做得出提供逃稅名單俾東大,收到逃稅一人一半.過去一兩年,越來越多的內地人落來香港排大隊開户口拿銀行卡,以圖方便以非國内税務居民身份調動資金去炒賣港股美股,呢一招現在應已冇用,銀行隨時可停你部份功能,若你是透過銀行買賣股票,賺左幾多,所有數據都會被查到.當呢d所謂的貪便宜資金出清後,日後就會有更多資金流入大A或透過港股通買入港股.

已為人母有3個子女的黎家盈,是內地第四批受訓的航天員,今次成功成為神舟23號的其中一員,前往太空空間站,在太空艙逗留一年,進行各種任務和實驗,責任和意義重大.在香港出生的黎家盈,博士學歷,主修電腦科學,是一名載荷專家,任職香港警務署警司.放着高薪厚職,也要圓夢上太空.經過2年艱幸磨練,有了上太空機會,還要在太空住一年,確實不容易.只要有人材,香港是有本錢搞高新科技,不一定非要去搞地產,走精面,耍小聰明,一切唯利是圖,弄不好隨時變詐騙之城,小命都賠上.專業人仕一旦見錢開眼,甚麼壞事都做得出.剛見黎家盈在直播答問大會上發言,講着港式口音的普通話,掩蓋不了她的喜悅和希望,最後她以幾句廣東話作結,多謝各位支持,我會加油,大家一起努力,一定會有更好的明天.香港在内地的影響力已越來越大,遠至四川,過往的粵言金曲已家傳户曉,個個都識唱,靠食老本過氣的男女歌星不停在成都,重慶開個唱,場場爆滿,如少女的提子,Beyond其中一子等等.黃家駒留下的作品早已成為內地樂迷的經典,不分年紀,不分界限.中港融合已被預期快,也不到你不融合,沒有強大的東大支持,香港啥也不是.

 相信利用非法跨境户口買賣股票約内地股民,除了買賣港股和美股外,更多會買在美上市的中概股,也就是金龍指數的股份,未來2年,户口持有人的持股只能沽不能買,如外國投資者參與度又低,又只買幾隻大的中概股,其他股份只能沽不能買,想股價升都難,倒不如在美退市來港上市.截左國内民間資金去炒美股,這些本想炒美股的資金就只能去買賣中港股票,肥水不流别人田,到時只要放寬港股通50萬的最低門檻,就有天量資金湧入買賣港股,到時香港想窮都難.收股票印花稅都收到手軟.近期某隻牛牛在市區旺地甚至新界,開大型地鋪,目標並不是本地老散,而是路經的內地遊客,或是在港工作的內地同胞,讓他們走灰色地帶開證券戶口買賣境外股票,大A有5200隻股票,港股都有近2000隻,大把任人買你就水人去買美股,確是嚴重干擾國內金融佈局和運作.中美除左在科技,軍事上互相較量,在金融上也是在明爭暗鬥.

 智譜上市後已升了10倍,100都升左幾倍,都是在最風華正茂,最靓女時候入恒科大家庭,同時就踢走金蝶同金山軟件呢2隻年老色哀的股份.但願智譜同100唔好甘快凋謝,至少再靚多十年八載,拯救被套的恒科股民.

今次是來真的,拉人封艇.方案會用2年時間整治呢3間行的違法户口,但不會損害原有客戶利益,在非法户口内,存量股份只能單向沽出回原地,不能再存入資金或買入股份,待清理完畢後,相關的App,平台在内地會被下架.所謂的非法户口,就是非法替内地居民開帳戶買賣港股,美股,逃避交稅,如買港股,不正正經經透過港股通買賣,而用開設的境外户口,逃避交股息稅和利得稅,又會令資金外流,嚴重擾亂國家金融秩序.有在美上市的富途同老虎,美股盤前大跌3至4成,相反同是在美上市的盈透,拿正牌的卷商但冇違規被查,在美股盤前就大升10%以上.有2年時間俾原有客戶慢慢沽,下周二開市,應該唔會不問價恐慌性沽出,除非是揸住d妖股,炒股,想沽都冇人接.經此一役,港股通,Qdll已成唯一合法途徑俾內地大中小户買賣港股,真北水的影響力和金額只會越來越大.而再一次印證,買中國股票一定要買有央國企背景的才安全,之前就算買內房股,只要買688和1109,絕對不會爆雷出事,跌極都有個譜甚至倒升,若買入恒大,一大堆冇實力的民企,出左事一係執笠,一係從高位跌足9成9,同執笠冇分别.買賣股票,一系貴d幫襯銀行,一系幫襯中資證券行,有國家背書,就算爆雷出事都可以解决.

 昨天導致A股下午大插水的傳聞已成真,中國證監决定對富途,老虎,長橋呢3間有做非法跨境交易的券商採取嚴厲措施,詳情稍後會披露.富途在美股盤前急跌近20%.應該唔會被消失掛,嚴正執法,有公平的環境,對普通散户絕對是好事.甘啱,香港也開始嚴打,某大導演的内幕交易案被判罪成,6月8日宣判.另一位有大英帝國勳章的珠寶界強人,2父子先前都被告內幕交易,唔知甩唔甩到身,如今的大環境下,若有做過,相信都會瀬野.中證監話會充公呢3間證券行過去所有境內外交易的違法所得,話已經查左佢哋多年,現在才收網.呢單已夠爆,若然周未再出對付量化資金的措施,廣大老散可安心入市唔怕天天被人收割.

今天智譜,100號仔狂升可以能與此有關.恒指公司一向都是把摸頂加入指數成份股,遲遲才加入股價升到飛哂天的股票加入指數,同時又剔走跌到一仆一碌的股份,完全是高買低估的反面教材,10蚊的股份加入指數,跌到1蚊時踢走佢,跟住加入1千蚊的股份,好運的話,他日升到2千蚊就是福,恒生科技就可得救,若唔好彩跌番落100蚊,恒科就更難被解救.若人工智能的中上游軟硬核科技股入哂恒科,原本的假科技股大量消失,至少南韓仔會重投恒科懷抱,到時恒科就會有翻生的一天.

 南韓仔見祖家股市升到發癲,單日就升左8.4%,見大A大跌2%之際,就來大A抄底,執芛野,機器人ETF,PCB龍頭股,果不然,中港股市今天機器人同PCB股都大升.南韓仔可能在昨天已大買他們的愛股如智譜等大模型股,南韓人口得5千萬,股票户口竟多達1億個,這也難怪,又要買韓股,又要大A,港股,美股.在小李子全力支持下,全民皆炒股,年青人更是極多是借錢炒股,深信炒股是最公平又能跨越階層甚至財自的唯一途徑.至於房地產,早已涼透被放棄,連政府都放棄了,專注金融,年青人一路打工,一路炒股,炒股賺左錢可増加本金,繼續滾落去,輸左就靠工作對沖損失和當交學費吸收實戰經驗,年青有容錯空間,會令成個社會每個人有哂目標同幻想.萬一南韓成功令全民共同富裕,就一定要和隔離80後金小胖搞好關係.

早幾天中移動走流程通過25年利潤分配决議,即是未期息H股每股派2.52港元 ,A股就以當天匯率計之類.全遍通告最後4隻字是穩中有升,前幾句是講26年的分紅會在考慮盈利,現金流正常時得出的結論就是穩中有升.25年的派息比率已去到75%的天花板,一係派息比率再加,一系盈利大增,照派75%盈利,26年度分紅就會多過25年,還有一重要因素,27年是941在港上市30周年,26年的未期息會在27年才公佈,到時加派特别息的機會極大,所以才會夠膽講26年分紅會穩中有升甘有底氣.過去5年,941的每年派息逐年增加,21至25年依次是4.06,4.41,4.83.5.09,5.27港元,單收股息都收左20幾蚊,在21至23年買入的人,都是在40至50蚊隨時可買到,有心以收息為初心,就早買早享受,不要玩弄小聰明或聽磚家老點,甚麼等除淨,股價低左才買入才著數.40幾蚊買入941的朋友,唔計股價升左幾多,就現時每年派5蚊樓上股息計,講緊每年股息率10厘以上,若日後每年派息去到6蚊或更多,就好過做放數大耳窿,年年收10幾20厘息.

 大A的兆易創新股價4百幾蚊人仔,H股3986已升到720蚊,是誰人在買,一定是外資特别是南韓仔所為.7709大力士升得你唔信,天天在送錢,一跌就買好快就可收錢.不只內存在狂升,PCB一樣在狂升,勝宏科技,1888又是不停在創新高,可惜港股暫時沒有光模塊,液冷的國內龍頭前來上市,否則又會是短期升好幾倍的硬核科技股.

 外圍股市大升底下,特别是韓股,今天就升了8%以上,大A開市初段也是高開大升,跟著暫個早上升幅收窄甚至倒跌,下午開盤,跌勢劇烈,成交大増,較昨天增加5千億,下跌股份多達4700隻以上.已升到飛哂天的科技股,升得太多資金沽貨兑現也是正常,但其他根本沒升過的股份也跟住跌,跌得更狠.相信是老散恐懼地在割肉跟風沽貨止蝕,才會放量多5千億成交,有人沽就有人接,大A今天跌2%,科創版更跌近4%,相信朱莉又收了不少低價籌碼.而另有2則未經證實的小作文在市場流傳,第一則是在周未,監管機構會出狠招嚴厲管制券商輕易放任俾人做孖展入市,於是做左重槓桿上左車的人沽貨逃走,第二則是在周未,官方會出狠招招呼量化基金,減少他們的交易頻率,令他們影響股市即收割散戶的能力减低,於是今天量化就大舉出貨.至於港股,就算外圍股市,大A上升,佢都唔一定跟升.相反,大A頭暈身慶或感冒,港股都會跟至足甚至跌更多,主因都是恒生科技所累,呢堆恒科成份股佔恒生指數權重超過一半以上,但已跌足半年,何時見底回升都係斷估.而恒生指數在恒科拖累下還在25000點樓上,就全憑一堆中特估,高息股撑住.如内銀,中移動,匯豐等多隻權重股.今天恒生指數跌1%,但恒科就跌了2.15%,揸住5號仔,941,883,内銀的人同揸住ATMJX,汽車股的人完全是2個世界的人.甚有來回地獄又折返人間的情景,1個天天在KTV嗨,另一個就在ICU急救.

一對被淋濕的父子,縮在騎樓底下避雨,一輛豪車經過,淺起大量水花,小兒子問父親,是不是要買光模塊,才能擺脫騎電驢淋雨的日子.父親揮手說不,那是高位接盤局,誰買誰被套.兒子問那我們要一直淋雨？父親信心十足指向對面恒生科技大厦,待光模塊暴跌,恒生科技逆勢大漲,到時候,淋雨的會是他們,開豪車的是我們.類似的短視頻不斷湧現,持有恒生科技ETF的内地老散看得多早晚會破防頂唔住,留言的多是說若光模塊崩盤,恒生科技會跌得更慘.而之前大量甚麼學者投資專家說恒生科技是全國最優質資產,唔怕買,有買貴冇買錯因沒流量冇人信已唔見哂.

2722果然不負所望,逢跌必大幅反彈,還不必等幾日甚至更耐,即日就做到,反彈還不是贏粒糖個種,而是食到飽個種.大摩自從3月中由手持5千幾萬股開始沽貨,沽到唔夠5%不用再申報後,天天在沽,就算沒沽完,都應該所剩無幾,明知佢要沽貨,接盤的資金一定要俾佢跌多些,順便收埋老散的貨,收到一定數量,就拉升佢,到時更多老散的籌碼會趁高交出.至於此股近期有甚麼好消息,不要問Al,Al收到的資訊有滯後性,若吸收的是虛假訊息,那管你Al推理能力有多強,高過人類好多倍,但得出的答案會令人覺得此Al是一名傻仔,亂甘嗡.早幾日,在重慶機電公眾號無意發覺一篇文章,講重慶市國企今年開局良好,首4個月無論收入,盈利都有6%或以上增幅.當中更提及重慶機電,因其多間子公司表現良好,令到重慶機電首4個月收入增加13%,利潤增加51.5%,増加值増加17.8%,增加值是指如產出100元的物件,全程只用左40元的材料,增加值就是60,應該是指類似的毛利率.除非此文章是老作,若真的是如此,每次2722大跌都是送錢時間.反正我是信了.到稍後半年業績出來之後,就知真偽.

本來計劃2727升上5蚊就獲利全沽,因持股體驗不太好,要持有近半年才有較似樣的升幅,再也不想跟她糾纏,我有我的樽鹽,不想再受損.但見到大A上電每股9.09元人仔,2727才5.2港元,港股通北水又一早買左4成幾,若大A上電升上10蚊人仔,北水只會湧哂落來買2727,上海幫之前已磨走不少老散,收左不少帶血饅頭,洗完盤就會狂升,升得太瘋狂就會派貨收割.反正來都來了,花了半年時間,沒理由贏少少就走,一定要食到大肉才走,姑且信多2727一次,信佢會有一段波瀾壯闊的升幅,留住佢多一陣.

 長鑫會在7.8月上市,另一龍頭長江儲存也己啓動上市流程,最快會在年底上市,長江儲存更幾乎是全國資擁有,長鑫則只有一半是國資,其餘就甚麼人都有,兆易創新有1.88%,巴巴相關公司有4.97%.存為王,存儲芯片永遠短缺幾乎已是世上共識.於是港股的兆易創新,瀾起科技只會不斷上升和創新高,不能說是泡沫,只能說是已沒平貨買,都是個句,要信要買就早買,才能享受到最肥美的個段升幅,之後就算回調,由得你跌,跌極都跌唔番從前.有些股,一旦錯過就不再.

 一衆高息電力股如1071,902,2380,836等不是創新高就是在高位附近,相對較低息的916就較高位尚有一段距離.呢堆高息電力股過往一年,大把機會在低位任人買,若隨便買一隻,唔計收息,股價升幅都有2至3成,想倍升或一夜暴富就不太可能,但年化20至30%回報就一定有,但內地電力股常被大批磚家給予錯誤的資訊同解讀,如東大電力過剩,工業差,用電需求持續下隆,又甚麼煤炭價格貴,發多一度電就蝕更多錢,又甚麼内地電價只會長期不斷下跌等等,這批磚家財演隨口嗡,更似是收左錢俾外部勢力收賣用來唱衰中國的k0L,没有任何公開實際數據支持,只會講我覺得,我認為,但已公開的數據完全同他們講的相反,只能說他們是蠢,若不是蠢就一定是壞,居心叵測.

在大A,今早中電信升6%以上,聯通2%以上,中移動1%以上,H股升幅相若.941之前一早已升定,扣除股息,一年高位是88蚊,今早都87樓上,創新高只是時間問題. 3傻中肯定是941最令人安心和前景最好,728和762只是追落後因之前跌得太多,擔大旗的領頭羊始終是中國移動.941就快除淨,25年度全年派息超過5蚊,他在97年在港上市,27年將會是上市30周年,派特別息的機會幾乎是百分百,只看是多是少而已.

今晚央視新聞聯播大幅報導丁薛祥調研北京,內蒙古,河北,合肥的算力基地,包括中移動在內蒙呼和浩特同合肥至呼和浩特的智算基 地.聯通在華北廊的算力基地,强調要儘快完成全國一張智力網的佈局.電訊三傻雖要多交近1千億電訊增值税給國家庫房,但换來壟斷性的賣token牌照,只會賺得更多,由從前的電話費,到GB流量費和寬頻費,但盈利都差不多已到天花板,增長空間不多,如今多了詞元消費,盈利空間大增,估值又要重新向上提高.豆包最近想取消免費版本改為收費,都惹來不少爭議,雖然免費的一定唔會是好野,要付費的一定是最新最有用的東西.但大模型太多,每個大模型都要俾錢才能用,詞元的調動和使費又每間都唔同,大模型之間一定會巻到你死我活,如今好了,3傻奉旨開算力超市,讓各大模型入駐,收上架費,利用強大算力設施,與大模型分享詞元的盈利,只要詞元夠普惠夠平,用的人越多,趨勢是不能不用,國家意志不可逆轉,3大電訊商又可坐响度收錢.

 越來越多的短視頻出來揶揄,抽水恒生科技.如一個小男孩叫父親別再買恒生科技,同學的父母買了半導體,CP0,隨時隨地都買了禮物給他.我何時才收到禮物.父親安撫兒子說在等一波大升浪,兒子哭着問要等多久？父親説待人們認識到恒生科技是價值投資.又如一小女孩抱着父親腰間坐着電鶏機車,看著豪車在旁經過,向父親說,别再買恒生科技,人家隨便買半導體,CP0就有豪車坐,我也想坐豪車,要等多久,父親輕聲回答,很快就可以.今天恒科又跌1.9%,跌得最慘烈的不是ATM,而是成份股中的理想汽車同零跑,跌幅7至14%,連中芯同華虹都要跌,成份股沒有逆市上漲的存儲,PCB,CPO,光通信等科技硬件股,算甚麼科技指數.

 中電信收市升7.74%,聯通开5.58%,中移動都重上100蚊樓上升2.43%.上升全因開展賣token業務.但本港一眾磚家精英全部都慢人幾拍,完全唔知賣token的訊息,還在自圓其說講甚麼是高股息問题,之前三傻股價大跌不是更高息嗎？當時就話息率唔吸引不能買,現在股價升左甘多息率更低,就可以買,是甚麼神邏輯？最大邏輯是一衆財演從不持有電訊三傻股份,只是隨口嗡.

 三大內存股,兆易創新,瀾起科技,栢维存儲全是大A今早成交最多的股份,3隻都大升,兆易漲停,栢维升十幾個點,瀾起升幅數少.長鑫的幾何級上升盈利,已令內存蕊片的前景和盈利充滿確定性,不是劃大餅和靠吹的,成不了泡沫.

 雖然有貨在手有浮盈,但没有在低位加倉短炒,算是失算的操作,但都沒所謂,太多好股可提前埋伏,可短炒食大肉.如同是電氣設備的1072同2722,一樣在低位不斷加倉跟住沽出,最重倉的1072最為看好,升回並企穩40蚊樓上就可一馬平川,有排升.

 3大電訊商都相繼推出Token使用計劃,股價上升也是預計之中,個幾星期前中移動宣佈要做詞元供應商大佬之後,股價幾乎天天升,只有上星期五輕微下跌,股價雖每天升不足1%,累積已升左一大段,升左冇人知的升勢最令人安心,全年高位90.6元,若計埋已收股息,根本就是在高位附近,941好快又會除淨,拿好收息,等股價再慢慢上升,最好有大特價時段出現,有平貨執,常說所謂的武功最高景界是唯快不破,但在股市中,慢才是最高境界.

中移動旗下上海移動推出商業和個人的token服務,1蚊可用40萬個詞元/tokens,1個賬號,1個額度,1種價格,大模型任㨂,用唔哂的餘額更可用來支付電話費,更與騰迅合作建立一生活平台,令小市民和小微企可透過算力,便宜的token完成日常的交易,騰迅有微信,中移動有算力,強強合作,難怪企鵝唔亂燒錢去硏發自家蕊片同優化大模型,大模型做得更勁,都要透過國有電訊商的網絡配套才有錢賺,除非大模型可在海外有極大市佔率,月費夠平或許有機會.3大内地電訊商正在內地大量興建超大型token工廠,以迎接日後大量的token需求.正如今天人民網已講,算力已到尋常百姓家,作用同水電煤氣一樣,人人可用可負擔得起.發改委同李強總理日前已講明今年會用7萬億投資全國六張網.算力網就是其一.六張網是水網,,算力網,新型電力網,新型通訊網,地下管道網,物流網.

 今年會在大A上市的國內DRAM龍頭長鑫存儲公佈了今年Q1業績,收入508億,盈利330億,増長719%.24年全年收入只得246億,今年首季盈利已多過24年全年收入.HBM俾三星同海力士做哂,一塊輝達GPUH200要装上8塊HBM,已令南韓孖寶發過豬頭炳,做唔切之餘,更沒能力做中低端的DRAM,HBM供不應求瘋狂漲價,DRAM何嘗不是,長鑫一季就賺330億,比中移動首季賺更多,1年起碼賺千幾億甚至更多,若日後上市值大升到1萬億,PE都是只得幾倍,估值有大幅上升空間.而今年首4個月東大蕊片出口大増75%,價量齊升,東大其實是蕊片出口大國,中低端蕊片的出口大國,長鑫幾何級上升的盈利不是短期和偶一為之,而是長期性的.南韓仔有海力士做存王,東大未來的存王一定是長鑫存儲.現在的世界是存為王.海力士同三星雖嬴在起跑線,但佢有一頭號天敵,佢就是世上最強同最難捉摸的80後金小胖,太過富貴惹怒佢,甚麼事都做到出.

 上海電信搶先推出以1蚊人仔可買25萬輸入型tokens,绑定30個大模型可隨意使用,唔需要獨自付費使用唔同的大模型,以kimi2.5做對比,25萬tokens可以覆蓋100本10萬字的電子書容量.買得多更有折扣優惠,收費會同列到手機帳單上,一邊收電話流量費,一邊收token費.便宜普惠算力已變成剛需的水電煤收費.電訊三傻又多左一台印鈔機,日日收錢.數以百千計的大模型,必定汰弱留強,詞元又不能收得太貴,才能人人用得起,要借助電訊商的算力和管道調出更加詞元,3傻不需理會哪家大模型能跑出,只做中介同唔同的大模型分享Token帶來的盈利.今年東大每日的詞元調動量高達140萬億,是去年的1000倍,使用量還會持續上升,3傻日後的盈利一定會大幅增長.而昨天,中電信也招標在寧夏興建Token工廠,预計用174億.而中移動的超大型MOMA摸馬大模型更是绑定超過300家大模型,要做最大的Token供應者.

要來的始終會來,升升跌跌是常態,只要倉位控制得宜,不做槓杆,下跌時反而是埋伏的好時機. 

 昨晚央視新聞出現6613藍思科技女當家與蘋果庫克,特斯拉馬斯克出席晚宴同坐一桌的画面,她就坐在2個人中間,藍思早已是蘋果供應鏈其中一員,長期供貨給蘋果,而馬斯克吹左好耐話就快量產推出市面發售的機器人,傳聞部份零部件也是由藍思提供,不知是真是假,常言道識人好過識字,画面一出,藍思科技AH股價今天一同上升,升幅都在5%左右.

 大唐昨天開市不久就漲停但被炸板收市倒跌2%,7連板美夢成空.今早繼續下跌,跌幅不大,中午收市前15分鐘就在超大成交下漲停.漲停價7.92人仔,老散的獲利貨應該都走得七七八八,沒走的下午一定趁漲停炸板走人.連日大升所謂的風險通告都是走程序,明明是已拿下首個大規模的算電協同項目,並已局部營運,公告就加一句目前尚沒有算電協同項目,没有毛病,拿下項目的是集團的全資孫公司,集團拿左多少個算電項目但尚没公佈冇人知,各大電力央企一定個個有份,只是多同少的分别,升完大唐,就會到下一間

 今早趁跌市又入了2隻已零成本持貨,倉底又有貨的老相好股份,1隻是2722重慶機電,另一隻是38第一拖拉機,都是預炒短線有幾個點升幅就會閃,底倉的零成本貨就雷打不動做其長期大股東.

 頭半個鐘還頂得住,跟住太多人要獲利落袋為安,今日升幅得番2%,收市會否倒跌已不重要,6連板已超额完成任務,倒車接人開始,唔跌邊有平貨執.

大唐發電今早正朝向7連板的道路,日日出注意風險提示通告,佢就天天漲停,今早大量散户爭相獲利出逃,成交大増,漲停價多番失守,但好快就有資金拉番上漲停價8.11人仔.算電協同是國家新政策,大唐只是其中一隻標的,先做個示範人設,之後第二,第三隻綠電牛股會不斷湧現.

 侵侵率領大批富可敵國的商人訪華,為的就是搵生意,搵錢最緊要,甚麼意識形態,西方普世價值硬要強加在東方大國身上的做法已證實無效,全面打壓制裁反而令東大國力越來越強,搞到幾乎所有東西都可國產替代,自給自足之餘還可以大量出口.打不過就加入是務實的做法,今次侵侵又高調同習主席十分老友,關係好到加零一,今次訪華增加雙方貿易是首要任務,

馬化騰被問及騰迅在AI的進展是否落後於人,他說一年前我以為上了AI的船,但艘船漏水,我只是企在船上,但坐不下來,只希望艘船速度開快些.騰迅在Al起步慢過人,有很多短板要補,只能慢慢來.但不能見人家發展神速,就去鬥快搶人家地盤,1年前我們試過搶但最終失敗.言下之意是否繼續靠食微信紅利,幾款舊遊戲活下去,繼續平平穩穩賺錢,令現金越來越多,軍備競赛就由競爭對手去各自燒錢,到大局已定才走出來執死鶏.只能說企鵝已成老登股,不敢冒險,但阿里負責人在電話會議上話未來5年的資本支出會遠超3800億,會大量買國產蕊片同起數據中心,人家字節跳動1年就用2000億,冇得唔跟,但巴巴亂甘燒錢,用200億請人飲奶茶,搞到4季度出現虧損,一樣令人失望.

 今日大A得佢一隻6連板漲停,一定要出通告解画,通告話運作如常,新能源發電項目目前只佔收入的9.23%,佔比較少.目前尙沒有新的算動協同項目在運作.目前冇唔代表以後冇,要升的話,講物都會升.明天應該唔會再漲停掛,但大A永遠估佢唔到,物事都會發生.

 今天下午,呢3隻野開始喪升,大模型要有盈利一定要有人用,又肯俾錢用大量token,就如内地存儲股龍頭栢維存儲老細講,佢有1同行朋友,3個月內用左20億token做事, 花費6千美金,效果等同一個程序員6至7年的工作量,若是在老美,肯定更貴,而臉書最無良,水d員工鬥邊個用最多token, 冠軍個位1個月用左幾十億token, 用得越多詞元,需要請的人就越少.各個大模型都要鬥生鬥死,希望打低對手,多人用才能生存下去.中移動就憑着擁有最大算力,最完善硬件同最多客户,做批發商賣token,唔理邊個大模型最多人用,佢都坐响度數錢.佢會先在蘇州推出5.99元人仔詞元禮包,內含120萬token, 試行水溫,若日後token成為習慣,如同用水用電般的剛需,喪升的該是中移動.

上電在大A已套了不少散户,天天被大罵是垃圾,同人家東方電氣完全冇得比,相信已洗走唔少散户,要割肉蝕住錢走,上海佬的作風一向如此,不會甘輕易讓人賺到錢,少些耐性都唔得.今天大A上海電氣超大成交下升左近8%,幸好沒漲停,應已洗走唔少老散,籌碼已收夠,係時候要展開升浪,大A上電每股9.14人仔,H股得4.4港元,相反東電就H股幾乎貴過A股,因有大量外資買入之故,外資如果開始趁低買入2727,說不定會有一輪大升浪.

 2722重慶機電逢跌必快速反彈,屢試不爽,更抵死是每次都有4至5%盈利,但願此走勢不要甘快完結.另一隻3996中能建雖然盈利同波幅並不如2722,但也是百試百中,前景同規模遠比2722更好.前日跌到1.33時又落例飛買入,不貪心,今早1.38就沽出,之後若大升更好,因底倉有大量貨等待佢大爆升.

 5連板股價已去到6.7人仔,今早再漲停,漲停價已去到7.37人仔,央企都可以6連板,帶出的訊號值得深思,其他的電力中股短期可看高一線,雖然全部都已不知不覺升左好多,有貨在手的就拿好,不要輕易沽出.

 通告說過去5天,股價已累積升了61%,大幅偏離指數升幅,而市淨率PB已去到3.7倍,遠高於同業,叫大家小心買賣.每天升10%,只要連續7天多就能翻倍,就像你買了一隻股票,假設股價長年不動冇升跌,但每年有10厘股息,收左息再復投,7年幾時間就能翻倍般.按理明天大唐應不會再漲停,散户有貨的,在第二,第三板時應該已走得七七八八,忍得住唔走仍持有的只會是少數,再者已5連板,散户敢再高追的不會多,但大A專治各種不服,只要主力資金夠多夠狠,明天出現6連板也非不可能.

大唐發電已連續4天漲停,昨晚也出了風險提示通告,想降吓温.但今早一樣漲停,若到收市仍能守到漲停價6.7人仔,就是5天5板的妖股.至於H股991,今早更曾大跌近3%,畢竟有太多獲利貨湧現 ,老散贏少少就走是常態,但其他累積升幅冇甘多的電力股,仍然表現良好,有序地慢慢穩步上升,悶聲發大財,冇人關注更好,到有磚家開始關注以為發現左新大陸,股價都已經升了一大段,到時就是沽貨讓他們做接盤俠的時機.

 今年1月大A曾急升至4197,當局要慢牛跟住出來降温,令指數回落,今天終於由朝升到晚,一舉突破前新高,3.5萬億放量大成交下收報4225,升45點或1.08%.而開檔5年的科創50更破了歷史新高,收報1726,前高位是1716.而創業版指數今天收報3927,歷史新高是4037,相距已不遠.雙創指數已是大牛市,行緊AI大牛市,同過往不同,以前創新高全是靠講故事劃大餅,又大加槓桿去拉升沒盈利的細價股,一到高位就爭相逃命,好快就打回原型甚至跌突.但現今的科創50同創業版指數成份股,全是有盈利,在全球有一定市佔率的公司.科創50幾乎全是盈利急增的芯片股如寒武紀,創業版則全是AI供應鏈的龍頭企業,光模塊,PCB,存儲蕊片,儲能固體電池等.股價大升幾倍的多到數唔哂,如創業版,當年創新高時,有盈利的公司不多,整體市盈率高達130倍,一定企唔穩會大幅下跌,現時的創業版成份股完全唔同,權重的7姐妹,每一間都升到飛上天,但市盈率並沒有130倍甘高,一半都冇,若盈利持續大幅增長,市盈率會更低.因此今次雙創指數多數不會是最高位,不會大幅下跌,反而是高處未算高.今個星期三至星期五,侵侵會來東大見習主席傾生意,美股三大指數已升到爆錶,大A的指數雖然要的是慢牛,但也不能表現太差俾侵侵有位入,本周多半會持續上升.

 H股2476比大A更勁,股價已接近400蚊,395蚊計埋匯率同大A勝宏已差不多同價,國內PCB龍頭,食正數據中心必需品呢個風口,有貨在手者無不笑逐顏開.數據中心必需品在港股中就只差液冷同電子布的龍頭尙沒來港上市,一旦來齊,恒指公司應出個恒生人工智能算力指數,來取代沒甚麼科技含量的恒生科技指數.

北水由3月中已天天買入902,本來已持有47.5%H股,經過個幾月不理股價升跌天天逐些買,又買多左幾億股,現持股量已達55%, 隨時買到6成才會收手.美資一路看淡並造空,目標價看5蚊,花旗就更話會低見4.6港元,建議立刻沽售北水就不停接,美資已無貨可沽,打唔贏就加入,隨時掉轉頭搬龍門看好水d大客買入,到時北水就收割佢地.我仍持有浮盈不少的902,唔急於沽貨,等收埋0.4元人仔未期息才再作定奪.

内存蕊片已升到冇人可阻擋,高處未算高,因需求太大,錢太容易賺,盈利幾何級上升已是事實,如力王大力士,年初至今升左8成幾,24年尾至今升左8倍以上,這就是順勢而為的表現,各路資金肯投入,根本無需看甚麼K線,南韓資金淨買入最多的港股就是上述呢4隻,另外寧德時代,重慶機電都有份,或許2722呢排大升都係南韓仔的傑作.

 今早2722一度升到接近前歷史新高3.67,由高位跌左3成幾4成,好快又升番哂.其實此股也有一新隱憂,就是一段長時間之後,數據中心可能不必再需要柴油發動機作後備發電之用,因國家已决定把核電和氫能用作儲能發電,並積極開發相關技術,技術過關後,柴發機同儲電的重要性就會大減甚至被取代,但這都會是幾年後的事,儲能和柴發機仍可以繼續起舞,不停上升.連隻最差勁的2727上海電氣都開始生性,股價肯升,可能已洗走好多老散,才肯開始拉升,此股有另一亮點,就是生產電梯,國家積極撥款改造舊城的升降機,沒有的變有,舊有陳舊的就更新,因新樓再不會盲目興建,保養好舊樓是必需的.

 若收市不被炸板企穩漲停價,此股已是連續4天漲停,已是算電協同版塊另一妖股,H股991相對升幅已算極度保守,其他一眾内地電力股也已偷偷地升左唔少,因電力股已不再是過往純靠賣電多或少而被估值,現在算力同電力已是命運共同體,雙向賦能,算電協同下保障了雙方的盈利.除了電力營運商會和數據中心營運商會得益外,電力基建股得益會更大,2大國家隊中國電建同中國能建已壟斷9成市場份额,更甚者更已兼具綠電裝機,儲能裝機的能力,電網搭建,智能電力調度,設計和興建數據中心也是主要玩家,中國電建沒在港上市,但中能建3996有,而且股價長期遠低於A股,逢低儲股,假以時日,幾倍回報肯定走唔甩.

字節跳動今年的資本開支會由1600億大増25%至超過2千億人仔,其中850億會買國產蕊片,1150億會用在與建數據中心,液冷等算力基礎設施 .東大的巨企已展開軍備競賽,又是字節遥遥領先,一來沒有上市,沒有股價壓力,可大力放開手脚花大錢投資人工智能,其他已上市的平台企業,唔加大投資人工智能會被人担憂日後會出局或淪為二流企業,若燒錢加大資本支出又會影響到盈利,但又不能放棄本業,反而要燒錢鬥卷穩住本業.字節在軍備競賽大幅領先,其他如ATM冇得唔跟加碼,唔加多都要加少少,増大投資都唔一定有回報,總有人會出局被遺棄.反而賣鏟子的企業,做算力蕊片,內存,光模塊,PCB,液冷等的全部賺到盤滿砵滿,產品供不應求,有不斷加價的話語權,股價不斷創歷史新高可能不一定是泡沫,是有實際盈利支撐的.老美的閃迪,美光上周五又升到離哂地,同南韓孖寶三星,海力士一樣甘癫.

 中移動今次另一揾大錢傑作是推出AI一eS1M卡,可植入手機sim中,成為另一TOKEN户口,從傳統的賣數據流量,現變成另加賣Token的流量,用手機可即時使用大模型調動詞元做野,最先會集中用在智能玩具,智能穿戴如智能手錶,眼鏡和家用機器人.3大電訊商過去一直被認為同人工智能没多大關係,實際是悶聲發大財,密密地起算力基礎措施,如已起左大量的數據中心,目前中移動的算力最勁,聯通最少,而内地所有大型算力雲的算力都是用緊3大電訊營運商的算力.他日當人人都要用算力時,每月都要為使用Token付費,哪怕是每個月月費幾十蚊,先送你1,2百萬詞元,上左引詞元唔夠用就要再買,能提供足夠算力的電訊商肯定得極少數,又會是沒新競爭者的永續壟斷型企業.

 一連3天在蘇州舉行的移動雲智能大會已於昨天完成.中國移動新掌舵人陳總高調官宣要響應國家政策,做人工智能十的主力.中國移動會保持現時的通訊龍頭,擁有9億客户的情況下,再逐漸成為算力龍頭,讓算力日後會像水,電般,每個人都可以以便宜價錢,隨時輕易用到.更宣佈會推出全國最大的大模型MO一MA平台,除自家的九天大模型外,更會接入全國超過300個各類型大模型,所有最多人用的都在列,包括華為,deepseek, 千問,火山引擎,kimi,智譜GLM等等,接入該平台後,平台會為客户的需求而選擇適合的大模型,能為調動token的消費減少30%.這應是國家的重大佈局,數據一定要掌握在央企自已人手中,傳統的電訊業已成剛需但沒盈利增長空間,一旦成功做埋算力龍頭,盈利同估值都會大幅增加,目前一些沒盈利的大模型科技公司,股價都能升到上月球,中移動若被市場視為AI算力股,股價升幅會超乎想像,持有941的人,潑天富貴可能會追住你,只要你好好地揸實佢,不要把她弄丟.中移動說算力是未來的電力,人人都要用,國家數據局最新數字,今年東大日均Token使用量是140萬億,是去年的1000倍.全國算力一張網就由央企來做,中移動要做token最大供應者,不只國內用,先前中移動已在汕頭試行,由國外企業透過海府電纜,來料加工,進口數據,在國内進行算力計算,完成後就由海底電纜運回原地,只要算力夠,電力夠,就能制造天量詞元,沒有足夠算力,就算有最先進的蕊片也形同廢鐵,而算力的強弱就離不開綠電.4部門昨天又出台2份重要文件,都是關於算力同能源,要算力同電力雙向賦能,互相扶持創造價值.

 SK海力士以每年10%盈利分給所有員工,而且维期10年,今年每位員工將會獲得47.7萬美金,明年預計更會是每人90萬美金.三星員工自不然向三星要求效法派錢,幾經波折同談判,三星只肯推出一次性派錢,把今年的13%盈利,分給所有在半導體部門工作的員工,每人34萬美金.工會大表不滿,要求要派足十年才收貨,否則將會在5月21日至6月7日大罷工.

 假後已是連續3天漲停,H股991難免會再創新高,但升幅不會太多,畢竟會有大量獲利貨沽貨兑現

 大力士正做緊全球最賺錢的生意,由於業務單一,只做HBM存儲蕊片,佔全球5成份額,而大力士,三星同美國美光就佔全球9成以上佔有率,想加價就加價,肯俾錢都唔一定有貨.今年首季盈利已達等值1860億人仔,預計今年盈利會超過1萬億人仔,是盈利1萬億,不是收入1萬億,中移動一年收入1萬億,都只是賺千零億.大力士有員工3.5萬人,1年盈利過萬億,拿1成出來即1千億平均分給員工,無論是司機或工程師,每人可分300萬,華為員工一年都係分得幾十萬,還不是平均分配,人人有份.大力士的員工收左錢一定又係買番大力士股票來賺價收息,傳承給下一代,據聞只要穿住大力士工衣去相親的人,都成為搶手貨.而另一間三星,由於業務太多,員工又多,又家電,又手機,還不一定賺錢,盈利的持續穩定性不及大力士,因此已否决左員工提出的要求要效法大力士共同富裕,於是又罷工又集會宣洩不滿,更理性的人會干脆跳槽到大力士,短期已有2百幾人成功做左大力士員工.

 9千億度電是甚麼概念？去年全國全年用電10萬億度,累積9千億度已佔全年用量9%.最近國家能源部再加大力度,再造2條內蒙特高壓高速公路,1條供電給上海市,1條供給入江蘇省.蒙電入蘇由大唐發電投資,會投入582億,預計27年底完成,這或許是大A大唐發電長假後連續2天漲停的主因,明天會否3連版連續3天漲停,明早就知.至於蒙電入上海,更要耗資632億,華能集團參與其中.H股902最近也已經升到接近年内高位,早前貪佢高息每股4毫子人仔,低位買左些少,如今已升到可提早收股息,今天曾想落袋為安,但見電力股有勢,都是再坐一會甚至長揸收息,若未來派息逐漸會加到5毫至1蚊的話,就會有10幾厘息股息兼股價大升,就會出現戴維斯雙擊的好景.

今天大A一衆算電協同相關股都漲停,有些已是幾天内多版,如華電遼能,華電能源都是些市值較細的股份,但升幅是以數倍計,反而市值大的過去並沒有太大升幅,但今天都要漲停,如五一假前公佈已首間在寧夏中衛開始營運電協同綠電直連的大唐發電,今天一早就漲停,已經連漲停2天,H股的991,今天已升了一大棍,收報3.15,破了年内新高, 而另一市值大的中國能源建設也是一早就漲停,而算電協同也是重大國策,今年已通令全國26個省會有99個項目落地,除了為了應付數據中心的用電需求,歐盟今年已實施綠電碳税,進口的產品若非用綠電,就要多交很多稅,一些勁用電的產品如鋁,鋼鐵,光伏若不用綠電,就會令成本大增,盈利下降,算電協同的出現,就是為了消納綠電,綠電的估值和重要性也會重新被定義.至於哪些企業或電力運營商將來會有最多的算電協同項目就要待日後確認和公佈.最新的是聯通在新疆成為首個算電協同落地的企業,在昌吉和當地政府合作起聯通雲數據中心,用的是光伏另附加儲能兜底保障每年能提供1.43億度電專給數據中心使用,有剩餘的就透過電網給其他地方.而中國能建的大型算電協項目同更一早安排好,為此更於上個月以每股2.55人仔增發新股給國有資本,取得65億來發展4個中外項目,數據中心,發電機組的設計同建造全部一手包辦,儲能用的更是氫能,空氣壓縮等高大尚的高新技術.

 唔計在15至20蚊買入的人,前日跟大市跌一度出現大特價22個幾,去年每股派2.57港元,已是11厘以上,唔買就走寶,今天已升到25個幾,息率終於趺穿10厘,前天買入的人,今天大可提早收取10厘以上股息,沽出獲利.

多年前狂買中環中心的世茂集團,又同時在深圳以超高價239億人仔買下龍崗大運中心站一幅商業用地,揚言要與建全國最高最豪華的辦公室大樓,但之後因資金鏈斷裂,爛尾變左爛地一直丟空,過去先後2次再拍賣,但無人問津,沒人參加競投.今次深圳市政府决定改變土地用途,只起住宅並配套幼兒園,學校,另加高端商場豪華酒店,建成後不能轉讓,並要求競投者要有高端商場營運經驗,現有商場收入每年不能少於50億,又容許先起住宅同學校,收完錢再起商場,有能力並符合資格的民企一間都冇,深圳地膽華潤自然就成為唯一競投者,以70.45億元買入.較世茂當年的239億平左3倍以上,到時再起多個萬象城商場,加上深圳7成的演唱會都在附近大運站舉行,華潤又執到件筍貨.

 漲停價3.12人仔,所有在3蚊樓下被套的内地老散,已被解放,任你沽獲利,最慘是冇貨在手又做T的老散,賣飛又不敢買番.我一早已在3996低位買夠貨,他長期橫盤,我就不停用新資金做ㄒ,草船借箭,令持貨本真綫下降,都做到好快能能free貨持有3996,今天俾佢搞了個大A漲停,能輕易做T的機會已大降,又要揾過另外一隻倉裏有平貨兜底的股份代替,再整條魚由魚頭到魚尾連魚骨都舔盡.講番3996,有甚麼大利好和底層邏輯,已講左好多,不再重覆,也沒必要去說服别人,自已拿好就足夠,單一項大A中建能3.12人仔,H股得1.34港元,就算大A中能建永遠唔升,只得3蚊,3996也跌唔出甚麼樣,若大A中能建升到5蚊,6蚊,3996股價還會是1.5左右任人買嗎？

截至3月31日,呢位仁兄持有大A股份高達221億,若中途沒沽貨相信到今日 市值會接近300億,一季度用左86億重倉有中國英偉達稱號的沐曦股份,另外又新增做液冷的曙光數創,做算力的優刻得,加上已持有8年的存儲蕊片股兆易創新,買哂數據中心的上下游必須品股份,兆易創新在第一季只是輕微減持,至3月底股份市值近40億,到今日肯定又多10億8億.

 今早2722又唔知點解大跌,一度跌穿3蚊,低見2.99,但我在3.04已撈左底,又是上次做T時的價位,買入後又掛高10格求沽.另一隻已做左非常多次數T的3996中國能源建設,昨日在1.24買入,今天開市前已掛高3格1.27求沽,結果開市後好快就順利沽出,扣除使費,2%盈利都唔夠,少係少d,但只要做T次數夠多,都十分肥仔.

 南韓仔選股確有1手,4月份浄買入最多的港股是2倍三星ETF而非2倍海力士ETF,今早7747的升幅遠高過7709,呢2隻嘢都是2倍槓杆,年內低位都是8個幾,7709由8.2升到72蚊,7747由8.4升到129蚊,南韓仔在香港買佢地祖家的股票ETF,一定知邊隻好.其實本港老散早前若是但買中一隻,傻吓傻吓贏左幾倍都唔走,途中跌番些少都唔止賺,企正風口又拿得住,真係會嬴到懷疑人生,但能有如此違反人性的操作的人相信不多,有此能力就會得到市塲先生特别獎賞.

 在昨天5月4日,内地已有多間傳媒報導,在當天早上東方電氣已在德陽與加拿大某公司正式簽下10台G級50千瓦自主研發的燃氣輪機,在農曆年前交貨,另外尚未簽約的10台就會在27年底交付,這也就是3月初花旗所講的消息,當時沒正式確認,東方電氣也沒有官宣,在4月27日的首季度業績講解會,有講及確實有燃氣輪機海外定單,但為謹慎,不便透露更多情況,但卻忽怱通過决議投入7億多人仔増大燃氣輪機產能.今早在冇北水的情況下,1072早段一度跌左9%,之後跌幅收窄,下午更一度倒升,最終收市冇升跌,相信已洗走不少散户的持貨.而在收市後,1份來自5月5日來自瑞銀給予客户,進一步更新對東方電氣的收費報告曝光,說1072已正式和加拿大synapse數據中心簽約供應10台G50燃氣輪機,報吿說此10台G50會為東方電氣帶來7.5億人仔盈利,佔全年盈利的17%,若往後的10台定單也落實,打開出海大門,產能增加後,會令年產10台增強至年交付20至30台的能力,維持12個月內A股見62蚊人仔,H股1072見68蚊的預測.呢份付费報告若是真的不是老作,俾錢的尊貴客户就會成為春江鴨快人一步入貨,而報吿要隔1至幾天,才會免費公開.若東電不再低調,正式官宣有關交易,明天大A重開,東電有可能會大升甚至漲停,是否如此,明早自有分曉.明天大A重開,大升的應該都是蕊片同算電協同相關股,如寒武紀,沐曦股份,大唐新能源同一大堆没在港上市的細價股份.

低買高沽就是全世界都懂的短炒致勝方法,但能知行合一跟住做的人反而不多,更多的是升得多就去追或者唔敢買,到有機會跌落來時又唔買,總想再等跌多些才買.今早港股大跌,我就入市,加倉買入一堆有大量浮盈在手的股份,如3.04買入2722,36.3買入1072,2722已好快沽出獲利,3個點盈利,1072尚沒沽出,等有5%盈利時或者過夜待明天北水返來拉升才沽. 不貪心,剛沽出今早增持的1072,扣除使費已有5%盈利落袋入安,不等北水回來才沽,倉底的零成本貨就繼續陪伴等佢大爆升.

南韓總統李在明上台後,已明言要拉升股市同壓低樓價,股市至少要翻一翻,結果由24年約2千幾點升到現在的6千幾點,全靠2大神器三星同海力士又名大力士,2隻股份己佔4成權重,遇上存儲的超黃金周期到來,供不應求下即使加價全球都搶住買.股市大升帶來的財富效應令國民對前景充滿信心,於是由從前的唔敢生仔到現在的出生率急升冠絕全球,更絕的是父母由嬰兒落地的一刻,已開始為他們開股票户口定投股份,買的就是三星同海力士,如三星,私人小股東有8百幾萬,但當中有50幾萬未成年小股東,政府為有新生嬰兒的父母提供10年期1千萬韓元的免稅額優惠,過左10年,再俾3千萬韓元,第二個10年期再俾3千萬,由初到人世到20歲,就共有7千萬韓元,把少交的稅為兒女定投股票,令他們提早進行複利20年,若所投的股票如2大護國神器之類永久不死繼續越來越強,隨時可不再用勞力同長時間來積聚第一桶金去達到有選擇權的財務自由.

 呢隻高息野幾年前有買過而且獲利走左,之後就冇再買賣過,而股價也由高位大幅回落到10蚊樓下,跟住随股市上升升番上10蚊樓上橫行.此股純是靠炒股為生,成間公司得1個僱員,就是基金經理兼打雜.5成6投資中港金融類股份,1隻H股招商銀行就買左20幾億人仔,市值32億港元,因H股貴過A股,其餘就買其他股份.1個月前公佈未期業績,盈利大增5成幾至1.9億美金,當時股價15蚊,已派左中期息0.64港元,今次未期息連特别息派夠1.95港元,即全年每股派2.574港元,15蚊股價,2.574元股息,冷門股都會被人買上,多人知,升勢自然會急,今天更升夠10%,升到23個幾,1個月升左5成以上,即使如此,現價還有近11厘息,市值只得30幾億港元,去年盈利1.9億美金,2倍PE,PB只有0.52,去年底所持股份價值10.1億美元,資產淨值每股41.62港元.15蚊的133簡直是送錢,雖然股市會有升有跌,去年盈利1.9億美金,今年或許會盈利更多又可能會大幅減少,但佢揸住幾十億元同系的招行,已可令股價有廣闊護城河,其他就去投資未上市同上左市的高新科技股,去年也因此獲利甚豐,他手中還有1隻王牌,23年佢投左1千萬給月之暗影kimi做原始股東,持股近2%,此大模型跟住已成世界一線行列,將來上市市值真不知會升成甚麼樣子.去年派息雖然很高,但派息比率連3成都冇,身為央企公司,有大幅増加的空間.由於近乎冇人力支出同資本開銷,去年躺着3千萬美金閑置.

 繼一個星期前取得港島4區的清潔合約.今次又取得新界離島,荃灣,元朗,屯門,葵青5個區的康文署康體設施的清潔合約,總值9.65億,為期3年,每年又多3.2億元營收,定單無憂,大可不必甘快獲利沽出.

 南韓散户賭性極強,自已國家的股市的升幅已是全球第一,升得太多,就來香港揾估值低或跌到殘的股份抱團炒作,4月1日至27日净流入最多的十大港股,有被他們幫手升到新高的,也有跌夠而大幅反彈的,4月份他們買的最多是勝宏科技,華虹半導體,中蕊,68,7747三星2倍ETF,2845中國電動車ETF,寧德時代,還有2隻妖股2940,1384,排第十位竟是2722重慶機電.南韓仔雖然是病態賭徒,但選股能力確實有水平,可能是錢多,資金帶動所致.今天呢10隻股份在港股全部大升,是否有人在炒功課或是佢哋繼續買上,可惜數據是滯後,現在才跟有做接盤俠的風險,佢哋是賭徒,隨時會另結新歡,沽走舊愛.他們確是有些料到,4月份升得最勁的蕊片同電動車都俾佢地買中或炒上.2845呢隻ETF都一年新高,有點意外.而2722呢d非概念股都俾佢哋看上,照過往風格,唔升5成至1倍,佢哋都唔會走,這純是我個人樂觀意願,不一定正確.

 2722重慶機電,1286鷹普,1651津上機床,呢新3傻都是工業母機,機電制造版塊的牛股,3隻都已經升左好多,但升勢有餘未盡,我長期持有的是國企重慶機電,表現又確實令人滿意,最近1個月升幅已超過3成,最慶幸的是早前膽大包天,在2個7做反T沽出部份已零成本的持貨,跟住幸運地不貪心地在2個4接回,若太貪心等多1至2天,隨時又會賣飛,無本生利的反T真不能隨意做,賣飛的滋味絕不好受,要做T,都是乘乘地拿錢出來做正T,若看好某隻已有大幅盈利的股份,最好的做法就是放在一旁唔理,才不會錯失最肥美的個一段,無必要瞎折騰去不斷做T.

 受到算電協同至少要80%以上綠電的規定,綠電的消納將會得到大幅改善而發更多的電,昨天大唐的首個算電協同正式運作,1798大唐新能源今早已有近5%升幅,而902龍源電力在出完甚差的季度業績後,股價已升了10%以上,反映出資金對綠電的前景極為看好,902大特價時段已完結,好快又返回正價甚至要加價的階段.

 昨天官媒鋪天蓋地報導由大唐電力集團在寧夏中衛發展的算電協同項目,其中50萬千瓦的光伏發電己完成並於昨天正式投入服務,另外的150萬千瓦的風電和兜底的儲能項目也會在幾個月後完成並投入服務,每年可發電43億度,到時風光儲一體的綠電將會直達在旁邊興建的算力園區,可24小時不間斷供電給該算力園區的數據中心使用,該園區一年用電23億度,有多的電力則可透過電網調度到其他地方,而全國首6大的算力商都已入駐中衛算力園區,除了保證獲得足夠電力供應外,更能用上比東部便宜1半的電力,增加競爭優勢甚至可將算力出口,如中移動把其中1個算力中心搬入此園區後,1年節省的電費會超過1億.算電協同,東算西數的頂層設計,宏大敍事終於成真.算力同電力連為一體創造價值,利用甘肅,寧夏,新疆,西藏的士地和東部沿海的地理優勢,大量興建風光儲和海上風電機組,提供便宜的電力.綠電過去最大的困境是消納問題而不是懼怕電價下跌,過去棄光棄電的事常常發生,發出的電白白浪費,光伏每天發電的黃金期只有4至5小時,風電就只有8至10小時,要把效率做到更好,就只能再加儲能和智能電網虛擬電廠調度,綠電全靠天食飯,不像要用煤炭,天然氣發電要成本,東部發電每度要5至6角,西部綠電能做到平1半,只要發電夠多,電力運营商一樣賺到盤滿砵滿.由於是新國策,大量的算電協同綠電直達的算力園區會大量興建和投入服務,誰家綠電多和項目份額多,估值就可大幅提升.

 首先呢d外資大行的報告看過就算,不能太認真,因會隨時搬龍門,加上如高佬盛一早己在低位買齊貨,越買越多H股1072,難保佢哋會唱好令股價大升就沽貨,畢竟H股發行量少,A股東電發行量多,要令股價上升,搞1072肯定易過搞大A東電.高盛維持12個月內1072會升到54蚊,主要原因是東大増加毛利極高的燃氣輪機產能,現時只能年產10台50MW燃氣輪機,而且有定單绑定,増加產能可年產20至30台.瑞銀就更進取,1072年内目標價68蚊,最想看獅子銀行的報告,最先得佢看淡,目標價10蚊,跟住見股價升就搬龍門調高目標價,搬左幾次目標價升到20幾蚊就冇再更新,講唔定個研究部可能已被優化,揾人工智能體分析可能更可信.

新華的視频,踏入5月1日零時,來自南非的24噸新鮮蘋果由多輛貨櫃車經深圳灣口岸零關稅運入中國,成為新例的首單.自今年5月1日至28年4月30日,所有53個同東大有建交的非洲國家,不論窮或有錢,所有貨物均可零關稅進入中國,在24年12月底,東大已開始讓33個經濟最不發達的非洲建交國的貨物零關稅進入中國,今次把另外20個較富裕的非洲建交國也加入其中.25年中非貿易總額已達3480億美元,增長17.7%,26年首季貿易額更比去年首季激增26.8%,達到921.6億美元.對比老美同非洲各國的貿易额在關稅戰影響下,25年已大跌40%.侵侵繼續亂加關稅,東大就中門大開,歡迎非洲各國的貨物免關稅入來,相信中非今年的進出口數字又會大增,非洲國家能賣俾東大的不外乎是農作物同礦物資源,金額一定少過東大出口非洲的電子貨品,高科技產品,光伏鋰電新能源車新3件好多,生意做得越多越大,東大的貿易順差會越來越多,更重要是已可大幅減少出口貨物到美國,出口貨物大可不必再只依賴美國一個國家,