看山是山看水是水

 一衆高息電力股如1071,902,2380,836等不是創新高就是在高位附近,相對較低息的916就較高位尚有一段距離.呢堆高息電力股過往一年,大把機會在低位任人買,若隨便買一隻,唔計收息,股價升幅都有2至3成,想倍升或一夜暴富就不太可能,但年化20至30%回報就一定有,但內地電力股常被大批磚家給予錯誤的資訊同解讀,如東大電力過剩,工業差,用電需求持續下隆,又甚麼煤炭價格貴,發多一度電就蝕更多錢,又甚麼内地電價只會長期不斷下跌等等,這批磚家財演隨口嗡,更似是收左錢俾外部勢力收賣用來唱衰中國的k0L,没有任何公開實際數據支持,只會講我覺得,我認為,但已公開的數據完全同他們講的相反,只能說他們是蠢,若不是蠢就一定是壞,居心叵測.

在大A,今早中電信升6%以上,聯通2%以上,中移動1%以上,H股升幅相若.941之前一早已升定,扣除股息,一年高位是88蚊,今早都87樓上,創新高只是時間問題. 3傻中肯定是941最令人安心和前景最好,728和762只是追落後因之前跌得太多,擔大旗的領頭羊始終是中國移動.941就快除淨,25年度全年派息超過5蚊,他在97年在港上市,27年將會是上市30周年,派特別息的機會幾乎是百分百,只看是多是少而已.

今晚央視新聞聯播大幅報導丁薛祥調研北京,內蒙古,河北,合肥的算力基地,包括中移動在內蒙呼和浩特同合肥至呼和浩特的智算基 地.聯通在華北廊的算力基地,强調要儘快完成全國一張智力網的佈局.電訊三傻雖要多交近1千億電訊增值税給國家庫房,但换來壟斷性的賣token牌照,只會賺得更多,由從前的電話費,到GB流量費和寬頻費,但盈利都差不多已到天花板,增長空間不多,如今多了詞元消費,盈利空間大增,估值又要重新向上提高.豆包最近想取消免費版本改為收費,都惹來不少爭議,雖然免費的一定唔會是好野,要付費的一定是最新最有用的東西.但大模型太多,每個大模型都要俾錢才能用,詞元的調動和使費又每間都唔同,大模型之間一定會巻到你死我活,如今好了,3傻奉旨開算力超市,讓各大模型入駐,收上架費,利用強大算力設施,與大模型分享詞元的盈利,只要詞元夠普惠夠平,用的人越多,趨勢是不能不用,國家意志不可逆轉,3大電訊商又可坐响度收錢.

 越來越多的短視頻出來揶揄,抽水恒生科技.如一個小男孩叫父親別再買恒生科技,同學的父母買了半導體,CP0,隨時隨地都買了禮物給他.我何時才收到禮物.父親安撫兒子說在等一波大升浪,兒子哭着問要等多久？父親説待人們認識到恒生科技是價值投資.又如一小女孩抱着父親腰間坐着電鶏機車,看著豪車在旁經過,向父親說,别再買恒生科技,人家隨便買半導體,CP0就有豪車坐,我也想坐豪車,要等多久,父親輕聲回答,很快就可以.今天恒科又跌1.9%,跌得最慘烈的不是ATM,而是成份股中的理想汽車同零跑,跌幅7至14%,連中芯同華虹都要跌,成份股沒有逆市上漲的存儲,PCB,CPO,光通信等科技硬件股,算甚麼科技指數.

 中電信收市升7.74%,聯通开5.58%,中移動都重上100蚊樓上升2.43%.上升全因開展賣token業務.但本港一眾磚家精英全部都慢人幾拍,完全唔知賣token的訊息,還在自圓其說講甚麼是高股息問题,之前三傻股價大跌不是更高息嗎？當時就話息率唔吸引不能買,現在股價升左甘多息率更低,就可以買,是甚麼神邏輯？最大邏輯是一衆財演從不持有電訊三傻股份,只是隨口嗡.

 三大內存股,兆易創新,瀾起科技,栢维存儲全是大A今早成交最多的股份,3隻都大升,兆易漲停,栢维升十幾個點,瀾起升幅數少.長鑫的幾何級上升盈利,已令內存蕊片的前景和盈利充滿確定性,不是劃大餅和靠吹的,成不了泡沫.

 雖然有貨在手有浮盈,但没有在低位加倉短炒,算是失算的操作,但都沒所謂,太多好股可提前埋伏,可短炒食大肉.如同是電氣設備的1072同2722,一樣在低位不斷加倉跟住沽出,最重倉的1072最為看好,升回並企穩40蚊樓上就可一馬平川,有排升.

 3大電訊商都相繼推出Token使用計劃,股價上升也是預計之中,個幾星期前中移動宣佈要做詞元供應商大佬之後,股價幾乎天天升,只有上星期五輕微下跌,股價雖每天升不足1%,累積已升左一大段,升左冇人知的升勢最令人安心,全年高位90.6元,若計埋已收股息,根本就是在高位附近,941好快又會除淨,拿好收息,等股價再慢慢上升,最好有大特價時段出現,有平貨執,常說所謂的武功最高景界是唯快不破,但在股市中,慢才是最高境界.

中移動旗下上海移動推出商業和個人的token服務,1蚊可用40萬個詞元/tokens,1個賬號,1個額度,1種價格,大模型任㨂,用唔哂的餘額更可用來支付電話費,更與騰迅合作建立一生活平台,令小市民和小微企可透過算力,便宜的token完成日常的交易,騰迅有微信,中移動有算力,強強合作,難怪企鵝唔亂燒錢去硏發自家蕊片同優化大模型,大模型做得更勁,都要透過國有電訊商的網絡配套才有錢賺,除非大模型可在海外有極大市佔率,月費夠平或許有機會.3大内地電訊商正在內地大量興建超大型token工廠,以迎接日後大量的token需求.正如今天人民網已講,算力已到尋常百姓家,作用同水電煤氣一樣,人人可用可負擔得起.發改委同李強總理日前已講明今年會用7萬億投資全國六張網.算力網就是其一.六張網是水網,,算力網,新型電力網,新型通訊網,地下管道網,物流網.

 今年會在大A上市的國內DRAM龍頭長鑫存儲公佈了今年Q1業績,收入508億,盈利330億,増長719%.24年全年收入只得246億,今年首季盈利已多過24年全年收入.HBM俾三星同海力士做哂,一塊輝達GPUH200要装上8塊HBM,已令南韓孖寶發過豬頭炳,做唔切之餘,更沒能力做中低端的DRAM,HBM供不應求瘋狂漲價,DRAM何嘗不是,長鑫一季就賺330億,比中移動首季賺更多,1年起碼賺千幾億甚至更多,若日後上市值大升到1萬億,PE都是只得幾倍,估值有大幅上升空間.而今年首4個月東大蕊片出口大増75%,價量齊升,東大其實是蕊片出口大國,中低端蕊片的出口大國,長鑫幾何級上升的盈利不是短期和偶一為之,而是長期性的.南韓仔有海力士做存王,東大未來的存王一定是長鑫存儲.現在的世界是存為王.海力士同三星雖嬴在起跑線,但佢有一頭號天敵,佢就是世上最強同最難捉摸的80後金小胖,太過富貴惹怒佢,甚麼事都做到出.

 上海電信搶先推出以1蚊人仔可買25萬輸入型tokens,绑定30個大模型可隨意使用,唔需要獨自付費使用唔同的大模型,以kimi2.5做對比,25萬tokens可以覆蓋100本10萬字的電子書容量.買得多更有折扣優惠,收費會同列到手機帳單上,一邊收電話流量費,一邊收token費.便宜普惠算力已變成剛需的水電煤收費.電訊三傻又多左一台印鈔機,日日收錢.數以百千計的大模型,必定汰弱留強,詞元又不能收得太貴,才能人人用得起,要借助電訊商的算力和管道調出更加詞元,3傻不需理會哪家大模型能跑出,只做中介同唔同的大模型分享Token帶來的盈利.今年東大每日的詞元調動量高達140萬億,是去年的1000倍,使用量還會持續上升,3傻日後的盈利一定會大幅增長.而昨天,中電信也招標在寧夏興建Token工廠,预計用174億.而中移動的超大型MOMA摸馬大模型更是绑定超過300家大模型,要做最大的Token供應者.

要來的始終會來,升升跌跌是常態,只要倉位控制得宜,不做槓杆,下跌時反而是埋伏的好時機. 

 昨晚央視新聞出現6613藍思科技女當家與蘋果庫克,特斯拉馬斯克出席晚宴同坐一桌的画面,她就坐在2個人中間,藍思早已是蘋果供應鏈其中一員,長期供貨給蘋果,而馬斯克吹左好耐話就快量產推出市面發售的機器人,傳聞部份零部件也是由藍思提供,不知是真是假,常言道識人好過識字,画面一出,藍思科技AH股價今天一同上升,升幅都在5%左右.

 大唐昨天開市不久就漲停但被炸板收市倒跌2%,7連板美夢成空.今早繼續下跌,跌幅不大,中午收市前15分鐘就在超大成交下漲停.漲停價7.92人仔,老散的獲利貨應該都走得七七八八,沒走的下午一定趁漲停炸板走人.連日大升所謂的風險通告都是走程序,明明是已拿下首個大規模的算電協同項目,並已局部營運,公告就加一句目前尚沒有算電協同項目,没有毛病,拿下項目的是集團的全資孫公司,集團拿左多少個算電項目但尚没公佈冇人知,各大電力央企一定個個有份,只是多同少的分别,升完大唐,就會到下一間

 今早趁跌市又入了2隻已零成本持貨,倉底又有貨的老相好股份,1隻是2722重慶機電,另一隻是38第一拖拉機,都是預炒短線有幾個點升幅就會閃,底倉的零成本貨就雷打不動做其長期大股東.

 頭半個鐘還頂得住,跟住太多人要獲利落袋為安,今日升幅得番2%,收市會否倒跌已不重要,6連板已超额完成任務,倒車接人開始,唔跌邊有平貨執.

大唐發電今早正朝向7連板的道路,日日出注意風險提示通告,佢就天天漲停,今早大量散户爭相獲利出逃,成交大増,漲停價多番失守,但好快就有資金拉番上漲停價8.11人仔.算電協同是國家新政策,大唐只是其中一隻標的,先做個示範人設,之後第二,第三隻綠電牛股會不斷湧現.

 侵侵率領大批富可敵國的商人訪華,為的就是搵生意,搵錢最緊要,甚麼意識形態,西方普世價值硬要強加在東方大國身上的做法已證實無效,全面打壓制裁反而令東大國力越來越強,搞到幾乎所有東西都可國產替代,自給自足之餘還可以大量出口.打不過就加入是務實的做法,今次侵侵又高調同習主席十分老友,關係好到加零一,今次訪華增加雙方貿易是首要任務,

馬化騰被問及騰迅在AI的進展是否落後於人,他說一年前我以為上了AI的船,但艘船漏水,我只是企在船上,但坐不下來,只希望艘船速度開快些.騰迅在Al起步慢過人,有很多短板要補,只能慢慢來.但不能見人家發展神速,就去鬥快搶人家地盤,1年前我們試過搶但最終失敗.言下之意是否繼續靠食微信紅利,幾款舊遊戲活下去,繼續平平穩穩賺錢,令現金越來越多,軍備競赛就由競爭對手去各自燒錢,到大局已定才走出來執死鶏.只能說企鵝已成老登股,不敢冒險,但阿里負責人在電話會議上話未來5年的資本支出會遠超3800億,會大量買國產蕊片同起數據中心,人家字節跳動1年就用2000億,冇得唔跟,但巴巴亂甘燒錢,用200億請人飲奶茶,搞到4季度出現虧損,一樣令人失望.

 今日大A得佢一隻6連板漲停,一定要出通告解画,通告話運作如常,新能源發電項目目前只佔收入的9.23%,佔比較少.目前尙沒有新的算動協同項目在運作.目前冇唔代表以後冇,要升的話,講物都會升.明天應該唔會再漲停掛,但大A永遠估佢唔到,物事都會發生.

 今天下午,呢3隻野開始喪升,大模型要有盈利一定要有人用,又肯俾錢用大量token,就如内地存儲股龍頭栢維存儲老細講,佢有1同行朋友,3個月內用左20億token做事, 花費6千美金,效果等同一個程序員6至7年的工作量,若是在老美,肯定更貴,而臉書最無良,水d員工鬥邊個用最多token, 冠軍個位1個月用左幾十億token, 用得越多詞元,需要請的人就越少.各個大模型都要鬥生鬥死,希望打低對手,多人用才能生存下去.中移動就憑着擁有最大算力,最完善硬件同最多客户,做批發商賣token,唔理邊個大模型最多人用,佢都坐响度數錢.佢會先在蘇州推出5.99元人仔詞元禮包,內含120萬token, 試行水溫,若日後token成為習慣,如同用水用電般的剛需,喪升的該是中移動.

上電在大A已套了不少散户,天天被大罵是垃圾,同人家東方電氣完全冇得比,相信已洗走唔少散户,要割肉蝕住錢走,上海佬的作風一向如此,不會甘輕易讓人賺到錢,少些耐性都唔得.今天大A上海電氣超大成交下升左近8%,幸好沒漲停,應已洗走唔少老散,籌碼已收夠,係時候要展開升浪,大A上電每股9.14人仔,H股得4.4港元,相反東電就H股幾乎貴過A股,因有大量外資買入之故,外資如果開始趁低買入2727,說不定會有一輪大升浪.

 2722重慶機電逢跌必快速反彈,屢試不爽,更抵死是每次都有4至5%盈利,但願此走勢不要甘快完結.另一隻3996中能建雖然盈利同波幅並不如2722,但也是百試百中,前景同規模遠比2722更好.前日跌到1.33時又落例飛買入,不貪心,今早1.38就沽出,之後若大升更好,因底倉有大量貨等待佢大爆升.

 5連板股價已去到6.7人仔,今早再漲停,漲停價已去到7.37人仔,央企都可以6連板,帶出的訊號值得深思,其他的電力中股短期可看高一線,雖然全部都已不知不覺升左好多,有貨在手的就拿好,不要輕易沽出.

 通告說過去5天,股價已累積升了61%,大幅偏離指數升幅,而市淨率PB已去到3.7倍,遠高於同業,叫大家小心買賣.每天升10%,只要連續7天多就能翻倍,就像你買了一隻股票,假設股價長年不動冇升跌,但每年有10厘股息,收左息再復投,7年幾時間就能翻倍般.按理明天大唐應不會再漲停,散户有貨的,在第二,第三板時應該已走得七七八八,忍得住唔走仍持有的只會是少數,再者已5連板,散户敢再高追的不會多,但大A專治各種不服,只要主力資金夠多夠狠,明天出現6連板也非不可能.

大唐發電已連續4天漲停,昨晚也出了風險提示通告,想降吓温.但今早一樣漲停,若到收市仍能守到漲停價6.7人仔,就是5天5板的妖股.至於H股991,今早更曾大跌近3%,畢竟有太多獲利貨湧現 ,老散贏少少就走是常態,但其他累積升幅冇甘多的電力股,仍然表現良好,有序地慢慢穩步上升,悶聲發大財,冇人關注更好,到有磚家開始關注以為發現左新大陸,股價都已經升了一大段,到時就是沽貨讓他們做接盤俠的時機.

 今年1月大A曾急升至4197,當局要慢牛跟住出來降温,令指數回落,今天終於由朝升到晚,一舉突破前新高,3.5萬億放量大成交下收報4225,升45點或1.08%.而開檔5年的科創50更破了歷史新高,收報1726,前高位是1716.而創業版指數今天收報3927,歷史新高是4037,相距已不遠.雙創指數已是大牛市,行緊AI大牛市,同過往不同,以前創新高全是靠講故事劃大餅,又大加槓桿去拉升沒盈利的細價股,一到高位就爭相逃命,好快就打回原型甚至跌突.但現今的科創50同創業版指數成份股,全是有盈利,在全球有一定市佔率的公司.科創50幾乎全是盈利急增的芯片股如寒武紀,創業版則全是AI供應鏈的龍頭企業,光模塊,PCB,存儲蕊片,儲能固體電池等.股價大升幾倍的多到數唔哂,如創業版,當年創新高時,有盈利的公司不多,整體市盈率高達130倍,一定企唔穩會大幅下跌,現時的創業版成份股完全唔同,權重的7姐妹,每一間都升到飛上天,但市盈率並沒有130倍甘高,一半都冇,若盈利持續大幅增長,市盈率會更低.因此今次雙創指數多數不會是最高位,不會大幅下跌,反而是高處未算高.今個星期三至星期五,侵侵會來東大見習主席傾生意,美股三大指數已升到爆錶,大A的指數雖然要的是慢牛,但也不能表現太差俾侵侵有位入,本周多半會持續上升.

 H股2476比大A更勁,股價已接近400蚊,395蚊計埋匯率同大A勝宏已差不多同價,國內PCB龍頭,食正數據中心必需品呢個風口,有貨在手者無不笑逐顏開.數據中心必需品在港股中就只差液冷同電子布的龍頭尙沒來港上市,一旦來齊,恒指公司應出個恒生人工智能算力指數,來取代沒甚麼科技含量的恒生科技指數.

北水由3月中已天天買入902,本來已持有47.5%H股,經過個幾月不理股價升跌天天逐些買,又買多左幾億股,現持股量已達55%, 隨時買到6成才會收手.美資一路看淡並造空,目標價看5蚊,花旗就更話會低見4.6港元,建議立刻沽售北水就不停接,美資已無貨可沽,打唔贏就加入,隨時掉轉頭搬龍門看好水d大客買入,到時北水就收割佢地.我仍持有浮盈不少的902,唔急於沽貨,等收埋0.4元人仔未期息才再作定奪.

内存蕊片已升到冇人可阻擋,高處未算高,因需求太大,錢太容易賺,盈利幾何級上升已是事實,如力王大力士,年初至今升左8成幾,24年尾至今升左8倍以上,這就是順勢而為的表現,各路資金肯投入,根本無需看甚麼K線,南韓資金淨買入最多的港股就是上述呢4隻,另外寧德時代,重慶機電都有份,或許2722呢排大升都係南韓仔的傑作.

 今早2722一度升到接近前歷史新高3.67,由高位跌左3成幾4成,好快又升番哂.其實此股也有一新隱憂,就是一段長時間之後,數據中心可能不必再需要柴油發動機作後備發電之用,因國家已决定把核電和氫能用作儲能發電,並積極開發相關技術,技術過關後,柴發機同儲電的重要性就會大減甚至被取代,但這都會是幾年後的事,儲能和柴發機仍可以繼續起舞,不停上升.連隻最差勁的2727上海電氣都開始生性,股價肯升,可能已洗走好多老散,才肯開始拉升,此股有另一亮點,就是生產電梯,國家積極撥款改造舊城的升降機,沒有的變有,舊有陳舊的就更新,因新樓再不會盲目興建,保養好舊樓是必需的.

 若收市不被炸板企穩漲停價,此股已是連續4天漲停,已是算電協同版塊另一妖股,H股991相對升幅已算極度保守,其他一眾内地電力股也已偷偷地升左唔少,因電力股已不再是過往純靠賣電多或少而被估值,現在算力同電力已是命運共同體,雙向賦能,算電協同下保障了雙方的盈利.除了電力營運商會和數據中心營運商會得益外,電力基建股得益會更大,2大國家隊中國電建同中國能建已壟斷9成市場份额,更甚者更已兼具綠電裝機,儲能裝機的能力,電網搭建,智能電力調度,設計和興建數據中心也是主要玩家,中國電建沒在港上市,但中能建3996有,而且股價長期遠低於A股,逢低儲股,假以時日,幾倍回報肯定走唔甩.

字節跳動今年的資本開支會由1600億大増25%至超過2千億人仔,其中850億會買國產蕊片,1150億會用在與建數據中心,液冷等算力基礎設施 .東大的巨企已展開軍備競賽,又是字節遥遥領先,一來沒有上市,沒有股價壓力,可大力放開手脚花大錢投資人工智能,其他已上市的平台企業,唔加大投資人工智能會被人担憂日後會出局或淪為二流企業,若燒錢加大資本支出又會影響到盈利,但又不能放棄本業,反而要燒錢鬥卷穩住本業.字節在軍備競賽大幅領先,其他如ATM冇得唔跟加碼,唔加多都要加少少,増大投資都唔一定有回報,總有人會出局被遺棄.反而賣鏟子的企業,做算力蕊片,內存,光模塊,PCB,液冷等的全部賺到盤滿砵滿,產品供不應求,有不斷加價的話語權,股價不斷創歷史新高可能不一定是泡沫,是有實際盈利支撐的.老美的閃迪,美光上周五又升到離哂地,同南韓孖寶三星,海力士一樣甘癫.

 中移動今次另一揾大錢傑作是推出AI一eS1M卡,可植入手機sim中,成為另一TOKEN户口,從傳統的賣數據流量,現變成另加賣Token的流量,用手機可即時使用大模型調動詞元做野,最先會集中用在智能玩具,智能穿戴如智能手錶,眼鏡和家用機器人.3大電訊商過去一直被認為同人工智能没多大關係,實際是悶聲發大財,密密地起算力基礎措施,如已起左大量的數據中心,目前中移動的算力最勁,聯通最少,而内地所有大型算力雲的算力都是用緊3大電訊營運商的算力.他日當人人都要用算力時,每月都要為使用Token付費,哪怕是每個月月費幾十蚊,先送你1,2百萬詞元,上左引詞元唔夠用就要再買,能提供足夠算力的電訊商肯定得極少數,又會是沒新競爭者的永續壟斷型企業.

 一連3天在蘇州舉行的移動雲智能大會已於昨天完成.中國移動新掌舵人陳總高調官宣要響應國家政策,做人工智能十的主力.中國移動會保持現時的通訊龍頭,擁有9億客户的情況下,再逐漸成為算力龍頭,讓算力日後會像水,電般,每個人都可以以便宜價錢,隨時輕易用到.更宣佈會推出全國最大的大模型MO一MA平台,除自家的九天大模型外,更會接入全國超過300個各類型大模型,所有最多人用的都在列,包括華為,deepseek, 千問,火山引擎,kimi,智譜GLM等等,接入該平台後,平台會為客户的需求而選擇適合的大模型,能為調動token的消費減少30%.這應是國家的重大佈局,數據一定要掌握在央企自已人手中,傳統的電訊業已成剛需但沒盈利增長空間,一旦成功做埋算力龍頭,盈利同估值都會大幅增加,目前一些沒盈利的大模型科技公司,股價都能升到上月球,中移動若被市場視為AI算力股,股價升幅會超乎想像,持有941的人,潑天富貴可能會追住你,只要你好好地揸實佢,不要把她弄丟.中移動說算力是未來的電力,人人都要用,國家數據局最新數字,今年東大日均Token使用量是140萬億,是去年的1000倍.全國算力一張網就由央企來做,中移動要做token最大供應者,不只國內用,先前中移動已在汕頭試行,由國外企業透過海府電纜,來料加工,進口數據,在國内進行算力計算,完成後就由海底電纜運回原地,只要算力夠,電力夠,就能制造天量詞元,沒有足夠算力,就算有最先進的蕊片也形同廢鐵,而算力的強弱就離不開綠電.4部門昨天又出台2份重要文件,都是關於算力同能源,要算力同電力雙向賦能,互相扶持創造價值.

 SK海力士以每年10%盈利分給所有員工,而且维期10年,今年每位員工將會獲得47.7萬美金,明年預計更會是每人90萬美金.三星員工自不然向三星要求效法派錢,幾經波折同談判,三星只肯推出一次性派錢,把今年的13%盈利,分給所有在半導體部門工作的員工,每人34萬美金.工會大表不滿,要求要派足十年才收貨,否則將會在5月21日至6月7日大罷工.

 假後已是連續3天漲停,H股991難免會再創新高,但升幅不會太多,畢竟會有大量獲利貨沽貨兑現

 大力士正做緊全球最賺錢的生意,由於業務單一,只做HBM存儲蕊片,佔全球5成份額,而大力士,三星同美國美光就佔全球9成以上佔有率,想加價就加價,肯俾錢都唔一定有貨.今年首季盈利已達等值1860億人仔,預計今年盈利會超過1萬億人仔,是盈利1萬億,不是收入1萬億,中移動一年收入1萬億,都只是賺千零億.大力士有員工3.5萬人,1年盈利過萬億,拿1成出來即1千億平均分給員工,無論是司機或工程師,每人可分300萬,華為員工一年都係分得幾十萬,還不是平均分配,人人有份.大力士的員工收左錢一定又係買番大力士股票來賺價收息,傳承給下一代,據聞只要穿住大力士工衣去相親的人,都成為搶手貨.而另一間三星,由於業務太多,員工又多,又家電,又手機,還不一定賺錢,盈利的持續穩定性不及大力士,因此已否决左員工提出的要求要效法大力士共同富裕,於是又罷工又集會宣洩不滿,更理性的人會干脆跳槽到大力士,短期已有2百幾人成功做左大力士員工.

 9千億度電是甚麼概念？去年全國全年用電10萬億度,累積9千億度已佔全年用量9%.最近國家能源部再加大力度,再造2條內蒙特高壓高速公路,1條供電給上海市,1條供給入江蘇省.蒙電入蘇由大唐發電投資,會投入582億,預計27年底完成,這或許是大A大唐發電長假後連續2天漲停的主因,明天會否3連版連續3天漲停,明早就知.至於蒙電入上海,更要耗資632億,華能集團參與其中.H股902最近也已經升到接近年内高位,早前貪佢高息每股4毫子人仔,低位買左些少,如今已升到可提早收股息,今天曾想落袋為安,但見電力股有勢,都是再坐一會甚至長揸收息,若未來派息逐漸會加到5毫至1蚊的話,就會有10幾厘息股息兼股價大升,就會出現戴維斯雙擊的好景.

今天大A一衆算電協同相關股都漲停,有些已是幾天内多版,如華電遼能,華電能源都是些市值較細的股份,但升幅是以數倍計,反而市值大的過去並沒有太大升幅,但今天都要漲停,如五一假前公佈已首間在寧夏中衛開始營運電協同綠電直連的大唐發電,今天一早就漲停,已經連漲停2天,H股的991,今天已升了一大棍,收報3.15,破了年内新高, 而另一市值大的中國能源建設也是一早就漲停,而算電協同也是重大國策,今年已通令全國26個省會有99個項目落地,除了為了應付數據中心的用電需求,歐盟今年已實施綠電碳税,進口的產品若非用綠電,就要多交很多稅,一些勁用電的產品如鋁,鋼鐵,光伏若不用綠電,就會令成本大增,盈利下降,算電協同的出現,就是為了消納綠電,綠電的估值和重要性也會重新被定義.至於哪些企業或電力運營商將來會有最多的算電協同項目就要待日後確認和公佈.最新的是聯通在新疆成為首個算電協同落地的企業,在昌吉和當地政府合作起聯通雲數據中心,用的是光伏另附加儲能兜底保障每年能提供1.43億度電專給數據中心使用,有剩餘的就透過電網給其他地方.而中國能建的大型算電協項目同更一早安排好,為此更於上個月以每股2.55人仔增發新股給國有資本,取得65億來發展4個中外項目,數據中心,發電機組的設計同建造全部一手包辦,儲能用的更是氫能,空氣壓縮等高大尚的高新技術.

 唔計在15至20蚊買入的人,前日跟大市跌一度出現大特價22個幾,去年每股派2.57港元,已是11厘以上,唔買就走寶,今天已升到25個幾,息率終於趺穿10厘,前天買入的人,今天大可提早收取10厘以上股息,沽出獲利.

多年前狂買中環中心的世茂集團,又同時在深圳以超高價239億人仔買下龍崗大運中心站一幅商業用地,揚言要與建全國最高最豪華的辦公室大樓,但之後因資金鏈斷裂,爛尾變左爛地一直丟空,過去先後2次再拍賣,但無人問津,沒人參加競投.今次深圳市政府决定改變土地用途,只起住宅並配套幼兒園,學校,另加高端商場豪華酒店,建成後不能轉讓,並要求競投者要有高端商場營運經驗,現有商場收入每年不能少於50億,又容許先起住宅同學校,收完錢再起商場,有能力並符合資格的民企一間都冇,深圳地膽華潤自然就成為唯一競投者,以70.45億元買入.較世茂當年的239億平左3倍以上,到時再起多個萬象城商場,加上深圳7成的演唱會都在附近大運站舉行,華潤又執到件筍貨.

 漲停價3.12人仔,所有在3蚊樓下被套的内地老散,已被解放,任你沽獲利,最慘是冇貨在手又做T的老散,賣飛又不敢買番.我一早已在3996低位買夠貨,他長期橫盤,我就不停用新資金做ㄒ,草船借箭,令持貨本真綫下降,都做到好快能能free貨持有3996,今天俾佢搞了個大A漲停,能輕易做T的機會已大降,又要揾過另外一隻倉裏有平貨兜底的股份代替,再整條魚由魚頭到魚尾連魚骨都舔盡.講番3996,有甚麼大利好和底層邏輯,已講左好多,不再重覆,也沒必要去說服别人,自已拿好就足夠,單一項大A中建能3.12人仔,H股得1.34港元,就算大A中能建永遠唔升,只得3蚊,3996也跌唔出甚麼樣,若大A中能建升到5蚊,6蚊,3996股價還會是1.5左右任人買嗎？

截至3月31日,呢位仁兄持有大A股份高達221億,若中途沒沽貨相信到今日 市值會接近300億,一季度用左86億重倉有中國英偉達稱號的沐曦股份,另外又新增做液冷的曙光數創,做算力的優刻得,加上已持有8年的存儲蕊片股兆易創新,買哂數據中心的上下游必須品股份,兆易創新在第一季只是輕微減持,至3月底股份市值近40億,到今日肯定又多10億8億.

 今早2722又唔知點解大跌,一度跌穿3蚊,低見2.99,但我在3.04已撈左底,又是上次做T時的價位,買入後又掛高10格求沽.另一隻已做左非常多次數T的3996中國能源建設,昨日在1.24買入,今天開市前已掛高3格1.27求沽,結果開市後好快就順利沽出,扣除使費,2%盈利都唔夠,少係少d,但只要做T次數夠多,都十分肥仔.

 南韓仔選股確有1手,4月份浄買入最多的港股是2倍三星ETF而非2倍海力士ETF,今早7747的升幅遠高過7709,呢2隻嘢都是2倍槓杆,年內低位都是8個幾,7709由8.2升到72蚊,7747由8.4升到129蚊,南韓仔在香港買佢地祖家的股票ETF,一定知邊隻好.其實本港老散早前若是但買中一隻,傻吓傻吓贏左幾倍都唔走,途中跌番些少都唔止賺,企正風口又拿得住,真係會嬴到懷疑人生,但能有如此違反人性的操作的人相信不多,有此能力就會得到市塲先生特别獎賞.

 在昨天5月4日,内地已有多間傳媒報導,在當天早上東方電氣已在德陽與加拿大某公司正式簽下10台G級50千瓦自主研發的燃氣輪機,在農曆年前交貨,另外尚未簽約的10台就會在27年底交付,這也就是3月初花旗所講的消息,當時沒正式確認,東方電氣也沒有官宣,在4月27日的首季度業績講解會,有講及確實有燃氣輪機海外定單,但為謹慎,不便透露更多情況,但卻忽怱通過决議投入7億多人仔増大燃氣輪機產能.今早在冇北水的情況下,1072早段一度跌左9%,之後跌幅收窄,下午更一度倒升,最終收市冇升跌,相信已洗走不少散户的持貨.而在收市後,1份來自5月5日來自瑞銀給予客户,進一步更新對東方電氣的收費報告曝光,說1072已正式和加拿大synapse數據中心簽約供應10台G50燃氣輪機,報吿說此10台G50會為東方電氣帶來7.5億人仔盈利,佔全年盈利的17%,若往後的10台定單也落實,打開出海大門,產能增加後,會令年產10台增強至年交付20至30台的能力,維持12個月內A股見62蚊人仔,H股1072見68蚊的預測.呢份付费報告若是真的不是老作,俾錢的尊貴客户就會成為春江鴨快人一步入貨,而報吿要隔1至幾天,才會免費公開.若東電不再低調,正式官宣有關交易,明天大A重開,東電有可能會大升甚至漲停,是否如此,明早自有分曉.明天大A重開,大升的應該都是蕊片同算電協同相關股,如寒武紀,沐曦股份,大唐新能源同一大堆没在港上市的細價股份.

低買高沽就是全世界都懂的短炒致勝方法,但能知行合一跟住做的人反而不多,更多的是升得多就去追或者唔敢買,到有機會跌落來時又唔買,總想再等跌多些才買.今早港股大跌,我就入市,加倉買入一堆有大量浮盈在手的股份,如3.04買入2722,36.3買入1072,2722已好快沽出獲利,3個點盈利,1072尚沒沽出,等有5%盈利時或者過夜待明天北水返來拉升才沽. 不貪心,剛沽出今早增持的1072,扣除使費已有5%盈利落袋入安,不等北水回來才沽,倉底的零成本貨就繼續陪伴等佢大爆升.

南韓總統李在明上台後,已明言要拉升股市同壓低樓價,股市至少要翻一翻,結果由24年約2千幾點升到現在的6千幾點,全靠2大神器三星同海力士又名大力士,2隻股份己佔4成權重,遇上存儲的超黃金周期到來,供不應求下即使加價全球都搶住買.股市大升帶來的財富效應令國民對前景充滿信心,於是由從前的唔敢生仔到現在的出生率急升冠絕全球,更絕的是父母由嬰兒落地的一刻,已開始為他們開股票户口定投股份,買的就是三星同海力士,如三星,私人小股東有8百幾萬,但當中有50幾萬未成年小股東,政府為有新生嬰兒的父母提供10年期1千萬韓元的免稅額優惠,過左10年,再俾3千萬韓元,第二個10年期再俾3千萬,由初到人世到20歲,就共有7千萬韓元,把少交的稅為兒女定投股票,令他們提早進行複利20年,若所投的股票如2大護國神器之類永久不死繼續越來越強,隨時可不再用勞力同長時間來積聚第一桶金去達到有選擇權的財務自由.

 呢隻高息野幾年前有買過而且獲利走左,之後就冇再買賣過,而股價也由高位大幅回落到10蚊樓下,跟住随股市上升升番上10蚊樓上橫行.此股純是靠炒股為生,成間公司得1個僱員,就是基金經理兼打雜.5成6投資中港金融類股份,1隻H股招商銀行就買左20幾億人仔,市值32億港元,因H股貴過A股,其餘就買其他股份.1個月前公佈未期業績,盈利大增5成幾至1.9億美金,當時股價15蚊,已派左中期息0.64港元,今次未期息連特别息派夠1.95港元,即全年每股派2.574港元,15蚊股價,2.574元股息,冷門股都會被人買上,多人知,升勢自然會急,今天更升夠10%,升到23個幾,1個月升左5成以上,即使如此,現價還有近11厘息,市值只得30幾億港元,去年盈利1.9億美金,2倍PE,PB只有0.52,去年底所持股份價值10.1億美元,資產淨值每股41.62港元.15蚊的133簡直是送錢,雖然股市會有升有跌,去年盈利1.9億美金,今年或許會盈利更多又可能會大幅減少,但佢揸住幾十億元同系的招行,已可令股價有廣闊護城河,其他就去投資未上市同上左市的高新科技股,去年也因此獲利甚豐,他手中還有1隻王牌,23年佢投左1千萬給月之暗影kimi做原始股東,持股近2%,此大模型跟住已成世界一線行列,將來上市市值真不知會升成甚麼樣子.去年派息雖然很高,但派息比率連3成都冇,身為央企公司,有大幅増加的空間.由於近乎冇人力支出同資本開銷,去年躺着3千萬美金閑置.

 繼一個星期前取得港島4區的清潔合約.今次又取得新界離島,荃灣,元朗,屯門,葵青5個區的康文署康體設施的清潔合約,總值9.65億,為期3年,每年又多3.2億元營收,定單無憂,大可不必甘快獲利沽出.

 南韓散户賭性極強,自已國家的股市的升幅已是全球第一,升得太多,就來香港揾估值低或跌到殘的股份抱團炒作,4月1日至27日净流入最多的十大港股,有被他們幫手升到新高的,也有跌夠而大幅反彈的,4月份他們買的最多是勝宏科技,華虹半導體,中蕊,68,7747三星2倍ETF,2845中國電動車ETF,寧德時代,還有2隻妖股2940,1384,排第十位竟是2722重慶機電.南韓仔雖然是病態賭徒,但選股能力確實有水平,可能是錢多,資金帶動所致.今天呢10隻股份在港股全部大升,是否有人在炒功課或是佢哋繼續買上,可惜數據是滯後,現在才跟有做接盤俠的風險,佢哋是賭徒,隨時會另結新歡,沽走舊愛.他們確是有些料到,4月份升得最勁的蕊片同電動車都俾佢地買中或炒上.2845呢隻ETF都一年新高,有點意外.而2722呢d非概念股都俾佢哋看上,照過往風格,唔升5成至1倍,佢哋都唔會走,這純是我個人樂觀意願,不一定正確.

 2722重慶機電,1286鷹普,1651津上機床,呢新3傻都是工業母機,機電制造版塊的牛股,3隻都已經升左好多,但升勢有餘未盡,我長期持有的是國企重慶機電,表現又確實令人滿意,最近1個月升幅已超過3成,最慶幸的是早前膽大包天,在2個7做反T沽出部份已零成本的持貨,跟住幸運地不貪心地在2個4接回,若太貪心等多1至2天,隨時又會賣飛,無本生利的反T真不能隨意做,賣飛的滋味絕不好受,要做T,都是乘乘地拿錢出來做正T,若看好某隻已有大幅盈利的股份,最好的做法就是放在一旁唔理,才不會錯失最肥美的個一段,無必要瞎折騰去不斷做T.

 受到算電協同至少要80%以上綠電的規定,綠電的消納將會得到大幅改善而發更多的電,昨天大唐的首個算電協同正式運作,1798大唐新能源今早已有近5%升幅,而902龍源電力在出完甚差的季度業績後,股價已升了10%以上,反映出資金對綠電的前景極為看好,902大特價時段已完結,好快又返回正價甚至要加價的階段.

 昨天官媒鋪天蓋地報導由大唐電力集團在寧夏中衛發展的算電協同項目,其中50萬千瓦的光伏發電己完成並於昨天正式投入服務,另外的150萬千瓦的風電和兜底的儲能項目也會在幾個月後完成並投入服務,每年可發電43億度,到時風光儲一體的綠電將會直達在旁邊興建的算力園區,可24小時不間斷供電給該算力園區的數據中心使用,該園區一年用電23億度,有多的電力則可透過電網調度到其他地方,而全國首6大的算力商都已入駐中衛算力園區,除了保證獲得足夠電力供應外,更能用上比東部便宜1半的電力,增加競爭優勢甚至可將算力出口,如中移動把其中1個算力中心搬入此園區後,1年節省的電費會超過1億.算電協同,東算西數的頂層設計,宏大敍事終於成真.算力同電力連為一體創造價值,利用甘肅,寧夏,新疆,西藏的士地和東部沿海的地理優勢,大量興建風光儲和海上風電機組,提供便宜的電力.綠電過去最大的困境是消納問題而不是懼怕電價下跌,過去棄光棄電的事常常發生,發出的電白白浪費,光伏每天發電的黃金期只有4至5小時,風電就只有8至10小時,要把效率做到更好,就只能再加儲能和智能電網虛擬電廠調度,綠電全靠天食飯,不像要用煤炭,天然氣發電要成本,東部發電每度要5至6角,西部綠電能做到平1半,只要發電夠多,電力運营商一樣賺到盤滿砵滿.由於是新國策,大量的算電協同綠電直達的算力園區會大量興建和投入服務,誰家綠電多和項目份額多,估值就可大幅提升.

 首先呢d外資大行的報告看過就算,不能太認真,因會隨時搬龍門,加上如高佬盛一早己在低位買齊貨,越買越多H股1072,難保佢哋會唱好令股價大升就沽貨,畢竟H股發行量少,A股東電發行量多,要令股價上升,搞1072肯定易過搞大A東電.高盛維持12個月內1072會升到54蚊,主要原因是東大増加毛利極高的燃氣輪機產能,現時只能年產10台50MW燃氣輪機,而且有定單绑定,増加產能可年產20至30台.瑞銀就更進取,1072年内目標價68蚊,最想看獅子銀行的報告,最先得佢看淡,目標價10蚊,跟住見股價升就搬龍門調高目標價,搬左幾次目標價升到20幾蚊就冇再更新,講唔定個研究部可能已被優化,揾人工智能體分析可能更可信.

新華的視频,踏入5月1日零時,來自南非的24噸新鮮蘋果由多輛貨櫃車經深圳灣口岸零關稅運入中國,成為新例的首單.自今年5月1日至28年4月30日,所有53個同東大有建交的非洲國家,不論窮或有錢,所有貨物均可零關稅進入中國,在24年12月底,東大已開始讓33個經濟最不發達的非洲建交國的貨物零關稅進入中國,今次把另外20個較富裕的非洲建交國也加入其中.25年中非貿易總額已達3480億美元,增長17.7%,26年首季貿易額更比去年首季激增26.8%,達到921.6億美元.對比老美同非洲各國的貿易额在關稅戰影響下,25年已大跌40%.侵侵繼續亂加關稅,東大就中門大開,歡迎非洲各國的貨物免關稅入來,相信中非今年的進出口數字又會大增,非洲國家能賣俾東大的不外乎是農作物同礦物資源,金額一定少過東大出口非洲的電子貨品,高科技產品,光伏鋰電新能源車新3件好多,生意做得越多越大,東大的貿易順差會越來越多,更重要是已可大幅減少出口貨物到美國,出口貨物大可不必再只依賴美國一個國家,