看山是山看水是水

在大A,今早中電信升6%以上,聯通2%以上,中移動1%以上,H股升幅相若.941之前一早已升定,扣除股息,一年高位是88蚊,今早都87樓上,創新高只是時間問題. 3傻中肯定是941最令人安心和前景最好,728和762只是追落後因之前跌得太多,擔大旗的領頭羊始終是中國移動.941就快除淨,25年度全年派息超過5蚊,他在97年在港上市,27年將會是上市30周年,派特別息的機會幾乎是百分百,只看是多是少而已.

今晚央視新聞聯播大幅報導丁薛祥調研北京,內蒙古,河北,合肥的算力基地,包括中移動在內蒙呼和浩特同合肥至呼和浩特的智算基 地.聯通在華北廊的算力基地,强調要儘快完成全國一張智力網的佈局.電訊三傻雖要多交近1千億電訊增值税給國家庫房,但换來壟斷性的賣token牌照,只會賺得更多,由從前的電話費,到GB流量費和寬頻費,但盈利都差不多已到天花板,增長空間不多,如今多了詞元消費,盈利空間大增,估值又要重新向上提高.豆包最近想取消免費版本改為收費,都惹來不少爭議,雖然免費的一定唔會是好野,要付費的一定是最新最有用的東西.但大模型太多,每個大模型都要俾錢才能用,詞元的調動和使費又每間都唔同,大模型之間一定會巻到你死我活,如今好了,3傻奉旨開算力超市,讓各大模型入駐,收上架費,利用強大算力設施,與大模型分享詞元的盈利,只要詞元夠普惠夠平,用的人越多,趨勢是不能不用,國家意志不可逆轉,3大電訊商又可坐响度收錢.

 越來越多的短視頻出來揶揄,抽水恒生科技.如一個小男孩叫父親別再買恒生科技,同學的父母買了半導體,CP0,隨時隨地都買了禮物給他.我何時才收到禮物.父親安撫兒子說在等一波大升浪,兒子哭着問要等多久？父親説待人們認識到恒生科技是價值投資.又如一小女孩抱着父親腰間坐着電鶏機車,看著豪車在旁經過,向父親說,别再買恒生科技,人家隨便買半導體,CP0就有豪車坐,我也想坐豪車,要等多久,父親輕聲回答,很快就可以.今天恒科又跌1.9%,跌得最慘烈的不是ATM,而是成份股中的理想汽車同零跑,跌幅7至14%,連中芯同華虹都要跌,成份股沒有逆市上漲的存儲,PCB,CPO,光通信等科技硬件股,算甚麼科技指數.

 中電信收市升7.74%,聯通开5.58%,中移動都重上100蚊樓上升2.43%.上升全因開展賣token業務.但本港一眾磚家精英全部都慢人幾拍,完全唔知賣token的訊息,還在自圓其說講甚麼是高股息問题,之前三傻股價大跌不是更高息嗎？當時就話息率唔吸引不能買,現在股價升左甘多息率更低,就可以買,是甚麼神邏輯？最大邏輯是一衆財演從不持有電訊三傻股份,只是隨口嗡.

 三大內存股,兆易創新,瀾起科技,栢维存儲全是大A今早成交最多的股份,3隻都大升,兆易漲停,栢维升十幾個點,瀾起升幅數少.長鑫的幾何級上升盈利,已令內存蕊片的前景和盈利充滿確定性,不是劃大餅和靠吹的,成不了泡沫.

 雖然有貨在手有浮盈,但没有在低位加倉短炒,算是失算的操作,但都沒所謂,太多好股可提前埋伏,可短炒食大肉.如同是電氣設備的1072同2722,一樣在低位不斷加倉跟住沽出,最重倉的1072最為看好,升回並企穩40蚊樓上就可一馬平川,有排升.