看山是山看水是水

 科創50上半年升幅超過64%,創業版指數則升超過35%,全部創歷史新高,完美演繹出科技牛的景況,大A沪指上半年就慢牛地上升左3.16%,深成指就升了19%.每天3千幾4千隻個股下跌,但指數創新高的情況已是常態,所謂的牛市並不是全面牛,不會鶏犬皆升,選股就顯得更重要,若選左派息少或唔派息的股份作長期價值投資會是自尋死路,A股都還好,有盈利唔派息的公司會被處罰甚至被退市,港股就無王管,千奇百怪,匪夷所思的事都會發生.

呢隻名為DRAM的ETF,最近加入左首隻東大存為王兆易創新成為該ETF第八大權重股,權重2.91%.7月招股的長鑫上市後,應會成為更大的權重股.

 最炸裂首選在下午一時,南韓總統李在明正式確認會在未來10年政府投入2千萬億韓元約1.3萬億美元,同海力士,三星合作打造大型蕊片制造集群,包括興建4座晶園制造廠,15GW的數據中心,第二代功率蕊片制造中心.預計五年內可令產能能增加1倍,以應付未來五年全球會有4倍升幅的存為王需求.小李子若能成事,肯定名留青史,若失敗,則五千萬大韓民國子民加槓桿all in 存為王就會陪葬.受此消息刺激,大A的科創指數同創華版指數倒升,收市雙雙再創歷史新高,存為王成員瀾起科技同趙姨創新同在AH升到刹唔到制,H股趙姨升到令人懷疑人生.冇計,趙姨老細和長鑫科技創辦人是同一個人朱一明,雖然現時長鑫已落在合肥國資手中,但佢仍掛名做緊董事長.第二件事是騰迅據聞已用左200億同長鑫簽約買存為王,為期三年,以免日後出現有錢都買到貨,在漏緊水的Al大船上被遠遠拋離.第三件事是加州法院,受理起訴美星海,美光,三星,海力士合謀操控存為王價格,唔知是否蘋果在搞事,但呢d民事索償案在美國無日無之,搞3,5,7年都冇結果,都係得個搞字.控罪指美星海故意投入大量資源去生產毛利高的HBM,令到一般電子產品用的DDR產量大減,因而令到DDR漲價700%,理由十分牽強.

 還沒除淨的高息股已所剩無幾,其中一隻2460華潤飲料,本身沒貨,7月13日才除浄,25年未期息連特别息大約0.3港元,已承諾26至28年,不理盈利多或少,每年至少派0.37元人仔,公佈承諾後一直等佢跌穿7蚊才入貨,但佢冇跌過還輕微上升,幸好過去幾天港股大跌,佢終於肯大減價,跌到7個1,在7個1毫幾入左些少,見佢今天升幅多過買入價3毫幾子,多過未派的未期息,於是就提早收息,先走為敬.等佢除淨後,看吓有冇機會有低位再買番,跟住持有3年,收足1.2港元股息.至於其他大批高息中特估,就繼續收超高股息以買入價計,近期股價回調完全是毛毛雨,沒有任何傷害,除非股價再跌多5至6成才會覺得痛,最好股價跌多一些但不是斷涯式下跌,有平貨執可以短線做T獲利.

 南韓總統李在明今天將在青瓦台開會,關於在未來十年用1.3萬億美元,聯同海力士,三星在南韓西南部興建多座晶圓加工廠,水電這些配套設施可能更耗時更有難度,但南韓已準備傾全國之力去保住存為王的領先地位.唔加產能增加市場份額,一旦長鑫,長江後發先至,產能大増之餘再加上價格優勢,隨時被後來居上.

 中國建材公告另一A股上市公司中復神鷹,現已開通3條世界級高性能碳纖維大型生產線並已在連云港投產,開始大規模量產,點勁我唔識,只知已是世上最高級個種.高性能碳纖維可用在高端3C產品,航天科技,低空經濟產品上,現可自行生產唔駛再怕被人卡脖子,因高端纤維產能9成在日本手上,低端就東大最多.中復神鷹25年已轉虧為盈,淨利潤近億元.隨着新材料量產落地,又會成為全球主要供應商,而高端電子產品不停更新迭代,不知碳纖維會否成為下一個稀缺新材料又被資金炒到上天.不過中复神鷹股價都已經升左好多,只是冇巨石,中材科技升得甘跨張.越來越覺得3323已變左間高新科技新材料巨企,若水泥又有新突破,加上反内卷下淘汰大部份同業出局,搞到水泥都有盈利甚至大幅增長,到時股價潛在升幅會超乎想像.