看山是山看水是水

 今年1月大A曾急升至4197,當局要慢牛跟住出來降温,令指數回落,今天終於由朝升到晚,一舉突破前新高,3.5萬億放量大成交下收報4225,升45點或1.08%.而開檔5年的科創50更破了歷史新高,收報1726,前高位是1716.而創業版指數今天收報3927,歷史新高是4037,相距已不遠.雙創指數已是大牛市,行緊AI大牛市,同過往不同,以前創新高全是靠講故事劃大餅,又大加槓桿去拉升沒盈利的細價股,一到高位就爭相逃命,好快就打回原型甚至跌突.但現今的科創50同創業版指數成份股,全是有盈利,在全球有一定市佔率的公司.科創50幾乎全是盈利急增的芯片股如寒武紀,創業版則全是AI供應鏈的龍頭企業,光模塊,PCB,存儲蕊片,儲能固體電池等.股價大升幾倍的多到數唔哂,如創業版,當年創新高時,有盈利的公司不多,整體市盈率高達130倍,一定企唔穩會大幅下跌,現時的創業版成份股完全唔同,權重的7姐妹,每一間都升到飛上天,但市盈率並沒有130倍甘高,一半都冇,若盈利持續大幅增長,市盈率會更低.因此今次雙創指數多數不會是最高位,不會大幅下跌,反而是高處未算高.今個星期三至星期五,侵侵會來東大見習主席傾生意,美股三大指數已升到爆錶,大A的指數雖然要的是慢牛,但也不能表現太差俾侵侵有位入,本周多半會持續上升.

 H股2476比大A更勁,股價已接近400蚊,395蚊計埋匯率同大A勝宏已差不多同價,國內PCB龍頭,食正數據中心必需品呢個風口,有貨在手者無不笑逐顏開.數據中心必需品在港股中就只差液冷同電子布的龍頭尙沒來港上市,一旦來齊,恒指公司應出個恒生人工智能算力指數,來取代沒甚麼科技含量的恒生科技指數.

北水由3月中已天天買入902,本來已持有47.5%H股,經過個幾月不理股價升跌天天逐些買,又買多左幾億股,現持股量已達55%, 隨時買到6成才會收手.美資一路看淡並造空,目標價看5蚊,花旗就更話會低見4.6港元,建議立刻沽售北水就不停接,美資已無貨可沽,打唔贏就加入,隨時掉轉頭搬龍門看好水d大客買入,到時北水就收割佢地.我仍持有浮盈不少的902,唔急於沽貨,等收埋0.4元人仔未期息才再作定奪.

内存蕊片已升到冇人可阻擋,高處未算高,因需求太大,錢太容易賺,盈利幾何級上升已是事實,如力王大力士,年初至今升左8成幾,24年尾至今升左8倍以上,這就是順勢而為的表現,各路資金肯投入,根本無需看甚麼K線,南韓資金淨買入最多的港股就是上述呢4隻,另外寧德時代,重慶機電都有份,或許2722呢排大升都係南韓仔的傑作.

 今早2722一度升到接近前歷史新高3.67,由高位跌左3成幾4成,好快又升番哂.其實此股也有一新隱憂,就是一段長時間之後,數據中心可能不必再需要柴油發動機作後備發電之用,因國家已决定把核電和氫能用作儲能發電,並積極開發相關技術,技術過關後,柴發機同儲電的重要性就會大減甚至被取代,但這都會是幾年後的事,儲能和柴發機仍可以繼續起舞,不停上升.連隻最差勁的2727上海電氣都開始生性,股價肯升,可能已洗走好多老散,才肯開始拉升,此股有另一亮點,就是生產電梯,國家積極撥款改造舊城的升降機,沒有的變有,舊有陳舊的就更新,因新樓再不會盲目興建,保養好舊樓是必需的.

 若收市不被炸板企穩漲停價,此股已是連續4天漲停,已是算電協同版塊另一妖股,H股991相對升幅已算極度保守,其他一眾内地電力股也已偷偷地升左唔少,因電力股已不再是過往純靠賣電多或少而被估值,現在算力同電力已是命運共同體,雙向賦能,算電協同下保障了雙方的盈利.除了電力營運商會和數據中心營運商會得益外,電力基建股得益會更大,2大國家隊中國電建同中國能建已壟斷9成市場份额,更甚者更已兼具綠電裝機,儲能裝機的能力,電網搭建,智能電力調度,設計和興建數據中心也是主要玩家,中國電建沒在港上市,但中能建3996有,而且股價長期遠低於A股,逢低儲股,假以時日,幾倍回報肯定走唔甩.