看山是山看水是水

北水由3月中已天天買入902,本來已持有47.5%H股,經過個幾月不理股價升跌天天逐些買,又買多左幾億股,現持股量已達55%, 隨時買到6成才會收手.美資一路看淡並造空,目標價看5蚊,花旗就更話會低見4.6港元,建議立刻沽售北水就不停接,美資已無貨可沽,打唔贏就加入,隨時掉轉頭搬龍門看好水d大客買入,到時北水就收割佢地.我仍持有浮盈不少的902,唔急於沽貨,等收埋0.4元人仔未期息才再作定奪.

内存蕊片已升到冇人可阻擋,高處未算高,因需求太大,錢太容易賺,盈利幾何級上升已是事實,如力王大力士,年初至今升左8成幾,24年尾至今升左8倍以上,這就是順勢而為的表現,各路資金肯投入,根本無需看甚麼K線,南韓資金淨買入最多的港股就是上述呢4隻,另外寧德時代,重慶機電都有份,或許2722呢排大升都係南韓仔的傑作.

 今早2722一度升到接近前歷史新高3.67,由高位跌左3成幾4成,好快又升番哂.其實此股也有一新隱憂,就是一段長時間之後,數據中心可能不必再需要柴油發動機作後備發電之用,因國家已决定把核電和氫能用作儲能發電,並積極開發相關技術,技術過關後,柴發機同儲電的重要性就會大減甚至被取代,但這都會是幾年後的事,儲能和柴發機仍可以繼續起舞,不停上升.連隻最差勁的2727上海電氣都開始生性,股價肯升,可能已洗走好多老散,才肯開始拉升,此股有另一亮點,就是生產電梯,國家積極撥款改造舊城的升降機,沒有的變有,舊有陳舊的就更新,因新樓再不會盲目興建,保養好舊樓是必需的.

 若收市不被炸板企穩漲停價,此股已是連續4天漲停,已是算電協同版塊另一妖股,H股991相對升幅已算極度保守,其他一眾内地電力股也已偷偷地升左唔少,因電力股已不再是過往純靠賣電多或少而被估值,現在算力同電力已是命運共同體,雙向賦能,算電協同下保障了雙方的盈利.除了電力營運商會和數據中心營運商會得益外,電力基建股得益會更大,2大國家隊中國電建同中國能建已壟斷9成市場份额,更甚者更已兼具綠電裝機,儲能裝機的能力,電網搭建,智能電力調度,設計和興建數據中心也是主要玩家,中國電建沒在港上市,但中能建3996有,而且股價長期遠低於A股,逢低儲股,假以時日,幾倍回報肯定走唔甩.

字節跳動今年的資本開支會由1600億大増25%至超過2千億人仔,其中850億會買國產蕊片,1150億會用在與建數據中心,液冷等算力基礎設施 .東大的巨企已展開軍備競賽,又是字節遥遥領先,一來沒有上市,沒有股價壓力,可大力放開手脚花大錢投資人工智能,其他已上市的平台企業,唔加大投資人工智能會被人担憂日後會出局或淪為二流企業,若燒錢加大資本支出又會影響到盈利,但又不能放棄本業,反而要燒錢鬥卷穩住本業.字節在軍備競賽大幅領先,其他如ATM冇得唔跟加碼,唔加多都要加少少,増大投資都唔一定有回報,總有人會出局被遺棄.反而賣鏟子的企業,做算力蕊片,內存,光模塊,PCB,液冷等的全部賺到盤滿砵滿,產品供不應求,有不斷加價的話語權,股價不斷創歷史新高可能不一定是泡沫,是有實際盈利支撐的.老美的閃迪,美光上周五又升到離哂地,同南韓孖寶三星,海力士一樣甘癫.

 中移動今次另一揾大錢傑作是推出AI一eS1M卡,可植入手機sim中,成為另一TOKEN户口,從傳統的賣數據流量,現變成另加賣Token的流量,用手機可即時使用大模型調動詞元做野,最先會集中用在智能玩具,智能穿戴如智能手錶,眼鏡和家用機器人.3大電訊商過去一直被認為同人工智能没多大關係,實際是悶聲發大財,密密地起算力基礎措施,如已起左大量的數據中心,目前中移動的算力最勁,聯通最少,而内地所有大型算力雲的算力都是用緊3大電訊營運商的算力.他日當人人都要用算力時,每月都要為使用Token付費,哪怕是每個月月費幾十蚊,先送你1,2百萬詞元,上左引詞元唔夠用就要再買,能提供足夠算力的電訊商肯定得極少數,又會是沒新競爭者的永續壟斷型企業.