看山是山看水是水

東大最硬核,最好的科技股全在創業版,創科板上,升左幾倍或10倍以上的股份多到數唔哂,一些暫時冇盈利但有潛力和是真的科技股,也都會受政府扶持上市,上市後長大成人就成為行業龍頭.現在大A是科技牛,雙創版指數只會不停創新高,期間雖會下跌,但都只是大漲小回格局.揸住如7234中創業指數ETF,過去1年已是幾倍升幅,今年至今都升近50%,而恒生科技指數1年計就是下跌了不知幾多%,高位計跌幅更是嚇死人,年頭計,跌幅都是雙位數.國內創業版和科創版,全是硬核科技類股份,平台經濟,外賣奶茶,賣機票,賣車的一間都冇,這些股份全部存在恒生科技指數中,2個指數就像在天堂同煉獄之中,俗語有云,天堂有路你不走,地獄冇門你闖進來,選擇永遠大於努力.選中好股,長期持有,那是真正的價值投資.選中人人說好的爛股,長期投資,那不是價值投資,收場會同市盈率幾百倍,曾經刹那威過的垃圾發夢股會一樣.

 港股相關股份如3323中國建材,189東岳升幅就較温和,慢升更好,每天升幾個點,持續升好過1天升哂.恒指反彈乏力,因ATMJX已被資金違棄,每天跌你多一些,炒股唔炒市,大把股份天天在KTV狂歡.忍不住,又要高呼存為王,隻7709又一支獨秀係甘升.為了送錢俾海力士使,英偉達昨日發債籌旗250億美金,GPU,物U物U都離不開內存,就算華為的韬定律,可以不用光刻機,但要用更多的内存.原來現時東岳已不是溫和地升,已升穿20蚊再創新高.

第三代功率半導體俗稱氮化鎵的世界龍頭企業之一的2577英諾賽科,剛於上星期六在內地打贏侵權官司,被他控告侵權的德國英飛凌敗訴,除了要賠償國產英諾賽科1千萬元外,所有英飛諾的氮化鎵產品都不能在中國出售,意味着將來的第三代功率半導體將會是全國產化.功率半導體是未來戰塲,南韓政府上周已再增撥左5千億韓元約幾億美元,專注發展氮化鎵蕊片成為領導者,企圖重演存儲蕊片帶來大量財富的劇情.功率半導體尚在發展階段,但已廣泛應用在電動車自動駕駛,機器人的電源調動,高端數據中心的電力智能控制.而英偉達己鎖定同英諾賽科合作,為日後的高端數據中心提供氮化鎵.上周六已出了贏官司的大利好消息,心諗2577今天肯定大升,可惜决心唔夠大,沒在開市前排定隊搶平貨,平貨買唔到,股價就升左10%以上,收市更接近全日最高位收,升左16%.不敢高追,唯有等佢大幅回調時才動手,若唔肯跌就只能揾過另一隻.

今天智譜狂升,最終收市升32%.又是北水所為,今天北水淨流入筆一隻智譜已22.9億,而全日淨流入只有21億.進入港股通才幾天,北水已急不及待建倉買貨,貪新厭舊,天天沽阿里巴巴,今天淨流出沽得最多又是巴巴,彷彿是沽極都有,今天繼續喪升的建滔孖寶,又是北水所為,追漲殺跌是北水的作風,俾佢地睇中,唔理股價幾高,一樣照買,升到你唔信,若升到爆錶才跟,高位追入,俾北水收割的機會就好大.

 不是吹票叫人買,利申我一早已在低位入定貨,等緊食大肉,只是講吓對佢的認知同利好處,順便同佢打氣和同自已壯膽而已.中國建材現市值3百幾億,暫時冇盈利,佢在大A有4間上市公司,2間做水泥,另外2間做電子布,中國巨石今早漲停並創歷史新高,中材科技也是漲停.中國巨石市值現值1800億以上,控股股東為中國建材,持有29.3%.中材科技現市值1100億以上,中國建材為控股股東,持有60.33%.而中國建材除左做水泥,也在高新材料碳纤維有重大突破,成為全球第一間能量產碳纖維的公司,年產100噸以上.碳纖維是甚麼東西甘巴閉,她幼過頭髮10倍,但硬度强過精鋼10倍,是未來航天產品,高端電子產品的必需品,若做左世界龍頭同主要供應商,身價就會三級跳上升,有冇甘理想,因我有貨我一定信會有,大家千萬不要認真憑個勇字走去高追.

日本已宣佈在7月1日全面停止出口六氟化鎢,他是覆銅版的上游必需品,海力士同三星會被卡脖子,但大力士上周已宣佈已能以鉬代替鎢,做到35層高,揚言2026年底能量產.而東大今天也正式進行新礦產法,所有稀有金属都列為國家資源,限制開採同出口,現在最缺的不是芯片,而是覆铜板,PCB上游的原材料全面缺產能,缺貨,國內中小型PCB廠已停止接單,因原材料不停加價,做一單蝕一單,現在以屯積原材料為主,賣原材料更好揾,而大廠如勝宏,生益科技,建滔則不受影響,越大越強,早已鎖定Al大廠.而制冷剂,央視說今年已加價3成,因數據中心不斷興建.紫金,洛陽鉬業,東岳會大為受益.建滔孖寶繼續升到你唔信,當然最勁天天送錢的是存為王,大力士7709,逢跌必彈,逢高必回調,調完短時間內必大升,掌握到節奏,天天送錢俾你使.PCB的4大上游原材料其中之一還有電子布,日本某間大廠佔了90%份額,但產能冇得加,東大就在力追產能同技術,龍頭是宏和,中國巨石,中材科技.後2者是3323中國建材的子公司,相信3323好快就會俾人發現是Al材料股而大升,到時也是我出貨的時候.