高盛26年全球經濟三大預測

第一個是AI會繼續發展,但AI基建最受益股份會由外部硬件轉向内部,如記憶體和服務器,如美光和博通.而電力和電力設備也是極為看好,如制造燃氣輪機的GEV,去年大幅跑嬴指數,而如EME,Quanta Service等電氣設備股也因產品的稀缺性而得益,股價也是大幅跑贏指數,26年情況會繼續.第二個是創新醫藥股,方向已不再是減肥藥,雖然美股龍頭禮來去年股價仍勝過指數升幅,但另一減肥藥競爭對手世界龍頭諾和諾德股價去年就腰斬,跌左一半.取代減肥藥成為風口的會是心血管藥,會出現心臟藥革命復興現象,畢竟減肥藥不能直接救命,而心血管藥則能.第三個是要留意中國在新能源產業高速的技術突破,以及在全球綠色科技供應鏈中佔有不可取代的地位.是甚麼股份冇講,應該都是固態電池,光伏,太陽能之類的東西.而東大在周未也宣佈,出口的光伏產品,電池等不再提供退稅優惠,過往退稅好似是10%以上,執行時間是2個月後至1年内.不知是否已知這些產品唔憂賣,唔使再退税補貼,出口到外地可加價隨時賺更多,上星期五港股光伏股大跌,可能是錯跌,就看周一港股光伏,電池版塊會否大逆轉而大升,若是繼續下跌,就可能是我判斷錯誤.