看山是山看水是水

 預計上半年會出現虧損1.9至2.4億,去年同期則為盈利4.9億.主要原因是投資物業公允值改變而出現虧損,上半年沒有開發土地帶來收益,另外一間佔50%權益的聯營公司所致.但强調對公司的經營現金流沒有任何影響.物業公允值減少只是數字遊戲,可升可跌,只要實體業務如公路,物流園,鐵路航運運輸運作如常,問題不大,每年只派息1次的未期息會繼續派,要是之後股價跌得過份,跌得夠多,又可抄底短線做T.

 經過大量散户爆倉和當局亡羊補牢限制2倍個股ETF的進入場門檻,16隻三星和海力士2倍ETF,現在已經冇物人買,每日成交大減9成,不是所有人都輸乾輸淨冇錢炒,而是限制多左.天生好賭的泡菜股民,現已轉移戰塲,走去老美買SOXL,一隻3倍看多費城半導數指數的ETF,泡菜散户資金源源不絕買入,令SOXL成交額急升至首位,佢哋可能覺得大鱷唔會收割老美的蕊片股,會好安全,再加上是3倍,買得大贏得大,翻身才有望.

 早幾天講老美FCC同侵侵準備禁用中國制的光模塊鬼古已證偽,侵侵話之前冇講過,之後會唔會講就唔知,7月30日3308以980元在港上市破發,星期二更借鬼古一度大跌至900元,跟住升番突,昨天港交所出公告,高盛同摩根大通各自大幅增持3308到超過12%以上,趁低大舉入貨,今早3308股價在1200蚊樓上,同拿個麻包袋去裝錢冇分别.全球最大光模塊生產商中際旭創,老美唔俾佢進口找誰替代,下次講鬼古又要找一個新故事先可以嚇到散户令股價下跌.

 早幾日央視焦點講述中國在高端碳纤雄已打破技術壁壘,已可自行量產TE1100级纤維,而高端纤雄技術同產能一向被日本壟斷,日麗就是其中表表者.如今中國建材的上市子公司中復神鷹,已在連雲港量產三組碳纤维生產線,並準備再增發A股圈錢増加產能,高瑞炭纤維是航天產品,如升空火箭,太空站,低空經濟飛行器,甚至大功率葉片的必需材料.節目推出後,中復神鷹已連續大升幾天,今天才略為回落.而母公司3323中國建材也由出盈警後大跌到3.5元才止跌,呢幾日又升番上4蚊樓上,3323因水泥拖累而出上半年盈警,即使其他新材料如電子布,碳纤维,鋰電薄膜的盈利大增,因持股比例不夠多,未能覆蓋水泥業務的撥備,而今年3月更減持近2%中復神鹰股份,轉去增持中國巨石股權,現在中復神鷹又要發新股,可能中國建材又會帶頭認購.而水泥業務約撥備總會有停的1天,甚至會有回暖的一天.4蚊樓下的3323或許是短暫的意外也是機會,升得太多去高追不值博,但跌得過份被錯殺就是機會.

 昨晚美服的内存除了美光跌得較少只跌1%外,其餘閃迪,西部數據,鎧俠ADR,海力士ADR全部跌到一仆一碌,雖曾反彈過上升,但逢高又有大把人逃命,明明間間最近公佈的業績都是超好,海力士的PE更跌到得幾倍,是去槓桿沒完成,太多人仍在爆倉邊緣,稍為反彈就逃命,或是嗰句老話,過去業績唔代表未來走勢,東大的長鑫和長江儲存的崛起,會對美星海鎧帶來極大的衝擊,技術壁壘被打破,就没合謀定價的底氣,若長鑫長江秉持東大內卷,薄利多銷,普惠世人的優良基因,美星海鎧的好日子就會成為過去.

招股價150.8元人仔,拿已發行股份10%,4044萬股岀來lP0,集資60.99億,若股價不變,宇樹一上市市值就會達到609.9億,上市市盈率高達219.23倍,但機器人龍頭日後盈利定必以幾倍以上增長,到時市盈率就會大跌,4400萬股中其中808萬會配給戰略投資者包括社保基金,deepseek, 中石油旗下崑崙資本,騰迅旗下資本公司.餘下就俾散户抽獎,以1手500股計,中一簽成本要7.54萬人仔,若上市首天升1倍就有7.54萬執,升50%都有近4皮野落袋,肯定大把内地老散抽.

 Minimax, 立訊精密,三環集團快速納入港股通,北水老散又可炒到癫.