看山是山看水是水

 大力士升到收唔到掣,今天再創歷史新高,收報291萬9千韓元,市值已超過1.38萬億美金,PE27倍.美光周三會公佈Q3業績,預計盈利會大增10倍.被皮褸黃包養的大力士,盈利會增加多少？7709只是2倍槓杆,但股價已被買到大幅溢價,正股升5.61%,佢就升夠16%.日本现時市值最大的是鎧俠,又是內存股,前身是東芝電子,同海力士一樣,之前曾幾乎執笠,因記憶體冇銷路.而快將在大A上市的長鑫科技,大概率又會是東大市值最大的股份,再講一次,存為王,沒有足夠的內存,算力都只是空談.

一早講 左好多次,存為王,內存永遠缺貨,要買平板,手機,電腦要趁早,加價無可避免,但大力士全不在意在這些玩意,利潤太少,全力生產新一代HBM4,供芯片使用,皮褸黃的rubin,一顆就要12塊HBM,蕊片先進與否,算力夠唔夠,完全離不開存儲.7709又升15%,就連趙姨創新3986都快升到1000蚊,雖說上帝要你滅亡,必先讓你先瘋狂,但事實是未滅亡前,一早買入者已盤滿鉢滿,根本冇可能會滅亡,刹那光輝已是永恒不變,滅亡的只會是在後期接火棒的人.

 上星期一2577大升16%,第二天就下調8%,僅此一天,想等跌多些當日唔上車就再冇機會,今天又再大棍升上去,恐防再冇低吸的機會,只能看少隻.

 呢隻野將成為歷來在深交所lP0金額最多的股份,是巨無霸级,21.07億股,每股10.11人仔,集資245億.也是首隻紅籌正式回歸大A,意義重大.也符合村長上周所講的,歡迎有實力的本港上市公司回A.1248是836華潤電力分拆新能源業務出來去A股上市的,若1248受歡迎,市值去到千幾2千億,836現在只得1千億市值,低市盈率的格局將會被改寫.

 Deepseek的創辦人不是傳統的科技人,沒有出過海在外國留學,也沒在國内外大廠工作過,更不用說做到高管或進入核心技術管理層,成名前完全冇人識佢,要創業首先要有錢啓動,唔夠錢就只能找天使人投資,冇名冇姓要找人投資真是談何容易.但梁文峰完全不缺錶.他已早人一步,利用自已研究的算法,多年前成立幻方量化基金,在股市上大殺四方,每年的盈利都在量化資金中排在前列.25年就賺了近2百幾3百億.也正因如此,之前DS從没找過人進行ABCD輪融資,發展的資金全部自己搞掂,在冇人知佢搞緊物時才會有DS的橫空出世.今次DS可能真的要上市,而材長,央媽也講到明要開綠燈採取第五套規則讓暫時沒有盈利的人工智能大模型公司在科創板上市,之前是只讓沒盈利的各類型蕊片廠上市,現在就輪到大模型.而DS今次首度向外集資500億,令到公司估值達到4千億人仔.梁文峰自已先投200億,國家大基金就投10億,這2個團體都是享有特權,有投票權,可左右公司發展的路向.其餘的300億就條件十分苛刻,福利只是在下輪融資時可優先考慮讓投資,5年內不能沽出,擺明是要你做長期投資者但又毫無話語權,董事局席位都不會給你.結果凡事都愛插手干預的巴巴就冇份玩.而騰迅就投了100億,寧德時代50億,京東,網易,另外2家創投基金等各投30億.

 此大模型一出,已馬上登入兵器排行榜第四位,排頭位是被美國政府强迫下架的fable.有人在X平台問智譜的大模型要用多少時間才能達到fable級别.大模型權威專家答好快,最多7個月.馬斯克就答嗲話,明年第一季尾就能追上,而智譜老細就回左4隻字,won't take that long.唔駛甘耐.中美大模型大戰越來越激烈,雙方差距已拉得越來越近,但中方在價格上佔有絕對優勢,性價比最高.昨天2513智譜升到痴左線,升到每股2094元,市值已9千幾億港元,智譜已晉身全球大模型第一梯隊,市值唔高都唔得,遲吓anthropic, openai會在美股上市,市值就算冇1萬億美元,都會有幾千億美元,即幾萬億港元,智譜現在連1萬億都沒到,在資金帶動下,要升幾多都得.反正大部分本地普通散户都唔會買智譜,1手100股,買1手要近21萬,錢多的北水就會狂買,冇太多子彈的就猛甘沽巴巴,騰迅割肉套現轉去買2513,北水老散買科技股揸ATM揸足1年,明明是全球科技牛市,結果不但得個桔,還要輸鑊金.眼見智譜百幾蚊上市,好快就升左10倍,但當時未入港股通,買唔到,快速開綠燈俾佢入港股通,北水老散就極速搶住買入,隨時唔駛幾天,就贏番哂在ATMX所輸的.

 美匯指數已升到101樓上,當今世上最強的貨幣只剩美金同人民幣,也是全球頭2大經濟體.而日元也跌到161樓上兑1美元,日本從過往的幾乎零利率,到現在連續加息2次至1厘,日元都是反彈乏力,一路走低,莫非要跌到180至200日元才止跌,到時日本通賬肯定不受控,要不斷加息,之前因日本近乎零息走去借日元炒股的套路就會失效,賺埋都唔夠還息同匯率上的損失.美元強,白金黃金又快速下跌,之前借美伊達成和議而快速大升左1天,如今又打回原型,金價若跌穿4千美金就有點麻煩,要再回升就有難度.美國有加息預期會影響到好多野.首當其衝是本地地產股,之前大升是過份樂觀,認為老美已進入減息周期,加上見侵侵如此肉緊,天天迫Mr.late快些連續減息,以為減息周期開始已無懸念,但侵侵最著意是美股,要不斷創新高.升多左的本港地產股其實近月已在陰跌不止,龍頭16號由接近150蚊跌到110蚊左近,幾乎蒸發哂由90幾蚊升上來的升幅.而一衆財演又在地產股升到高位時,才像發現新大陸般,話地產股是高息股,前景穩定秀麗,唔怕買.90蚊不是高息股,140幾蚊時才是高息股,是甚麼邏輯,至於是否高息的定義,同派息有冇增加,和股價是否穩定才是重點.1隻股票10蚊時,派1蚊息,是10厘高息股,到後來股價跌到瞓街,得番3蚊時,派息得番3毫子,又會是10厘高息股,如此類推跌到2蚊時,派2毫子息,又是10厘高息股,永遠都是10厘高息股.10蚊買左的人唔講幾錢買又可以呃自已同人講我有隻10厘高息股,唔怕坐貨.