看山是山看水是水

 三大內存股,兆易創新,瀾起科技,栢维存儲全是大A今早成交最多的股份,3隻都大升,兆易漲停,桶维升十幾個點,瀾起升幅數少.長鑫的幾何級上升盈利,已令內存蕊片的前景和盈利充滿確定性,不是劃大餅和靠吹的,成不了泡沫.

 雖然有貨在手有浮盈,但没有在低位加倉短炒,算是失算的操作,但都沒所謂,太多好股可提前埋伏,可短炒食大肉.如同是電氣設備的1072同2722,一樣在低位不斷加倉跟住沽出,最重倉的1072最為看好,升回並企穩40蚊樓上就可一馬平川,有排升.

 3大電訊商都相繼推出Token使用計劃,股價上升也是預計之中,個幾星期前中移動宣佈要做詞元供應商大佬之後,股價幾乎天天升,只有上星期五輕微下跌,股價雖每天升不足1%,累積已升左一大段,升左冇人知的升勢最令人安心,全年高位90.6元,若計埋已收股息,根本就是在高位附近,941好快又會除淨,拿好收息,等股價再慢慢上升,最好有大特價時段出現,有平貨執,常說所謂的武功最高景界是唯快不破,但在股市中,慢才是最高境界.

中移動旗下上海移動推出商業和個人的token服務,1蚊可用40萬個詞元/tokens,1個賬號,1個額度,1種價格,大模型任㨂,用唔哂的餘額更可用來支付電話費,更與騰迅合作建立一生活平台,令小市民和小微企可透過算力,便宜的token完成日常的交易,騰迅有微信,中移動有算力,強強合作,難怪企鵝唔亂燒錢去硏發自家蕊片同優化大模型,大模型做得更勁,都要透過國有電訊商的網絡配套才有錢賺,除非大模型可在海外有極大市佔率,月費夠平或許有機會.3大内地電訊商正在內地大量興建超大型token工廠,以迎接日後大量的token需求.正如今天人民網已講,算力已到尋常百姓家,作用同水電煤氣一樣,人人可用可負擔得起.發改委同李強總理日前已講明今年會用7萬億投資全國六張網.算力網就是其一.六張網是水網,,算力網,新型電力網,新型通訊網,地下管道網,物流網.

 今年會在大A上市的國內DRAM龍頭長鑫存儲公佈了今年Q1業績,收入508億,盈利330億,増長719%.24年全年收入只得246億,今年首季盈利已多過24年全年收入.HBM俾三星同海力士做哂,一塊輝達GPUH200要装上8塊HBM,已令南韓孖寶發過豬頭炳,做唔切之餘,更沒能力做中低端的DRAM,HBM供不應求瘋狂漲價,DRAM何嘗不是,長鑫一季就賺330億,比中移動首季賺更多,1年起碼賺千幾億甚至更多,若日後上市值大升到1萬億,PE都是只得幾倍,估值有大幅上升空間.而今年首4個月東大蕊片出口大増75%,價量齊升,東大其實是蕊片出口大國,中低端蕊片的出口大國,長鑫幾何級上升的盈利不是短期和偶一為之,而是長期性的.南韓仔有海力士做存王,東大未來的存王一定是長鑫存儲.現在的世界是存為王.海力士同三星雖嬴在起跑線,但佢有一頭號天敵,佢就是世上最強同最難捉摸的80後金小胖,太過富貴惹怒佢,甚麼事都做到出.

 上海電信搶先推出以1蚊人仔可買25萬輸入型tokens,绑定30個大模型可隨意使用,唔需要獨自付費使用唔同的大模型,以kimi2.5做對比,25萬tokens可以覆蓋100本10萬字的電子書容量.買得多更有折扣優惠,收費會同列到手機帳單上,一邊收電話流量費,一邊收token費.便宜普惠算力已變成剛需的水電煤收費.電訊三傻又多左一台印鈔機,日日收錢.數以百千計的大模型,必定汰弱留強,詞元又不能收得太貴,才能人人用得起,要借助電訊商的算力和管道調出更加詞元,3傻不需理會哪家大模型能跑出,只做中介同唔同的大模型分享Token帶來的盈利.今年東大每日的詞元調動量高達140萬億,是去年的1000倍,使用量還會持續上升,3傻日後的盈利一定會大幅增長.而昨天,中電信也招標在寧夏興建Token工廠,预計用174億.而中移動的超大型MOMA摸馬大模型更是绑定超過300家大模型,要做最大的Token供應者.