看山是山看水是水

 英偉達有投資同大力扶持的Marvell,今天早盤升左23%,因皮褸黃話佢市值會過萬億美金,目前市值3千億都未到.目前全球市值超過1萬億美金的上市共有15間,除左沙地石油公司,藥商禮來,做保險同投資的巴郡外,其餘12間都是科技公司,包括只在南韓上市的三星同SK海力士,在美國同台灣同時上市的台積電,巴郡已被美光踢出美股十大市值門外,只能說現在是科技股的世界.

今天騰迅因一則消息而大升10%,其實都不是甚麼新消息,就是在微信接入一叫小美的智能體,可以為用户叫車,叫外賣,買戲飛,演唱會飛,交費等日常事務,唔駛自已去搞之類.在上月中移動的移動大會,企鵝同中移動已簽左戰略合作協議,企鵝會利用的平台和大模型,和中移動的大規模Al基建,會在上海先推出一智能體幹一些日常生活工作,而非停留在答問題,聊天上.當然要自己全國性推出此服務,肯定要燒錢的,何時才回本或有盈利都是問題,你唔做,人家字節同阿里已經在做,一旦失去先機,俾人造大造強,到個個都用豆包或千問接入智能體時,微信就算有10幾億用戶都會被淘汰,而智能體能否受歡迎都要靠算力,而token就是能變現的東西,中移動在算力上佔盡優勢,多年來同將來都已起了或再起不少算力中心,接通全國,不管哪個大模型或智能體能跑出,中移動靠token的提成就可坐住收錢,話之你地幾十間大模型打生打死,騰迅拍住中移動,強強合作,大家都是有過10億客户的企業,現在就靠客户肯俾錢或不得不俾錢的新東西叫token,中文叫詞元去増加盈利.而騰迅雲也剛宣佈,接入DS4大模型的收費會大減9成,企鵝終於知道唔到你唔燒錢鬥,想學過往等人家鬥完,先出來執死鶏坐享其成已不大可能.

 最誇張是土匪土耳其,幾乎用盡美元儲備,賣哂黃金去救匯市,但越救越跌,土耳其幣已累計跌左4倍,物價高漲,小三印度,印尼甚至日本這些冇油唔得的國家也差不多上演緊同樣劇情,日本單月用左736億元去干預匯市,就像扔一塊小石頭落大海,只有水花,干预完好不容易由160元升番上每美元兑155日元,現在又趺落158樓上,完美演繹掉錢落鹹水海的場景.都是老美惹的禍,搞塲沒完沒了的美伊戰爭,令油價跌唔落之餘還要大幅上升,老美除了坐享美元石油優勢收割缺油的國家,也令美債債息急升,30年債息5厘以上,中短期都4厘幾,上一次債息在5厘以上是在2007年,2008年就金融風暴,雷曼爆煲,大批高槓桿的中產或富人被清零消滅,接著老美就玩無限QE,低息環境製造泡沬又繁榮左十幾年,付出的給果就是負債滾雪球般幾何級升到40萬億美元,4厘幾5厘的債息,一年俾債息都要俾2萬億美元,幾時爆雷冇人知甚至永遠唔會爆都有可能,只要有足夠多的傻仔不論國家或個人就得,但一衆磚家都估計2027年會出現爆雷情況,但現在就唔怕,繼續喪炒AI未來,全球股市繼續升個不停,最落後的竟是香港股市.但這不是壞事,東大要的是慢牛,有自已的節奏,升跌都不會太離譜,可控性極高,港股都會跟大A的走勢多一些.人民幣持續慢牛上升,又不停減持美債,最新一期又減去幾百億美金,就快結餘不到6千億,已做足措施防止美債一旦爆煲帶來的傷害.

大A今早成交最多升幅又多的全是蕊片股,光通信,PCB版權塊,昨天倒車接人上車,玩短線的今天已可施施然下車.綠電股仍是強勢,是未來主線,大唐發電早陣子連續7天漲停,跟住回調,其實整體沒有跌過,大跌1天半天,跟手又每天升少少,升吓跌吓,現價都已再創歷史新高,華能也有類似狀况,漲停2天後,又出通告降温叫人注意風險,今天就下跌,其實根木没必要成日漲停跌停,最好是慢慢升,升左都冇人留意.

 高息央企股永遠唔駛擔心,除完淨後好快就會完成填權,不會像市場上一大堆傻子所說的,派完息要在股價扣番,即是把自已的錢派番俾自已,左手交右手,毫無得益,買股票完全不用理會股息是多是少,最緊要是賺價,但事實果真如此嗎？若1隻股票每股10元,首年派息1元,除完淨股價得番9元,跟住每年都持續派息1元,若真是左手交右手,10年後該股會是負數,一文不值,即使如比,收息都已收回買入成本.現實上根本就不會唔填權的情況,只會出現繼續收高息,股價持續上升的情況.幾隻今天除淨即今天買也收唔到股息的股份,今天都有唔錯升幅,如133招商中國,257光大環境.133扣除1.56元未期息後,現價還有11厘息,明年今日,就算股價唔升,派息相若,已有貨者單靠收息都夠皮,若股價同派息還是升的話,就更加和味,高息中特估也是相同道理,最緊要是買得夠平,就算買得貴也冇所謂,最重要是有長期持有,不要放過每次股息,玩甚麼等除浄後股價平左才買而錯過該收股息,具確定性能長期派高息的股份,不可能不填權.

 大A今天走勢是高低切换,雖然指數下跌,但上升股份超3700隻,漲停的更有166隻,下跌的全是之前升左好多的蕊片,光通信,PCB等科技股.升得太多自然有资金兑現獲利轉買還沒升的版塊.回調下更健康,倒車接人,回氣再上.日前監管機構發覺部份公募基金,掛羊頭賣狗肉,玩漂移,例如明明牌頭是内需股,專注飲料,白酒,食品等,但相關行業表現確實不太好,基金隨時唔達標跑輸大市,拿唔足花紅或要減管理費,於是把客戶本想買消費股的錢,抱團拿去買光模塊,蕊片等容易大升的股份而令盤數變靚.於是當局的股票,買番本應買的股份,這或許就是老美,日韓的科技股繼續大升,大A科技股反而下跌的其中一個原因.