看山是山看水是水

工信部等7部門一紙令下,9月起所有由央國企,政府機構新興建的數據中心,硬件設備如芯片,Al服務器,光模塊等的採購至少要75%用國產,不達標者會被禁止興建同追究.明天長鑫科技上市,定價不高,股價短期倍升已是板上訂訂的事,國產替代勢在必行並已成功進行.今天馬斯克也在推特說,未來的某年某月,中國勢必成為全球Al的領導者,是阻擋唔到的,因此佢強烈反對美國禁止使用中國大模型,要來的始終會來.

 在2015至2024年期間任職中證監副主席的方星海,涉嫌嚴重違規被查,至於所犯何事就沒有披露.此人CV靚爆,清華金融系畢業,之後往史丹福大學讀博士,師承諾貝爾經濟學獎得主並拜入門下,之後曾任職世界銀行經濟師,回國後任職證券公司管理層,之後再在中證監做了9年副主席,是典型的海歸精英.他任職中證監期間,大力推廣老美個套,支持量化更是他的招牌菜,更在21年提議香港要主動引入内地量化資金,因他們的能力不比西方差,而引入量化會令流動性大增,當時的言論曾引起不少批評,而21年港股也由3萬幾點一直跌左4年,跌到萬四點才在國家出手後才止跌回升.而量化資金也在大A迅速膨脹堀起,目前每天近4成的成交來自量化基金,專收割以散户為主的大A股市,做短線的老散每天都被以機器操作的量化資金收割,他們根本不是長期耐心資金,早上低位買拉升股價,待老散大舉追入後就沽出割韭菜,老散被割得多,自然會不滿,要求制衡量化,當局也似乎已收到訴求,已開始出招對付量化,今次呢位過往鼓吹要大搞量化的前證監被拉,不知是否同量化有關或只是個人在位期間貪腐所致,但可以肯定,量化的好日子應已到頭了.

呢隻互聯網平台股埋葬了不少散户,一衆磚家年前天天唱好,看800蚊,1千蚊的都有,之後雖然下跌,但衰極都有6百幾蚊,年頭因違規被市場監管總局點名譴責同罰巨款後,股價即時大插水,一度跌穿300蚊,之後都是長期弱勢,在300蚊頭來來回回,蟹貨區的老散想要解套不知要等多少年,此股的第二大股東是百度,但凡百度沾手的業務大都是虎頭蛇尾,搞自動駕駛系統佢行得最先最快,但之後就被後來者超越,搞蕊片話要上市講左好耐,一直得個講字,其他公司的各種蕊片已大量上市,頭啖湯甚至口水尾都俾人食哂,到你上市就湯渣都冇,而攜程原本也是一手靚牌,最大又近乎壟斷性企業,但掠水太狠,今天又被市監局重罸51.79億人仔,理由是其以支配性市場地位搞壟斷,損害消費者利益.昨天攜程已同幾間酒店甚至三大國有航空,都俾召見照肺,自已衰都算,還要帶壞埋國有企業,一定會狠狠地罸.而攜程事後馬上認錯,又是甚麼深切反省,誠懇接受處罸,改正錯誤,俾次機會啦,確實一年賺埋甘多額外之財,幾乎唔夠交罸款,倒不如合規正正經經做生意,擴內需是要消費者甘心付出金錢去多次消費,而不是一次性被人劏到一頸血就冇下次.今次當局罰款真係唔係講笑,25年擕程全年國內營收469億,就額外罸左佢營收的7.5%,罰左共32億,靠強迫酒店只能幫襯佢而獲得的收益只是億幾元,充公晒都係億幾,罸款先攞命.9961何時改邪歸正,再叠加股價跌到慘不忍賭時,或許就是入貨博大反彈的良機,但不知是在何時,有冇這一天到來都是問號.

早前由中移動,新加坡政府同另一間外資合作的6000公里橫跨海南,香港,新加坡,菲律賓,泰國的海底電纜已於7月22日正式啓用,中移動是此項目的領導方,未來中國的算力,token 就可由此電纜以極低延時第一時間直達東南亞.中移動就是基礎設施建造商,token輸出營運商,錢途無可限量.今早941還逆市上升,不知是否與此有關.

 M7指數平均跌4個多㸃,特斯拉跌14%,業績非常好的谷歌都要跌6.89%,開弓沒有回頭箭,巨企間間都要掟大舊錢去做軍事競賽搞Al,誰勝誰敗且不說,能否變現回本才是重點.特斯拉話今年資本開支會增加141%,搞到出現負現金流,捂住嘴笑的肯定是微軟蓋茨,5億美元長空特斯拉的倉位或許尚沒返家鄉,只要特斯拉再跌多些,就能反敗為勝.另外老美又喊打喊殺,美國財長話要封殺kimi,話佢蒸餾左anthropic 的fable大模型,有佢9成功力甚至超越佢,最攞命是平佢10倍,還要開源任人用,M7同其他巨企掟左近萬億美金去燒,回本可能是奢望.

傍晚重慶機電的公衆號官宣了今天開了集團半年總結大會,又是例牌講如何超额完成之前制定的幾項行動,總之就是領導有方,員工博命,無負國家期望之類.最重要的是3組數字,上半年營收增加17.73%,整體盈利增加46.57%,新增定單17.6%.達成了各項指標雙過半的任務.今天2722收2.07元,PE8倍多,總市值得番70幾億,連進港股通的門檻都入唔到,盈利增加46%,PE會進一步大幅降低,市值多番20幾億就可入港股通,即是股價要升多3成.這只是一廂情願的想法和計算方法,不一定會發生,或者2722根本不在意入唔入到港股通.不過為了仕途,領導層都會儘量令股價上升,市值管理都是考核的其中一項重要指標.