看山是山看水是水

 冇在低位揸上來的人,就只能低買高沽,賺取可觀的價差,況目存為王,加上皮褸黃已學左侵侵做左吹票王,推介左幾隻股票,包括SK力王,甚麼下跌就是倒車接人,讓人有機會上車,7709由於波幅夠大,只要不是掉轉來做,如追漲殺跌,只要順着節奏,單日跌10幾20個巴仙就買,反彈10個8個巴仙就走人.而且此股日升日跌,波幅又夠,每天成交金額又超多,資金流動性完全冇問題

 早幾日一位在阿里釘釘任職部門經理在辭職後發了一封長達75000字的進言書,大數阿里管理層的不是,對員工機械式和高壓對待,物野都想搞,搞又搞唔好,KPl又非常高和不合理,全憑高層喜好,於是無實際效用又無錢收的加班工作已搞到天怒人怨.此留言書一出,已令外界對巴巴的觀感變差,覺得是一堆草台班子在管理阿里系公司,股價跌到不知何時才是底.於是阿里合伙人昨天出了封公開信回應,嚴正批評阿里釘釘的所作所有,出來救火,強調有情有義有成長,才是阿里文化.又劃大餅說阿里是聚集一班人在做事,尊重個人價值和負出,無論時代,科技如何改變,這一群人都會不離不棄,集在一起繼續努力創新和創造價值之類的雞湯,但做緊的却是同其他科技巨企做的事一樣,優化員工,減省開支,之前已無端延期發雙糧,說甚麼要和阿里一起成長,要有大局觀,才能創造價值之類讓員工寒心的說話.

上星期已發文隨口嗡金價已散散地,當時金價還在4400幾至4500美元一安士間爭持,不到一星期,如今已跌到4000蚊邊,由5500跌到4000,已跌左接近三分一,5月份全球黃金ETF更是出現淨流出狀況.老美為了保持強美元,不被全球去美元化,看來減息已不大可能,加息機會反而更大.一邊是早前升得太離譜又冇息收的黃金資產,另一邊則是能提供4至5厘但又隨時怕會爆煲的美債,權衡利幣和風險,黃金只能做適度配置,更不能高追,但可做實物T,之前見金價狂升馬上賣哂手中金飾,黃金,金幣的人,大可趁低買回,再等美元開始未落,金價再起時作對沖.其實除有看多金價ETF2840外,也有看跌的沒槓杆金價ETF,可惜我沒買,因我沒有太多黃金資產無需對沖.

友邦首先中招,話跌就跌,跌足5日,已跌了10幾20個巴仙. 跟住有下跌趨勢的是本地銀行股不包括內銀股,匯豐,中銀香港都歸類本地銀行股,因主要業務都在香港.很多銀行現在都持有大量斷供的大型商厦,埋葬不少已翻不到身的中環中心,現在持有最多單位會是星展銀行,為了令盤數好睇,索性買下冇錢找數的炒家客户單位,以免淪為銀主盤,要賤價出售.賣下來換時間,等待他日會回升.已被匯豐私有化的恒生是瀬野瀬得最勁的,大量物物大王的大炒家都是恒生的客仔,爆左煲,條壞帳數冚都冚唔住,趁醜婦未見家翁前,趁早將他私有化,以免拖累整個集團.最近又有個在東涌,號稱全港最大的洒店項目,被銀行收回淪為銀主盤,金額又是40幾50億計,要賣都未必有人買,唔知邊幾間銀行中招.而本地地產股,之前升得有點多,但近來都開始每天跌你多一些,最強個隻16號,由148跌吓跌吓都跌到120蚊樓下,1113都是陰跌不止.

電訊三傻今早齊齊上升,最受惠於國家狂建數據中心的大哥中移動,雖升得最少,但因佢體積龐大,股價又長期在高位,不像二弟三弟般大幅下跌,941升1%,728,762升2至3%也只是追落後.還有一點,941已除浄,今年已派了5.27元未扣稅股息,股價還在83蚊樓上,已是財息兼收情景.數據是寶貴的資產特别是有用,專業的數據,重要的數據如醫學,金融,能源的真實數據都要經國家把關並將之處理,一定要存在並由中移動或中電信的數據中心營運,之後要使用這些數據就要磅水,將來電訊商的報表中,數據會成為重要資產,擁有數據越多,數據的估值/現金值會不停增加而且不會減值,例如數據估值幾千億且不會像持有磚頭般,價值可升可大跌,甚至有價冇市賣唔出.

 來自彭博傍晚的消息不是中國官方消息,東大準備在未來5年,透過發行10年期長國債,動用2萬億人仔在全國各地大量興建數據中心,完成後會由中移動同中電信營運,數據可互通,蕊片則80%要用華為,其餘都是用國產蕊片,目的是要把英偉達同AMD的蕊片拒之門外.2萬億人仔相對於老美7巨頭未來的7千億美金投入興建數據中心,看似唔夠多,但在東大興建數據中心的成本肯定低過老美好多,規模和數量不一定比老美少,加上這是國營的新増數量,原有的數據中心已多過老美,還未計民營大廠的數據中心.中美的算力大戰早已展開,誰家佔上風對未來的發展起著重要作用.數據作為重要國家資源,東大肯定會以央企作主要營運者,最好就能壟斷哂,收歸國有,因數據關乎國家安全.若果彭博不是老作,中移動,中電信,一眾綠電供應商,算力上下游基建,材料等企業一定會得益,大有錢途.