看山是山看水是水

 美匯指數已升到101樓上,當今世上最強的貨幣只剩美金同人民幣,也是全球頭2大經濟體.而日元也跌到161樓上兑1美元,日本從過往的幾乎零利率,到現在連續加息2次至1厘,日元都是反彈乏力,一路走低,莫非要跌到180至200日元才止跌,到時日本通賬肯定不受控,要不斷加息,之前因日本近乎零息走去借日元炒股的套路就會失效,賺埋都唔夠還息同匯率上的損失.美元強,白金黃金又快速下跌,之前借美伊達成和議而快速大升左1天,如今又打回原型,金價若跌穿4千美金就有點麻煩,要再回升就有難度.美國有加息預期會影響到好多野.首當其衝是本地地產股,之前大升是過份樂觀,認為老美已進入減息周期,加上見侵侵如此肉緊,天天迫Mr.late快些連續減息,以為減息周期開始已無懸念,但侵侵最著意是美股,要不斷創新高.升多左的本港地產股其實近月已在陰跌不止,龍頭16號由接近150蚊跌到110蚊左近,幾乎蒸發哂由90幾蚊升上來的升幅.而一衆財演又在地產股升到高位時,才像發現新大陸般,話地產股是高息股,前景穩定秀麗,唔怕買.90蚊不是高息股,140幾蚊時才是高息股,是甚麼邏輯,至於是否高息的定義,同派息有冇增加,和股價是否穩定才是重點.1隻股票10蚊時,派1蚊息,是10厘高息股,到後來股價跌到瞓街,得番3蚊時,派息得番3毫子,又會是10厘高息股,如此類推跌到2蚊時,派2毫子息,又是10厘高息股,永遠都是10厘高息股.10蚊買左的人唔講幾錢買又可以呃自已同人講我有隻10厘高息股,唔怕坐貨.

 我視之為大利好消息,一來本身有極低位買入的股份,1.6元買的,上星期已除淨,每股0.34港元的25年股息快將收到,買入價計扣埋股息稅講緊收20厘息,若26年派更多息,會是20幾厘,所以早已將之視為非賣品.除完淨後加埋跟隨港股連續下跌,今日股價似已跌唔落,收市價4.73元,現價買都有7厘幾息,雖然吸引但我沒加倉,1隻收息股升左3倍才去加貨,似乎有違常理.講番佢増發A股的事,107已發行21.627億股A股,8.953億股H股,A十H共約30.5億股.今次準備向不多過35個特定對象發行4.324億A股,集資31.8億元人仔,預計今年11月完成,集資所得用來擴濶1條勁賺錢的公路,A股今日收5.3元人仔,若要集資到31.8億,發行4.324億新股計,新股最少要7蚊人仔,同時發行價不能低於資產淨值1PB,H股現時破淨只有0.73,A股應該都差唔多.嗰35個特定對象競價者,應該都是國有企業自已友居多,如内銀,内險的理財產品,基金,35人競價若人人有份平均每個都唔駛1億,若只是分配給幾個就另計銀行理財給予客户的回報都是厘幾,現在直接同公路公司拿新股,1年坐底收5厘或更多息,穩賺不賠.因今晚已通告,26至28年派息比率仍不會少於60%.107正路都會令股價上升,至少不會令特定投資者要用大溢價買入新股,最好是令股價升到比發新股價高好多,如發行價7蚊,股價升到8蚊之類.發行新股,總發行量唔夠35億股,就當佢35億股,假設1年盈利20億人仔的話,派6成,派息12億元,1年能派幾多息就有數得計,視乎每年盈利增加或減少.25年就盈利15.1,3億人仔,總股數30.5億股,派6成,即派息9.08億人仔,每股派息0.297人仔即0.34港元.26年多左4.4億幾股,只要盈利多過25年十幾個巴仙,派息會同上年一樣,隨着買入新公路同擴濶公路令流量增加,26年的盈利應該會有增長,20億都是我亂估的,要盈利大增3成至得,若真係有甘多,26年派息至少有0.4港元,而正式寫入章程確定26至28年最少派6成盈利才最重要,22至25年已經完成每年60%派息比率,26至28年再來一次60%派息比率,已成最穩妥的收息神器.假若26至28年有一年派0.5港元股息,1.6元的貨,豈不是有30厘股息,想起都興奮.

 大A的真科技股全部有自已的行法,完全唔跟老美,老美科技升,大A科技都會大升,老美科技股大跌,大A的科技股還是大升,版塊輪流上,昨天狂升的MLCC多層陶瓷電容版塊,電子布版塊,大批股份收市後都出左警示風險通告,並如實披露現時運營狀況,旨在降温,就如電子布版塊,今天股價都只是下跌1至2%,收斂一下再升過才不會被問責.今日接力狂升的就是蕊片,内存,光模塊,Al產業鏈上下游輪住來升,大漲小回,跟住又再創新高,科創指數同創業版指數不停創歷史新高,今天寒王寒武紀大升近15%,市值創歷史新高,但老登股權重代表中國平安就大跌6.4%,老登眼光光咬牙切齒看著小登吃香喝辣,定力唔夠的都快頂唔順想投向小登股懷抱.硬核真科技,高息股版塊都會輪流上升,高息股天天都升就變成低息股,升得太多總要跌吓俾機會長期資金大量入貨,村長都已下令國有長期資金要加大力度,用盡額度入市,唔跌吓才有較平的貨俾佢哋買,無理由要佢哋高位買貨.

 此隻人工智能ETF,包括2隻快上市的a同O,a是anthropic, O是指openai, s是指剛上市SpaceX,另外3隻m,g,n是指meta,Google, nvidia呢3隻上市已久的公司,此ETF總共6隻,5隻專開發人工智能大模型,另1隻供應蕊片.此ETF據稱會是未來10年甚至更長時間的財富增值器,至於芒果幾時會變爛就唔知,但倘若面世,一定大受歡迎,一次過可買齊6隻巨無霸,要死都唔會一次過死哂六隻.

年頭至令南韓股市已升左110%,最大功臣Sk海力士今天再創歷史新高,每股270萬韓元,但市盈率只得25倍,還是好便宜,盈利大概率再增6成至1倍以上的話,PE又會大降至單位數,到時又大條道理可進一步大升.2倍力王ETF7709只升不跌的神話有排都唔會破滅.東大的趙姨（兆易）創新,瀾起科技一樣升到彭彭聲,港股的趙姨更離譜,升到900蚊,貴過A股兆易好多,可能等緊東大最強的存為王上市,長鑫科技7月會上科創板,長江存儲稍後會接力.内地科創版同創業版今早雙雙再創新高,港股隻2倍創業版ETF7234,1年內由3個幾升到14蚊樓上,今早又升3%,深圳創業版指數就升1點幾%.若選擇錯誤,以為有買貴冇買錯又或者覺得跌得多夠平一定會大升而走去買恒生科技ETF,後果是天堂和地獄之分.村長昨天說會嚴打假借科技之名係度搞亂檔的上市公司.其實佢係唔係包埋,暗批某些恒生科技成份股,恒指服務公司班大聰明負責人麻煩醒少少,快些改變指數股成份同權重,否則就要問責換人,就像短劇的常見對白,能幹就幹,不能干就給我滾蛋.

 7709會繼續狂歡,業績出之前會繼續發癲,業績如超預期,會更加升到癫.