看山是山看水是水

 中移動今次另一揾大錢傑作是推出AI一eS1M卡,可植入手機sim中,成為另一TOKEN户口,從傳統的賣數據流量,現變成另加賣Token的流量,用手機可即時使用大模型調動詞元做野,最先會集中用在智能玩具,智能穿戴如智能手錶,眼鏡和家用機器人.3大電訊商過去一直被認為同人工智能没多大關係,實際是悶聲發大財,密密地起算力基礎措施,如已起左大量的數據中心,目前中移動的算力最勁,聯通最少,而内地所有大型算力雲的算力都是用緊3大電訊營運商的算力.他日當人人都要用算力時,每月都要為使用Token付費,哪怕是每個月月費幾十蚊,先送你1,2百萬詞元,上左引詞元唔夠用就要再買,能提供足夠算力的電訊商肯定得極少數,又會是沒新競爭者的永續壟斷型企業.

 一連3天在蘇州舉行的移動雲智能大會已於昨天完成.中國移動新掌舵人陳總高調官宣要響應國家政策,做人工智能十的主力.中國移動會保持現時的通訊龍頭,擁有9億客户的情況下,再逐漸成為算力龍頭,讓算力日後會像水,電般,每個人都可以以便宜價錢,隨時輕易用到.更宣佈會推出全國最大的大模型MO一MA平台,除自家的九天大模型外,更會接入全國超過300個各類型大模型,所有最多人用的都在列,包括華為,deepseek, 千問,火山引擎,kimi,智譜GLM等等,接入該平台後,平台會為客户的需求而選擇適合的大模型,能為調動token的消費減少30%.這應是國家的重大佈局,數據一定要掌握在央企自已人手中,傳統的電訊業已成剛需但沒盈利增長空間,一旦成功做埋算力龍頭,盈利同估值都會大幅增加,目前一些沒盈利的大模型科技公司,股價都能升到上月球,中移動若被市場視為AI算力股,股價升幅會超乎想像,持有941的人,潑天富貴可能會追住你,只要你好好地揸實佢,不要把她弄丟.中移動說算力是未來的電力,人人都要用,國家數據局最新數字,今年東大日均Token使用量是140萬億,是去年的1000倍.全國算力一張網就由央企來做,中移動要做token最大供應者,不只國內用,先前中移動已在汕頭試行,由國外企業透過海府電纜,來料加工,進口數據,在國内進行算力計算,完成後就由海底電纜運回原地,只要算力夠,電力夠,就能制造天量詞元,沒有足夠算力,就算有最先進的蕊片也形同廢鐵,而算力的強弱就離不開綠電.4部門昨天又出台2份重要文件,都是關於算力同能源,要算力同電力雙向賦能,互相扶持創造價值.

 SK海力士以每年10%盈利分給所有員工,而且维期10年,今年每位員工將會獲得47.7萬美金,明年預計更會是每人90萬美金.三星員工自不然向三星要求效法派錢,幾經波折同談判,三星只肯推出一次性派錢,把今年的13%盈利,分給所有在半導體部門工作的員工,每人34萬美金.工會大表不滿,要求要派足十年才收貨,否則將會在5月21日至6月7日大罷工.

 假後已是連續3天漲停,H股991難免會再創新高,但升幅不會太多,畢竟會有大量獲利貨沽貨兑現

 大力士正做緊全球最賺錢的生意,由於業務單一,只做HBM存儲蕊片,佔全球5成份額,而大力士,三星同美國美光就佔全球9成以上佔有率,想加價就加價,肯俾錢都唔一定有貨.今年首季盈利已達等值1860億人仔,預計今年盈利會超過1萬億人仔,是盈利1萬億,不是收入1萬億,中移動一年收入1萬億,都只是賺千零億.大力士有員工3.5萬人,1年盈利過萬億,拿1成出來即1千億平均分給員工,無論是司機或工程師,每人可分300萬,華為員工一年都係分得幾十萬,還不是平均分配,人人有份.大力士的員工收左錢一定又係買番大力士股票來賺價收息,傳承給下一代,據聞只要穿住大力士工衣去相親的人,都成為搶手貨.而另一間三星,由於業務太多,員工又多,又家電,又手機,還不一定賺錢,盈利的持續穩定性不及大力士,因此已否决左員工提出的要求要效法大力士共同富裕,於是又罷工又集會宣洩不滿,更理性的人會干脆跳槽到大力士,短期已有2百幾人成功做左大力士員工.

 9千億度電是甚麼概念？去年全國全年用電10萬億度,累積9千億度已佔全年用量9%.最近國家能源部再加大力度,再造2條內蒙特高壓高速公路,1條供電給上海市,1條供給入江蘇省.蒙電入蘇由大唐發電投資,會投入582億,預計27年底完成,這或許是大A大唐發電長假後連續2天漲停的主因,明天會否3連版連續3天漲停,明早就知.至於蒙電入上海,更要耗資632億,華能集團參與其中.H股902最近也已經升到接近年内高位,早前貪佢高息每股4毫子人仔,低位買左些少,如今已升到可提早收股息,今天曾想落袋為安,但見電力股有勢,都是再坐一會甚至長揸收息,若未來派息逐漸會加到5毫至1蚊的話,就會有10幾厘息股息兼股價大升,就會出現戴維斯雙擊的好景.