看山是山看水是水

 最新的北部都會區洪水橋片區的中標者終於落實,由6個財團共組獲得除左4間央企中海外,華潤置地,招商局置地,中國旅遊集團即是中旅,另外2間是京東同信和的子公司,呢個片區唔單止是起樓同科技園區,附加旅遊,消閑,文旅,以後洪水橋一個站就直達深圳,大西北會同深圳融為一體.呢個片區中標者要起3千個住宅單位,一個超大型物流中心,由京東負責運營,整個項目中標只要10.3億元,6間巨企合組公司運營,投資160億,制造6千個職位.邊有得輸,同送錢冇物分別.日後九龍東一大堆的新起商業樓宇唔知搵邊個租.

 半年盈利21.83億人仔,増加5.3%,每股盈利3.5仙派中期息0.087仙人仔,比上年增加20.83%.0.087仙人仔已鎖定1.1615港元計,已超過1毫子港紙,去年未期息為0.122仙人仔,若未期息只要稍為增加,今年全年派息會超過2毫半港紙或更多,以今天收市價計,會超過6厘,加上又不用扣股息稅,已慢慢成為高息股,而PE更會低至4至5倍,仍是破淨價,PB得0.5.便宜得令人髮指,雖然股價平唔一定會大升,但肯定跌唔落,只要派息持續增加,股價一定會持續上升.佢旗下6間A股子公司,上半年大部份的盈利都輕微下降,得一間新收購的天力士做心臟藥的業績最好,開始提供貢獻.其他子公司因持股比例各有不同,但都是狂派股息,如東阿阿胶,3320持股得3成,上半年賺幾多派幾多,盡派,業績其實是盈利大增,但因盈利增幅放緩,就算分紅有幾多派幾多,公佈業績後的下一天股價反而大跌8%,大A的行事確是難以捉摸.盈利增長主要來自處方藥即是醫保提供的藥,毛利低但量大,非處方藥如感冒藥則輕微下降,盈利增長最多的是保健品.人口老化,製藥同賣藥的需求會大增,是剛需的邏輯不會消失,沒有周期性的問題,只有賺多賺少的問題.順便一提,現時3320的話事人程總,過去是阿胶的掌舵人,被提升到做集團主管,佢個套賺幾多派幾多的作風最入溶入3320的派息政策上,唔使盡派,派住一半都已經好好.

最初只要是肯燒錢投資Al的公司最受資金追捧,越掟得錢多越受追捧,盈不盈利冇人理,到較後開始市塲開始擔心燒錢太多最後會收不回成本,於是又燒錢又有正現金流的公司又成為追捧目標,但過了不久,市場又發覺有正現金流但又唔肯把收益分給小股東的公司一樣是垃圾,最終才發現有稳定盈利又肯分紅的公司才值得持有.三星一向有回購算是回饋股東,但突然收手改為分錢給員工,今天股價大跌8%,相反海力士承諾把盈利一半用來回購和增加派息,今天股價反而上升.而港股中,今天升的全是肯派息的公司.一路跌緊今天更跌到PK的股份,全是劃大餅同你講日後會點好點好的公司.

 坊間好多磚家教人941回到80蚊或跌穿80蚊就是買入機會,但又唔講是除淨前或除淨後買入,明天941除浄,股價會得番80蚊或更低,有人會以為執到寶飛撲入去買,2.9元的中期息已沒你份,室全違背所謂買股收息的理念,除淨之後填權成功,股息就是公司真金白銀送俾你,並不是好多有識之士講的,派息只是把自已的錢派番俾自已,你根本冇著數,這些人不是蠢就是壞,更大可能是又蠢又壞.

 你敢跌,我敢買.上周五1.875買入2722,扣除成本淨袋3.5%即日走人.多謝巴巴今天帶壞港股,令港股大跌,2722也跟住跌,一早排低好多格排定1.875等買入,結果11點半等到,希望短期又有另一個3.5%盈利,之後更多的3.5%甚至更多百分比盈利會出現.就算天氣不似預期,有足夠底氣坐貨坐到有賺為止.

 這是巴巴上市後首次配股,集資800億,折讓8.4%,而上周五巴巴ADR也是跌8點幾巴仙,交易26日完成.而過往一直是阿里巴巴擁躉的大空頭橋水基金達利,過往曾多次低位撈底巴巴跟住升少少就走人,今次就走出來講,由於巴巴是首次配股,而用途是用來發展算力,已經不是以往的巴巴,因此巴巴的股價要跌多1半,他才會買入.他是Al大空頭,最近大手沽空英偉達,美光,閃迪,又預言Al泡沫會爆破,殺傷力會more than ever,是否如此留待日後證實,但至少佢老人家現時尚未爆倉,仍然健在,但基金大鱷向來善變,發覺唔對路會掉轉來做,做完先話俾你知,不能跟車太貼