看山是山看水是水

 梁文峯多年内首次向外籌集資金,過往單靠佢經管的幻方量化基金帶來的收益,就足夠他不斷優化deepseek,不知是否因當局開始用各種新規削弱量化的優勢,令量化冇甘易贏散户的錢.今次為更新制造新一代deepseek,向外募集資金200億美金,市場傳聞騰迅同巴巴會聯手投資.若成事騰迅和巴巴就可一改頽風,成為貨真價實的科技股,股價會大升,能解救大量買在恒生科技指數但被深套的老散.

呢2隻ETF的升跌幅度跟足創業版指數,創業版100隻成份股中,頭7隻權重已佔近51%份額,包括寧德時代,陽光電源,易中天,勝宏科技.寧德1隻已佔19.7%.固態電池,儲能,光模塊,所有真科技响哂度,遲早會全部落來香港上市吸引外資買入.呢2隻ETF都已經日日創新高,南方3147年内由7個幾升到个天15個幾,博時2倍7234年内由2個9升到今天11個幾,本身已有博時3437央企高息ETF拿來收高息,可惜當時冇買唔派息但好便宜的博時7234睇門口,1隻財息兼收稳陣防守型,另1隻成長進攻型為求賺價,有齊2款就完美,寧德時代,勝宏科技,兆易,中移動,3桶油,神華,邊隻升都有你份享受成果.最緊要是冇ATMJX包含其中,不用俾佢哋拖累.內地創業版始終都會有下跌的1天,調整完再升過,之前冇買,若有機會大跌,就不能再錯失機會.

新易勝同中際旭創今天齊創歷史新高,新易勝市值已升至6千億,股價今年已升40%,去年4月至今,1年已升左890%,晚些會來港上市,到時都唔知會癲到甚麼樣子,中際旭創去年業績更是靚到爆,今天市值曾突破萬億.一樣稍后會來港上市,呢2間公司不是靠吹冇盈利的,是光模塊的世界龍頭,有技術,英偉達同其他蕊片公司冇佢哋都造不出高端蕊片.今天創業版指數再創11年新高,深圳創業版綜合指數更是歷史新高,創業版指數成份共有100隻股份,易中天等7隻已佔近51%權重,深圳綜合創業版指數,就是所有在深圳的創業版公司都有份.由於現在光是大物哂,有在港上市的劍橋科技,也大升特升2成幾,創左歷史新高,他做的是更細微的產品,用作光模塊同無線間的傳送工作.呢d先叫做真正中國科技股,恒指公司永遠地以為ATM亅X才是科技股,其他的一概唔理無視實況.今天港股又是靠ATMJX下跌,拖累恆指大跌,升幅大的如長飛光纤,智譜,minmax都不是恒指成份股.

 全球都在在人工智能上作軍備競賽,特别是老美同東大,都在不斷起高端數據中心,根據皮褸黃的五層蛋糕論,把算力分為5層,最底層是電力最為重要,其餘各層的如蕊片,液冷,光模,各種大模型,到市場應用都需要強而有力的底層支撑.東大最大的優勢是電力,佔盡優勢,除左電力夠平外,只要有大量電力,只需用大量舊的蕊片,算力比用最高端蕊片的還高,就如用100架平價無人機同一時間沖向攻擊目標,就算你有最尖端的防衛系統,而且數量不多,不能即時補充,也會被打敗,就算能頂得住第一波,由於夠平夠多,第二批,第三批的100架無人機會源源不絕上,始終都會取勝.東大的算力成本就是白菜價的無人機,而前日李強總理向各央企下達命令,要在十五五期間,興建同改大型能源系統,確保有足夠和不會斷的算力同電力,發改委之後也出了正式規劃文件,要大量興建西北的風光電,西南的水電,東部的海上風電大基地.錢不是問题,絕對是以萬億計,會透過發特别國債,銀行超低利率等手段解决,做到真正的算電協同.除了電力設備,電力基建,電網智控外,電力營運商即電力股也會是極度受益的,他們會在各大新基地搶地盤,拿項目甚至做埋數據中心.今天大A的光通信版塊大升特升,長飛光纤己400蚊人仔樓上,其他算力4傻,易中天同勝宏科技都是向上.港股的勝宏科技繼續蜜月期,安全地持續創新高,波幅已沒昨天般大,不會大跌有平貨執,升又唔會升得太多,但即日低賣高沽都有3至5%盈利,今早都只能走一轉過吓手引,而6869就每次大特價,即跌7至10%左右就會大力反彈.今早首次買入902華能國際,還是在中段下跌時買的,6.33買的,點解買佢,雖然美資日資都睇淡佢,話25年盈利己達高峯,之後會下跌,話最多值5.2元,甘講反而更安全.事實是902已在西南,西北,東部海上風電大基地插旗布局,跟住國策走,盈利何時到頂不是成日搬龍門的外資大行說了算.另外,902今次來期息0.4元人仔,8月才派,現價買都有6厘幾,雖然已有核心電力股836在手,買多隻902來當收息股也沒所謂.

 聯通第一季度盈利下跌18%,跌幅比大哥中移動的下跌不足5%多好多,但其實都是因估值稅增加所致,體積唔夠大,所受影響自然大,所以買甚麼版塊都係要買最大個隻,雖然聯通盈利大跌,但對比去年第四季度盈利都係大幅增加,再加上非傳統電訊業務有突出增長,聯通在算力的盈利就增加8.3%,中移動的雲業務盈利就增幅顯著,雖然首季的收入只要4百幾億,對年收入過萬億的941不算甚麼,但一年有四季,非電訊業務如AI,算力租賃,大數據,雲計算,工業5G等業務都會大幅增長,去到幾千億,假以時日,盈利會多過傳統電訊業務.另外今天941少見升甘多原因都係北水資金,北水又開始狂買中特估收息,中移動同工行,建行是今天浄買入最多的3隻股份,應該是長綫資金買來長揸,可能是國家隊都唔定,話晒都係權重恒生指數成份股,就算恒科唔生性,有呢d大隻中特估上升頂住,恒指一樣可以升,只係升得冇甘多.

過去2年,每逢107公佈完業績,增加派息後,股價升得唔多時,我都會加倉,待除淨前好息之徒自然會推高股價,我就會把加倉部份沽出,提早收息,盈利比收股息更加,當然底倉的負成本107,就繼續收20厘或更大的股息.估唔到今年甘快就破頂破歷史新高,今早也在非最高位完成任務提早收息.今年派息0.297人仔,即3毫子樓上港紙,扣埋10%股息稅,都有3毫子,破左新高股價6蚊都冇,都有5厘幾,難怪會有好息之徒把他買貴,至於在個幾,2蚊甚至3蚊買入的人,收緊10厘至20幾厘股息,爽到死,點會隨便沽貨獲利.