看山是山看水是水

 已是上星期的自願通告,我後知後覺今天才無意發現.2份合約都是來自政府康文署,金额共6.76億,為期3年,每年收入2.24億.第一份是為東區,灣仔,中西區,南區所有康文署康樂塲地提供清潔及支援服務.第二份是為上述四區的康文署公園及遊樂場提供清潔及支援服務.難怪近幾天股價持續上升,如此情況,我更不會急於獲利,今次已拿下整個港島區的清潔合約.不知九龍及新界區日後會否都被他拿下,特區政府肯定唔會拖數,毛利率一定高過內地的項目.

 應該是1個月前出左盈喜時買入,因預計佢會派高息,但因平時成交稀疏,買不了多少,買左1注就冇跟進,到業績正式出左,當時若計埋已派中期息,全年息率9厘幾,若只計未期息,都有5厘,有如此股息率,理應股價會有10%升幅,但頭幾天成交增加但股價毫無反應,原來升幅在之後的十幾天慢慢升上來,到今早,升幅已較當天升左10%,此時沽出,等於提早收左2次未期息,距離除淨還有成個月,會否繼續升真不知,但應該不會跌番原位再俾我買入甘好的事發生,反正持貨不多,賺10%也没多少,繼續持有觀望,哪怕之後每天只升1至2格甚至不動,累積上來又會升多10幾個點,到時才决定食唔食.

恒指公司不斷加入一些唔派息或派息好少的所謂科技公司,2800能派的股息一定唔慌會多,加上盈富基金現在是由恒生營運,更唔會有寄望.今次中期息0.19元,去年則是0.22元,除非今年未期息會多過去年,否則全年派息會少過25年.盈富今天公佈派息,後天就除淨,明天買入還能收到息,但息率毫不吸引,幸好只剩低5千股在手,像傻子一般在守候等佢升上3萬點或傳說中的4萬點,雖然仍有幾成盈利,就機會成本而言,賣哂佢轉去買其他股份或ETF或許是更好選項.

 2722的基本面非常強,最搵錢的項目仍是同美資CMl康明斯各佔50%合組公司生產柴油發動機,CMl不斷創新高,柴發機業務盈利最深,定單排到2028年,2722從中取得的盈利今年隨時有8至10億,另外同日立能源合組公司生產變壓器,2722佔37.8%股益,去年有億幾盈利,但第二期大廠房今年才投入生產,變壓器又是供不應求的產品,今年盈利又會倍增.就呢2樣野的今年盈利已會多過2722去年全年盈利.另外細閱去年的年報,2722生產的葉片也是好賺錢約業務,最大客户是2208金風科技,2208是全球最大風電設備制造商,2722是他的最大葉片供應商,另外也绑定東方電氣,成為他的葉片供應商.2722去年盈利不足10億,大摩也趁機不斷沽貨,上一次減持持股量已得番5%,之後再減就無需再申報,近一個月,他的牌頭長期在沽方頭牌,應該都沽得七七八八,俾其他資金接哂,大摩沽完貨就會無哂阻力.

 此舉標誌着大模型,蕊片,雲計算,制冷,散熱,生產器,電源供應調配全部都已可國產化,完美閉環運作.任何環節都不會卡脖子,大廠要開發開源或閉源大模型,可不必再只能依靠英偉達蕊片,華為昇騰蕊片和寒武紀的蕊片已可替代,效能比老美允許出口的H200高3倍,價格更是低好多倍,因此會導致產生的詞元token大增,成為算力市場的領跑者,份額最大.今年以來,内地調動使用token已遠遠抛離老美,多隻國產大模型的token調動量更是遥遥領先,除了内地人多多人用外,國外用的人也很多,因詞元成本低夠平,免費使用的都送妳大量的詞元,上左引後就俾月費使用,有更多約詞元用,月費比老美的大模型便宜十條街,點解有能力可以做到甘平,因東大在電力供應有絕對的優勢.截至今年3月,東大的累積裝機已達36.69億千瓦,是老尾到2026年全年累積的3倍,而東大今年首季新增7千萬千瓦裝機,等同德國全年的用電量.

 1家地區性國資小銀行,發行股份150億股,絕大部份都是内資股,股東都是甘肅大小地方國資,沒在大A上市,偏偏走來香港上市圈錢,業績普普通通,年年都是賺5億幾,收入50億左右,長年股價2毫幾,總市值得30幾億,若正正常常跟其他內銀年年拿3成盈利出來派息,也是相當不錯.但偏偏他就是唔跟大隊,違規操作,已連續6年在有盈利下唔派息,新國九條底下,在大A有盈利唔派息是會被問責的,雖他不是在大A上市但也不能太過份,當時曾閃過念頭想買入,博佢一定會恢復派息,或又者體積太細,經營不善等原因會被其他大行併購,但始終沒有付諸行動買入.今年3月27日星期五2139的收市價是0.255港元,29日出25年業績,盈利5.88億,决定派息每股0.118人仔,盈利得5.88億,但派息要派17.78億人仔.派息比率300%,是要嘔番過去6年唔派的股息或是各大小地區國資股東等錢使要收錢.官方解釋派高息是為了回饋股東,加上財政狀況良好,大把錢.在3月30日,2139並沒有跟足升番0.118元或更多,只是升到0.325就唔再升,預留左好多上升空間,當時都唔敢買,之後幾天股價都是橫着唔上唔落,直至上周,股價才再升過,周五升8%,收0.37元,已錯過2次上車機會,只能講有緣無份,允許一切發生,反正森林甘大,參天大樹多的是.