看山是山看水是水

 大A中能建昨天也是漲停但封不了板被炸板,收市只升6%,今早再度漲停漲停價3.45人仔但沒封板,收市不知能否守得住,漲停升得太多反而不是好事,又要出通告降温,每天升5至6%,連續多天比單日漲停升10%更好,大A中能建已是歷史新高,H股3996要加把勁,股價只得1.5港元,升得少都冇所謂,最好快些升上2蚊.原來中央匯金除左重倉四大内銀,平保,貴州茅台外,也一早持有A股中能建3.07億股,唔夠0.5%,看得上佢必有原因,國家隊中央匯金都買,我般老散又有甚麼可畏懼？

曾經擁有過的五谷磨房,因股價升得太多,變得息率不太吸引,加上他的產品如芝麻粉等不知能否長期甘好買,就獲利沽出,之後股價調整回落也沒買番.昨晚又出左盈喜,盈利大幅增加,相信股價同派息又會增加,想在1蚊樓下買回也變得渺茫. 

 預計有70至75%盈利增長,即是全年盈利不足6億,沒有太大驚喜,但也有好處,盈利基數太高的話,今年再大幅增長就有難度,況且一年有70至75%盈利増長已十分好,半年盈利增長都只是48.5%,可見下半年盈利能力更強.現價雖不能算便宜,但若之後的幾年,每年都有高雙位數盈利增長,PE會再大幅減低,現價就會顯得相當便宜.再加上我已是負成本持股,不是零成本,學侵侵口頭襌,已贏麻了,因此不會再在高位加貨,想着仍持有0.6元的貨,今年大増派息是必然的,大概率又會是10厘起跳的息率,之後幾年會是20厘甚至30厘,想起都興奮.嗨完講番正题,公告說盈利大增是因大馬力發動機同變壓器的需求大增帶來的,再加上水電設備又轉虧為盈.這不就是因電力需求而帶來的嗎？起碼會好景個3至5年.另外,今年又接收大量重慶市的有盈利國企,盈利絕對只會有増無減,要做大做強,總不能每年盈利少於10億,起碼都要是雙位數的億盈利才說得過去.

 916是純綠電股,原來一早已佈局,北京全球最大的智算中心群的電力全是龍源電力直接提供,國家提出的新基建算電協同,算力中心要跟着電力走,電力就跟着優化算力,東大的大西北,如新疆,甘肅,西藏等地的沙漠,戈壁,荒地正是起風光發電的最好地方,日後大量的算力中心也會搬過去同發電站做鄰居,916在大西北有大量風電裝機,符合哂算電協同政策,一度電平1毫,大型呑電怪獸數據中心每年用電30億度計,平1角就等於多賺3億,新能源發電也可盡情消納不會浪費,電價不漲甚至下跌完全沒關係,都是印鈔機天天收錢,轉以儲能,把日間過多的電力收埋,待唔夠用時就可釋放出來.

 2727上電呢排動作多多,短期已開多4間公司,業務涉及機器人,核聚變,新能源等.似乎想幹出一番作為,目前定單之多僅次於東方電氣,大有底氣發力追趕.但現在最看好是新歡3996中國能建,今早AH同樣又嚇人下跌想震走老散,跟住大A一下子又大幅拉升至漲停但沒封板,中能建再不能再以電力基建股看待,而是要視為Al相關股,PE要去到20倍樓上才合理.

 過去周六周日國内最爆炸的事是深圳騰迅免費為人安openclaw龍蝦大模型,此大模型由奥地利一程序員貪玩而制造出來,不是一般只是回答問題的聊天Al,而是只要你授權呢隻龍蝦,可使用你電腦内所有程式和户口,你俾任務佢做,無論是日常買野,交費,做報告,甚至賺錢,佢都會24小時不停甘幫你完成指令,當你睡完覺起身,佢可能已經利用你電腦內所有的資源,幫你完成想要的指令,最大的風險就是若保安不足,會被駭客入侵遥控你的電腦,去做壞事.而深圳龍崗同蕪錫高新區更推出現金補貼,鼓勵人們利用龍蝦去創業.而龍蝦在執行指令時所產生tokens是其他大模型的10幾20倍,而token的成本,7成來自電力.因東大的電價平通全地球,minimax等東大大模型,憑借東大的平價電力,吸引不少外國人使用,於是由東大佔盡優勢的電力制造出來的tokens,己變相完成中國的輸出電力大計,可變現制造盈利.