看山是山看水是水

電訊三傻今早齊齊上升,最受惠於國家狂建數據中心的大哥中移動,雖升得最少,但因佢體積龐大,股價又長期在高位,不像二弟三弟般大幅下跌,941升1%,728,762升2至3%也只是追落後.還有一點,941已除浄,今年已派了5.27元未扣稅股息,股價還在83蚊樓上,已是財息兼收情景.數據是寶貴的資產特别是有用,專業的數據,重要的數據如醫學,金融,能源的真實數據都要經國家把關並將之處理,一定要存在並由中移動或中電信的數據中心營運,之後要使用這些數據就要磅水,將來電訊商的報表中,數據會成為重要資產,擁有數據越多,數據的估值/現金值會不停增加而且不會減值,例如數據估值幾千億且不會像持有磚頭般,價值可升可大跌,甚至有價冇市賣唔出.

 來自彭博傍晚的消息不是中國官方消息,東大準備在未來5年,透過發行10年期長國債,動用2萬億人仔在全國各地大量興建數據中心,完成後會由中移動同中電信營運,數據可互通,蕊片則80%要用華為,其餘都是用國產蕊片,目的是要把英偉達同AMD的蕊片拒之門外.2萬億人仔相對於老美7巨頭未來的7千億美金投入興建數據中心,看似唔夠多,但在東大興建數據中心的成本肯定低過老美好多,規模和數量不一定比老美少,加上這是國營的新増數量,原有的數據中心已多過老美,還未計民營大廠的數據中心.中美的算力大戰早已展開,誰家佔上風對未來的發展起著重要作用.數據作為重要國家資源,東大肯定會以央企作主要營運者,最好就能壟斷哂,收歸國有,因數據關乎國家安全.若果彭博不是老作,中移動,中電信,一眾綠電供應商,算力上下游基建,材料等企業一定會得益,大有錢途.

 學海無涯,其實我對電子布的認知近乎為零,只知高端PCB版冇左佢唔得,而且電子布又供不應求,價格係甘升,PCB也因此要加價,建滔近來狂升也是因為可不斷提價,唔憂賣.建滔,宏勝科技都可以升成甘,電子布更大條道理可狂升,中材科技同中國巨石今天都漲停,H股的3323大升也是應該的,他是央企就更加安全可揸耐d,若佢之後有建滔孖寶瘋狂升勢的一半,我都會沽貨走人.

836今早升左2%,不知是否有人為左0.771元未期息而買入,但要買都不該last minute 才去買,昨天或更早時股價更低時就該買.若今天收市在21蚊附近,明天除淨後股價都有20蚊樓上,拿來長期收息都非常不錯,過去4年派息都派左4個幾,10蚊樓下買的人好,14,15蚊買都好,已收左4個幾股息,持貨成本已相當低,就算股價長期在20蚊打橫好,每年收個幾或更多的股息,都是躺著贏,若盈利大増,每年派息1.8至2蚊就更肥,至於股價自然會水漲船高,升到30蚊也可能,升得多唔多不重要,最緊要年年坐底有個幾股息收,派得越多越好,股價升得多只是彩蛋,反正都唔會沽,升得太多反而不是好事.

 昨天中建材跟市跌被錯殺,大減價跌到4.4元,可惜我早買了1天,昨天不敢買太多.今天因其2間子公司在大A表現良好.中國巨石一早漲停,中材科技升7%.2間都是高科技材料公司,是制造蕊片不能缺少但又產量不足的材料.只要中國建材的水泥業務稍為回暖,不再大幅虧損,母憑子貴,單靠2個仔的貢獻,都足以令股價展開升浪.

 昨天逆市上升的智譜,市值已去到5800億,上市價161蚊,上市首天更是輕微下跌,之後最高升到近2000蚊才較大幅回落,昨天收市仍在1300蚊樓上,1300蚊北水都搶住買,第一天已買左9億元,由於大A没有大模型股上市,智譜就成為北水老散的稀有品種同恩物,估值貴唔貴,是否合理,全不是考慮因素,跟著下來,北水只會不停買2513,買到持有某個百分比才會收手,之後就會開啓鬥走得快模式,成為炒股,只要波幅夠大,股價是升是跌反是其次.智譜昨天以市值5800億身份加入恒生科技指數,若佢日後生生性性,市值一直往上升,去到8千億甚至萬億當然更好,恒科就可能得救,若佢唔生性,一事無成,市值持續下跌甚至去番招股價時市值,到時恒科只能說殆已.美團當年上市價60幾蚊,現在衰到貼地都還有70幾蚊,股息就斗零都未分過.而大量磚家,散户都話是好野的阿里巴巴,在2019年第二次在港上市時的招股價是176元,首天收189蚊,6年過去,若是抱著價值投資心態去長期持有巴巴,股息前後好似共派過6毫子美金.呢點好過外賣仔,但股價表現比外賣仔更差,176蚊上市,6年後,120蚊都冇,人生不會有太多的6年機會成本,現在的巴巴只能講是平,但平不一定會升,只是平價買入總比在高位被绑的人容易甩身.