看山是山看水是水

 3899中集安瑞科升穿9蚊後,天天升少少,不知不覺已升近11蚊,多年内新高.生產的清潔新能源已成火箭升空使用的燃料,升得合乎情理,氫能新能源是他的底氣,一旦氫能進一步被廣泛使用,呢隻野就更有前景.

 港股今早一如所料,一眾Al應用股都大升,之後都會升幅收窄,愛股1860匯量科技冇令我失望,雖然上星期五已大升1成幾,今早又曾升近1成,是超預期.而商業航天股1045,31,232又開派對,特别是隻1045,已升到5蚊,幾時散水根本冇得估,2208金風科技升左甘多甘耐都未大幅調整,升少d或唔升已算調整左.核聚變就要等商業航空,Al應用玩約升夠先接力.隻2727上海電氣升得不多都是好事,慢慢升儲夠能量才有大爆發力.

中移動已參與了千帆星座計劃申請擁有2520顆低軌衛星,144颗中軌衛星,共2個獨家軌道基站,目前最大的基站是中國星網,預計要用13000顆衛星,應是作軍事用途,中移動預計支出789至1382億,分7至14年攤還,視乎要用多少年完成發射,每年支出56.4至197.5億,對中移動的財政狀況完全沒影響,未來每年75%派息比率應可維持.近來中移動AH股價同步下跌或許跟此事有關,怕中移動要用巨款増加支出,更有人杞人憂天怕中移動會受發展衛星服務影響而失去壟斷地位.國家已批準未來會透過千帆星座發射20萬3千粒衛星上太空,量產衛星同技術突破會令成本更低,況且整個千帆星座都是用國家資金,國家主導的大工程,不會爛尾,參與計劃的央企未來盈利只會更多.而衛星服務關乎國家安全的運營ー定要由國家隊央企執行.中移動可被視為是未來商業航天營運商,炒左2個月的A股商業航天牌塊,供應鏈的公司,有超過20間公司股價升左140%至380%,不管是國企民企,越細間越升得多,就連高盛都晨早買入其中6間成為十大股東之一.早買肯定好享受,又是閉上眼掟飛鏢掟中邊隻就買邊隻都可大勝而回的景況.股市就是如此,顺勢而為,潑天富貴就沖你而來,在錯的時間買入,如何努力都會因錯的認知而懲罸你.炒完供應鏈後,可能就會炒營運商,941由高位下跌,雖唔夠10%,有心人應已買夠平貨,941都係時候要強力反彈.千帆星座同spaceX爭食大蛋糕,邊個分得多d都唔緊要,最緊要不會出現1個人獨食的情況,spaceX傳要以萬億美金估值上市,甘千帆星座計劃若又能上市估值應是多少.

馬斯克的星鏈發展得早,現累計射左9300粒衛星上天,而且還不斷射緊,再加上火箭回升已趨成熟,每發射一次火箭可帶20幾30粒衛星,而每年發射火箭次數達100次,而每支火箭可回收使用30次先報廢,因此成本得以大幅壓低 ,而缺點就是火箭載重量唔夠中國多,但現階段是各方面都勝過中國.中國射左上天的衛星暫時只得200粒,製造衛星就由中國衛星,中國衛通等央企負責,而星期六由國家隊新組成的某科學院已申請購買203000粒衛星軌频獲批,擺明是想彎道超車,爭佔太空軌道,同馬斯克鬥多,同一時間美國也批准星鏈擴容,射多7500粒第二代衛星,而最近星鏈出古惑,隨便找個理由把部份衛星轉方向,降低高度,霸位阻住,令未來中國升上來的衛星増加難度,而火箭制造同發射就由快上市的藍箭航天為龍頭,已成功發射的朱雀三火箭號載重量遠比馬斯克的多好多,雖然今次未能成功回收火箭,星鏈火箭都係失敗左好多次先成功,藍箭都只是走流程行必經之路,火箭回收成功後,衛星發射成本就會低過星鏈.星鏈主要作用是作軍事用途,而中國的千帆星座就是軍民兩用,會連接地上的5G基站和未來的6G,除左軍事外,提供服務給其他國家,更可商用後帶來大量盈利,而中國移動同中國電信都是千帆星座的主要成員.

 上星期五首日上市的B仔6938瑞博生物,招股價57.97元,高開已是75元,最終收市82.1,升41.6%.而另一北水妖股B仔1267藥捷安康由30蚊升到400蚊,跟住又散水大跌落番70幾蚊,之後又上番100蚊樓上,都係有做心血管藥,波幅太恐怖,生人勿近.正正常常的就是國企石四藥,股價在高位附近唔郁,是做仿製心臟藥,不是做創新藥但有穩定盈利,另一隻是半新股1276恒瑞醫藥,A股上市的民企大藍籌,來港上市後曾升過少許,之後又係跌番多少,是否大落後會否炒番轉勁的完全唔知.以上股份不是推介,自已也沒有持有或曾買賣過,只供參考.其他創新醫藥股就有持有,大部份都出出入入買賣過好多次,也是25年大豐收的其中一個功臣.26年呢個版塊應該要有一波勁升,正揾緊未升有潛力的標的獵物,創新醫藥也是十五五規劃其他一個指明要突破的行業,早晚版塊輪動會輪到佢,而夢想家傻佬馬斯克就係冇搞創新藥,可能是利好因素.

第一個是AI會繼續發展,但AI基建最受益股份會由外部硬件轉向内部,如記憶體和服務器,如美光和博通.而電力和電力設備也是極為看好,如制造燃氣輪機的GEV,去年大幅跑嬴指數,而如EME,Quanta Service等電氣設備股也因產品的稀缺性而得益,股價也是大幅跑贏指數,26年情況會繼續.第二個是創新醫藥股,方向已不再是減肥藥,雖然美股龍頭禮來去年股價仍勝過指數升幅,但另一減肥藥競爭對手世界龍頭諾和諾德股價去年就腰斬,跌左一半.取代減肥藥成為風口的會是心血管藥,會出現心臟藥革命復興現象,畢竟減肥藥不能直接救命,而心血管藥則能.第三個是要留意中國在新能源產業高速的技術突破,以及在全球綠色科技供應鏈中佔有不可取代的地位.是甚麼股份冇講,應該都是固態電池,光伏,太陽能之類的東西.而東大在周未也宣佈,出口的光伏產品,電池等不再提供退稅優惠,過往退稅好似是10%以上,執行時間是2個月後至1年内.不知是否已知這些產品唔憂賣,唔使再退税補貼,出口到外地可加價隨時賺更多,上星期五港股光伏股大跌,可能是錯跌,就看周一港股光伏,電池版塊會否大逆轉而大升,若是繼續下跌,就可能是我判斷錯誤.