看山是山看水是水

 大力士以每股255萬5仟韓元在納指上市,集資294億美元,用來增加產能,擴充晶圓代工規模和買光刻機.美光會在美股收市後公佈業績,若又是遠超預期,明天大力士股價又會發癲上升.存為王,今天大A的趙姨創新漲停創了歷史新高,A+H市值去到5千億人仔,而即將上市的長鑫科技也更新了招股資料,預計26年頭6個月收入1100至1200億,淨利潤550億元,全年盈利1200億.27年更會翻倍.長鑫成立8年,頭6年一直虧本,到去年才轉虧為盈.合肥市國資當年用盡家當140億去扶持此國有企業,終於苦盡甘來,上市後只需給20倍PE,市值就能去到2萬至3萬億.若東大沒有存儲雙雄,一早就被人卡死,不知去哪裏買DRAM和NAND,現在除了可自給自足,更可出口給其他國家,甚至同大力士,三星互相合作,收割全世界的錢.

 3323兩間子公司巨石同中材,上午雙雙漲停,雖被炸板,但上午收市仍頂得住,守住漲停價.中國巨石同建滔積層板有相同的景況,雖主力不是生產最高端的產品,但在產能上卻佔著絕對優勢,在普通產品上的市佔份額同能能都是最大的,如中國巨石,已有5000台織布機,由天到晚不停織布,應付需求,更同全球最大織布機制造商豐田採購3000台織布機,分3年交付,豐田的極限產量都只是每個月150台,其他僅餘的織布機廠商產能就更加少,巨石幾乎已壟斷了所有厚布的產能,也是全球最大電子厚布的供應商,早前出的風險警示,只是說毛利率更高的薄布,產能同盈利都只佔公司業務的小部份.至於厚布已加左價1倍,對公司的盈利有多少影響,就隻字不提.

佢個仔中國巨石,出完風險提示後,仍然不停在升,只是換左另一方式上升,不是每天都在漲停,而是持續上升,天天創歷史新高.今天中國巨石又升到接近漲停,市值在個星期内是由2千億升到2600億,3323持有29.7%巨石,而3323持有60%的中材科技,都是在創歷史新高,只是升幅沒巨石甘誇張.

 自上市後已跌左好多的華潤飲料,若再跌多d,買來收息或許是一好選擇,因2460已公布左,在26年至28年,不理賺多賺少,每股派息不少於0.37元人仔,即0.4港元以上,此股好似唔駛扣10%股息稅,唔肯定.此股上市目的其實都唔知為物,本身已有過百億現金,賣怡寶,賣水的成本甚低,包裝的成本比水的成本高幾倍,而且第二大股東是中國銀行.雖然近年盈利持續下跌,但話哂都是市場2哥,僅次於農夫山泉.未來3年,每年派0.4港元,三年就收1.2港元,若跌落7蚊,就唔怕買,一旦盈利恢復増長,就財息兼收.而且有5厘幾6厘股息托底,又會成為内險的新買入對象.

 過往中央只是鼓勵每個省多用綠電,現在42號文件一出,已不是鼓勵,而是強制,每個省份每年都有一指標任務,至少要用多少的綠電,而且指標已規劃至2030年,任用省份不達標,領導人會被約談和問責,隨時烏紗不保,另外也把至少用多少綠電的指標首先加諸在極耗電的五大行業,包括鋼鐵,水泥,電解鋁,多晶硅,數據中心.若物理綠電不足,就要付款買綠證代替,綠證只能即年使用,不能今年買用來找去年的欠數.之後還會在房地產,交通運輸上使用新能源消費最低標準.另外非電新能源如綠氨,氫能,用在加熱,冷卻都可計算入可再生新能源消費指標中.火電用來給居民使用,用作兜底.而起左甘多綠電,一定不能任由棄風棄光浪費綠電,要把綠電的消納大幅增加,8月1日後,綠電的盈利就會出現急劇上升,因綠電的身份已不同,是剛需一定要用,不愁賣,再加上綠證又會成為另一大幅增長盈利的來源.綠電股現在還沒體現出應有價值,但在政策扶持和驅動下,盈利大幅增加會出現在新的年報上.

先是德銀預計老美今年會加息2次.美國銀行最進取,話今年9月,10月,12月都會加息,每次加0.25厘.說好的今年會進入減息周期冇左,變成持續加息預期,是靠嚇或是來真的,好難判斷.但現實是美元一路走強,美匯指數已在101樓上,捍衛美元霸權才是最重要.