看山是山看水是水

 呢隻高息野幾年前有買過而且獲利走左,之後就冇再買賣過,而股價也由高位大幅回落到10蚊樓下,跟住随股市上升升番上10蚊樓上橫行.此股純是靠炒股為生,成間公司得1個僱員,就是基金經理兼打雜.5成6投資中港金融類股份,1隻H股招商銀行就買左20幾億人仔,市值32億港元,因H股貴過A股,其餘就買其他股份.1個月前公佈未期業績,盈利大增5成幾至1.9億美金,當時股價15蚊,已派左中期息0.64港元,今次未期息連特别息派夠1.95港元,即全年每股派2.574港元,15蚊股價,2.574元股息,冷門股都會被人買上,多人知,升勢自然會急,今天更升夠10%,升到23個幾,1個月升左5成以上,即使如此,現價還有近11厘息,市值只得30幾億港元,去年盈利1.9億美金,2倍PE,PB只有0.52,去年底所持股份價值10.1億美元,資產淨值每股41.62港元.15蚊的133簡直是送錢,雖然股市會有升有跌,去年盈利1.9億美金,今年或許會盈利更多又可能會大幅減少,但佢揸住幾十億元同系的招行,已可令股價有廣闊護城河,其他就去投資未上市同上左市的高新科技股,去年也因此獲利甚豐,他手中還有1隻王牌,23年佢投左1千萬給月之暗影kimi做原始股東,持股近2%,此大模型跟住已成世界一線行列,將來上市市值真不知會升成甚麼樣子.去年派息雖然很高,但派息比率連3成都冇,身為央企公司,有大幅増加的空間.由於近乎冇人力支出同資本開銷,去年躺着3千萬美金閑置.

 繼一個星期前取得港島4區的清潔合約.今次又取得新界離島,荃灣,元朗,屯門,葵青5個區的康文署康體設施的清潔合約,總值9.65億,為期3年,每年又多3.2億元營收,定單無憂,大可不必甘快獲利沽出.

 南韓散户賭性極強,自已國家的股市的升幅已是全球第一,升得太多,就來香港揾估值低或跌到殘的股份抱團炒作,4月1日至27日净流入最多的十大港股,有被他們幫手升到新高的,也有跌夠而大幅反彈的,4月份他們買的最多是勝宏科技,華虹半導體,中蕊,68,7747三星2倍ETF,2845中國電動車ETF,寧德時代,還有2隻妖股2940,1384,排第十位竟是2722重慶機電.南韓仔雖然是病態賭徒,但選股能力確實有水平,可能是錢多,資金帶動所致.今天呢10隻股份在港股全部大升,是否有人在炒功課或是佢哋繼續買上,可惜數據是滯後,現在才跟有做接盤俠的風險,佢哋是賭徒,隨時會另結新歡,沽走舊愛.他們確是有些料到,4月份升得最勁的蕊片同電動車都俾佢地買中或炒上.2845呢隻ETF都一年新高,有點意外.而2722呢d非概念股都俾佢哋看上,照過往風格,唔升5成至1倍,佢哋都唔會走,這純是我個人樂觀意願,不一定正確.

 2722重慶機電,1286鷹普,1651津上機床,呢新3傻都是工業母機,機電制造版塊的牛股,3隻都已經升左好多,但升勢有餘未盡,我長期持有的是國企重慶機電,表現又確實令人滿意,最近1個月升幅已超過3成,最慶幸的是早前膽大包天,在2個7做反T沽出部份已零成本的持貨,跟住幸運地不貪心地在2個4接回,若太貪心等多1至2天,隨時又會賣飛,無本生利的反T真不能隨意做,賣飛的滋味絕不好受,要做T,都是乘乘地拿錢出來做正T,若看好某隻已有大幅盈利的股份,最好的做法就是放在一旁唔理,才不會錯失最肥美的個一段,無必要瞎折騰去不斷做T.

 受到算電協同至少要80%以上綠電的規定,綠電的消納將會得到大幅改善而發更多的電,昨天大唐的首個算電協同正式運作,1798大唐新能源今早已有近5%升幅,而902龍源電力在出完甚差的季度業績後,股價已升了10%以上,反映出資金對綠電的前景極為看好,902大特價時段已完結,好快又返回正價甚至要加價的階段.

 昨天官媒鋪天蓋地報導由大唐電力集團在寧夏中衛發展的算電協同項目,其中50萬千瓦的光伏發電己完成並於昨天正式投入服務,另外的150萬千瓦的風電和兜底的儲能項目也會在幾個月後完成並投入服務,每年可發電43億度,到時風光儲一體的綠電將會直達在旁邊興建的算力園區,可24小時不間斷供電給該算力園區的數據中心使用,該園區一年用電23億度,有多的電力則可透過電網調度到其他地方,而全國首6大的算力商都已入駐中衛算力園區,除了保證獲得足夠電力供應外,更能用上比東部便宜1半的電力,增加競爭優勢甚至可將算力出口,如中移動把其中1個算力中心搬入此園區後,1年節省的電費會超過1億.算電協同,東算西數的頂層設計,宏大敍事終於成真.算力同電力連為一體創造價值,利用甘肅,寧夏,新疆,西藏的士地和東部沿海的地理優勢,大量興建風光儲和海上風電機組,提供便宜的電力.綠電過去最大的困境是消納問題而不是懼怕電價下跌,過去棄光棄電的事常常發生,發出的電白白浪費,光伏每天發電的黃金期只有4至5小時,風電就只有8至10小時,要把效率做到更好,就只能再加儲能和智能電網虛擬電廠調度,綠電全靠天食飯,不像要用煤炭,天然氣發電要成本,東部發電每度要5至6角,西部綠電能做到平1半,只要發電夠多,電力運营商一樣賺到盤滿砵滿.由於是新國策,大量的算電協同綠電直達的算力園區會大量興建和投入服務,誰家綠電多和項目份額多,估值就可大幅提升.