看山是山看水是水

 中國電力系統中,央企中國電建和中國能建負責興建大部分的基建工程,海内外都有大量合約.基建不只是興建,還要不斷在技術上突破升級,但凡同電力能源相關的基建都關他們的事,雅下的萬億水電工程也離不開他們.中國電建只在大A上市,中國能建就A加H同時上市,今天股價A股是2.5元人仔,3996就只得1.2港元,溢價太離譜.但H股股價長期唔識升,之前已领教過,以為是低位買入,揸左一段時間都升得不多,冇耐性作中長期持有,結果都在贏粒糖狀況下走人,之前曾以為1.16左右已是底位,跌無可跌,但他曾跌到1.05元才止跌,我又唔服氣不理智地在1.1元買番多少,心想應該冇得跌,但升就可能會升1倍,今天已升到1.2元,甚麼升1倍的信念又消失左,唔想等又唔知要等多久,再升多些少,我又會做渣男同佢分手.

 H股股價已在300蚊樓上,大幅抛離A股股價.DRAM又是全球瘋搶的產只,兆易除了國内市場,出口美國的份额也越來越大.而最勁的長鑫儲存已過了上市流程,快在大A科創版上市,又唔知會升多少倍,盈利持續增長的兆易創新大升也合乎邏輯.但為何H股貴過A股,H股發行量少,外資在買在建倉,就像寧德時代一樣,願意付出溢價買入.

 國家電網5年内投资4萬億起新型電力系統,而南方電網今年就會投資1800億,較去年增長9.5%於新型電力系統興建和改造,按增幅比例五年內也接近一萬億,由於南方電網只管轄廣東,廣西,雲南,貴州,海南五省和港澳地區,因此投入的金額就遠少過國家電網.起高壓電網就像是起電力高速公路,電力就是車輛,可以從不同地方上公路去想到的地方.雖然已不斷興建風光水核新能源裝機,但未必能消納所有綠電,電是發得出,但未必送得出,受制於大自然,如光伏發電在日間陽光充足時,電力過多會浪費,但到夜間又唔夠電用,於是火電就有兜底的作用,由火電廠補上,所以還有存在價值,優化電網就是要確保每一度電能去到想去的地方,並能隨時調度,想去邊就去邊,於是感應器,變壓器,開關,電子追踪器,Al電力大模型等電網設備就有極大需求.現時綠電裝機已超過火電,當火電的兜底屬性不再重要時,就是離開舞台之時.若要買電力營運商股,只能買綠電股,不能買純火電股.而電氣設備股則是另一個故事,不管是甚麼類型的裝機,都要幫襯佢地,只要電力需求還是迫切的,要不停裝機,他們的定單,盈利就會持續增長.再加上門檻高,要有技術的積累同突破,因此幾乎沒有競爭者,來來去去都係得幾間做,而海外市場又持續需求殷切,根本就忙不過來做唔切.

 目前已持有7.2%共4868萬股1133,已經贏到笑,但非但唔食胡走人,還要向上溝貨,拉高持貨成本,如此玩法是對此股極為看好,想嬴更多.追蹤最近3個月細摩對1133的操作,在11月4號,以均價13.52元增持282萬股,跟住在12月19日以均價15.66元買入282萬股,接着在今年1月12日,以均價18.33元再買入232萬股.現在1133已在20蚊樓上,細摩會否再向上溝貨再買1133,或是減持部份股份鎖住利潤.另一間美資花旗也持有5.24%共3545萬股1133.而另一隻1072,更有3間美資高盛,花旗,美銀,各自持有6%以上,共揸左20%H股.

以162蚊上市的3986,幾天光景就升到290蚊,股價已追上A股兆易創新,機會真是無處不在,3986第一天升幅都只是3成幾4成.

 話甘快1133哈電已到20蚊,1072東電就跟住A股東電走,不能抛離佢太多,可惜電網股全在A股,港股1隻都冇,只有電錶股3393威勝,又係已經爆升左.長牛,慢牛走勢永遠是最好的安排.