看山是山看水是水

恒指公司不斷加入一些唔派息或派息好少的所謂科技公司,2800能派的股息一定唔慌會多,加上盈富基金現在是由恒生營運,更唔會有寄望.今次中期息0.19元,去年則是0.22元,除非今年未期息會多過去年,否則全年派息會少過25年.盈富今天公佈派息,後天就除淨,明天買入還能收到息,但息率毫不吸引,幸好只剩低5千股在手,像傻子一般在守候等佢升上3萬點或傳說中的4萬點,雖然仍有幾成盈利,就機會成本而言,賣哂佢轉去買其他股份或ETF或許是更好選項.

 2722的基本面非常強,最搵錢的項目仍是同美資CMl康明斯各佔50%細公司生產柴油發動機,CMl不斷創新高,柴發機業務盈利最深,定單排到2028年,2722從中取得的盈利今年隨時有8至10億,另外同日立能源合組公司生產變壓器,2722佔37.8%股益,去年有億幾盈利,但第二期大廠房今年才投入生產,變壓器又是供不應求的產品,今年盈利又會倍增.就呢2樣野的今年盈利已會多過去年全年盈利.另外細閱去年的年報,2722生產的葉片也是好賺錢約業務,最大客户是2208金風科技,2208是全球最大風電設備制造商,2722是他的最大葉片供應商,另外也绑定東方電氣,成為他的葉片供應商.2722去年盈利不足10億,大摩也趁機不斷沽貨,上一次減持持股量已得番5%,之後再減就無需再申報,近一個月,他的牌頭長期在沽方頭牌,應該都沽得七七八八,俾其他資金接哂,大摩沽完貨就會無哂阻力.

 此舉標誌着大模型,蕊片,雲計算,制冷,散熱,生產器,電源供應調配全部都已可國產化,完美閉環運作.任何環節都不會卡脖子,大廠要開發開源或閉源大模型,可不必再只能依靠英偉達蕊片,華為昇騰蕊片和寒武紀的蕊片已可替代,效能比老美允許出口的H200高3倍,價格更是低好多倍,因此會導致產生的詞元token大增,成為算力市場的領跑者,份額最大.今年以來,内地調動使用token已遠遠抛離老美,多隻國產大模型的token調動量更是遥遥領先,除了内地人多多人用外,國外用的人也很多,因詞元成本低夠平,免費使用的都送妳大量的詞元,上左引後就俾月費使用,有更多約詞元用,月費比老美的大模型便宜十條街,點解有能力可以做到甘平,因東大在電力供應有絕對的優勢.截至今年3月,東大的累積裝機已達36.69億千瓦,是老尾到2026年全年累積的3倍,而東大今年首季新增7千萬千瓦裝機,等同德國全年的用電量.

 1家地區性國資小銀行,發行股份150億股,絕大部份都是内資股,股東都是甘肅大小地方國資,沒在大A上市,偏偏走來香港上市圈錢,業績普普通通,年年都是賺5億幾,收入50億左右,長年股價2毫幾,總市值得30幾億,若正正常常跟其他內銀年年拿3成盈利出來派息,也是相當不錯.但偏偏他就是唔跟大隊,違規操作,已連續6年在有盈利下唔派息,新國九條底下,在大A有盈利唔派息是會被問責的,雖他不是在大A上市但也不能太過份,當時曾閃過念頭想買入,博佢一定會恢復派息,或又者體積太細,經營不善等原因會被其他大行併購,但始終沒有付諸行動買入.今年3月27日星期五2139的收市價是0.255港元,29日出25年業績,盈利5.88億,决定派息每股0.118人仔,盈利得5.88億,但派息要派17.78億人仔.派息比率300%,是要嘔番過去6年唔派的股息或是各大小地區國資股東等錢使要收錢.官方解釋派高息是為了回饋股東,加上財政狀況良好,大把錢.在3月30日,2139並沒有跟足升番0.118元或更多,只是升到0.325就唔再升,預留左好多上升空間,當時都唔敢買,之後幾天股價都是橫着唔上唔落,直至上周,股價才再升過,周五升8%,收0.37元,已錯過2次上車機會,只能講有緣無份,允許一切發生,反正森林甘大,參天大樹多的是.

 今天在一拖又做了個正T,收獲9%盈利,已連續好幾個月每個月都做到1個或以上的T,股價升跌都不重要,若1年能做10幾次T,回報率都超過100%,再加上有平價貨3個幾的38在倉底兜底,冇本生利的反T唔多敢做,但正T就唔怕做,一定做.講番基本因素,第一拖拉機前景肯定是好的,國策是要做農業強國,農機迭代更換,補貼農民換機都是剛需,再加上有潛力龐大的出海市場,38的盈利是會穩定且持續上升的.股價雖不會急升只會慢慢升,但勝在會大跌,但好快又會升番甚至升突,是逢跌做ㄒ的佳品.

具身智能即是機器人,機器狗,唔同形狀的人工智能裝置.國家電網已.明今年會採購8500台具身智能裝置,包括花15億買5000隻四足巡視機器狗,用25億買500隻人行帶電作業機器人,用18億買3000台雙臂人形巡檢機器人,共用58億,另外10億買其他具身裝置.先使68億,唔夠再加.2大電網十五五期間會投資幾萬億優化全國電網和新型電力系統,機器狗同機器人能輔助人類進行危險同緊急又艱難的工作.同藥物一樣,都是會用集採形式大量採購,具實力的機器人公司多到數唔哂,技術夠硬同價值合理自然已入選,不需要暴利,只要市佔率高,需求又大,又會出現1至2隻巨型企業,要是在未大升前選中未來具身智能的易中天,又會如光模版塊的易中天般,升幅以幾十倍計,新易勝3年内由20蚊升到6百幾蚊,中際旭創更是由20蚊升到900蚊,中間並不是一直向上,都有大幅度回調,調完又再升.