看山是山看水是水

 已經升到飛天的中國巨石,央視還要錦上添花怕佢升得唔夠多,再撥吓火.今期講國產產品出海系列,講的是電子布,來到巨石在浙江嘉興的大型生產基地,帶出的訊息是生意好到做唔切,負責人同記者講,去年底已沒有制成品庫存,鏡頭影住剛完成的電子布,唔需要入倉,直接由叉車運上貨車馬上送到下游的用家.又講電子布今年以來個個月都在漲價,漲幅在10至20%之間.經央視吹棒的公司,十隻有九隻半之後都是大升特升,之前介紹的光通信公司,股價都是倍升且升勢至今未停.但中國巨石已經升在好多倍,央視依家先出來介紹佢有幾好,可能真的是想造神,想佢股價更上層樓,成為在世界上有名有姓的央企品牌.而最近市場傳言,7月份電子布價錢的升幅會更高,高過過去半年的10至20%.幸好中國巨石同中材科技都不是創業版股份,香港老散可以買到,巨石在上海A股上市,中材科技在深A上市.而一大堆已大爆升靚股如易中天,寧德時代全在内地創業板上市,香港老散全部得個睇字,想買就只能望佢哋儘早以H股形式來港上市,就如想買寧德時代,只能以溢價買貴到飛起的3750,便宜的A股寧德時代就買唔到.另一隻中國建材的子公司中材科技,最近升得重癫,可能又是三大業務食正國策同風口,除左做電子玻璃纤維布後,又是鋰電薄膜的龍頭生產商,寧德時代,比亞迪都要靠佢供貨,而第三業務是風電業片原材料全球最大供應商,金風科技等葉片制造商都是主要客户.而剛出台的十五五新能源系統結構,已講明要狂起海上風電,同鋰電儲能,3條水食到應,不是賣鏟人,而是賣新材料給造鏟的人,是整條食物鏈/供應鏈的源頭,中材科技12天6板不會是無緣無故.拿好低位持有的3323,做T可以,但要記得買回,點都要留番d壓艙石,等佢大爆升.

 存為王,蘋果的電子產品因缺乏存儲記得體,3大内存美光,海力士同三星單是應付英偉達及其他大的蕊片廠已忙不過來,因之可不停加價,蘋果想買內存就只能以高價購買,令電子產品成本大幅增加,只能加價應對,但加價並不能增加盈利,銷量保持只是打和,若因加價會令消費者减少或延遲購買電子產品,蘋果的盈利前景會更不樂觀,這也是近期蘋果股價大跌的原因.而長鑫科技第四大内存生產商,蘋果自然想搵佢救命.但東大同老美都唔一定會同意放行,雙方各有盤算,會權衡利幣看賣内存給蘋果是否有利國家.而美光同蘋果素有積怨,以前冇數據中心的年代,美光的内存會因電子產品周期性下跌而滞銷,曾要求蘋果允許加少少價,賺多左的錢用來擴充產能,但被蘋果拒絕之餘,蘋果更前往日韓尋找更平的貨源,搞到美光幾乎執笠.現任美光CEO説現時並不是吸血鬼,加價不是太離譜,並引述前任CEO所講,世上最大吸血鬼是蘋果,如記憶體加價5元,他們的產品就會加價200元,吸消費者的血.風水輪流轉,現在輪到美光有話語權,肯俾錢都唔一定賣俾你.

國家統計局公佈最新數據,1至5月,全國規模以上工業盈利大增18.3%,電子行業即半導體,蕊片之類盈利增加103%,而最誇張是電子行業上游原材料行為,盈利大增665%.這也可解釋為何全球資金都去追捧高科技硬件股,不只東大自24年9.24大行情開啓後,有大量10倍,20倍硬核科技股湧現,美國,日韓都是如此.有需求有定單有增長有至少2至3年盈利增長保證,這些股份已經都升了好多,是否已升過籠難說得準,可能只是在途中,更肯定是一些稀缺材料股還沒開始大升,因為Al服務器的技術和原材料正在不斷迭代更新,需要的原材料小金属,氣體,電力設備等持續變化中,如現在最缺制冷,電容,於是就會企圖找其他物種替代,甚麼玻璃基座蕊片,最耐熱的人造鑽石之類.而東大就甚麼千奇百怪的東西都一早已佈局,如人造鑽石更是全球最大生產國,擁有大量稀有原材料,如稀土,各種大家連名都沒聽過的稀有小金屬,今年東大出狠招招呼小日子,停止出口各種稀有金屬出口往日本,理由是怕佢用在軍事上,危害亞太和平.但帶來的結果是日本多間擁有全球最大市佔率的Al上游原材料供應商因冇最上游約原材料如鎢而要停止出口,如制造六氟化鎢要大量用鎢,而三星,海力士造的内存就要用六氟化鎢,日本因冇原材料冇產能被迫在7月起停止供應.類似的事情只會不斷上演,大國博奕不再是只靠喊打喊殺,當然都要有強大的軍事力量才能更有話語權,金融戰,資源爭奪戰一早已開打並一直持續.

 最近一名入職小米2年的新畢業生,一離職就在小米群內發了篇置身米內的長文,講述小米內部真實狀況和對雷軍的看法和意見,雖然帖子一出,好快就被刪除,但删得來已太遲,一早被大量轉發,成為全城熱掃.不知此年青人是被優化或是自已唔做,才會如此執着發洩自己的情緒和看法.此年青人自稱是忠實米粉,十分仰慕雷軍,因此小米同其他大廠來到學校招攬員工,他二話不說就揀左小米.在小米工作左2年,得到的結論是雷軍就似是好打得且戰無不勝的項羽,但最終都要輸俾次次都俾佢打到趴响度的劉邦,至於會唔會最終在烏江自刎就沒下結論.他說凡是雷軍親手負責的項目,就會用盡一切資源,做出來的產品都是最爆款,最好的,每仗必大勝,但之後就無以為繼,因其他項目全不上心唔理,完成成功的項目後,沒有守好,又去搞其他劃大餅的新項目,整個小米只有一個雷軍是太陽,照耀所有,但沒有星星,月亮,太陽一收工,地球就唔識轉.另外佢話雷總同項羽有另一極相似地方,項羽最愛同下屬打成一片,一齊飲酒食肉,稱兄道弟,以情懷同理想令部下甘心為佢賣命,但就是㩒住個錢袋子,十分孤九寒.他說雷總在招人時永遠不是以人工行先,如一個碩士專科生,華為,巴巴會給26k,小米就給16k,當中的10k就是以情懷代替,跟住戰無不勝的雷總混,一定有好野食.結果是好的人才料,永遠唔會去小米,會去其他大廠,反正小米只要有雷神在,人才,員工都只是消耗品,唔需要買最好最貴的,一般就可以,唔啱大把可以換.錢或許是此年青人最大的痛處,唔肯俾錢是死罪,巴巴就算搞996,但都肯俾錢,份糧已包左,賺辛苦錢,願者上釣,明買明賣,但你小米錢又唔捨得使,只靠情懷同信仰去水人同你博,不是每個人都已財務自由,不用為柴米油盐擔憂.

 下午三時左右外賣仔借主席同財務總監的一番說話,一度倒升3%,但好快就倒跌.主席王興話呢幾年外賣仔股價確實很差,但他與股民常在,用言語藝術講,以佢個人名義而言,從未沽過一股外賣仔,不是個人名義有冇沽就唔講.另外個CFO話,外賣仔估值被嚴重低估,另外在股權投資項目上有唔錯表現,應該是指投了一大堆新高科技未上市的公司如宇樹等,待項目上市後就會沽出套現,到時就會大力回購外賣仔股份.但細想一下,股權投資所佔份額不會太多,投對好公司,都要長期持有才會有好回報,一上市就獲利,如同老散抽中一手一隻10倍股,第一天就走,之後升10倍20倍都唔關你事,走一隻少一隻,其他唔升的就唔理.若有錢,隨時都可回購,要殺左隻會生金蛋的鶏才有錢去回購,財政都是危危乎.再者長期回購都唔一定有用,腾迅,小米,友邦長期回購,股價都要大跌.巴巴同外賣仔,股價唔跌到Pk都唔回購,巴巴100蚊樓上從不回購,跌穿100才肯回購,外賣仔都係甘.外賣雙雄都係緊水,有錢都去卷外賣,送奶茶燒錢.

呢2兄弟唔跟大市,一樣照升,中材科技已12天6版,今天一早更一度短暫漲停,之後被炸版,跌幅收窄至5%,中國巨石就平開,一度下跌,之後又倒升5%以上,現時2兄弟都升5至6%,巨石市值更突破3千億,中材科技就1600億,最好不要再漲停收市,到時又要出通告解畫同提示風險.至於佢阿媽3323,都是一貫作風,波幅夠大,大升大跌,只要不高追低沽,掉轉低買高沽,跟到節奏做T,也是一件樂事.