看山是山看水是水

 東大生產的光模塊佔全球三分二份額,易中天這三家企業是當中龍頭,以微軟為首的科技巨企,正遊說美國政府,不要限制或禁止中國的光通訊產品入口,否則將會影響到新建的數據中心落成進度.今天大A的易中天,PCB大升,新易勝升16%,中際旭創升15%,令到創業版指數升3%.今天大A各指數都是上升,沪指更是先跌後升,因有大量老登股如内銀,油股,煤炭等,科技股升佢不一定會跌,只要升幾隻權重老登股就跌唔落.而H股的3308,6166等升幅驚人,但恒科冇佢地份,權重的ATMX同汽車股就跌跌不休.大A,日韓台股市全部上升,只有恒生指數,恒科與衆不同,獨自下跌.

 現時nvda跌5%,市值也大幅縮水至4.08萬億美金,高位計已跌左超過3成,最近1個月就跌左25%.昨日谷歌同AMD趁佢病攞佢命合作推出2款新TPU,擺明挑戰GPU地位,日後可不再太過依賴英偉達的供應,唔駛再俾英偉達賺到盡.

 在公佈CPl前8小時,有一名聯儲局官員已走出來放鷹話下次加息要加夠0.5厘先可壓低通賬.果然今晚CPl就知通賬大鑊,CPl上升0.4,預期0.3,核心CPl升0.3,預期0.2.交易員預期12月加息機會100%,加半厘機會也大增,明年至少加一次或更多.CPl一出,白銀跌3%,金價下跌2%,債息上升10點子,即將開市的美股多數都會跌,特别是納指,要嘔番部分昨天的升幅出來.

 2460已連續回購股份接近1個月,今天股價收市更是1個月新高收報7.685元,過去5天股價升了近7%.今天2460全日成交只有170萬股,佢就回購左27.8萬股,均價7.51元,過去每天回購的股數都是類似數量,至今共回購了1100幾萬股,佔可回購股數上限0.5%都未到.華潤飲料發行股數23.9億股,10%回購上限2.39億股,當然不能奢望佢會回購哂10%股份,回購幾個巴仙已足夠令股價上升,甘出力回購股份可能同佢承諾未來3年,每年至少派0.37人仔股息有關,未來3年的盈利是多是少冇人知,但講好要派的股息就不能走數一定要派,不停回購並注銷就會令發行股數少左,就算盈利不似預期,股數少左一樣可每年派0.37元人仔股息,盈利多左就更可多派些息,回購也可減少些.至於另一隻最近開始回購的央企38第一拖拉機就冇甘積極,10月4日才回購4千股,而且不是每天都回購,2天才回購一次,股價升佢唔買,股價跌至肯回購.今天佢又趁股價跌至肯回購,均價7.93回購左144000股,前前後後都只是回購左60萬股甘大把.

 昨晚Nvda收市跌4.27%,收報178.67美元,市值再蒸發1930億美元,1個月內股價已跌左接近2成.一衆小股東身家大縮水,於是聯合一起,以集體訴訟class action形式指控英偉達同皮褸黃欺詐小股東,令到小股東無端受到損失,向佢索償.一旦敗訴,不是只賠償給一個小股東,而是賠給一大堆人,條數會好襟計.是否輸打贏要就見人見智,但明明買左隻公認的股王,冇錢贏之餘還要輸得不明不白,買左的人尤其是一注獨贏AlI in的難免條氣唔順同損失慘重,一定會告到底.

 一間美國沽空機構半年前已出厚厚的報告,指英偉達同黃樂的關係非比尋常,更指megaspeed用幾十億美金買英偉達顯卡的資金是來自阿里巴巴,用來繞過美國對東大的蕊片出口管制.這是沽空機構的猜测尚未沒證實.東大的政策是堅持用國產替代,用自己的蕊片,不要被老美卡脖子,甚至不允許進口老美的GPU.企鵝同巴巴要搞算力又唔夠GPU用,可能就租用在馬來西亞的數據中心的算力,而數據中心的幕後金主極可能就是巴巴,這也近乎是民企半公開秘密,既合規更與東大政府沒半點關係,而企鵝一個月前也曾宣稱會同别人在馬來西亞搞數據中心,但好快就話擱置計劃.18號的聽証會上,巴巴不知會否成為被調查的對象.今早恒科成份股同Al股全部反彈上升,只有巴巴大跌近4%,而企鵝又微跌冇得升,難免令人不相信同同英偉達的GPU無關.