看山是山看水是水

 最炸裂首選在下午一時,南韓總統李在明正式確認會在未來10年政府投入2千萬億韓元約1.3萬億美元,同海力士,三星合作打造大型蕊片制造集群,包括興建4座晶園制造廠,15GW的數據中心,第二代功率蕊片制造中心.預計五年內可令產能能增加1倍,以應付未來五年全球會有4倍升幅的存為王需求.小李子若能成事,肯定名留青史,若失敗,則五千萬大韓民國子民加槓桿all in 存為王就會陪葬.受此消息刺激,大A的科創指數同創華版指數倒升,收市雙雙再創歷史新高,存為王成員瀾起科技同趙姨創新同在AH升到刹唔到制,H股趙姨升到令人懷疑人生.冇計,趙姨老細和長鑫科技創辦人是同一個人朱一明,雖然現時長鑫已落在合肥國資手中,但佢仍掛名做緊董事長.第二件事是騰迅據聞已用左200億同長鑫簽約買存為王,為期三年,以免日後出現有錢都買到貨,在漏緊水的Al大船上被遠遠拋離.第三件事是加州法院,受理起訴美星海,美光,三星,海力士合謀操控存為王價格,唔知是否蘋果在搞事,但呢d民事索償案在美國無日無之,搞3,5,7年都冇結果,都係得個搞字.控罪指美星海故意投入大量資源去生產毛利高的HBM,令到一般電子產品用的DDR產量大減,因而令到DDR漲價700%,理由十分牽強.

 還沒除淨的高息股已所剩無幾,其中一隻2460華潤飲料,本身沒貨,7月13日才除浄,25年未期息連特别息大約0.3港元,已承諾26至28年,不理盈利多或少,每年至少派0.37元人仔,公佈承諾後一直等佢跌穿7蚊才入貨,但佢冇跌過還輕微上升,幸好過去幾天港股大跌,佢終於肯大減價,跌到7個1,在7個1毫幾入左些少,見佢今天升幅多過買入價3毫幾子,多過未派的未期息,於是就提早收息,先走為敬.等佢除淨後,看吓有冇機會有低位再買番,跟住持有3年,收足1.2港元股息.至於其他大批高息中特估,就繼續收超高股息以買入價計,近期股價回調完全是毛毛雨,沒有任何傷害,除非股價再跌多5至6成才會覺得痛,最好股價跌多一些但不是斷涯式下跌,有平貨執可以短線做T獲利.

 南韓總統李在明今天將在青瓦台開會,關於在未來十年用1.3萬億美元,聯同海力士,三星在南韓西南部興建多座晶圓加工廠,水電這些配套設施可能更耗時更有難度,但南韓已準備傾全國之力去保住存為王的領先地位.唔加產能增加市場份額,一旦長鑫,長江後發先至,產能大増之餘再加上價格優勢,隨時被後來居上.

 中國建材公告另一A股上市公司中復神鷹,現已開通3條世界級高性能碳纖維大型生產線並已在連云港投產,開始大規模量產,點勁我唔識,只知已是世上最高級個種.高性能碳纖維可用在高端3C產品,航天科技,低空經濟產品上,現可自行生產唔駛再怕被人卡脖子,因高端纤維產能9成在日本手上,低端就東大最多.中復神鷹25年已轉虧為盈,淨利潤近億元.隨着新材料量產落地,又會成為全球主要供應商,而高端電子產品不停更新迭代,不知碳纖維會否成為下一個稀缺新材料又被資金炒到上天.不過中复神鷹股價都已經升左好多,只是冇巨石,中材科技升得甘跨張.越來越覺得3323已變左間高新科技新材料巨企,若水泥又有新突破,加上反内卷下淘汰大部份同業出局,搞到水泥都有盈利甚至大幅增長,到時股價潛在升幅會超乎想像.

 已經升到飛天的中國巨石,央視還要錦上添花怕佢升得唔夠多,再撥吓火.今期講國產產品出海系列,講的是電子布,來到巨石在浙江嘉興的大型生產基地,帶出的訊息是生意好到做唔切,24小時不停生產.負責人同記者講,去年底已沒有制成品庫存,鏡頭影住剛完成的電子布,唔需要入倉,直接由叉車運上貨車馬上送到下游的用家.又講電子布今年以來個個月都在漲價,漲幅在10至20%之間.經央視吹棒的公司,十隻有九隻半之後都是大升特升,之前介紹的光通信公司,股價都是倍升且升勢至今未停.但中國巨石已經升在好多倍,央視依家先出來介紹佢有幾好,可能真的是想造神,想佢股價更上層樓,成為在世界上有名有姓的央企品牌.而最近市場傳言,7月份電子布價錢的升幅會更高,高過過去半年的10至20%.幸好中國巨石同中材科技都不是創業版股份,香港老散可以買到,巨石在上海A股上市,中材科技在深A上市.而一大堆已大爆升靚股如易中天,寧德時代全在内地創業板上市,香港老散全部得個睇字,想買就只能望佢哋儘早以H股形式來港上市,就如想買寧德時代,只能以溢價買貴到飛起的3750,便宜的A股寧德時代就買唔到.另一隻中國建材的子公司中材科技,最近升得重癫,可能又是三大業務食正國策同風口,除左做電子玻璃纤維布後,又是鋰電薄膜的龍頭生產商,寧德時代,比亞迪都要靠佢供貨,而第三業務是風電業片原材料全球最大供應商,金風科技等葉片制造商都是主要客户.而剛出台的十五五新能源系統結構,已講明要狂起海上風電,同鋰電儲能,3條水食到應,不是賣鏟人,而是賣新材料給造鏟的人,是整條食物鏈/供應鏈的源頭,中材科技12天6板不會是無緣無故.中國巨石自25年4月9日以來,已升左530%.拿好低位持有的3323,做T可以,但要記得買回,點都要留番d壓艙石,等佢大爆升.

 存為王,蘋果的電子產品因缺乏存儲記得體,3大内存美光,海力士同三星單是應付英偉達及其他大的蕊片廠已忙不過來,因之可不停加價,蘋果想買內存就只能以高價購買,令電子產品成本大幅增加,只能加價應對,但加價並不能增加盈利,銷量保持只是打和,若因加價會令消費者减少或延遲購買電子產品,蘋果的盈利前景會更不樂觀,這也是近期蘋果股價大跌的原因.而長鑫科技第四大内存生產商,蘋果自然想搵佢救命.但東大同老美都唔一定會同意放行,雙方各有盤算,會權衡利幣看賣内存給蘋果是否有利國家.而美光同蘋果素有積怨,以前冇數據中心的年代,美光的内存會因電子產品周期性下跌而滞銷,曾要求蘋果允許加少少價,賺多左的錢用來擴充產能,但被蘋果拒絕之餘,蘋果更前往日韓尋找更平的貨源,搞到美光幾乎執笠.現任美光CEO説現時並不是吸血鬼,加價不是太離譜,並引述前任CEO所講,世上最大吸血鬼是蘋果,如記憶體加價5元,他們的產品就會加價200元,吸消費者的血.風水輪流轉,現在輪到美光有話語權,肯俾錢都唔一定賣俾你.