看山是山看水是水

馬斯克的星鏈發展得早,現累計射左9300粒衛星上天,而且還不斷射緊,再加上火箭回升已趨成熟,每發射一次火箭可帶20幾30粒衛星,而每年發射火箭次數達100次,而每支火箭可用30次先報廢,因此成本得以大幅壓低 ,而缺點就是火箭載重量唔夠中國多,但現階段是各方面都勝過中國.中國射左上天的衛星暫時只得200粒,製造衛星就由中國衛星,中國衛通等央企負責,而星期六由國家隊新組成的某科學院已申請購買203000粒衛星軌频獲批,擺明是想彎道超車,爭佔太空軌道,同馬斯克鬥多,同一時間美國也批准星鏈擴容,射多7500粒第二代衛星,而最近星鏈出古惑,隨便找個理由把部份衛星轉方向,降低高度,霸位阻住,令未來中國升上來的衛星増加難度,而火箭制造同發射就由快上市的藍箭航天為龍頭,已成功發射的朱雀三火箭號載重量遠比馬斯克的多好多,雖然今次未能成功回收火箭,星鏈火箭都係失敗左好多次先成功,藍箭都只是走流程行必經之路,火箭回收成功後,衛星發射成本就會低過星鏈.星鏈主要是作軍事用途,而中國的千帆星座就是軍民兩用,會連接地上的5G基站和未來的6G,除左軍事外,提供服務給其他國家,更可商用後帶來大量盈利,而中國移動同中國電信都是千帆星座的主要成員.

 上星期五首日上市的B仔6938瑞博生物,招股價57.97元,高開已是75元,最終收市82.1,升41.6%.而另一北水妖股B仔1267藥捷安康由30蚊升到400蚊,跟住又散水大跌落番70幾蚊,之後又上番100蚊樓上,都係有做心血管藥,波幅太恐怖,生人勿近.正正常常的就是國企石四藥,股價在高位附近唔郁,是做仿製心臟藥,不是做創新藥但有穩定盈利,另一隻是半新股1276恒瑞醫藥,A股上市的民企大藍籌,來港上市後曾升過少許,之後又係跌番多少,是否大落後會否炒番轉勁的完全唔知.以上股份不是推介,自已也沒有持有或曾買賣過,只供參考.其他創新醫藥股就有持有,大部份都出出入入買賣過好多次,也是25年大豐收的其中一個功臣.26年呢個版塊應該要有一波勁升,正揾緊未升有潛力的標的獵物,創新醫藥也是十五五規劃其他一個指明要突破的行業,早晚版塊輪動會輪到佢,而夢想家傻佬馬斯克就係冇搞創新藥,可能是利好因素.

第一個是AI會繼續發展,但AI基建最受益股份會由外部硬件轉向内部,如記憶體和服務器,如美光和博通.而電力和電力設備也是極為看好,如制造燃氣輪機的GEV,去年大幅跑嬴指數,而如EME,Quanta Service等電氣設備股也因產品的稀缺性而得益,股價也是大幅跑贏指數,26年情況會繼續.第二個是創新醫藥股,方向已不再是減肥藥,雖然美股龍頭禮來去年股價仍勝過指數升幅,但另一減肥藥競爭對手世界龍頭諾和諾德股價去年就腰斬,跌左一半.取代減肥藥成為風口的會是心血管藥,會出現心臟藥革命復興現象,畢竟減肥藥不能直接救命,而心血管藥則能.第三個是要留意中國在新能源產業高速的技術突破,以及在全球綠色科技供應鏈中佔有不可取代的地位.是甚麼股份冇講,應該都是固態電池,光伏,太陽能之類的東西.而東大在周未也宣佈,出口的光伏產品,電池等不再提供退稅優惠,過往退稅好似是10%以上,執行時間是2個月後至1年内.不知是否已知這些產品唔憂賣,唔使再退税補貼,出口到外地可加價隨時賺更多,上星期五港股光伏股大跌,可能是錯跌,就看周一港股光伏,電池版塊會否大逆轉而大升,若是繼續下跌,就可能是我判斷錯誤.

 1月16日,在合肥會舉行全國核聚變大會,全個產業鏈的企業都會出席,多隻大A股份去上周已漲停多日,再加上馬斯克的訪談出街後,強調電力是一切,雖然佢看唔起核聚變,可能佢沒有投資核聚變之故,但佢只相信太陽,認為地球只用左太陽1%資源,未來地球的電力,發熱能源完全可用太陽,佢老哥重倉投資太空,當然吹到好大,直頭吹到上太空,要多久才會成真？又話佢生產嗰隻機器人,3年内不斷學習就可令全球醫生失業,但佢老友侵侵就冇佢甘科幻,務實地投資人工太陽即可控核聚變,搞人工太陽點都容易過要控制整個太陽.大A班游資同老散多數會追逐呢個版塊,大幅抽升股價然後鬥快收割對方,A股有多達20幾隻相關產業鏈股份,同時在AH都有上市或同屬一個集團我所知的得3隻,2302中核國際,2727上海電氣,1072東方電氣.2302其實是做鈾生產同鈾貿易,只是和A股601611中國核建同属中核集團,而中國核建是負責起反應堆,上周已漲停過,2302上周已升左26%.2727同1072就是不同先進設備部件的供應商.而港股的611中國核能科技只是中國核建的孫公司,業務同中國核建關係不大,但唔排除見個名有關而被人亂炒一通炒高,又或者是相關股而我唔知.

 美股的核電股如OLKO,VST等妖股,甚至正常股CEG呢排都喪升,昨晚更因Meta發動搶電大戦更進一步上升.中美兩國其實是命運共同體,熱炒版塊都是同步的,如無意外,大A的核聚變版塊又會狂升,升到痴哂线的商業航空會停一停,港股相關版塊輪動都會跟足A股.而另一會升其實已俾聰明資金一早買定的Al應用軟件版塊,特别是關於廣告的,如我昔日愛股贏左好多的1860聚量科技,可惜已沽左9成幾,只剩下記念品,上升原因是因為今年的春晚,字節跳動的豆包火山引摯拿下當晚的Al獨家使用權,而宇樹就拿下機器人獨家贊助權.去年一堆機器人跳秧歌舞已令人大開眼界,今年難度肯定更出人意表,用佛山無影腳踢爛西瓜已表現過,可能還有更離譜的,再用抖音的豆包互動,佔據即時最大流量,大賣廣告,天價拿下獨家贊助,絕對值得.講番Meta如何搶電自救,首先會向OLKO在賓州三間運行緊的核電廠買電,保證要先發電俾Meta的一間大型數據中心到2030年,又出預付資金俾對方,讓另外3間新核電廠在2030落成後,電力優先賣俾佢,至於用幾多錢,是現金或現金加印股票就冇講,至於造SMR小型核反應堆的VST,又係先付錢支持VST儘快完工,來換取Meta可以優先買電.電力是一切已成世界共識,馬斯克在最新訪談中都認為未來瓦特即電力單位會取代貨幣.而馬斯克投資的項目同東大十五五規劃中要突破發展的產業接近全部一樣,馬更認為在人工智能競爭中,東大會勝出,因其發電能力是美國三倍,電價更是平通全世界,有絕對優勢.黃仁勳之前埋怨美國起數據中心速度太慢,要3年半先起好,暗示佢造的蕊片要積存不可以馬上賣走,3年半可能有新蕊片出現出來同佢爭市場,隨時由賺變蝕,但冇足夠電力和電力配備如變壓器,大型數據中心根本不能運作,更冇理由賣定大批高端貴價蕊片擺响度唔用,唔係唔想快d起,而係起任何類型發電廠都要長時間,特别是供應鏈唔齊全的國家,全世界目前只有中國有齊全的全方位供應鏈.西方國家應急方法就是買燃氣輪機俾數據中心發電頂住先,待新核電廠起好至算,但西門子,施羅德,通用電氣,日立等最大電氣設備供應商都係產業鏈唔夠齊全,產量不夠,燃氣輪機,變壓器定單堆積如山,做一單都要一年半載.幸好東大在核電設備,燃氣輪機都能全部國產化,甚至可出口,而電氣設備股升唔停完全合情合理,不是炒概念靠發夢.而升左2個幾月的商業航天版塊,唔多唔少都係炒預期,遊資重倉入來玩都係想收...

 每次巴巴在電商或外賣業務說要做全國第一時,例必瀬野,昨天無端白事話淘寶閃購要持續做行内大佬,份額要佔最大,去年燒左幾百億,壓榨廠家減少自已損失,換來所謂的階段性勝利,以為佢蝕左幾百億會收手,點知又來過.内卷大戰未開打,國務院已出手要拉要鎖,講明外賣行業關乎就業,消費,和實體經濟的中小經營者生存問題的,絕不容許透過不合理減價,操控流量而成為壟斷者.巴巴之後立刻話遵守法規,合情合理經營業務.例如去年的减價大戰,叫外賣可以以1蚊杯下單,擺明要蝕賣,損失由平台和廠家分担,你唔叫外賣,落去實體店買,反而要俾5蚊正價,員工做外賣定單做到手唔停,老板賣一杯蝕一杯,全部人冇得益,冇參加的廠家實體店更會拍烏蠅,如此野蠻運作,就業市場同經濟怎會好,大公司目的就是要做壟斷者,控制市場後就可為所慾為,當局根本唔想有壟斷者,winner takes it all的狀況,最好多幾個競爭者,請多d人,做好d服務,賺少些錢,還要顧吓其他小微企的生存空間,財富要公平分配,這就是具中國特色的社會主義市場規則,同資本主義完全唔同.北水好醒目,今天趁巴巴跟市反彈,大手沽巴巴,轉買騰迅.呢d平台零售科技股唔大跌都唔好掂,除非肯專心搞人工智能才有生機.