看山是山看水是水

 由於一直在觀望,之前在Al軍備競賽中唔肯掟錢,到第二季度才發力燒錢,二季度資本支出高達528億,去年同期191億,較市場預期多左2百億,因此在第二季度出現138億人仔的負現金流,騰訊過往何曾出現過負現金流,若剔除買設備的預繳款項,2季度則為正現金流376億人仔,集團揚言會在第三季大幅增加資本支出,加快完成基礎建設,務求儘早把投資變現轉化成盈利.是好消息或是壞消息,就看市場是否相信騰迅會訓身搞Al,用今天的利潤興建未來Al的護城河,保住市場主要地位,之前已遲了幾拍,唔敢駛錢,但其他競爭對手就已經趁低價儲定顯卡及所有材料一早搶佔先機,各種大模型,蕊片,數據中心,算力中心,設備上下遊供應鏈,鬥快完成後搶先在市場變現同搶市佔率,人家已開張係度收緊錢,你重係度裝修緊,或是冇材料冇水冇電冇冷氣要高價去搶,遲遲都開唔到張,到開張個日,唔好話食肉,湯都冇得你飲.

 當一門生意是近乎壟斷,又要收錢又俾你看大量廣告,當然過的是好日子,但當有強勁的競爭對手出現,好日子就已經到頭,風光不再,搞不好甚至會出局.先有網易雲音樂出來搶飯食,但碗飯夠大,夠2個人食,影響不大,1698年内曾在百元樓上,又是30隻恒科成份股之一,究竟有多少科技成份.直至抖音的汽水音樂出現,更多科技成份,主打Al歌手,音質好,唱得比原唱,真人更動聽,更多變化,更重要是免費,這年頭免費又好用的東西永遠大哂,雖則每個月要俾十幾二十蚊唔係多,但性價比輸哂,轉去聽免費就好難返轉頭去要俾錢的.騰迅音樂半年前已經跌鑊甘,由百蚊樓上大跌,跌到50蚊若覺得已腰斬非常便宜走去撈底,就會抄在半山腰,遠遠沒到底,腰斬可以再腰斬,一間公司若基本面出現重大改變,過去的數據可以完全抺去不理.今天1698大跌13%就是基本面出現質變帶來的結果.

 淡馬錫買的就是SK海力士和三星,而海力士又重啓内地大連廠房生產Nand閃存,是怕長江存儲獨大嗎？存為王幾乎變成存為亡,現在又重新再升過？只要升得不太瘋狂,還是看好內存前景 

今天北水整體是浄流出,走左10幾億, 買得最多是少見的6030中信證券,買左5.45億元,遠minimax, 金斯瑞,中海油,小米為多.或許北水老散見267中信上周大手增持6030跟風,又或許是中信沒增持完繼續買.所有內地券商上半年盈利都大增,只是股價升得不多,搞lPO最多的中金同中信證券,全部上市馬上大爆升股佢哋都有份參与上市,護配發一定數量股份,隻隻都升幾倍,上半年有長鑫等,下半年會有更多如宇樹,長江存儲,呢2隻野一定肥過朱頭炳,中信增持6030只是肥水不流别人田.

之前重機在公衆號出的半年總結大會文章,一早讚集團經營有方吹定業績超標交到貨,果然冇講大話,傍晚的通告只講淨利潤會較去年多30%.去年同期盈利4.16億,全年則為7.64億,今年半年盈利增加30%,即是半年已賺5.4億,斷估全年盈利都有10億,70幾億市值,1年賺10億,現時股價絕對唔貴,會否再大升唔知,但一定跌唔落,若未來幾年,持續都有高雙位數增長,股價表現一定唔會差.至於派息方面,若今年賺10億,2722的派息比率不高,只有33%,即一年派3.3億,發行股數30幾億股,每股派1毫子人仔.現價談不上高息,但我0.6元買的2722,就是16厘的超高息股,而且已收了7仙息,又多一隻非賣品股份在倉.

 8月3日,南韓一檔電視綜藝節目,加入新環節,邀請當紅藝人真金白銀炒股,股份主要集中三星,海力士,找來一位90年出生的金元勛,本金1.8億韓元,頭一個星期已虧了2千幾萬,只是虧了十幾個點,非常貼近地氣和現實,大部份普通人虧得都比這公衆大明星多,要是明星日後能轉虧為盈,民衆的炒服士氣會大增,要是陪伴民衆一齊輸,民衆的怨氣也會大減.透過炒股能跨越階層改善生活已成為大韓民國子民的信仰,當然有少部分人會成功,但大部份的人會成為韭菜.